选择标准：

1、华为主要供应商；

2、公司收入高度依赖华为或者占其重要收入组成部分；

3、和华为有其他业务关系。

相关标的：

1、中华软件国际(00354) ：华为是其主要客户

2、诚迈科技（300598）：与华为有着长期稳定的合作关系，联手在去年3月份发布了HiKey960开发板（华为麒麟960开源开发板）

3、中科创达（300496）：为麒麟970提供了ObjectRecognition物体识别的一整套嵌入式AI解决方案，助力其实现物体识别 AI技术的落地和商用。

4、光弘科技：招股说明书显示，近三年内，华为技术为公司第一大客户

5、科创新源：是国内高性能特种橡胶密封材料的领先企业，已与通信设备龙头厂商华为、中兴等建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。

6、深南电路：拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局，与华为、诺基亚、中兴、三星、通用电气、西门子、比亚迪、长城汽车等大批全球领先企业建立了长期稳定的合作关系。

7、大富科技 ：射频器件

9、盛路通信：基站天线

10、ST凡谷 ：射频器

11、拓维信息 ：基于华为云在解决方案打造、服务、生态建设等方面深入合作，为政府和企业提供领先的公有云服务。拓维信息为A股首家“同舟共济”合作伙伴，借助华为云技术与渠道资源，助力公司智慧教育平台项目的发展进程，同时借助华为的硬件设备降低教育云的部署成本。此外，公司自主的游戏代理业务不仅将实现向华为公有云的迁移和部署，并有望将华为的生态合作圈中的游戏内容商转化为增量客户。

12、新海宜 ：通信网络产品

13、常山北明 ：云数据中心

14、海康威视：由华为前员工出去创办的公司、华为投资是原始股东、华为产品分销商

15、华工科技 ：有源光模块

16 、生益科技：PCB

17 、中利集体：线缆

18 、沪电股份：PCB

19、 比亚迪：手机结构件、组装、电池、充电器

20 、立讯精密：连接器

21 、京东方：显示器

22 、中航光电: 线缆和连接器物料

23 、顺丰控股：货物运输

24 、深天马A：屏幕

25 、光迅科技：光模块

26 、长飞光纤：光纤光缆

27 、歌尔股份：声学精密零组件和智能硬件

28 、亨通光电：通信产品及系统解决方案

29 、蓝思科技：玻璃前后盖、摄像头、TP、装饰等

30、高新兴：是华为顶级合作伙伴

31、福日电子： 智能手机ODM厂商(设计+代加工一条龙)

32、凯乐科技：智能手机PCBA生产厂商33、卓翼科技 智能手机OEM厂商(代加工)34、光讯科技 无源光模块子系统35、兴森科技 PCB板试产和设计36、华星创业，做网络优化，销售路测软件，语音质量分析仪等37、世纪鼎利：无线网络优化38、宜通世纪：无线网络优化，信令分析系统，宽带无线接入

39、邦讯技术：无线网络优化,small cell(LTE)

国产替代相关研报汇总

1、电子行业：国内IC设计高增长，国产替代正当时（国联证券）

中国作为世界工厂，每年仍需进口超2000亿美元的集成电路产品，国产替代空间大。IC设计产业作为IC产业的火车头，其快速增长会带动晶圆制造、封装测试及装备、材料的增长。建议关注国内模拟IC设计领军企业圣邦股份（300661.SZ）、中颖电子（300327.SZ）。

2、电子行业：5G景气携春至，国产替代正当时（国联证券）

模拟半导体的弱周期属性将使其继续保持稳健增长；同时世界工厂及本土企业崛起使得中国成为世界最大的IC市场，在中国政府各类产业基金的支持下，半导体产能将持续向大陆转移，看好具备优秀设计能力和规模成本优势的IDM厂商，以及作为制造的下游配套环节、较为成熟的封装测试产业。

我们看好5G产业链、半导体国产替代方面的投资机会，同时选取所处细分行业较为景气，且具备技术壁垒和规模优势的行业龙头作为我们2019年的投资组合：深南电路（ 002916.SZ）、沪电股份（ 002463.SZ）、硕贝德（ 300322.SZ）、圣邦股份（ 300661.SZ）、扬杰科技（ 300373.SZ）、士兰微（ 600460.SH）、长电科技（ 600584.SH）、三环集团（ 300408.SZ）、京东方A（ 000725.SZ）、三安光电（ 600703.SH）。

