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合肥长鑫产业链概念股龙头股：深科技、通富微电、兆易创新、华海清科、拓荆科技、北方华创、盛美上海、安集科技、雅克科技、江波龙

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）长鑫供应商+华为+封测+存储

1、2023年10月30日讯，长鑫新桥存储投资人发生变更，长鑫芯安出资额由43.5亿元提升至147.5亿元，合肥鑫益合升出资额由6.5亿元提升至145.2亿元，公司总体获得增资超过388亿元；公司是长鑫的主力封测供应商，长鑫营收占比约10%。

2、公司作为华为核心供应商之一，目前合作主要集中在手机通讯业务方面。公司目前存储封测总产能为8.2万片/月，深圳厂稼动率处于满载，合肥工厂稼动率80%。

3、HBM(高带宽存储芯片，配套算力底座GPU)将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作。公司具备8层和16层DRAM堆叠工艺，有望切入HBM封装赛道。

4、深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元。合肥沛顿主要从事动态随机存储器DRAM、NAND FLASH的颗粒封装测试，晶圆中测Chip Probing和内存模组制造业务。

5、公司主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器、NAND 型闪存以及嵌入式存储芯片。

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）智能音箱/SoC芯片+无线音频芯片

1、公司为国内白牌音频 SOC 龙头厂商，公司新品“讯龙三代”SoC芯片Q2将在品牌客户量产，此款产品定位中高端，助力公司从白牌市场向品牌市场进军，机构预计23Q2-Q3公司业绩有望环比持续走高。同时积极布局智能手表、物联网、WiFi SOC，有望打开新一轮成长空间。

2、公司“蓝讯讯龙”系列高端蓝牙芯片BT889X系列已进入联想、网易、传音等品牌厂商供应链体系。

3、 公司采用Fabless经营模式，专门从事集成电路芯片的设计、研发与销售，晶圆制造、封装和测试环节委托外部专业厂商完成。主要供应商为中芯国际、长电科技、通富微电等知名厂商。

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）存储、MCU双龙头+消费电子

1、2023年6月8日，据台湾电子时报报道，三星计划提高NAND晶圆价格；券商预计存储行业周期翻转，公司Nor Flash基本见底，MCU预计Q3基本面见底，中期看DRAM业务放量，有望再造一个兆易创新。公司是大陆存储+MCU双龙头，车规MCU产品GD32A503系列已于22年9月推出，与业界多家领先的Tier 1供应商和整车厂建立了长期战略合作关系。

2、公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，产品广泛应用于汽车、物联网、计算、移动应用以及网络和电信行业等各个领域，助力社会智能化升级。

3、全资子公司上海思立微是国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商，产品以触控芯片和指纹芯片等新一代智能移动终端传感器SoC芯片为主。

4、公司与中金资本创立5亿元投资基金，布局半导体、新能源领域，其中直投项目重点布局半导体、新型显示、新能源汽车及其产业链、AI与物联网、智能终端、医疗设备及相关科技及新一代信息技术等领域。

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）半导体质量控制设备

1、主营业务：

公司是国内领先的高端半导体质量控制设备公司，专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。

2、核心亮点：

（1）公司产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。

（2）公司已成为半导体量检测设备国产龙头，2018年国内市占率仅为0.35%，2020年国内市占率达到1.74%，远高于其他国产厂商。

（3）公司持续拓宽产品线，目前新设备晶圆金属薄膜量测设备已处于产业化验证阶段，纳米图形晶圆缺陷检测设备（质量检测设备份额最高的品类，达24.7%）已在设计中，上述产品研发成功后，公司产品品类对应市场份额将提升至52.4%。另有用于1Xnm产线的SPRUCE900型号无图形晶圆缺陷检测设备在研发中。

（4）公司攻克了多项设备关键模块自主化开发难题，目前已形成深紫外成像扫描技术、高精度多模式干涉量测技术、基于参考区域对比的缺陷识别算法技术等9项核心技术。

（5）公司产品已广泛应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线，打破在质量控制设备领域国际设备厂商对国内市场的长期垄断局面。

3、行业概况：

全球半导体检测和量测设备市场规模高速增长，2016年至2020年市场规模年均复合增长率为12.6%，其中2020年全球市场规模达到76.5亿美元，同比增长20.1%。国内半导体检测与量测设备的国产化率仅2%，有望在未来几年加速提升。

4、可比公司：中微公司、芯源股份、盛美上海、华海清科、华峰测控。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.38、3.61、5.09亿元，三年复合增速108.75%；归母净利润0.40、0.53、0.12亿元。发行价格23.60元/股，行业PE32.83，发行流通市值18.88亿，市值75.52亿。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）半导体薄膜沉积设备+ PECVD

