发行数量位居行业第二！国泰君安第二、第三单公募REITs成功发行

在国泰君安成立30年之际，公司服务实体经济高质量发展再添力作。由国泰君安全资子公司国泰君安资管作为基金管理人和资产支持证券管理人的“国泰君安临港创新产业园REIT”和“国泰君安东久新经济产业园REIT”，于本周成功发行。这是国泰君安继张江光大园REIT后，发行的第二、第三单公募REITs。至此，全市场20单公募REITs中，国泰君安占据3单，发行数量位居行业第二，彰显了国泰君安体系化的服务实力以及在公募REITs领域的专业积淀，体现出公司综合化平台的强大优势。

“国泰君安临港创新产业园REIT”是全国首单以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs，是上海市地方国企、临港新片区第一单获批的公募REITs，基础资产为位于临港新片区的优质标准厂房，具有产业链、价值链、创新链深度融合，产业生态完善的特点。“国泰君安东久新基金产业园REIT”的底层资产4个产业园坐落于上海和苏锡常国家级开发区内，以高新材料、汽车装备与精密器械等智能制造类行业为主，凸显长三角区域产业环境优势和产业链结构优势。

在发行过程中，两单项目均受到保险、券商、公募、私募、信托等各类机构的踊跃参与。临港REIT的网下超额认购倍数达148.03倍，创下公募REITs历史第二高网下认购倍数，还首次出现了境外机构投资者参与公募REITs的战略配售；东久REIT网下超额认购倍数达100.94倍。因资产的优质和稀缺性，临港REIT与东久REIT也备受广大投资者的追捧，在发行首日，公众投资者的累计有效认购规模就超过初始募集规模上限，因此提前结束募集，圆满完成发行。产品一日售罄，是国泰君安旗下资管公司、投行、机构交易、财富管理等多个部位高效协同的成果，体现了国泰君安的资源整合优势与综合金融协同服务能力。

国泰君安以服务国家战略为己任，积极参与基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作，自2019年试点调研伊始就建立了横跨多部门的公募REITs联合推进小组，高效统筹旗下资管、投行、机构交易、财富管理等部位的优质资源和专业力量，全力打造覆盖公募REITs全链条、各环节的综合金融服务能力。未来，国泰君安将充分发挥自身“综合服务平台”优势，依托REITs等创新金融工具持续服务国家战略和实体经济，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标大步迈进。