Excel Server Tutorial

35.4.1 仪表板新建

勤哲商业智能提供了仪表板工具来全面展示用户业务数据，仪表板是一种可视化的组件面板。数据分析员可在仪表板中添加任意的组件，包括数据表格、图表、查询控件、静态图片、按钮、网页等相关内容。 通过仪表板可以协调业务组织工作，发现关键问题，展现业务价值，并在此基础上发散思维，扩展分析。 除了在35.2节中使用向导生成仪表板外还可以在导航“数据分析”中手动新建仪表板，操作步骤如下： 1. 数据分析员选择左侧导航的【数据分析】项，点击【新建】按钮：

图35‑29 新建仪表板

2. 填写完相关仪表板信息后，还需要进一步设置该仪表板的查阅权限，避免仪表板中所使用的业务数据泄露到没有查阅权限的用户或部门。

图35‑30 设置属性

3. 点击【保存】，生成“订单数据”仪表板。

图35‑31

35.4.2 仪表板权限 为方便数据分析员灵活快速设置权限，勤哲商业智能系统在权限设置方式上，允许通过“添加用户”、“添加角色”这两种方式进行查询权限的设置：

图35‑32 设置仪表板权限

点击【添加用户】按钮，显示“添加用户”弹窗， 在相应部门中选择相关用户后， 点击【确定】按钮， 系统会将选中的用户添加到仪表板的“权限”列表中：

图35‑33 添加用户弹窗

点击【添加角色】按钮，显示“添加角色”弹窗， 选中要授权的角色后，点击【确定】按钮，系统会将选中的角色添加到仪表板的“权限”列表中：

图35‑34 添加角色弹窗

35.4.3 仪表板设计 一、 设计 通过上面的操作我们新建了一个仪表板，想进行数据分析，需进行添加数据表等设计。 1. 选中仪表板“订单数据”，点击“设计”按钮

图35‑35

2. 点击【设计】按钮，进入仪表板的设计页面：

图35‑36仪表板设计页面

设计页面布局说明：  顶部为仪表板名称及保存、预览按钮。  左侧区域为组件工具栏，用户可以通过鼠标拖拽方式将相应组件拖拽到右侧的设计区域。  右侧区域为设计区域，用户可以在该区域对相关组件进行诸如：联动关系设置、复合组件创建、调整组件大小、修改组件属性、删除组件等操作。

目前勤哲商业智能封装了4大类组件：  图表组件：汇总表、交叉表、明细表、柱状图、散点图、折线图、饼图、地图、仪表盘、雷达图、矩形图、漏斗图、热图、瀑布图、混合图、面积图、词云图。  静态组件：标题文字、图片、网页、按钮。  过滤器组件：时间过滤、文本选择、树形选择、数值过滤。  可复用组件：复用其他仪表板中的组件（直接拖拽其它仪表板中组件即可复用）。

通过上述业务组件，用户可以很容易将业务数据可视化， 并可以随意关联图表组件之间的业务联动关系，钻取有价值的业务信息，并结合过滤组件将查询结果以图形化的方式展示出来。 二、 仪表板组件 1. 图表组件 1) 组件创建 下面以图形组件（如柱状图）为例，说明创建组件的操作流程： 第一步：用户使用鼠标左键按住并拖动左侧红框 “图表”区域到右侧的仪表板设计区域：

图35‑37 鼠标选中图表拖拽后创建组件

第二步：用户松开鼠标后，系统会弹出数据源选择窗口，在该弹窗的左侧数据集(目录)列表中选择想要分析的数据集，系统会显示已选数据集中的数据信息：

图35‑38 选择数据集

第三步：点击【确定】按钮，打开当前图表组件的设计页面：

图35‑39 组件设计页面

2) 组件设计 组件设计页面布局：  顶部为组件名称以及【返回仪表板】按钮。  左侧区域从上至下依次是: 数据字段列表、【钻取目录】、【过滤条件区域】。  右侧为图表类型切换、(横轴/纵轴)分析字段区域、效果预览区域。

