本文试图从用户需求、版本迭代、功能设计、用户评价、商业模式以及未来动向等角度分析摩拜单车。

摩拜单车及其竞争对手 ofo 发展势头迅猛，透过行业资讯两家均有可能成为下一个独角兽公司。令人惊讶的是，在这个互联网寒冬时期，依然保持如此强劲的势头，并能够不断获得资本的青睐。

摩拜的融资历程如下：

图1 摩拜的融资历程

单车出行作为城市出行领域的一个重要场景，还未被巨头收割。这个场景的重量程度不可忽视，滴滴投资 ofo 便可见端倪。

通过单车的分时租赁，与地铁、公交、出租车、专车形成有效互补的闭环，且与巨头形成差异化竞争。

单车共享系统的建立，可以有效缓解城市交通压力，极大的提高用户的出行效率。

无论从解决社会问题的情怀角度，还是从落地执行的商业角度，以及承载需求的产品角度，摩拜的模式是可行的。

摩拜所要解决的痛点显而易见：用户出行最后一公里的问题。

那么用户出行的最后一公里会遇到哪些问题呢？

以上场景在生活中是频繁发生的，用户的痛点真实存在，需要一款产品来满足他们的迫切的渴求。

搜集了摩拜从上线运营至今的数据，梳理出图2用户规模增长曲线和图3 App 排名曲线。

图2 用户规模增长曲线

图3 App排名曲线（蓝色为总排名，红色为分类排名）

基于以上数据，可以将摩拜的发展分为3个阶段：

（1）时间

2016年4月22日（上海作为第一个运营城市）~2016年8月8日

（2）商业需求

站稳细分市场，沉淀种子用户，验证运营模式

（3）用户群体

有单车出行需求的人群

（4）用户需求

方便地使用单车（加大投放量，让用户的周边有车可用）

（5）迭代思路

作为一款解决用户高频刚需的产品，这是至关重要的阶段。需要在这一阶段完成产品的打磨，市场的教育和种子用户的培养。

回顾探索期摩拜的发展，用户增长较为平缓，用户的负面评价的逐渐减少，可以看出团队在产品体验方面下足了功夫。 从评论可以看出，不少用户主动将摩拜推荐给朋友和同事，也有不少用户是通过社交渠道的推荐使用了摩拜。

可见良好的产品体验，辅以种子用户的口碑传播，能够帮助产品迅速站稳脚跟。

（1）时间

2016年8月9日-2016年8月30日

（2）商业需求

实现用户规模和订单规模的稳步增长，加大单车的投放，占领更多的市场份额

（3）用户群体

有高效出行需求的人群

（4）用户需求

高效地利用单车（用户有用车需求的任意时刻都有单车可供选择）

（5）迭代思路

经历了探索期的经验积累，运营模式初见成效，产品的增长期需要找到一条相对可复制的规模增长通道，这直接决定了产品能走多远。

然而，伴随着用户规模的成长，这一阶段集中暴露了一些问题。筛选了有代表性的用户评论，见图4。

主要问题有：用户急切用车的时间段，没有单车可以使用。部分用户的不合理使用，如违规乱停，对其他用户带来了不便。

无车可用反映了供给侧的不足，需要投放更多单车来解决。对于违规使用，加强引导与建立用户投诉机制，有一定的成效。

图4 用户评论

增长期的摩拜立足上海，跟随市场变化及用户反馈及时调整，为团队成长及产品发展沉淀了可复制的经验，为将来其他城市的拓展打下了坚实的基础。

（1）时间

2016年8月31日（新增第二个运营城市北京）-至今

（2）商业需求

营造产品口碑，快速获取海量新用户，构建产品壁垒

（3）用户群体

有高效出行需求的人群

（4）用户需求

高效品质的用车体验（帮助用户快速找到车，加装车篮，解决解锁超时、扫码无效等技术问题）

（5）迭代思路

9月1日，摩拜正式进京运营。这个阶段摩拜的用户体量激增，短短一个半月，Android 端的下载量提升了 4 倍。

9月19日，摩拜在北京已投放超过一万辆单车，而摩拜在上海花了近四个月，才达到一万辆的投放规模。 用户规模的增长，订单量的不断攀升，单车设备的加大投放，运营成本的加重，给摩拜团队带来了不小的挑战。

