牧原股份,ST傲农:谁能成为肉类股涨幅一哥? 在买进 牧原股份 几个月之后,对肉类股有了一些的思考,今天来谈谈肉类股中存在的3种机会。第一类机会是 牧原股份 、 温氏... |
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来源:雪球App,作者: 丽江摩梭公寓,(https://xueqiu.com/9873244943/292275704) 在买进牧原股份几个月之后,对肉类股有了一些的思考,今天来谈谈肉类股中存在的3种机会。 第一类机会是牧原股份、温氏股份,属于肉类股中的头部企业。他们的上涨逻辑非常简单,就是等待猪肉价格的上涨。 根据历史资料,猪肉企业每头猪的利润空间大致在100元至600元之间。 假设未来3~5年有机会触碰最大的利润空间,那么以牧原股份为例,其最大年利润有可能达到600亿。到时候还要看整个市场的投资氛围,如果非常清淡,只给10倍估值,那牧原股份在那时应该值100元,如果市场非常火热,能给到30倍估值,那么牧原股份应该能涨到300元。 当然,猪肉价格什么时候涨, 能涨到多高的价位?没有人能给出准确答案,所以我只能说未来5年内是有这种可能的。有可能是明年,也有可能到 2029 年,所以这种企业一定就要长期拿着,等待猪肉价格涨到感觉很不合理的时候再卖出。 第二类机会是ST正邦之类。由于被江西双胞胎集团重组,在肉价或许上涨之外,又多了一个借壳上市的题材。不过,由于其市值目前已经高达300多亿,与新希望450亿左右的市值相距不大,再考虑到即便双胞胎借壳上市也会增加股本,那么其市值已经与新希望相当。而在目前的江湖地位上,双胞胎应该略逊于新希望。 ST正邦短期内的机会在于摘帽更名,虽然上周其再次延期回复深交所关注函,但摘帽基本板上钉钉。值得注意的是,一旦摘帽通过股价快速拉高,其估值就已基本合理,应该选择逢高卖出。 第三种机会可以看看ST傲农等。这类公司目前正在预重整,从消息面以及股价表现来看,重整成功应该问题不大。 在生猪全年销量榜上,傲农应该可以挤进前5。而目前总市值仅有40亿。一旦重整成功且恢复正常生产,简单的参考其他猪肉企业的市值,傲农总市值应有望达到200亿。如果重整方案为10送10左右,在股价基本不变的情况下,其总市值达到80亿左右,那就还有一倍以上的上涨空间。 以上3类机会最重要的前提是猪肉价格要上涨,如果猪价长期低迷,所有的估值都要再打折,上涨空间也将被大幅压缩。当然,如果你认为未来5年内,猪企一定会有从全体亏损到全体暴赚的机会,同时又愿意长期持股的话,其实回报率也不算低,也就是未来5年内大概有3~5倍的空间。 另外还有一只股票可以赌一把,就是鹏都农牧,这支股票目前已经跌破面值,但出现放量迹象,很有可能能走出一波行情。 先说个前提吧,这支股我认为明年退市概率应该在9成以上。如果你想买这支股票,应该抱着去澳门玩的心态,也就是说,你愿意在澳门消费多少钱,就可以买多少这支股票。反正体验都差不多,就是刺激一下。 从基本面看,这支股问题很大。首先是营业总收入一两百亿,里面虚假成分很大。这支股和上述三类股票不一样的是,它其实是做贸易的,自己养殖的占比很低,主要是从巴西等国进口牛肉回国,所以属于商业流通类的股票,而不是养殖行业的股票。从周末锦州港被ST的消息看,这类商品贸易造假难度比较小,牵涉到国内国外,查证比较困难,很容易被上市公司利用。 其次,其经常收到证监局的关注函。表明其公司管理相当混乱,也许被立案调查就在不远处等着呢。 但从技术分析角度看,其有一定的参与价值。首先,在一元附近,该股已成交15亿左右,换手达到实际流通盘的近50%,显示有资金进场吸纳。 其次,公司在一元附近开始进场回购,而且动作迅速,短时期内已花了1个多亿,显示对未来的股价有信心。这与去年的几只破面后上涨两三倍的股票非常相似。 如果设想一下鹏都农牧的炒作路径,我更愿意参考去年的ST泛海,也就是主力在底部借助利空消息暴涨暴跌,强势洗盘,同时上市公司或大股东配合主力资金进行回购或者增持。开始几次的增持都是真金白银,但当股价上涨两三倍后,再发布类似消息就不怎么买入了,而那时也将进入出货阶段,最终退市了事。 再次重申,买进这类股票基本等于赌博,如果想介入,你就把平时打麻将的钱或者去澳门消费的钱买成这支股票就行了,大仓位绝对不要去搏,因为退市概率太高了。 ![]() |
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