用户可以通过鼠标选中左侧“数据字段列表”中相应字段“客户名称”，拖拽到右侧 “横轴”分析字段区域。然后再将左侧的“数量”字段，拖拽到右侧“纵轴”区域后，就会在数据预览区域看到上方截图中显示的柱状图。 图表类别 勤哲商业智能提供了17种图表类别，分别是：汇总表、交叉表、明细表、柱状图、折线图、散点图、饼图、地图、仪表盘、雷达图、矩形图、漏斗图、热图、瀑布图、混合图、面积图、词云图（ ）。通过鼠标点选相应图表类别的图标，就可切换到相应图表类型来展示。 1. 折线图：

图35‑40 折线图

2. 饼图：

图35‑41 饼图

3. 地图组件： 勤哲商业智能系统在初始化时，会导入相关地理位置数据信息。用户如果想要使用地图组件展示数据，只需将要分析的字段中的地理位置信息与系统的地理位置数据进行匹配，系统会自动将数据展示在地图组件上。 这里以“客户名称”中的地理信息为例： 点击“客户名称”字段右侧的图标 ，系统会显示地理坐标弹窗如下图。根据客户名称中现有的地理数据信息，在相应的“匹配范围”内查找匹配结果：

图35‑42 地理坐标弹窗

系统通常会根据用户选择的“匹配范围”，自动分析出“我的数据”里的地理位置信息，并将结果填入到“匹配到的地区”。如果没有自动分析出来，就需要用户手工找出相应的地区名称（通过点击图标 ）来选择了，如下图：

图35‑43 手工匹配地理信息

匹配完成后，点击【确定】按钮关闭弹窗。然后将这个“客户名称”字段拖拽到“横轴”区域，将“数量”字段拖拽到纵轴区域，点击图表类型中的“地图”类型，就会显示如下图订单数据中的地理信息：

图35‑44 订单地图信息

组件样式 勤哲商业智能系统在提供了多种图表组件类型（如柱状图、散点图、地图、饼图、汇总表等）的同时，还提供了组件样式工具， 方便对组件的显示样式进行更加精细的控制，如柱状图中出现多个指标数据时，可以精确定义柱体颜色、主题粗细、字体颜色、柱状图背景色等（下图红框区域）：

图35‑45 组件样式（红框部分）

图35‑46 组件标题“订单日期-客户-数量”

图35‑47 组件背景色

图35‑48 调整柱状图

图35‑49 组件指标颜色

图35‑50 纵轴位置

图35‑51 图表属性

图35‑52 字体颜色

分析字段菜单 在组件设计页面中，对于参与数据分析的字段，有丰富的功能菜单，来完成对数据的相关统计工作，并对数据输出样式按用户自己需要的格式进行定制。比如当横轴字段中包含日期类型字段时，在该字段的下拉菜单中，会提供按指定日期格式进行分组统计的功能：

图35‑53 订单日期下拉菜单

对不同统计字段，使用不同的汇总方式进行分组统计（包括合计、平均值、最大值、最小值、中位数、方差、标准差）：

图35‑54 “合计金额”汇总方式菜单

系统还提供了丰富的快速计算功能（包括同期、同比、环期、环比、组内排名、组排名、总体占比、组内占比等）：

图35‑55 “合计金额”快速计算菜单

当需要对数据的输出格式进行定制时，用户可以根据自身业务要求，使用：数字、百分数、货币三种类型进行格式化输出：

图35‑56 数值格式弹窗

钻取目录 用户在使用仪表板进行数据分析时，会逐步通过图表这类组件从宏观层面开始，通过钻取方式逐级向下钻取，直到明细数据信息，定位到具体的问题。数据钻取一般是向下钻取，也就是将某特定分组数据按第二维度继续细化的方式。 勤哲商业智能系统通过钻取目录方式来实现钻取功能，并提供了三种钻取目录的分层方式：多字段分级、代码长度分级、父子分级。 比如当我们使用柱状图展示相应日期下的订单数量，这时点击柱状图中某个订单日期后，系统会根据当前日期条件下，显示各个客户名称的订单数量信息。下面就介绍一下如何实现这个操作场景：

