上半年磷酸铁锂供需情况分析 TOP5产量占比超过50%

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上半年磷酸铁锂供需情况分析 TOP5产量占比超过50%

2024-07-11 19:33:54| 来源: 网络整理| 查看: 265

受新能源汽车及储能锂电池两大下游需求增长的影响,2023年上半年中国国内磷酸铁锂产能产量出现了大幅增长。碳酸铁锂项目投资热度持续走高,不少企业开始着手投资海外市场。

磷酸铁锂电池

受新能源汽车及储能锂电池两大下游需求增长的影响,2023年上半年中国国内磷酸铁锂产能产量出现了大幅增长。碳酸铁锂项目投资热度持续走高,不少企业开始着手投资海外市场。无论对于磷酸铁锂的供应还是需求,市场竞争格局在继续变化。尤其是3-6名之间的市场竞争极为激烈,跟得极为紧密,都在伺机进行弯道超车。对于消费者而言,希望能够看到高频赛道带来的出色表现,即性价比更高的产品出来,科技让生活更精彩。

受新能源汽车及储能锂电池两大下游需求增长的影响,2023年上半年中国国内磷酸铁锂产能产量出现了大幅增长。碳酸铁锂项目投资热度持续走高,不少企业开始着手投资海外市场。

国内的供需格局已经形成头部企业规模化、集中度加重而中小企业夹缝中生存的格局。2023年上半年市场供需关系也集中在头部企业之间产生,供应链维持着稳定中的动态变化。

磷酸铁锂供需情况

【产能方面】磷酸铁锂的产能:2022年6月118万吨,2023年6月247万吨,同比增长110%。

【产量方面】磷酸铁锂的产量:2022年1-6月34万吨,2023年1-6月54万吨,同比增长57%。

【主要下游产量】新能源汽车产量:2022年1-6月累计265万辆,2023年1-6月累计379万辆,同比增长43%。

图1:LFP产能产量与新能源汽车产量数据对比

图1:LFP产能产量与新能源汽车产量数据对比

2023年上半年中国碳酸铁锂的产量54万吨,全年估计140万吨。国补退坡后的一季度市场刚需不佳,电芯电池企业和新能源汽车企业以消化库存为主。叠加磷酸铁锂的主原料碳酸锂价格从高位快速下行,下游企业对磷酸铁锂的提货积极性不高,延缓提货时间,导致磷酸铁锂企业亏损严重。

图2:磷酸铁锂产能产量和新能源汽车产量之间的关系(202106-202306)

图2:磷酸铁锂产能产量和新能源汽车产量之间的关系(202106-202306)

2023年上半年的前半段2023年一季度,磷酸铁锂价格无间隔式一路下行至二季度初的低点,后随着市场的回暖,价格反弹至30万元/吨附近,横盘波动。碳酸锂价格占磷酸铁锂的主要成本,其价格变化同时带动磷酸铁锂价格的变化。在价格剧烈变化期间,磷酸铁锂企业将更多精力投入到碳酸锂上。不少企业加快布局碳酸锂板块的业务,把控原料端,增强供应链的完整性和稳定性。

图3:磷酸铁锂与碳酸锂价格关联

图3:磷酸铁锂与碳酸锂价格关联

企业供应情况分析

2023年上半年磷酸铁锂(LFP)市场呈现出极强的头部效应,行业强者恒强。TOP5产量占比超过50%,而下游主要客户是B和C。

供应方面的头把交椅仍然归金牌裕能,市场占有率超过20%-30%;德方市场占有率10%-20%为银牌得主;融通、万润和锂源以5%左右的市场占有率争夺铜牌。3-5名甚至3-6名市场争夺激烈,月度出货量名次在伯仲之间,各家在暗地里苦练基本功,期望后程发力。

图4:2023年上半年TOP12企业产量情况

图4:2023年上半年TOP12企业产量情况

而对于需求方面的下游买家电池(电芯)厂而言,BC占据了半壁江山。C以30%的市场占有率夺得状元,一直是行业的老牌霸主;B以25%的市场占有率取得榜眼,耀眼的车企大佬;探花位置在亿纬、中航、国轩和藏在其他的新秀之间产生,每个月的座次更迭频繁。

图5:2023年上半年磷酸铁锂下游电池厂采购占比

图5:2023年上半年磷酸铁锂下游电池厂采购占比

无论对于磷酸铁锂的供应还是需求,市场竞争格局在继续变化。尤其是3-6名之间的市场竞争极为激烈,跟得极为紧密,都在伺机进行弯道超车。对于消费者而言,希望能够看到高频赛道带来的出色表现,即性价比更高的产品出来,科技让生活更精彩。



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