软件设置在您首次登录时便会保存在您的本地电脑上，登出时设置更改会自动保存。如果想要从其他电脑访问自己的账户，您可选择保存设置副本至IB服务器。设置仅可以您的登录信息访问，因此即时用以访问账户的机器不同，您仍可查看相同的交易配置。

TWS有两种工作空间：

登录TWS后，您可通过点击工作空间左下方的标签轻松地在魔方和标准模式TWS之间进行切换。两种界面均可访问带有内置定单管理区域的专业交易工具。

在魔方中，窗口通过标题栏右上方带有颜色的链接图标实现分组。所有有着相同颜色的窗口为一个组。您更改代码时，所有通过颜色关联的TWS窗口也将会立即更新。魔方采用分开的定单输入和定单活动窗口来创建并管理您的交易。

TWS为顾问提供交易前分配功能，可用以在创建定单时在多个客户账户之间分配股份。对于多层结构的账户类型，定单输入窗口包含一个账户选择器和交易前分配区域，可供您直接在魔方工作空间中创建并管理定单。

顾问魔方定单输入窗口在下达定单时可指定账户分组或分配模式。

使用IBIS研究平台的现有顾问客户将需要点击蓝色的新窗口按钮来向其工作组添加定单输入和定单管理窗口。

定义分配有以下两种主要方法：

两种方法均要求您创建分组、指派账户至分组并确定分组的分配方法。

首先，您需要通过全局配置 – 文件 | 全局配置，顾问部分确定分组与模式。

在您创建定单并选择账户分组时，该定单会采用预先定义的方式自动计算比率并根据所选分配方法分配定单股份至一组账户。

百分比变化 – 使一个现有头寸增加或减少。

可用资产 – 根据各账户的可用资产为分组中的各个账户分配股份。

净清算值 – 根据各账户的净清算值分配股份。TWS会根据各账户的净清算值计算比率，并根据计算得出的比率分配股份。

等量在分组中的所有账户之间平均分配股份。（对于100股定单，如果账户分组中包括三个账户，则每个账户分得33股，然后（按分组中所列顺序）分配剩余的股份，直到所有数量分配完毕。因此，在该范例中，第一个账户分得34股，另两个账户各分得33股。

提示：在下达涉及多个账户的平仓交易时，可使用百分比变化的方法。如果在平仓头寸时采用与开仓头寸时一样的方法（如净清算值），会使总的净头寸为零 -- 但这可能会造成一种情形，即一个账户在空头持仓一种合约，而另一个账户仍在多头持仓一种合约。

分配模式可应用于一组账户，但与账户分组不同（单个方式应用于一个分组中的所有账户），模式需要您手动为分组中的每个账户指定对应值。在魔方中，可通过选择分配下拉列表并选择设置来设置账户模式。

现在，当您创建定单时，账户分组和分配模式将会同单个账户号码一同在魔方定单输入窗口和标准模式TWS定单行的分配下拉列表中列出。

仅限执行客户可配置分配模板以快速将一笔或多笔交易分配给预先确定的清算经纪商。

默认分配将在您创建定单时自动使用。您可针对每笔交易修改分配，并可随时更改默认分配。

如果选择一个账户分组，默认分配会显示在方法区域。点击方法区域选择新的方法，针对该定单应用于该组的所有账户。

从定单输入窗口创建定单时，顾问可使用分配下拉列表指定账户来为定单分配股份。您可选择：

如果选择账户分组，随后请选择分配方法 - 百分比变化、可用资产、净清算值或等量。如果选择百分比变化，请在百分比变化文本区域输入数值。在这种类型的分配中，您不必输入数量，因为TWS会根据头寸的变化计算定单数量，并在定单确认之后自动填充。

活动窗口显示了所有定单与交易。使用右上方的账户选择器下拉列表，您可以追踪主账户、一组账户、特定模型或任意个人账户的活动情况。右键点击数据栏标头可插入额外数据栏，如分配方法。

监控窗口的投资组合标签页在标题栏还包括一个账户选择器。

标准模式TWS的报价监控器标签页显示同魔方监控列表中一样的常用市场要素，还包括所有可交易产品的报价详情，如买卖价和尺寸等。针对您所持有的头寸显示包括盈亏、平均成本和市值在内的头寸值。使用颜色让您只需简单一瞥便能掌握信息 – 从方向移动到定单状态等等。您可根据自己的交易偏好添加/移除、重新安排或甚至是重新排列每个标签页中的数据栏。

开始交易前，您需要填充报价监控器，添加代码获取实时数据流报价。在可访问100多个全球市场的情况下，指定代码、产品工具及地区交易所十分重要。

股票与期权代码采用“SMART”获取综合价格显示，并创建定单进行IB智能传递（SmartRoutingSM）。这一动态技术会扫描竞争性市场中心，力求自动传递定单以确保定单的每个部分都能在提供最优价格与流动性的交易所成交。

