收藏!一文了解A股市场所有ETF指数基金(附最新EXCEL数据库下载) ETF是一种指数化投资工具,通过买卖ETF可以很方便的实现对ETF所跟踪指数中一篮子证券的买卖,所以ETF本质上是一种指... |
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来源:雪球App,作者: 复来指数投资,(https://xueqiu.com/3209134259/175905033) ETF是一种指数化投资工具,通过买卖ETF可以很方便的实现对ETF所跟踪指数中一篮子证券的买卖,所以ETF本质上是一种指数基金,并且是最有特色的一种指数基金。 ETF有很多优点,比如分散投资风险、被动投资、便捷投资,低廉的基金管理费率等,更是作为策略投资的上好标的。 正因为ETF有如此多的优点,ETF这几年在A股市场的发展非常快速,2019年和2020年新上市ETF数量都有100只左右,今年仅过3个月就已经成立60只ETF了,而在之前全市场总共也就180只ETF左右。 同时,ETF的成交活跃度和规模,也得到了了快速发展,这个品种的市场越来越大,不仅便利了我们的投资,也成为了一个我们不得不关注起来的品种。 这篇文章的主要目的,就是给大家分享我做的指数基金数据库,EXCEL格式的,希望通过此文,能很方便的了解市面上所有指数基金的大致情况。 这个数据库里包含了目前A股市场所有指数基金(场内ETF和场外指数基金)的主要信息,比如规模、日均成交金额、跟踪指数,管理费用、历史业绩表现等。 先给大家看两张EXCEL截图: 在公众号【复来指数投资】中,回复关键词【指数基金大全】,可自动下载本数据库。 过这个数据库,你可以搞明白下面几个问题: (1)目前A股市场中的股票指数基金都有哪些,规模、行业、主题、风格、以及策略类指数基金又各有哪些? (2)所有指数基金的关键信息,比如:规模、日均成交金额、跟踪指数,管理费用、历史业绩表现等。 (3)想投资某一行业或主题的指数基金,比如消费、医疗或者新能源,可以选择哪些指数基金? (4)跟踪同一只指数的所有指数基金中,哪些交易最为活跃,规模最大,管理费用最便宜? (5)交易最为活跃的场内ETF都有哪些? No.1目前国内市场所有股票指数基金共计1313只,我们将这些指数基金按所跟踪股票指数的性质进行分类,具体如下: 首先,根据基金是否被动的跟踪某一股票指数,将指数基金分为被动指数型和增强指数型两大类。 被动指数型基金只是被动的跟踪某一具体的股票指数,期望跟踪误差尽可能的小,而增强指数型基金,并无统一模式,但都是期望通过某种量化增强模型来获得超越基准指数的超额收益。 被动指数型基金的年管理费一般是0.5%,而增强指数型基金的年管理费一般是1%,比被动指数型要高0.5%,这是追求超额收益的成本。 不管从基金的数量还是规模来看,被动指数型基金都是绝对的主流,数量占比为82.6%,规模占比更是高达92.3%。 另外,增强指数型基金的交易基本在场外,场内交易极少,而被动指数型基金中含有许多场内交易活跃的ETF。 其次,将所有被动指数型基金分为境内和境外相关两大类,境内是指数编制机构和指数成分股都在大陆的,反之就统一归为境外相关。 境外相关的指数基金虽然从数量上看也有139只,占比10.6%,但规模却很小,仅占比2.6%。 最后,再将境内指数基金按编制方法和性质分为五大类:规模、行业、主题、风格和策略。 1.规模指数 规模指数是指根据市值和流动性来选择成分股的指数,是目前市场中最核心的指数类型,对A股市场整体的代表性最强,参考价值最大。 同时,跟踪这类指数的基金规模也最大,达到了4709亿,规模占比高达35.1%,是绝对的主流。 规模类指数基金中规模最大的三只,规模均超过300亿,远远高于其他类别指数基金的规模,这三只规模最大的基金,所跟踪的三只股票指数:中证500、上证50和沪深300,也是A股市场中目前最具代表性的三大指数。 2.行业指数 行业指数是指成分股都属于某一特定行业的指数,典型的有金融行业指数,包括银行、保险和证券,其次是医药、消费等。行业指数基金也是较为常见的一类。 3.主题指数 主题指数是指成分股来自于某一主题的指数,比如新能源、国防军工、国企改革、科技等。 主题指数的内容很丰富,各种类型的主题都有,基金数量也很多,高达350只,是数量最多的一类指数基金。 主题指数和行业指数其实很像,差别仅在于一个有具体的行业划分定义,一个没有。 4.风格指数 风格指数主要有两类:价值和成长、大盘和小盘,这类指数基金数量和规模均很小,其中最有名的是沪深300价值,规模虽然不大,却在市场中很受专业投资者的喜爱。 5.策略指数 策略指数通常是以普通规模指数为基础池,根据某种选股策略从基础池中优选成分股构成新的指数,期望能获取超越基准规模指数的收益。 数据库下载方法:在本公众号【复来指数投资】中,回复关键词【指数基金大全】。 原创不易,纯手工操作整理更是难上加难,点赞分享给我一点鼓励吧。 =============================================== 文章首发于公众号【复来指数投资】,欢迎关注,提供:、指数数据工具【指数宝】、ETF投资策略跟投产品【复来智投】、学习课程《指数基金 量化投资策略》 $上证指数(SH000001)$ $ $沪深300(SH000300)$ $创业板指(SZ399006)$ @鱼香基丝 @基民的名义 @沈潜 @ETF玩家 @躺赢君 @基民柠檬 @小5论基 @韭菜投资学 @零城逆影 @书剑笑傲 @养基司令 @大马哈投资 @基尔摩斯 @炒基蛋 @不在此山中 @老司基一枚 @认真的天马 @韭菜投资学 @蛋卷指数基金研究院 @蛋卷基金 #基金创作者激励计划# #万物皆可ETF# |
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