龍星宇發現魔神氣息，帶龍皓晨來到奧丁鎮，而此刻奧丁鎮已經變成了一片人間煉獄。龍星宇與狼魔神在天空搏鬥，狼魔神屢敗下風，戰況好轉。在所有人都以為即將獲得勝利時，狼魔神竟將月亮吞下，獻祭自己的生命，獲得了第二柱月魔神阿加雷斯的增幅。

在月魔神阿加雷斯的力量增幅下，奧丁鎮的狼魔竟集體復活，對龍皓晨等人造成了毀滅性的打擊！而龍星宇也被狼魔神獻祭的力量禁錮，危急時刻，龍星宇召喚出神印王座，秒殺狼魔神！可神印王座的力量，也引來了他的宿敵——第七柱戰狂魔神阿難的追尋。

父子倆拯救完奧丁鎮，回到了龍星宇的家中。龍皓晨向龍星宇坦白自己想修煉守護騎士，龍星宇想到龍皓晨光明之子的身份，決定讓龍皓晨守護與懲戒雙修，並且拿出了為龍皓晨準備已久的神秘禮物。

原來，龍星宇決定贈予龍皓晨的禮物，竟然是聖魔大陸的稀世珍寶——靈爐，而且給龍皓晨的靈爐，又是在靈爐中最適合守護騎士的聖引靈爐。

龍星宇帶領龍皓晨前往龍皓晨的靈力空間裏融合靈爐，並告知他和白玥即將離開的事實。突如其來的告別讓龍皓晨措手不及，在悲傷中，來自白玥的温情讓龍晨通過靈爐的考驗，並最終完成了與聖引靈爐的融合，陷入昏迷。

第二天龍皓晨醒來看見了龍星宇留下的信件，信件中，除了龍星宇對龍皓晨的告誡，還讓龍皓晨知道了他的前路，那便是前往皓月城皓月分殿尋找納蘭庶殿主。龍皓晨到達皓月城見到納蘭庶，卻從納蘭庶那裏得知，他父親為他推薦了一名新老師，他是皓月分殿的天才，但卻也是整個皓月分殿脾氣最古怪的人——夜華。

與此同時，魔神皇得知龍星宇出現在奧丁鎮，並下令加大力度尋找奧斯汀格里芬。

納蘭庶帶着龍皓晨前往圖書館找夜華拜師，卻被夜華拒絕了。即便納蘭庶後期不斷勸説夜華，帶着夜華親自看到龍皓晨的優秀，但夜華依舊無動於衷。可龍皓晨的優秀卻已經引來了聖殿其他學生的排擠。而龍皓晨並沒有因此放棄學習和修煉，他除了更加刻苦的修煉外，還經常去圖書館看書。無意間，他知道了夜華每天研究的技能“絕對防禦”，他在隻言片語中領悟到了“絕對防禦”的特性，甚至學會了絕對防禦。

而夜華也在納蘭庶的撮合下，和龍皓晨切磋了一場，龍皓晨堅韌不拔的精神和膽量讓兩人關係破冰，原以為一切都會向好的方向發展，卻不想，龍皓晨回到宿舍，發現平日針對他的那些學生全都堵在宿舍門口，他們嘲笑龍皓晨，甚至出言羞辱夜華，這讓一向忍讓的龍皓晨憤怒，一招“絕對防禦”讓所有人見識到他的能力。但這一舉動，卻讓夜華想起了自己痛苦的過去，夜華衝去狠狠責罵了這個為他出頭的龍皓晨，當納蘭庶攔住他時，他才清醒過來離開。

夜華離開後，龍皓晨依舊不想放棄拜師，納蘭庶被龍皓晨的執着打動，和夜華打賭，要夜華帶龍皓晨去騎士聖山尋找魔獸，只要龍皓晨能獲得魔獸，就讓夜華收他為徒，否則，龍皓晨以後再不會來煩他。

夜華因為之前罵了龍皓晨，心生愧疚，最後答應帶龍皓晨前往騎士聖山。但他也明確告訴龍皓晨，騎士聖殿，還從來沒有出現過像龍皓晨這個年紀就獲得魔獸的先例。但龍皓晨還是毅然決然前往。