火爆的数据带来耀眼的光环，同时也带来了诸多质疑：为什么会宕机？能否保证稳定的服务？为什么找不到预订的单车？

用户的抱怨也多集中于这几个方面：

图5 用户的一星评价

这一阶段，摩拜运营端难题逐步凸显。单车的生产和维护成本居高不下，二维码遭人为破坏，用户找不到预订的单车……

尽管面对重重困难，摩拜还是取得了骄人的成绩，用户量和App排名一直稳步上升，说明摩拜得到了越来越多的认可。

若能继续保有甚至扩大业务增长，下一步摩拜可以考虑盈利变现的事情了。

单车只是工具，相应的 App 也是工具，如何通过这款工具实现商业变现是需要考虑的。

现阶段，用户的押金池可以做点文章，但不会成为主要的盈利方式。

用户的骑车租金也实现了一定程度的变现，但客单价低，半小时收费 1 元，很难实现盈利。

关于未来的盈利方式，比较看好广告和数据变现。

完整的体验路径如下：

打开 App→ 位置定位→ 搜索单车→ 选择单车→ 预约用车→ 找到单车→ 扫码开锁→ 开始用车→ 关锁结算→ 自动支付

就“打开 App ”这个节点而言，用户的刚需程度受制于天气状况、空气质量和温度情况，雨雾冰雪、PM2.5超标、高温或寒冷的天气情况下，用户选择单车出行的意愿是非常弱的。

App 端的体验非常简洁，获取用户的位置，搜索附近的单车，推荐最近的单车，用户选择后，行走路线都替用户规划好，目的就是为了让用户更高效。

用户找到单车后，使用 App 扫描车身的二维码进行开锁，接着就可以开启骑行之旅了。

这里不得不提摩拜的单车设备，用官方话语描述：

感慨摩拜技术创新的同时，更加感慨摩拜团队其实是按照物联网的思路在设计这件事，本质上连接了车与人。

近些年，物联网行业普遍倡导先行连接的理念。即先将设备联网。通过连接产生新的价值与新的需求，通过连接沉淀数据，产生新的商业模式。但并没有考虑用户本身的需求，而摩拜则通过用户需求去倒逼连接，完全可以称作智能硬件领域的明星产品。至于用户提到的部分单车骑起来特别费力，以及希望单车能够加装车篮，这些问题可以通过硬件端的产品迭代来解决。

摩拜为行业探索出了一个方向：

硬件 + App + 地图定位 + 在线支付 + 租赁经济

租赁经济比拼的是规模效应，面对单车出行这片广阔的市场，需要巨大单车的投放量才能形成规模效应。摩拜的重资产模式，每辆单车的成本在 2000 以上，投放的成本也是惊人的。

近期传出摩拜的小蓝车已在上海投入运营，小蓝车采用普通自行车改造，比之前的橙色单车更轻便，也更具有成本和价格优势。

这就意味着，在相同资本的情况下，摩拜可以投放更多的小蓝车。这有利于促进规模效应，为用户提供更便捷的体验。

除了资本和花钱的效率，摩拜还面临一个终极难题：国民素质的拷问，如人为的破坏单车，不文明的乱停单车，偷盗现象……

图6 不文明的乱停现象

这道难题似乎很难依靠道德解决。除了建立规范的信用体系与监督机制之外，可以从以下四个方面突围：

衣食住行领域的创业向来都存在着巨大的机会，单车出行的变革已经发生，只是尚未流行。

或许若干年后，城市出行被完全颠覆。这个时代日新月异，变幻莫测，身处变革之中，深深地感觉到兴奋与欣慰。

写完本文，内心满满的收获与感触。限于格局和视野，难免存在疏漏与不足，还望海涵。

作者：沈宇星，物联网产品经理，爱旅游（本文完稿于周庄的旅途中），爱琴棋书画，爱球类运动。微信号：syx19890213，个人公众号：iotdiary，欢迎交流。

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