1. 点击“钻取目录”右侧的 图标，系统弹出“设置钻取目录”对话框：

图35‑57 设置钻取目录弹窗

2. 将当前钻取目录命名为“订单日期-客户”， 分层方式为“多字段分级”，第1级目录为“订单日期”，第2级目录为“客户名称”， 弹窗右侧会同时显示预览效果。点击【确定】按钮后，会在钻取目录区域显示该钻取目录，然后通过鼠标将红框的“订单日期-客户”钻取目录拖拽到横轴区域：

图35‑58 鼠标拖拽钻取目录“订单日期-客户“到右侧横轴区域

3. 接下来就可以在生成的柱状图区域，点击其中'2007-05-25'这个数据柱，当前柱状图就会下钻到该日期下的相应客户名称的订单数据信息，如下图：

图35‑59

如果想要回到上一层钻取场景，可以点击上图中的 图标，会弹出钻取层级弹窗，点击其中的“全部”即可，如下图：

图35‑60

3) 组件工具条 在仪表板中，鼠标放到一个图表组件上时，会在该组件上显示组件工具条，如下图（红框区域）：

图35‑61 组件工具条

工具条图标说明： 1. 查看数据 ：点击此图标，查看当前图表使用的数据信息。

图35‑62 查看数据弹窗

2. 联动设置 ：在仪表板中，组件联动包括自动联动和手动联动两种方式。其中：  如果组件数据来自同一张表时，系统会默认为自动联动关系。  如果组件虽然来自不同表，但确有业务关联关系，用户可以手动指定联动关系，点击相应工具条中 图标，弹出联动窗口。

图35‑63 联动设置弹窗

因为自动和手动联动是互斥操作，如果要设置手动联动，则需要取消“自动联动”的选中状态，点击上图中手动设置联动的【去设置...】按钮，系统会显示如下图所示的“手动设置联动弹窗”。用户可以在“手动设置联动弹窗”通过设置来精确控制组件触发联动的操作以及联动发生时两个组件之间的字段对应关系

图35‑64 手动联动方式弹窗

3. “组件放大”图标 ， 点击该图标后系统以弹窗的方式，放大当前组件的显示区域：

图35‑65 放大弹窗

4. “组件过滤器”图标 ，点击后显示应用在当前组件上的过滤条件，如下：

图35‑66 过滤器弹窗

这里所说的过滤条件包括：  在组件设计页面中设置的过滤条件  当前仪表板中的过滤器组件绑定的过滤条件  联动操作时，产生的过滤条件  当前组件进行钻取时产生的过滤条件 2. 过滤器组件 勤哲商业智能系统封装了四种过滤器组件，用于对仪表板中的图表组件动态绑定查询条件，这四类过滤器组件分别是：时间过滤、文本选择、树形选择和数值过滤。下面逐一说明： 1) 时间过滤：对数据集中存在日期型字段查询时使用 创建“时间过滤组件”，只要点击“仪表板设计页面”中的“过滤器”后，会出现过滤器工具栏。用鼠标选中“时间过滤”并拖拽到右侧相应设计区域，如下：

图35‑67

      松开鼠标按键后，系统会弹出“时间过滤”弹窗。在弹窗左侧的下拉框中选择“订单”数据表后，在该数据表下方会显示表中相关的日期型字段， 点击要使用的“订单日期”， 系统会将该字段添加到右侧的“使用字段”区域。选择组件形态为“日期区间”类型后，点击【确定】按钮，就完成了时间组件创建：

