1.招标条件 

本招标项目是湘水发展基础设施公募REITs项目，招标人为湖南省湘水集团有限公司（以下“简称湘水集团”），招标项目资金来自自有资金。本项目已具备招标条件，现对湘水发展基础设施公募REITs项目基金管理人+资产支持专项计划管理人+财务顾问进行公开招标。

2.项目概况与招标范围 

2.1项目概况

为积极响应国家政策号召，落实中央降杠杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的要求，我司拟将所属湖南芙蓉可再生能源发展有限公司的高家坝电站、永顺洞潭水力发电有限公司的洞潭电站、湖南海顺水电开发有限公司海螺电站、郴州湘水天塘山风力发电有限公司的天塘山风电站和子顶山风电站的电力装机作为底层资产申请发行基础设施公募REITs项目。本次基础设施公募REITs拟入池的底层资产为上述4个电站，合计14.94万千瓦装机，其中风电9.98万千瓦装机，水电4.96万千瓦装机。

2.2招标范围

2.2.1负责湘水发展公募REITs的注册发行工作，设计完整且合理的股债结构、交易结构和发行方案。

2.2.2对本项目涉及的资产重组事项（如有）提供专业意见，并协助实施。

2.2.3聘请符合资质要求的法定中介机构，包括法律顾问、资产评估机构、审计机构、税务咨询顾问（如需）等。

2.2.4编制并推进具备可行性且符合招标人要求的公募REITs申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求，对发行公募REITs的基础设施项目进行合理估值，资产估值得到委托人确认； 

2.2.5组织撰写材料，包括（但不限于）尽调报告、财务顾问报告、现金流专项报告、专项法律意见、评估报告、专项计划交易文件、公募基金交易文件、运营管理协议等，负责牵头向省国资委、省发改委、国家发改委、中国证监会、证券交易所等相关单位报批、申报并获取证券交易所资产支持专项计划无异议函和证监会基础设施证券投资基金注册批复批文。

2.2.6负责发行材料的准备和审核。

2.2.7进行产品路演推介与销售，完成湘水发展资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集。

2.2.8协助招标人募集认购本基础设施公募REITs。

2.2.9作为基础设施公募REITs 的公募基金管理人以及资产支持证券管理人提供存续期间服务工作，履行后续管理义务。

2.2.10其他本次项目申报和发行工作中的相关事宜及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕54 号）等有关规定要求完成的工作。

2.2.11提供业务咨询及其他相关服务。

2.3服务期限

发行服务期：自合同签订日起至本基础设施公募REITs项目发行成功之日止；

存续期：与本基础设施公募REITs项目存续期一致。

3.投标人资格要求

投标人须具备独立的法人资格，持有效的营业执照，并在人员、设备方面具有相应的咨询服务能力。

3.1资质要求

3.1.1投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，联合体牵头人具有有效的营业执照和中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（出具《经营证券期货业务许可证》副本复印件，并加盖相应机构公章）（联合体成员应分别提供营业执照、中国证监会备案文件的复印件）。

3.1.2公募基金管理人、专项计划管理人应存在实际控制关系或受同一控制人控制，提供股权关系证明材料。 

3.2财务要求

投标人提供近三年（2019年1月至2021年12月）财务报告（包括资产负债表、利润表及现金流量表）。招标人不接受上一年度亏损的投标人。

3.3业绩要求

3.3.1投标人需提供至少1份近三年（2019年1月至2021年12月）基础设施公募REITs的发行成功业绩（提供证监会网站截图或wind数据截图作为证明材料）。

3.3.2投标人为联合体的，业绩只认联合体牵头人业绩（评分办法另有说明的除外）。

3.4人员要求

3.4.1投标人本项目团队人数不少于5人，具有丰富的基础设施公募REITs项目申报及执行、资产重组等方面经验。

3.4.2项目总监1人（申报发行阶段）：项目总监必须有10年以上相关工作经验，作为项目主要负责人成功完成1家企业公募REITs项目（提供发行材料团队成员页或签字页）。

3.4.3项目经理1人（申报发行阶段）：项目经理必须有8年以上相关工作经验，具备类REITs项目工作经验（提供wind数据含“类REITs”项目类型截图及发行文件签字页作为证明材料）。

3.4.4项目团队其他成员：要求持有证券期货从业资格证书，且具有5年以上基础设施项目运营或投资管理经验。

3.5信誉要求

最近三年内没有骗取中标、不存在被限制开展相关业务的情形、严重违约等不良行为记录，不存在其他失信行为，投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（出具承诺书，加盖投标人公章，格式自拟）。

3.6 其他要求

3.6.1本项目允许联合投标，联合体成员单位不超过4家，应当包括基金管理人、资产支持专项计划管理人、财务顾问；联合体成员须签署联合体协议书，明确联合体各成员单位职责分工。如无特别说明，投标文件中需投标人盖章之处仅需联合体牵头人盖章。

3.6.2具有投资参股关系的管理企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参与不同联合体投标。

不符合资格要求的投标人递交的投标文件按无效处理。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加的投标人自2022年4月 18 日～2022年4月 22 日止（北京时间），每日上午8：00至12：00，下午14：30至17：30，在湖南省湘水集团有限公司基金公司332室（湖南省长沙市天心区新姚南路196号）持下述资料报名购买招标文件。

4.2 获取招标文件时所需资料如下： 

4.2.1法人授权委托书原件；

4.2.2企业营业执照副本；

4.2.3被授权人身份证原件；

4.2.4业绩证明材料；

4.2.5提交报名资料一份：将4.2.1原件和4.2.2、4.2.3、4.2.4复印件（逐页加盖公章）装订成册。

4.3招标文件每套售价人民币1000元，逾期不售，售后不退。

购买招标文件费用必须由投标人基本账户转入到以下指定账户

开户银行：中国建设银行长沙铁银支行营业部

开户户名：湖南省湘水集团有限公司

账    号：4305 0179 3636 0000 0626

5.最高投标限价

招标人为本次招标编制了最高投标限价，申报发行费用（含投标人及投标人聘请的所有中介机构咨询及服务费用）最高限价为：人民币陆百万元整（小写：600万 ）；存续期每年基金管理费最高限价为：基金净资产的百分之零点壹伍（小写：基金净资产*0.15%）。投标人报价不得超过最高限价，否则按废标处理。

6.投标文件的递交

6.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2022年 5月 9 日9时（北京时间），递交地点为湖南省湘水集团有限公司基金公司332室（湖南省长沙市天心区新姚南路196号）。

6.2  逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

7.资格审查与评标办法 

7.1  本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

7.2  本项目评标办法采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）、湖南省湘水集团有限公司网站（http：//www.hnsxsjt.com）上发布。

9.监督部门

本次招标监督部门为湖南省湘水集团有限公司纪检监察部，电话：0731-89933580。

10.联系方式

招 标 人：湖南省湘水集团有限公司     

地    址：湖南省长沙市天心区新姚南路196号        

邮    编：410004       

联 系 人：陈雅丽、蒋融        

电    话：0731-89933573       

电子邮件：[email protected]

责编：陈南松

来源：湖南省湘水集团有限公司