龍皓晨和夜華兩人剛到達騎士聖山，便遇到了同樣來選取魔獸的鬼影和鬼武父子，這二人來者不善，雙方險些發生矛盾，被鎮守聖山的聖山老者阻止，隨即，龍皓晨和鬼武進入聖山。

龍皓晨也隨後進入聖山，可身為光明之子的他卻一路都被魔獸拒絕，直到遇到了八階巔峯的星耀獨角獸之王。

龍皓晨以為自己終於迎來希望，不想星耀獨角獸也拒絕了他，因為他的天賦太高，以至於整個聖山裏的所有魔獸都覺得配不上他的天賦。龍皓晨再次失落離開，剛從星耀獨角獸的領域出來就碰到了已經獲得魔獸的鬼武，鬼武囂張地出言譏諷夜華和龍皓晨的父母，這讓龍皓晨憤怒至極。

龍皓晨一人和鬼武及其魔獸對戰，幾經艱險，最後被星耀獨角獸之王救下。但進入聖山的期限已到，龍皓晨被強行傳送出去，空手而歸。

一直等在外面的夜華早已料到這個結局，準備帶龍皓晨離開騎士聖山，但聖山老者卻不忍心讓龍皓晨這麼一個有天賦的人丟掉一生只有一次的機會，於是決定啓動聖山裏的召喚大陣幫助龍皓晨。

龍皓晨和夜華跟隨聖山老者來到了騎士聖山的召喚洞穴，在這裏可以通過召喚大陣跨越位面，與其他的平行空間相連，去找尋與自身親密的魔獸，但有一定的危險以及魔獸的不確定性。聖山老者告訴龍皓晨他只有一刻鐘的時間，龍皓晨在裏面艱難的尋找，但是所有的魔獸都拒絕了他，已經超過了規定時間，他卻仍然不放棄，最終時刻他終於成功找到了。

龍皓晨回到召喚洞穴，發現自己找到的竟然是一隻受傷的二級地火蜥，夜華決定殺了這隻弱小的魔獸，卻遭到龍皓晨的阻攔。好不容易夜華接受了地火蜥，聖山老者又告訴兩人，地火蜥擁有黑暗體質，出不了騎士聖山，唯一的方法是換血。

龍皓晨和地火蜥經過千難萬險終於換血成功，但龍皓晨卻因為換血生命垂危，這個時候地火蜥突然進化成為二頭地火蜥，與龍皓晨簽訂血契，然後以自身之力反哺龍皓晨，讓他成功脱離危險。

最後龍皓晨為地火蜥取名皓月，並約定以後就是一家人。

從騎士聖山回皓月城的路上，夜華見龍皓晨與皓月的親密互動，他終於願意打開心扉，主動向龍皓晨講述自己的故事。原來夜華小時候被譽為修城百年第一天才，可神聖覺醒後卻發現他只是個先天內靈力才九點的廢物，一時間所有人都開始排斥他、嘲諷他，就連以前最疼他的老師，也將他趕走了。自那以後，他才發現原來世界這麼殘酷。

可當他想要殺了弱小的皓月時，他才發現自己也變得和這個世界一樣冷酷，而龍皓晨的赤子之心卻點醒了他。夜華坦蕩説出自己天賦不足的事實，並詢問龍皓晨是否還願意拜自己為師。龍皓晨欣然答應，夜華隨即開始了第一堂課的教學，直接把龍皓晨扔下了萬米高空。

幾年後，在夜華的教導下龍皓晨終於長大，夜華安排他與李馨參加獵魔團選拔賽，但在此之前，他們需要通過選拔賽的入場券考核。

為了應對考核，李馨送了龍皓晨一套全新的鎧甲，但還缺少適合的武器，於是李馨帶龍皓晨前往武器店挑選裝備，就在兩人都看中一面“光耀之盾”準備買下之時，另一名叫林佳璐的冰系魔法師也看上了這面盾牌，一時之間雙方僵持不下。

