好用的免费ETF搜寻网站 

来源：雪球App，作者： 百舜的美股投资，（https://xueqiu.com/8539204988/130935398）

ETF已经成为很普遍的投资工具了，

网路上也有很多ETF介绍文。

但是，如果我想自己找寻ETF呢？

有没有哪个网站把所有资讯都整理好呢？

有的，就是今天要介绍的：“ETF Database”

(连结请点此)

本篇重点：

ETFDB免费提供以下功能：

1. 查询“产业”、“规模”、“资产类别”等各种分类的所有

ETF

2. 依据以上分类交叉搜寻，找出想要的ETF

3. 输入ETF代码，直接比较两档ETF

4. 输入股票代码，找出持有这档股票的ETF

5. 热门主题ETF列表，像是“大麻ETF”、“区块链ETF”等

这个功能在它的“Data Base”里面。

它在首页的下方：

(如下图红框处)

点开之后，往下滑，就能看到各种分类的方式。

最上面的，就是“Asset Class(资产类别)”。简单翻译如下图：

相信“债券”、“商品”、“股票”等ETF不用我多说，

那“Alternatives(特殊)”是什么呢？

简单来说，无法被归类的ETF都会被塞到这一块。

像是一些“主动策略型ETF”，

或者“绝对报酬ETF”等等的都是，

五花八门、各式各样。

但这类ETF我们也不能用一般的概念去理解它，

因为它可不是单纯的“追踪S&P500”这么简单。

要了解它在干嘛，必须要一档一档细究才行。

因此这边不多做解释；

另外像是“Volatility(波动率)”ETF，

则是所有跟VIX指数有关的标的。

而除了“Asset Class(资产类别)”以外，

下面还有“Sector(产业)”、“Industry(行业)”等分类，

就不一一介绍啦。

我们再来看另一个功能 - ETF选股器！

它的连结一样在最上面那一排：

点进去之后，就能看到各种搜寻标准，

大部份都跟刚刚的“ETF分类索引”一样，

只有几项比较特别，以下我们一一来讲解：

1. “Attribute 属性”

这当中包含了：

(1) Active/Passive (主动/被动)

“主动”就是像基金那样，有个经理人帮忙选股。

“被动”则是像我们认知的ETF那样，单纯追踪某档指数。

毕竟ETF的正式名称是“Exchanged Traded Fund”

(可在交易所买卖的基金)，

只要能在交易所买卖，

那是主动还是被动就没限定了。

(2) Smart Beta

这可不是三言两语就能解释得完了。

还好，网路上相关的解释文很多，

(3) Currency Hedged (货币避险)

货币避险就是“缓冲汇率涨跌的影响”。

假如有某档ETF投资陆股，

结果陆股涨了，人民币却跌了。

这样结算下来根本没赚多少。

如果用汇率避险，就可以缓冲人民币下跌的影响。

大部份是用汇率选择权或汇率期货。

然而，既然会缓冲汇率下跌的影响，

那上涨也就不干它的事了。

因此，如果您想顺便赚点汇差的话，

最好不要选这类ETF。

(4)Leveraged (杠杆)

这就是常看到的“3倍做多”型ETF，

大盘涨1%，这种标的会涨将近3%；

然而也有“3倍做空”型ETF，

大盘跌1%，这种标的会跌将近3%。

然而趋势顺心如意时固然用杠杆ETF会很高兴，

但趋势跟预测相反时，杠杆ETF却会让亏损扩大。因此使用杠杆ETF时要谨慎啊。

(5) inverse (反向)

反向ETF就是“标的上涨，我下跌”、

“标的下跌，我上涨”这样。

(6) commission free (免佣金)

这应该就不用多解释了....。

(7) Tax Form (税制)

此处可选择K1 或1099税制计税的ETF，

如果您没有美国籍的话，税制跟您无关。

而如果您有美国身份，

也用美国社会安全号码开设美股帐户的话，

您的税务问题我帮不上忙....，

请找您信任的税务专家。

介绍完“属性”之后，

我们再来看看下个特别的搜寻标准 - “架构”

2. Structure (架构)

(1) Commodity Pool (一篮子商品)

这和前面“Asset 资产”分类中的“Commodity商品”

