解放戰爭期間，解放軍俘獲了千餘名國民黨高級軍官和軍政要員，他們被定性為國民黨高級戰犯，分別被羈押在各大區戰俘營。新中國成立之後，黨中央和毛主席開始着手處理有關在押國民黨戰犯的問題。

王英光回北京的路上遇到一羣由國民黨殘兵組成的強盜，王英光成功勸説他們放棄匪盜營生。公安部羅部長是王英光的老首長，對王英光的情況十分熟悉。羅部長詳細闡述了毛澤東有關戰犯改造工作的基本思路，以及戰犯改造工作的重大意義和基本政策，強調這也是新中國建設的一部分。

管理所剛剛建立，規章制度尚未形成，管理上漏洞很多，特別是對官兵的教育還遠遠沒有到位，官兵們大多來自從前的作戰部隊，幾乎是剛剛從戰場上下來，於敵我之間，黑白分明，對於即將擔負的工作，既新奇又不能完全理解，對戰犯管理教育改造工作普遍認識不足。

杜聿明身患重病，身體和精神狀態都很差，梁冬芳等管理所官兵給予了他良好的照料。改造戰犯的工作前無古人，空前絕後。整個工作才展開不久，王英光已經感覺到這將是一個非常困難的任務。公安部首長看出了王英光的畏難情緒，鼓勵他們努力克服。

經過食堂鬧事一事後，王英光和黃維進行了激烈的思想辯論。老同學徐高平是廣播電台記者，一直都負責戰犯方面的報道。他已經看出了梁冬芳對王英光的感情，他向梁冬芳講述了王英光當年的故事。