您可显示无限数量的代码，但任何时候平台上仅有100个代码能显示活跃报价。您可使用标题栏的“+”号图标创建更多报价监控器。

标准模式TWS中，报价监控器页面作为主要交易页面使用，可快速点击创建定单。

标准模式TWS界面中的快速点击定单输入意味着您可以通过在交互式报价行左键点击买价或卖价快速创建定单。每个定单行都会直接显示在市场数据行的下方。

对于顾问来说，定单行还包含额外数据栏：分配、方法和百分比变化。

选择分配下拉列表来为您的定单指定账户。您可选择一个账户分组、分配模式、个人账户或模型投资组合。此外，您也可使用监控器左上方的账户选择器来选择分配。

如果选择账户分组，随后请通过左键点击方法区域选择分配方法。从百分比变化、可用资产、净清算值或等量之中进行选择。

如果选择百分比变化，则请在百分比变化文本区域输入数值。在这种类型的分配中，您不必输入数量，因为TWS会根据头寸的变化计算定单数量，并在定单确认之后自动填充。

活跃定单区域是上下文敏感的，因此仅会显示有效的代码和传递目的地选择。输入定单条件时，这些区域会根据您的选择变为活跃或非活跃区域。使用箭头扩展菜单选择。

对于限价定单，您可附加定单以激活使其在母定单成交后激活。右键点击母定单行并选择附加。

定单成交之前可对工作中的定单进行修改。在定单管理行进行编辑，然后使用更新按钮传输您的更改。

在标准模式TWS中，您还可使用定单委托单创建定单。定单行的相同区域也会显示在定单委托单的顾问标签页中。

监控器上的投资组合标签页显示您所持有的头寸、当前价格、市值以及总的资产与保证金余额。使用顶部的账户选择器可查看个人账户、账户分组或模型投资组合的投资组合。

IB提供实时数据，帮助您占据优势，对市场动向做出快速反应。账户窗口的保证金要求部分通过实时计算初始保证金（交易时）和维持保证金（持仓时）可帮助您在一天中的任何时候了解自己的交易风险。

在魔方中，从监控器的投资组合标签页内点击账户按钮或从主菜单选择账户以打开账户窗口。在标准模式TWS中，点击账户图标。

使用窗口顶部的账户选择器来按账户分组、主/子账户与模型查看余额、保证金要求、可用资金以及投资组合。

账户窗口分为以下几个部分：

账户标签可让您详细了解一个账户或一组账户的价值和头寸，顾问账户窗口的总结标签则进一步为您提供了这些账户余额的总结信息，包括一个分组中各子账户的盈亏值。

该窗口包含两个部分；余额部分可通过配置包含账户标签页所涵盖的几乎所有信息，如净清算价值、初始与维持保证金要求以及可用资金。

市场价值部分可显示未实现与已实现盈亏，以及总现金、净清算价值、按资产类别划分的所有头寸总价值等等。

模型投资组合是顾问构建的类似于共同基金的金融工具分组，顾问可代表其客户向模型注入资金并进行交易。模型可让顾问根据特定投资主题创建金融工具分组并向其中投入客户资金，而无需再花时间投资单个金融工具。

模型投资组合通过赋予顾问以下功能简化了管理并投资多个客户账户的任务：

模型可投资包括股票、期权、期货、外汇、债券与基金在内的任何资产类型。

在标准模式TWS中点击投资组合标签来创建并管理您的模型投资组合。点击显示选择器下拉框，然后点击菜单右上方的模型设置，接着点击创建模型按钮输入模型名称与代码。

可有三种途径指定模型初始注资的金融工具分配百分比：

要在投资组合页面查看各模型的总头寸，请在显示选择器中选择所有，然后选择按模型显示我的头寸。要按账户查看模型，请使用显示选择器选择账户，然后点击模型旁的“+”号来查看下拉式投资列表。

在将新的客户资金投入到一个现有、已填充的模型中时，新资本会采用模型现有的投资分配进行投资。使用再平衡窗口更新目标分配百分比。

您可为投资模型的所有账户从模型中提取现金并将其转移至独立持仓。在投资组合页面访问模型设置，选择模型并点击从模型中提取现金，然后输入要提取的现金金额。

要从模型中撤资，请使用显示选择器并选择要从模型中撤资的客户账户。右键点击客户想撤资的模型，并点击从[model name]中撤资。输入撤资金额并点击提交。该操作将触发定单，按照模型中各项资产的对应比例卖出这些资产，卖出的资产值等于要撤资的金额。模型的可用资金随即将减去撤资金额，同时客户的现金余额将加上撤资金额。

TWS再平衡窗口显示一个账户中持有的所有头寸，并显示各项头寸在投资组合中的百分比。, and shows the percent contribution each makes to the portfolio.

您可使用账户选择器下拉框为特定账户订阅警告。警告可根据保证金门槛、交易执行或价格改善设置。在魔方中，选择蓝色新窗口按钮并选择警告。在标准模式TWS中，点击工具条上的警告图标即可。