本周调研观感 |
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来源:雪球App,作者: 黑龙_杭州,(https://xueqiu.com/4078753602/242425992) 本文首发于“黑龙投研”,转载到雪球! 合规要求,调研的细节不好讲,这里简单谈下三个公司的调研观感。 一、麦澜德: 1、目前是国内领先的盆底康复设备提供商,两位老板从伟思出来,13年创建,很多高管团队成员也来自伟思医疗; 2、未来看点:去年开始自主磁刺激设备发力推广,生殖健康设备受益后续的三胎或生育支持政策,家用盆底康复设备是未来潜在的爆点。 3、整体看下来,公司主业的天花板不高,团队稳定,专注聚焦,有份额持续扩张能力,务实严谨,不轻易扩张,谋定而后动; 二、伟思医疗: 1、伟思2001年成立,是中国盆底康复市场早期的拓展者,在市场教育和推广上对行业有贡献,公司展厅高大上,沟通积极,给出了新一年的展望。 2、目前盆底康复电刺激设备市场规模第二,盆底磁刺激设备处于领先低位,经颅磁刺激设备发展较快。公司积极开拓医美能量设备和康复机器人设备等蓝海大市场; 3、整体看下来,公司去年业务受损,今年反转概率大。新产品很有想象空间,能否做成有不确定性。 三、大华股份 安防行业、海康大华我之前谈过很多,这里仅谈这次的观感。 1、本次去的是滨兴路1399号的公司新总部大楼,豪华气派,展厅做的很好,里面呈现了大华的全系列产品和各创新业务子公司。好消息是关注度有点低,天风组织的调研只有我们一家机构报名到场。 2、公司已经发了官方的调研纪要,我这里只能讲一点定性判断,去年在各种不利因素冲击下业绩拉胯,年底更换了新的管理层,今年大概率业绩反转,但反转的强度还不清晰,两会的节点很重要。 3、行业竞争格局和问题点,一如既往,没看到明显变化,很难更差,也不会乌鸡变凤凰。 疫情放开后万物复苏,后续,黑龙将带来更多的调研信息。 ——黑龙,2023年2月19日。 $大华股份(SZ002236)$ $麦澜德(SH688273)$ $伟思医疗(SH688580)$ |
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