发布时间:2019-11-20    来源于：广东广信君达律师事务所

近日，香港联交所出具《同意函》，同意广州地铁投融资（维京）有限公司作为发起机构、广州地铁投融资（香港）有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited，简称“广州地铁投融资(香港)”)作为担保人发行金额为2亿美元的债券。

2019年11月14日，该债券在香港交易所成功发行，债券简称“GZ METRO N2411”，债券代码为40054。广东广信君达律师事务所担任该项目承销商的法律顾问。

上述债券由广州地铁投融资(香港)提供无条件的、不可撤销担保，该公司是广州地铁集团的全资子公司。广州地铁集团提供维好协议和股权回购协议，以确保广州地铁投融资(香港)有足够的资产和流动性来履行其在票据担保项下的义务。

本次发行架构图如下：

本期产品规模为2亿美元，国际评级惠誉A+，发行期限为5年，发行收益率2.609%。惠誉认为，广州地铁集团具有“非常强大的所有权和控制权”、“非常强大的支持记录”、“B+独立信用状况”，并确认广州地铁集团“A+”长期外币和本币违约评级，评级展望“稳定”。

广信君达高级合伙人王晓华律师、苏东海律师，张雪芳律师、廖杰文律师、苏婉琪律师，实习律师邱艳玲、施瑞涛、黄喻诚等共同组成项目工作组，协助广州地铁集团完成中国境内主体的法律尽职调查工作，与联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人国泰君安国际、交通银行、信银（香港）资本有限公司以及联席牵头经办人、联席账簿管理人兴业银行香港分行等中介机构保持紧密沟通，积极参与并配合广州地铁集团完成审阅交易文件，根据要求，出具了专项《中国法律意见书》（PRC Legal Opinion），获得广州地铁集团及各中介机构的一致好评。

广州地铁集团是广州市唯一的城市轨道交通建设和运营企业。截至2019年6月，广州地铁集团运营14条线路，另外12条地铁延伸线和项目的建设也在推进中。广州地铁集团还从事一系列与地铁相关的辅助业务，包括房地产开发、资源运营及为外部企业提供专业服务和金融服务。

广信君达为广州地铁集团提供了专业、优质、高效的法律服务，助力广州地铁集团成功发行境外美元债，发行利率再创新低，极大降低了企业融资成本。