12支纳指ETF年度收益点评 1 引言2023年是 纳指 收获的一年,相比2022年12月30日的收盘价,纳指100涨幅高达53.81%!这个收益率碾... |
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来源:雪球App,作者: 王博雅投资,(https://xueqiu.com/9808672381/273301590) 1 引言 2023年是纳指收获的一年,相比2022年12月30日的收盘价,纳指100涨幅高达53.81%!这个收益率碾压了所有指数,相信朋友们也都获得了良好的持仓体验。 由于纳指的火爆,越来越多的基金公司开始布局纳指ETF。2022年底只有4支纳指ETF,2023年底已经增长到了12支。 那么,谁才是实验班里的尖子生呢?让我们一起来看看12支纳指ETF的表现吧! 2 分析与讨论 首先上对比表格,然后我们再进行简要的点评分析。 表1 十二支纳指业绩对比 2.1 数量骤增 由于纳指ETF的火热,各大基金公司都推出了自己的纳指ETF,今年来新增了8支纳指ETF,数量增加200%。 值得注意的是,易方达之前就有成立于2017年6月23日的纳斯达克100LOF(SZ.161130),今年8月又新推出了纳指ETF易方达(SZ.159696)。 2.2 规模持续膨胀 2022年底,纳指ETF合计规模是210亿左右。2023年底,纳指ETF的规模已经膨胀到了429亿。这一方面源于资金的持续流入,另一方面就是指数的迅速上涨。 今天,已经有了广发和国泰两支百亿级别的纳指ETF。 这里面唯一需要注意的就是富国的纳指基金,规模很小,只有大约4600万。 2.3 费率差异很大 不同纳指ETF基金的运行费率差异不小。越新的纳指ETF,费率平均更低。 广发和大成最高,合计为1.05%; 华泰也很高,为1.0%; 国泰,华安,华夏都是0.8%; 博时,汇添富,招商都在0.65%; 嘉实,易方达,富国最良心,仅为0.6%; 大成和华泰真是令我意外,2023年新发的基金,还搞这么高的费率! 2.4 人民币净值变化 我们每天看到的净值就是人民币净值。可以看到,所有纳指在长期均是良好的正收益。 近一年表现最好的是华夏,其次是华安,收费最高的广发表现最差。 看近期1个月的表现,华安最好,其次是大成,华泰和国泰。不过短期表现会受很多因素影响,不能太看重。 2.5 美元净值变化 尽管我们每天都能看到纳指ETF人民币净值变化,但纳指ETF实为美元资产!鉴于华夏纳指ETF采用的汇率标准和其他家不同,因此我们统一变换为美元净值,从而进行更加公平的比较。 近一年,华安和华夏表现最好。短期来看,嘉实、易方达、华泰和博时表现不错,值得追踪观察。 2.6 场内买入收益率 尽管纳指ETF有高的净值涨幅,但绝大部分投资者都是通过场内交易买卖的,因此观察场内买入收益率同样重要。 这里计算的标准是参考2022.12.30日的收盘价。可以看到,尽管华夏纳指ETF人民币涨幅第一,但场内买入收益率最差!同时,广发和国泰的表现也远落后于华安。 原因很简单,当时它们三个都是老基金,了解的人多,都有很高的溢价率。这也是2022年底左右我选择切换到华安纳指的原因。 历史一再证明,溢价是不可能长期持续的! 2.7 成交额 广发和国泰成交额最大,平均达到了4亿; 华安和华夏成交额也很大,平均在1-2亿; 大成,嘉实,华泰,博时和招商都在千万级别; 易方达,汇添富,富国则在500万级别。 这些成交额对于普通投资者都足够了,如果你是大户,需要选择流动性好的。 2.8 申购限额 基金公司只有先获得国家外汇管理局批准的QDII额度才能换汇投资外国证券。然而,不同公司的QDII额度及其余额差别很大,关于这方面的信息,大家可以看我之前的帖子:观QDII额度变化,论QDII基金。 这里面,华夏的额度已经基本用完,因此申购限额很严重。易方达额度其实也所剩不多了。 国泰还有一些,但也不多了。国泰就是因为额度有限,才轮到到规模第二。 富国基金应该有额度,只是因为规模太小,可能对申购份额进行了限制。 其他家公司额度还足够,暂时来看,纳指ETF不会出现明显溢价了。 2.8 简单点评 (1)广发的表现属于中等偏下的水平,不过靠着发的早以及额度够,超越国泰占据了规模和流动性的第一位; (2)国泰曾经是最好的纳指ETF,可惜因为额度限制,只能屈居第二。国泰的追踪水平还是可以,整体属于中上水平; (3)华安才发布一年多,规模就干到第三。额度够是一方面,管理水平好则是另一方面,之前我一直把它放到第2位,看来是错了!这妥妥的一流水平。 (4)看长期,华夏的表现还是很优秀,超越了广发和国泰。不过近期确实差了一点,考虑到后面美元降息周期对汇率的影响,不太乐观。收回之前华夏第一的评价。 (5)新发的基金中,大成费率很高,我对其业绩不是很乐观。 (6)嘉实,易方达,华泰,博时,未来可期,不过还要看后面更长期的表现。 (7)汇添富和招商表现来看不是很高,富国则太小了,还要继续观察。 3 结论 作为实验班里的学生,每个纳指ETF都很优秀!不过,我仍然对它们进行了分析对比,看看谁才是最优秀的那个! 由于现在纳指估值相对偏高,本人自已经暂停买入了,主要加仓标的已改为标普500。 @今日话题 $纳指ETF(SH513100)$ $纳指ETF(SZ159941)$ $纳斯达克ETF(SH513300)$ 注:本文仅是个人投资记录,不为任何人提供建议。本人与任何基金公司无利益关系。只选好产品,不选基金公司。成年人为自己的钱负责! |
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