3、电子行业：5G破局在即，上游国产替代加速（华泰证券）

半导体景气度高、国产化趋势明确， 有望迎来黄金十年

全球半导体在人工智能、汽车电子等应用的持续推动下销售额屡创新高。我们认为，受益于全球产业转移、国产政策等因素，半导体行业将诞生一批优秀的公司，成为“国之重器”。半导体产业链布局日趋完善，上下游已逐渐打通。封测、设计企业在国际上已经排名领先，设备和材料公司发展潜力大。我们认为， 2019 年国内厂商仍会不断投资建设，国家政策仍会利好行业，优先布局技术领先、持续研发的公司。

IC 设计：国产公司研发实力渐强，优选风口公司

我们持续看好各类芯片的国产化，包括模拟芯片、存储芯片、MCU 芯片等。我们认为，在政策、资金及国产化替代需求下，国内集成电路设计产业预计有望继续保持两位数以上的成长速度，建议投资者积极关注。推荐圣邦股份、汇顶科技、韦尔股份、中颖电子等，关注兆易创新。

4、电子行业：集成电路贸易逆差扩大，国产替代空间大（国联证券）

2018年集成电路进口数据将再创新高， 据芯思想预测今年集成电路进口数有望超过4200亿只，累计进口额将超越3000亿美元，进出口贸易逆差将超过2200亿美元。

我们认为中国集成电路出口额增速受和需求影响连续多月下滑， 从6月份的30%下滑至9月份的8.9%， 但进口额同比增速超30%，贸易逆差持续扩大，国产替代空间巨大，看好自主可控、国产替代背景下的投资机会。

建议关注模拟集成电路稀缺标圣邦股份（ 300661.SZ）、国内半导体封测龙头长电科技（ 600584.SH）。

5、通信行业：自主可控国产替代持续发酵，北斗全球组网进入关键阶段（方正证券）

建议重点关注包括集成电路设计、网络安全设备、软件与服务领域的龙头公司。

其中，网络层面的核心技术、协议、标准、产品等公司，包括基于公共网络研发与防护龙头，以及中国自己的卫星网络、北斗网络、安全应急网络、专网网络、企业安全网络等都值得考虑，

其中，建议关注华为、紫光股份、烽火通信、北斗星通、海格通信等；

设备层考虑服务器、交换机、系统集成、芯片等国产替代和未来新增空间，建议重点关注华为、紫光股份、大唐电信、浪潮信息等。

软件与服务领域考虑数据库、操作系统、监控杀毒等替代空间巨大且具备自主可控能力的领域，建议关注航天信息、中国软件、烽火通信（烽火星空）、中新赛克、恒为科技、通鼎互联等。

此外，国产替代优先聚焦党政军采购，因此我们建议关注具备特殊系统集成特一级资质的公司，建议关注中国软件、航天信息等。

6、激光产业： 欧美占据领先地位，中国开启进口替代（广发证券）

欧洲和美国在激光领域起步较早，技术上具备领先优势，在大功率激光设备以及上游光纤激光器等重要领域占据领先地位。随着下游市场的发展，中国在激光产业链中的地位越来越重要，国内激光产业快速发展，开启了从依赖进口到替代进口的转变，在中低功率的激光器及激光设备中取得了良好成效。

目前国内激光企业相比国外企业在中低端产品具备竞争优势，国内市场也已经形成了阶梯型的竞争格局。国外主要企业有：德国通快、美国 IPG 光电、美国相干、美国恩耐、美国贰陆（II-VI）、丹麦 NKT 等。

国内主要企业有： 大族激光、锐科激光、 亚威股份、 联赢激光、 光库科技、华工科技、创鑫激光等。

7、医药生物：看好优质器械受益国产替代（广证恒生）

医疗器械进口替代+基层扩容,估值合理细分龙头：迈瑞医疗(300760)、健帆生物(300529)、金域医学(603882)、鱼跃医疗(002223)；

文章来源： 中资财经

本文作者可以追加内容哦 !