伴随着工程总承包相关文件的陆续发布，目前绝大多数的政府投资和国有投资项目都采用工程总承包模式，在EPC项目中，投标工作相比于传统模式更为复杂，再加上电子标书的普及，制作投标文件越来越需要细致严谨的态度。

目前大多数EPC项目都是施工单位牵头，设计单位仅仅负责提供设计资信资料、设计方案等，不需要进行投标文件编制工作，面对设计单位牵头负责的EPC项目，大多数设计单位都没有经验，特别是针对施工部分，可能感到无从下手，辛辛苦苦、加班熬夜做的标书，还未开始唱标或者唱标结束就废掉了。

经过对部分项目研究发现，大部分单位被废标的原因是由于投标人对招标文件及电子制作软件研究不够深入，编制人工作疏忽，标书检查工作不到位导致的。

因此，针对设计牵头的EPC项目，如何编制、检查投标文件，对于设计单位来说，是至关重要的一件事。

进行投标文件编制之前，需要仔细研读招标文件，注意投标人须知表、评标办法中的关键信息，将资质证书、企业业绩、人员要求、财务状况、投标保证金、答疑截止日期、投标截止日期等重要信息逐一列明，在编制标书过程中作为提示作用。

1.投标文件格式

EPC项目投标文件编制过程较为繁琐，整个编制周期又比较紧张，因此一定要明确分工，确定项目投标负责人，制定工作计划，资信、商务、技术每个人负责对应部分，并在规定时间内完成。

在编制过程中，编制人员一定要熟悉招标文件，按照招标文件要求的内容及格式进行编制，严格响应招标文件，切勿随意改变招标文件中附带的投标文件格式。

2.资信标、商务标、技术标注意事项

（1）资信标

在资信标编制过程中，要严格执行招标文件各项要求，结合投标文件格式注意以下事项：

①营业执照及资质要求（注意资质证书、安全生产许可证响应招标文件并且在时效期限内）

②人员要求（注意项目经理、设计负责人、技术负责人及项目管理团队人员证件响应招标文件并且在时效期限内、响应要求的社保时间等）

③业绩要求（企业业绩及相关负责人业绩，满足招标文件对规模及合同额的要求，注意业绩要求时间是以合同签订时间还是竣工验收时间为准、是否需要提供中标通知书及竣工验收报告）

④财务要求（注意财务报告要求年份）、投标保证金（在招标文件要求时间之前完成投标保证金的缴纳，结合招标文件要求是否可采用保险形式，避免因周末、节假日等延期到账造成废标；招标文件要求从基本账户转出的附基本开户许可证）

⑤其他要求（信誉要求满足招标文件要求时间内的网站查询截图、授权委托书中委托期限与招标文件要求期限一致、各种承诺中建设单位与代理机构的名称等）。

（2）商务标

在EPC项目招标文件中，商务标评分占比越来越高，商务报价需具有丰富经验的造价工程师根据招标文件中评分办法要求进行编制，结合评分计算方法、以往类似项目经验等，联合体双方进行反复测算，确定项目最优报价，根据投标文件格式进行投标函、报价明细表等相关表格填报。

（3）技术标

技术标编制涉及设计技术标与施工技术标，切记不能缺项漏项，根据招标文件评分表所列事项及得分要点，结合项目实际情况，准确把握项目的重点、难点、业主的特殊要求等，进行技术标编制。

设计单位需要具有工程管理能力的部门，负责对施工单位提供的施工组织设计进行检查，对不合适的地方进行建议或者修改，技术标编制过程要注意是否要求“暗标”，若为“暗标”，需符合招标文件中格式要求、字体要求、不得出现任何可以识别投标人的名称、标志、标识、图片资料、人员名称以及其他特殊标记等、电子标注意文档“超链接”等问题。

投标文件编制完成后，审查工作是必不可少的。项目投标负责人将资信标、商务标、技术标三部分根据招标文件中的投标文件格式汇总后进行投标文件审核工作，主要进行以下三部分审查：

1.投标文件格式响应

严格按照招标文件中格式要求，整体检查是否与招标文件中要求的格式一致，注意检查封面中项目名称、项目编号、投标人名称、日期等；根据需要增加评分索引表；检查目录是否符合招标文件要求，如自行编制是否更新内容及页码。

2.资信标、商务标、技术标检查

（1）资信标

①检查营业执照、资质证书、安全生产许可证是否与招标文件要求一致，名称是否一致，是否在有效期限内；

②注意检查法人及授权委托人身份证是否过期、身份证号是否正确、委托期限是否满足招标文件要求；

③投标保证金或者投标保险是否与招标文件要求一致，是否从基本账户转出，是否含有基本开户许可证；

④企业业绩及相关负责人业绩是否满足招标文件对规模及合同额的要求，根据招标文件要求核实业绩时间、中标通知书及竣工验收报告等事项；

⑤项目管理人员配备表，根据招标文件要求核实项目成员证件，可能包含身份证、毕业证、注册证、职称证、劳动合同及养老保险等，检查岗位填写是否正确、证件号录入是否正确、证件是否过期、养老保险要求月份是否满足要求等；

⑥财务报告年份与招标文件要求是否一致；

⑦其他检查：企业信誉查询截图满足招标文件要求时间、根据评分表资信标部分检查得分项，确保无漏项、投标文件整体的项目名称及编号、投标单位名称、如现场开标需携带原件切记提前协调所需证件，避免因此废标。

（2）商务标

检查报价格式是否满足招标文件要求，投标函及报价一览表中大小写是否一致，项目经理、工期、质量标准是否满足招标文件要求，报价明细表是否加盖造价人员执业专用章，所有报价表中投标报价是否一致等。

（3）技术标

根据评分表中技术标所列单项及得分点，逐一检查，确保无漏项并且相关内容响应招标文件；对于涉及“暗标”的项目，根据招标文件中“暗标”要求进行逐项检查，例如格式要求、字体要求、特殊图片、单位名称、人员名称、颜色标记、特殊标记等，杜绝出现废标项。

3.封装、签字及盖章

投标文件各部分检查无误后根据招标文件要求进行打印盖章封装或者电子文件上传签章，EPC项目中若招标文件无特殊要求，除联合体协议外均由牵头单位进行签字盖章即可。

签章完成后，仍需进行检查，纸质版标书对正副本进行检查，如招标文件无特殊要求，正本逐页盖章，副本关键页及资信证件进行盖章，确认无误后封装加贴封条（封条时间注意与招标文件要求的投标截止时间一致）进行封标，骑缝盖公章及法人章；若为电子标书，对电子制作软件签字盖章后生成的文件进行逐页检查，确保无漏章，核实无误后生成加密版电子投标文件进行上传。

投标文件制作完成后在规定时间进行开标工作，纸质标准备好封装的标书、原件等提前赶到开标地点，电子标项目提前准备好电脑、CA锁，并且配备好网络环境，避免开标当天因特殊情况导致无法开标而废标。

总之，一份投标文件的编制需要严格执行招标文件的各方面要求，突出重点、简明扼要、主次分明、排版整洁美观。

一份高质量的投标文件能够让投标人在众多竞争者中脱颖而出；有条件的单位应组建专业投标文件编制团队，参编人员要在平时注意招投标方面法律法规知识的积累，不断提高自身的专业知识技能和实践经验，通过不断学习和总结，进一步提高投标文件的质量。