图35‑68 时间过滤弹窗

2) 文本选择：对数据集中存在的文本型（包括日期型）字段查询时使用 创建“文本过滤组件”与创建“时间过滤组件”相似，只要点击“仪表板设计页面”中的“过滤器”后。用鼠标选中“文本过滤”并拖拽到右侧相应设计区域即可，需要说明的是在“文本选择过滤器弹窗”中，组件的形态与“时间过滤组件”形态有所不同，且支持多选：

图35‑69 文本选择过滤弹窗

3) 树形选择：对于过滤条件中存在层级结构的场景，可以使用树形选择过滤器。 “树形选择过滤器”创建过程与“文本选择过滤器”类似，但可以选择多个字段组成树形结构：

图35‑70 树形选择过滤弹窗

4) 数值过滤：对数据表中需要进行数字过滤的字段 创建“数值过滤组件”与创建上面三种“过滤组件”相似。只是组件样式不同：

图35‑71 数值过滤弹窗

3. 静态组件 1) 按钮组件 系统封装了功能强大的按钮组件，方便用户对按钮的外观样式、颜色、按钮的触发方式等进行配置，满足用户的数据分析需求。按钮组件通常与过滤器组件结合使用，也可以单独使用如：打开新页面、跳转到其它仪表板等。要创建按钮组件，只要点击“仪表板设计页面”中的“静态”后，会出现静态组件工具栏。用鼠标选中“按钮”并拖拽到右侧相应设计区域，如下：

图35‑72

系统会弹出下图“按钮组件”弹窗。如果用户想通过点击按钮后，用当前仪表板中的“订单日期”过滤器的查询条件，做为跳转到目标仪表板“订单分析1”中的“订单日期”过滤器的初始查询条件，只需按下图中进行设置即可：

图35‑73 按钮组件弹窗

如果用户只是想打开一个新页面，也可用下面方式进行设置:

图35‑74 设置跳转到百度的按钮组件

如果用户只想清空当前仪表板中所有过滤器的筛选条件:

图35‑75清空所有筛选条件的按钮组件

2) 网页、图片、标题文字组件 除了之前介绍的按钮组件，系统还提供了网页、图片、标题文字组件。其创建过程与按钮组件类似，使用也很简单，这里不再单独加以文字说明，下面是运行效果截图：

图35‑76 网页组件

图35‑77 图片组件

图35‑78 标题文字组件

三、 仪表板数据页面 在仪表板设计过程中，可以随时在当前仪表板切换到数据页面，来查看当前仪表板使用的所有数据与组件的对应关系：

图35‑79 仪表板组件与数据关系页面

点击上图中订单_050453区域，可以打开该数据集的关联关系弹窗：

图35‑80 数据集的关联关系弹窗

当仪表板设计完成后，就可以对仪表板进行发布（之前需要设置仪表板查阅权限）：

图35-81 发布仪表板

仪表板、组件数据导出 发布的仪表板，会显示在系统左侧导航中“开始”页面的列表中。如果用户想要导出仪表板信息，只要选择相应的仪表板，然后在上方“导出”按钮中，选择导出方式， 就可以导出仪表板信息并下载到本地。目前系统支持的导出方式有：pdf、excel、JPG文件格式。

图35‑82 仪表板数据导出

如要导出指定组件的数据，可以将鼠标放到指定组件上，在其工具条中点击 图标,即可导出该组件的数据，红框部分：

图35‑83 导出”订单客户数量分析“组件的数据

注：组件导出的数据目前仅支持EXCEL文件格式。

仪表板还可以向模板一样进行导出导入，方法可参考18.2节内容，在导出模板窗口的“导出模板”下拉中选择要导出的仪表板，按需求进行设置后即可完成仪表板的导出，生成对应的导出文件。仪表板同样可参考模板的导入操作进行导入。

仪表板分享: 系统支持以链接方式-复制仪表板链接地址到剪切板（图35-81）或二维码方式分享仪表板地址（图35-82）：

图35‑84 仪表板链接分享

图35‑85 仪表板二维码分享