日本“失去”的三十年有哪些行业依然快速增长? Never too late to 研究日本 |
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来源:雪球App,作者: 刘博士在深圳,(https://xueqiu.com/9515483182/249220598) Never too late to 研究日本——“失去”的三十年有哪些依然快速增长一、整体经济/人口情况 首先,日本经济发展分几个阶段: (1)1955-1973,高速增长,GDP复合增速9.3% (2)1973-1990,中速增长,GDP复合增速4.1% (3)1990年后,人口负增长,GDP低速增长,复合增速1%。从下图日本人均GDP也可以看到,1990年后,人均GDP增长就非常低了,1990年大概30000美元,而三十年后也只有35000,复合增速只有0.5%。 人口发展阶段:1955-1975、1975-2005、2005至今 日本出生人口在1975年左右(经济高速增长结束后)也是迅速下滑,直到2005年有所恢复。2010年开始,日本整体人口开始负增长。 所以,1990年后的日本,就是出生率大幅下滑,经济大幅放缓。这样的环境下,哪些行业还有不错的增长?哪些不太行? 1,酒水: (1)1990年后啤酒消费量大幅萎缩,烈酒和利口酒消费量显著提升。日本文化暂时了解不多,不知道背后原因。 (2)虽然啤酒总体消费量下滑,但高端啤酒占比不断上升。我们现在白酒就是这个情况。 2,饮料: (1)碳酸饮料、咖啡有一点点增长。 (2)茶饮、矿泉水显著增长。茶里面又以绿茶增长最为显著。 3,能量饮料、豆乳:超高速增长。 4,乳制品: (1)鲜奶消费下滑,酸奶、奶酪显著增长。整体微增长。 5,调味品: (1)整体增速0%-5%之间波动。 (2)酱油消费在1975年左右见顶,而复合调味料显著增长。 6,速冻食品: (1)高速增长,尤其是2C端。这其中伴随着微波炉普及率大幅提升。就像集成电路发展,推动PC大幅增长。4G普及,带动移动互联网高速发展。蒸汽炸锅发展,又再一次带动速冻食品成长。 食品饮料部分,总结一下,快速增长的有——烈酒、茶饮、矿泉水、功能性饮料、豆乳、酸奶、复合调味料、速冻食品。 7,服饰: (1)运动品类有一定增长。 (2)但整体支出大幅下滑,消费降级现象严重。这期间诞生了优衣库。 8,健康: (1)健身房显著增加 (2)药妆店显著增加 (3)隐形眼镜市场迅速扩大 【总结:要想获得优秀回报,还是得投创新品类,渗透率从0到1的那种。】 (4)保健品高速增长 9,零售: 便利店、超市大幅增长 10,连锁餐饮: (1)汉堡三明治成为最大品类 (2)咖啡饭、牛井高速增长 以上大部分数据出自日银和野村报告。 · |
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