旭辉集团多只债券下跌，境外债券重组方案最早2月底推出

2月14日，上海证券交易所发布债券临停公告，“21旭辉03”于当日下午交易出现异常波动。

根据《上海证券交易所债券交易规则》和《关于债券匹配成交盘中临时停牌及有关事项的通知》的有关规定，本所决定，自2023年02月14日14时32分开始暂停21旭辉03（188745）交易，自2023年02月14日15时02分起恢复交易。

截至收盘，“21旭辉03”跌超20%。另据Wind数据，当日，旭辉集团多只债券下跌，“20旭辉03”下跌17.8%，“22旭辉01”下跌17.01%，“21旭辉02”下跌16.22%，“21旭辉01”下跌15.47%，“20旭辉01”下跌14.93%，“20旭辉02”跌近12%。

消息面来看，今年1月，据澎湃新闻获悉，旭辉控股集团（00884.HK）拟发行旭辉集团股份有限公司2023年度第一期中期票据。该期债券发行规模不超过15亿元，期限为3年期，由中债信用增进提供全额无条件不可撤销连带责任担保，询价区间为2.80%～4.30%；该期债券募集资金用途为项目建设、偿还境内有息债务。

据澎湃新闻了解，由于旭辉近期发生一笔银行贷款逾期并登上央行征信系统，使得中票发行有所推迟。目前，相关逾期贷款已结清并从央行征信系统中消除记录。旭辉需履行二次上会审议流程和银行风险审查流程，才可继续推进发行流程。

此外，旭辉控股目前正推进境外债券重组方案。此前有消息称，旭辉控股计划最早于2月底推出离岸债初步重组方案，预计3月开始与离岸债权人就重组方案进行谈判。

据悉，自“金融十六条”实施以来，旭辉集团已先后与包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政储蓄银行在内的五家国有银行签订银企战略合作协议；并与光大银行、厦门国际银行等股份制银行、建银国际等金融机构达成战略合作，推动保交付、保品质、保民生。同时，旭辉于2022年11月向中国银行间市场交易商协会表达150亿元储架式注册发行意向。在此之前，旭辉分别于2022年3月和9月完成中票发行，其中，3月完成10亿元中票发行，票面利率4.75%；9月完成12亿元中期票据发行，中债增提供全额担保，票面利率3.22%，创旭辉公开市场融资利率历史新低。

数据显示，2022年旭辉于49城145个项目交付超9万套新房。

今年1月，旭辉控股集团合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额约50.2亿元，同比下降40.52%；合同销售面积约38.26万平方米；合同销售均价约13600元/平方米。