1、公司产品已经进入国内60多条产线，公司PECVD、ALD等成熟产品量产规模持续扩大。公司研制的ALD设备系列产品包括PE-ALD设备和Thermal-ALD设备，PE-ALD设备已实现量产，Thermal-ALD设备已出货至不同客户端进行验证，SACVD和HDPCVD设备均已实现产业化。

2、公司主要从事半导体薄膜沉积设备，已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线,并已展开10nm及以下制程产品验证测试。

3、公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备（收入占比89.11%）厂商，最高可适配14nm逻辑芯片、17nmDRAM及128层FLASH制造工艺需求，产品能够兼容多种反应材料。

4、公司供应中芯国际、华虹集团等国内主流晶圆厂产线。公司拟投资7.5亿，用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设备研发与产业化项目。

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）增资航天项目+军工装备+储能+半导体设备

1、2023年10月30日互动，公司看好卫星互联网行业的发展趋势，目前公司已参与竞投格思航天增资扩股项目。

2、公司主营以军工装备为主的智能机电、新能源电动汽车关键部件及数字电视智能终端三大业务,产品主要用于坦克，装甲车，自行火炮等各型军用特种车辆。

3、公司储能主要产品包括小型工商业储能和户储业务，部分产品已完成开发，预计2023下半年将投放市场推广。

4、公司轻量化精密结构件涵盖新能源电动汽车动力电池箱、光伏逆变器、储能系统等领域客户包括阳光电源、宁德时代等。

5、公司布局CVD喷淋头、半导体设备腔体、抛光垫等，其业务与半导体靶材业务具有相同客户群和相似的技术基础。客户有北方华创、沈阳拓荆等头部半导体企业。

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）在手订单67.96亿+集成电路制造

1、2023年9月27日晚公告，公司至2023年9月27日，公司在手订单总金额为67.96亿元，其中，已签订合同订单总额65.26亿元，同比增长约四成，已中标尚未签订合同订单2.7亿元，同比增长近16倍。

2、2023年9月18日消息，盛美上海推出负压清洗平台以满足芯粒和其他3D先进封装结构清除助焊剂的独特需求。

3、公司镀铜设备可用于后道先进封装，已拓展到第三代半导体电镀。

4、公司从事对先进集成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的单晶圆及槽式湿法清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式炉管设备和前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备等的开发、制造和销售，并致力于为半导体制造商提供定制化、高性能、低消耗的工艺解决方案。

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）半导体材料+CMP

1、2023年10月9日，据韩国总统办公室通报，美国商务部已经同意对三星电子和SK海力士位于中国的晶圆厂提供“无限期豁免”；公司为CMP环节受益标的。

2、公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化。

3、公司产品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。

4、2023年8月30日晚公告，公司上半年净利润2.35亿元，同比增长85.25%。

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）存储芯片前驱体+光刻胶+电子材料

1、公司是全球领先的前取体供应商之一，产品在DRAM可以满足全球最先进存储芯片制程1b、 200X以上NAND、逻辑芯片3纳米的量产供应。

2、2023年中高端EMC球形封装材料、MUF用球形硅微粉、LOW-α球形硅微粉等，产能正在建设中。宜兴工厂建成以后，在相关的前驱体和光刻胶产品上实现本地化供应。

3、CNT防静电材料主要供应国外面板制造商。国内客户中芯国际，长江存储，合肥长鑫等客户都已经实现批量供应。

4、公司业务包括电子材料、LNG保温板材和阻燃剂等三个业务板块，电子材料主要包括半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质等产品类别。前驱体是用于半导体薄膜沉积CVD、ALD工艺的材料，下游以存储芯片为主。

5、公司全资控股份韩国UP Chemical公司主业为前驱体材料产品，公司的光刻胶业务主要通过经营实体韩国Cotem公司以及韩国斯洋具体开展。

（合肥长鑫产业链概念股龙头股）数据存储+数据安全

1、公司嵌入式存储目前已推出工规级及车规级产品；低功耗DRAM存储产品LPDDR 5已通过FROESEE批量送样；SLC NAND已通过Broadcom、紫光展锐等20家主流平台认证和近100个主控型号验证。固态硬盘端，公司发布了企业级规格的SSD，内存条方面已发布企业级DDR4内存条（RDIMM）AQUILA系列，DDR5的RDIMM产品正在逐步导入。

2、23年4月7日互动表示，公司高度关注数据安全性能，分别推出了加密U盘、具备多重加密功能的SSD、适用于EDR等多款数据防护产品的车规级eMMC等。

3、官微23年3月23日消息：公司在上海投入数据中心存储产品研发，并在中山建立数据中心存储专线，已形成eSSD和RDIMM两类产品，贯穿Flash与DRAM，是国内极少有的具备提供企业级存储产品组合能力的存储企业。

4、公司聚焦存储产品（占比99.9%），已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线。公司与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等合作关系，旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘全球市场份额位列第三名。

发布于：2023-10-31，除非注明，否则均为白夜口子原创文章，转载请注明出处。