不太一样。

前面的“Commodity商品”ETF，

包含了“现货商品ETF”，

像是黄金现货ETF(股票代码：GLD)等等，

这边的“Commodity Pool 一篮子商品”ETF，

却包含了多种商品，像是“农产品ETF”、

“原物料ETF”等，都是“一篮子商品”。

(2) Currency Pool (一篮子货币)

跟前面的“一篮子商品”的意思相同。

(3) ETMF - Exchanged Traded Managed Fund

这与主动型管理ETF (Active managed ETF)

的不同在于成交价格。

ETMF的成交方式比较像共同基金，

虽然我们也在交易所买卖，

但是不能知道及时的成交价格，

要等发行公司和交易所算完以后才知道；

而主动型管理ETF则像普通的ETF一样，

成交几秒钟后马上就知道成交价了。

(4)ETN - Exchanged Traded Note

这一样无法短短几句话讲完，

这篇文章(连结在此)有详细比较ETF 与ETN的差异

(5)Grantor Trust

这种ETF比较常用在商品ETF或者汇率ETF，

持有这种ETF，就相当于持有一小部份的标的。

比方说黄金。

(6) UIT - Unit Investment Trust

这种ETF架构较常用来追踪成份股较少的指数。

比方说S&P500或者道琼工业指数。

简单介绍完“架构”后，我们再来看看下一个特别的标准 - “ESG评分”

3. ESG Score (ESG评分)

这是现在机构投资人越来越重视的投资指标，

E是“Environment环境”，S是“Social社会”，

G则是“Corporate Governance公司治理”。

以往，大家重视的都是“营收成长率”、

“毛利率”、“股东权益报酬率”等等。

可是金融界渐渐发现，光看这些指标不行。

因为飞快的营收成长可能是因为牺牲环境，

或者压榨劳工权益而换来的，

也就是ESG的评分很低。

或许有朋友会想：“金融界有这么好心？”

的确没有。

但是，如果我抱得好好的股票，

却因为压榨劳工权益突然爆发罢工、

或被环保团体爆料违反某某法规而被罚钜款，

那可是意外的亏损，而谁都不喜欢这种意外。

于是，

当企业ESG评分好、营收成长率也不错时，

就代表着它发生意外亏损的机率较低，

让人抱起来也更安心。

看完了ESG评分后，

我们再来看最后一个搜寻标准 - “热门主题”。

4. Popular Theme(热门主题)

这会不定期更换。

像最近的热门主题就是

“Artificial Intelligence人工智慧”、“Blockchain区块链”、“FAANG”和“Marijuana ETFs 大麻ETFs”。

以上，就是“ETF选股器”的简单介绍！接下来，我们再来看另一个好用的功能：

有些ETF追踪同一个指数。

要找出差异，就得去各自的网站找资料，非常麻烦。

此时这个功能就很好用了。

我们先点开首页的“Tool 工具”，

再点选“Head-to-Head ETF Comparison Tool”

就会进到ETF的比较页面。

比方说，

“SPY”和“IVV”都是很有名的S&P500 ETF，

我们只要在下图的红框处输入ETF代码，

再按下“compare 比较”

两档ETF的资料就跑出来啦！还并排整理好喔！而且除了管理费、资产规模等基本资料外，上面还有一排更深入的资料比较可以看，相当方便！

除了ETF比较功能之外，下面这个功能也很特别....

如果您看中某档股票，却对直接买它有点怕怕，想要用ETF来分散风险，却搞不清楚哪档ETF有它，那用这个功能就对了。这个功能的入口一样在首页的“Tool”，名称叫“ETF Stock Exposure Tool”位置在下图红框处：

点进去之后，输入股票代码。

我们先来试试这档有点特别的股票，

电动车大厂“Tesla (股票代码：TSLA)”

按下旁边的放大镜后，就出现结果啦！

它会自动依照“该股占整体权重”排序，由高到低。

排名前面的都是一些很少听过的ETF啊....

然而，也是会有股票完全不在ETF里面的。

比方说最近刚上市、掀起话题的“超越肉Beyond Meat(股票代码：BYND)”

可能是因为太新颖，所以还没有ETF买它，

看来只有直接买股票啦。

以上就是这个网站的简单工具介绍。

这个网站还有许多其他资源，

但大多是些特定主题的报告和文章，

因此这里就不一一解说了，

如果您有兴趣，可以再好好研究。