離開了雲頂天宮，吳邪將昏迷不醒的三叔吳三省送到醫院，寸步不離地守着。一不留神，裝暈的吳三省就試圖逃走。吳邪將他抓回，二人就西沙海底墓真相僵持不下時，收到了一個裝有兩盤老式錄像帶的快遞。令吳邪震驚的是，發件人竟是走進青銅門的小哥——張起靈。吳三省着手尋找老式錄像機，吳邪準備根據快遞單上的地址，去格爾木找張起靈。吳三省阻止吳邪，並提議先看錄像帶。錄像帶的內容令人大驚失色。吳三省警告吳邪，無論如何不要繼續調查這件事。重重隱秘讓吳邪堅持要查下去。這時，阿寧因收到兩盤錄像帶而聯繫吳邪。約見杭州，阿寧告訴吳邪，錄像帶的發出者是他。吳邪不敢相信，檢查錄像帶內容，發現是自己在地上爬。這時，張起靈已經身在杭州，被黑眼鏡跟蹤，二人達成合作，前往格爾木。吳邪受王胖子啓發在錄像帶中發現一把鑰匙和一張寫着地址的字條。另一邊解雨臣請吳三省來家中看戲，試圖詢問九門當年的事情，但吳三省並不回答，只是讓他守好解家。

吳邪沉浸於文錦筆記的內容時，禁婆出現，被來到此地的張起靈和黑眼鏡救下，二人掩護吳邪離開療養院。吳邪上車後得知二人都被阿寧夾了喇嘛。 吳邪跟隨阿寧隊伍到了戈壁中的營地，阿寧將黑眼鏡從療養院得手的一個盤子交給當初考古隊的嚮導定主卓瑪。這個盤子既是她當初與陳文錦的信物，也是通往塔木陀的地圖。但盤子並不完整，他們需前往蘭措尋找另外的地圖信息。吳邪説動了阿寧，隨隊同行。與此同時，解雨臣和霍秀秀也根據線索到了蘭措。解雨臣高價買下瓷盤碎片，被黑眼鏡用計截胡，解雨臣隨黑眼鏡回了營地。深夜，張起靈和吳邪先後來到定主卓瑪的營帳，但四目相對間他卻故意避開了吳邪的眼神。定主卓瑪將陳文錦的口信帶給兩人，並稱“它”就在隊伍中。吳邪百思不得其解，張起靈卻答非所問，吳邪表示會陪他一起找到答案。吳邪認出解雨臣，合作達成，解雨臣將碎片交給阿寧，並一同前往塔木陀。霍秀秀從吳邪那裏得知錄像帶中有秘密，悄悄離開。次日，眾人在塔木陀遇到席捲而來的風沙。眾人擋風前行，逐漸走散，解雨臣和吳邪陷入濕流沙，想盡辦法才逃出生天。

再次醒來時，吳邪二人已經被張起靈救回據點。四人失蹤，阿寧手下責備扎西帶路不力，吳邪分析地勢為扎西解圍，得知不遠處就是魔鬼城。次日，隊伍紮營魔鬼城邊緣處。黑眼鏡百般討好解雨臣賺取錢財。吳邪發現一名失蹤隊員，得知其餘人進入了魔鬼城。阿寧等人進入城中，扎西擺石堆作為標記。突然，一陣冷笑聲從對講機中傳出，阿寧快速調整頻率，最終在土丘頂上發現一艘古船！眾人進入船骸，在被沙土淹沒的甲板洞口中找到了隊員，遺憾的是隻有高加索人和阿虎還活着。阿虎被壓在一口棺材下，為減輕重量，眾人合力掀開棺蓋，屍身迅速腐化。吳邪觀察到內壁上有三青鳥的圖案，同時他對屍身和衣服尺寸感到奇怪。魔鬼城外，張起靈用激光手電給王胖子和潘子傳遞信號，被黑眼鏡和解雨臣發現，解雨臣直言要當面問吳三省一些問題，僱傭黑眼鏡帶自己尋找吳三省，二人即刻出發。張起靈收拾行裝要離開，被烏老四攔下。爭執之際，王胖子和潘子和他匯合，三人一同前往魔鬼城。吳邪通過研究墓主人生平聯想到西王母煉藥的傳説，認為死者應該是吃下了失敗之作。

解雨臣黑眼鏡意外墜入石油管道。張起靈三人根據石堆尋找吳邪等人的蹤跡。王胖子本還有心思拍照，但直到天黑也沒有找到，大家逐漸失去耐心，但在張起靈的提示下，他們很快意識到自己被魔鬼城影響了。吳邪等人發現船艙內有怪影移動，被阿寧手下認為是惡童索命，阿寧一刀刺去發現只是小孩形狀的皮。這時阿虎因為擠壓綜合徵暈倒，眾人加速離開。次日吳邪得知王胖子和潘子來過，同時看到了從古船中搬出的陶罐。這時堆在最頂端的陶罐突然滾動，陶罐破裂，屍蹩王飛出。一時間，人員傷亡慘重。吳邪和阿寧最終潛入一個巖山凹陷處，阿寧劃破手掌，將帶血的衣服扔出去吸引屍蹩王，二人才逃過一劫。不久後，張起靈三人找到吳邪他們的營地，發現一片狼藉。看到一具屍體上蓋着吳邪的衣服，三人嚇了一跳，虛驚一場後繼續尋找吳邪去向。解雨臣二人想辦法逃離石油管道，卻遇到一種極為危險的菌絲。

吳邪和阿寧尋找走出魔鬼城的路，疲憊不堪之際，阿寧攻擊吳邪，原來是為了緩解他的肌肉痙攣。入夜，二人搭石槽保温，再醒來時已十分虛弱，阿寧拆下自己的銅錢手鍊沿途留下記號，最終二人體力不支暈倒。解雨臣黑眼鏡為了活命，找到管道銜接點，炸開縫隙，最終逃出生天。魔鬼城中，王胖子率先發現銅錢，聯想到阿寧的手鍊，意識到吳邪遇到危險。三人順着銅錢，找到了昏迷在地的二人。吳邪醒後決心解開所有謎團，因阿寧也在尋找同樣的答案，眾人合作，信息共享。吳邪將文錦筆記拿給大家看，他不明白“它”是什麼。解雨臣醒來時天已黑了，黑眼鏡本想捉弄他但沒有得逞，百般詢問下，他將自己的真名寫給解雨臣看。吳邪決定根據河道走向走出魔鬼城，但是他們的時間不多了。在魔鬼城邊緣，他們發現了詭異的人面魚化石。