377集是学成归来；374集、375集、376、377、380、382集是鸣人修炼仙术的过程。

377集（爆发！仙人模式）

剧情简介：弥彦用神罗天征将木叶夷为平地，就在这个时候，学成仙术的鸣人回来了。看到眼前的景象，鸣人完全不相信这就是曾经的木叶村。火影用尽查克拉保护了村子的人，可是自己却一点战斗力都没有了，即使是这样，她还是决定站在战场上，赌上火影的名义同佩因一战。鸣人看到佩因动手攻击纲手，果断出击，仅仅一拳就打倒了一个佩因，鸣人和佩因的战斗终于开始了。

374集（暗号解读）

剧情简介：自来也留下的暗号果然是托付给了鸣人，在鸣人的帮助下，鹿丸终于顺利的解开了暗号，可是看到答案的深作大人完全不知道自来也打算说些什么，更糟的是，无论是犯人的审问还是佩因的验尸结果都要等很久。鸣人声称自己要为自来也报仇，于是深作大人提出让鸣人去妙木山学习仙术，在纲手的批准下，鸣人修行仙术的旅程开始了。

375集（第一课题）

剧情简介：初学仙术的鸣人遇到的第一个难题就是不动，为了尽快掌握仙术，深作大人提出可以用蛤蟆油来提高效率，可如果鸣人无法保持平衡，就会变成青蛙，即使是这样，鸣人还是决定利用这种危险的方式修行。鸣人感觉自然力量的修行已经很艰难了，后面的训练不知道还要经历怎样的困难，与此同时，晓组织已经决定向木叶发起进攻了。鸣人能否赶在木叶被攻击之前回到村子呢？

376集（超越师父的时刻）

剧情简介：不靠油吸收大自然的力量是十分困难的，鸣人始终无法做到不动，为了让鸣人成长的更快一点，深作大人将鸣人带到了一片由尖锐石头组成的林子里，鸣人必须在这些石头的尖端保持平衡，稍微动弹一下，就会因失去平衡掉落下来。经过长时间的修炼，自然的力量逐渐被凝聚起来，鸣人终于成为超越自来也的忍者了，熟练掌握了仙人模式之后，鸣人进入仙术修行的最后阶段。

377集（袭击木叶!） 

剧情简介：木叶村里依旧是一片祥和，可这只是表面现象，佩因已经默默的潜入村子了。鹿丸终于解开了暗号的秘密，可是抓来雨忍的脑中居然被佩因建立了强大的防御壁，短时间内还问不出什么，另一方面，静音从佩因尸体中取下了黑色金属的粉末进行研究。与此同时，在妙木山中的鸣人还在修行，完全不知道自己的村子已经被佩因折腾的一团糟。

380集（佩恩之谜）

剧情简介：鸣人在妙木山进行修炼的过程中，时刻担心着村子的情况，可是他们不知道联络蛙已经被团藏干掉了。与此同时，在木叶忍者村遭到重创的当下，团藏还在觊觎着火影的宝座。就在亥一先生读取雨隐忍者脑中情报的时候，会使用召唤术的佩因出现了，为了解读佩因的秘密，伊比喜承担了限制佩因的重担，而亥一先生则赶往暗部汇报情报...

382话（让世界了解痛楚）

剧情简介：佩因潜入木叶的验尸房准备偷取同伴的尸体，就在他即将得手的时候，牙和他的母亲出现了。与此同时，弥彦外貌的佩因出现在纲手的面前，声称要和纲手谈谈合作的问题，如果纲手同意交出鸣人，他们将协助纲手管理村子。可是纲手拒绝了弥彦的要求，大战一触即发。与此同时，静音终于揭开了黑色金属的秘密，并顺利解释了自来也留下暗号的真正含义。