林佳璐與李馨在武器店爭執起來，在兩人爭執中得知，原來林佳璐與李馨曾是好友，後來因為一件事鬧崩後，兩人互看不順眼，見面就吵架，還因此被家長禁足多次。

眼見兩人又要打起來，武器店老闆出面勸阻，林佳璐挑釁李馨，稱如果能打贏自己，就無償送出光耀之盾。為了獲得光耀之盾，也為了鍛鍊自己與魔法師的實戰經歷，龍皓晨主動替李馨迎戰林佳璐。兩人在打鬥中，龍皓晨以弱勝強，絕地反擊，成功打敗林佳璐，獲得了光耀之盾。

隨後，龍皓晨與李馨前往傳送塔參加獵魔團選拔賽的入場券考核，誰知當李馨與龍皓晨來到傳送塔時，又遇到了林佳璐，而林佳璐身邊還有兩名兄弟隊友，分別是盾戰士陳思、狂戰士陳晨。這次，他們將要一起消滅一百名魔族士兵完成考核。隨後，在監察使風揚木面前，李馨和林佳璐又為了林佳璐和龍皓晨誰當隊長的事吵了起來，龍皓晨經過綜合考量決定選林佳璐當隊長。最終，林佳璐獲得隊長令牌，臨時的五人小隊也通過傳送塔來到了恐怖陰森的魔族領地，剛過來，五人便被大量魔族士兵魯克族包圍。

面對低階的魔族士兵“魯克族”，龍皓晨、李馨、林佳璐、陳思及陳晨五人輕鬆應戰，幾乎不費吹灰之力便將所有魯克族全部殲滅，而陳思也感受到龍皓晨上了戰場就變得殺伐果斷的氣質。

眼看離完成考核任務僅幾步之遙。林佳璐想要乘勝追擊，早點完成考核，但龍皓晨卻覺得此時天色太晚，這樣貿然深入魔族領地，很容易被魔族突襲。

面對低階的魔族士兵“魯克族”，龍皓晨、李馨、林佳璐、陳思及陳晨五人輕鬆應戰，幾乎不費吹灰之力便將所有魯克族全部殲滅，而陳思也感受到龍皓晨上了戰場就變得殺伐果斷的氣質。

眼看離完成考核任務僅幾步之遙。林佳璐想要乘勝追擊，早點完成考核，但龍皓晨卻覺得此時天色太晚，這樣貿然深入魔族領地，很容易被魔族突襲。

林佳璐面對龍皓晨的分析嗤之以鼻，她以隊長身份命令大家繼續追擊，龍皓晨無奈，只得前往，可等他們五人到達另一塊領地後，皓月卻突然出現朝林佳璐預警，林佳璐沒明白皓月的意思，還斥責了皓月。

誰知林佳璐話音剛落，她就突然被地克族隱形者偷襲，危機時刻，龍皓晨迅速使用聖引靈爐的牽引技能，將地克族隱形者的攻擊拉扯到自己身上，幫林佳璐擋住了致命一擊。

五人好不容易消滅了地克族隱形者後，林佳璐才從死亡的驚嚇中緩過神來，她連忙用鷹眼術觀察周圍情況，卻發現一隻五階碧綠雙刀魔正朝他們襲來，這是在場所有人都無法抗衡的對手，五人團此次考核中最大的危機即將襲來。

快被逼入絕境時，龍皓晨根據弱點制定戰術，帶領四人擊敗碧綠雙刀魔。可最後碧綠雙刀魔臨死反撲，龍皓晨使用懲戒騎士技能昇天陣擋住致命一擊，自己也被震飛到遠處，陷入昏迷。

醒來後，李馨告訴龍皓晨，因為五階碧綠雙刀魔實力強大，監察使風揚木稱他們能擊敗它，已經超過了曾經所有的考核隊伍，所以破例通過考核。

與此同時，聖魔大陸各地的天才少年們也紛紛前往聖城參加獵魔團選拔賽，而閉關的採兒也終於出關。龍皓晨等人也往聖城而去，兩人即將交匯。