故事发生在每千年回归一次的彗星造访过一个月之後，日本某个深山的乡下小镇。女高中生三叶每天都过着忧郁的生活，而她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举运动，还有家传神社的古老习俗。在这个小小的城镇，周围都只是些爱瞎操心的老人。为此三叶对於大都市充满了憧憬。某一天，她做了一个变成男孩子的梦。在梦中三叶有着陌生的房间丶陌生的朋友，而眼前出现的则是东京的街道。三叶虽然感到困惑，但是能够来到朝思暮想的都市生活，让她觉得神清气爽。另一方面，在东京生活的男高中生泷也做了个奇怪的梦。他在一个从未去过的深山小镇中，变成了女高中生。「寻找从未见过的你」，两个陌生人就这样开始了寻找彼此的历程。