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一、行业周复盘

1、最近一周医药板块跑赢大盘

最近一周，同花顺生物医药板块累计上涨1.29%，同期上证指数周下跌0.59%，深证成指周下跌1.73%，沪深300周下跌0.88%。

2、生物医药板块周涨幅前十

*ST吉药（维权）（300108.SZ）23.53%；向日葵（300111.SZ）20.86%；德展健康（000813.SZ）16.35%；香雪制药（300147.SZ）15.00%；ST春天（600381.SH）13.93%；誉衡药业（002437.SZ）13.53%；保龄宝（002286.SZ）12.16%；赤天化（600227.SH）11.21%；诺诚健华（688428.SH）10.85%；康美药业（600518.SH）10.82%。

二、投资逻辑：顶层明确支持创新药全链条发展

华源证券认为，顶层明确支持创新药全链条发展，创新药产业链迎来发展新机遇。国务院总理7月5日主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。年初至今国家及各地方政府相继出台创新药相关积极政策，北京、上海、广州先行，主要省市地方后续跟进，从“研发、临床、上市、应用”全链条、体系化推进，政策利好有望推动创新药实质性向上发展，具备真正创新实力的创新药企业及相关产业链公司有望迎来加速发展。

据华源证券，年初以来，医药指数下跌超20%，华源证券认为当前医药位置已经较为充分反应近期利空，估值处于历史低位，基金持仓预计亦处于历史相对较低位置。展望下半年，华源证券判断医药基本面有望企稳回升，业绩有望逐季度边际好转，结构性高增长的细分领域和个股值得期待。当前位置适合战略性布局。

三、宏观事件与行业新闻

1、来自15家中国生物医药公司的至少21项新药项目获得美国FDA授予快速通道资格

据自媒体“医药观澜”药明康德内容团队编辑：根据即刻药数数据库，2024年上半年（截至6月23日），来自15家中国生物医药公司的至少21项新药项目获得美国FDA授予快速通道资格（Fast Track）。其中20项正在被开发用于各类癌症。

快速通道资格旨在加速针对严重疾病的药物开发和审批，以解决未获满足的医疗需求。获得这一资格的新药可能是针对特定严重疾病的首个疗法，或与现有疗法相比在临床上具有显著优势。获得快速通道资格的项目可在开发计划上与FDA更频繁沟通，并有望获取加速审批、优先审评和滚动审评资格，以更快的速度获得批准。

2、2024年国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动

2024年国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动。国投证券表示，考虑到2023年的规则同样为2023年6月30日前获批新通用名药品可以申报参加，因此预计2024年新增谈判药物将主要为2023年7月1日至2024年6月30日获批的新通用名药品。自2023年7月1日至2024年6月30日，国内企业共有约32款创新药（包括自研产品和引进权益产品）获NMPA批准上市，未来若能顺利通过谈判纳入医保目录将有望通过医保加速进院速度以及产品放量。

四、相关个股

华源证券建议关注以下方向：1）超跌、基本面趋势边际向上品种：建议关注麦澜德、普门科技、百洋医药、百诚医药、东诚药业、一品红、人福医药（维权）等；2）创新为王：建议关注恒瑞医药、和黄医药、科伦博泰、翰森制药、信达生物、康诺亚、泽璟制药、三诺生物、赛诺医疗等；3）困境反转：美好医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光等；4）中药：建议关注昆药集团、方盛制药、贵州三力、太极集团等；5）基本面持续稳健、趋势向上：建议关注九典制药、鱼跃医疗、派林生物、博雅生物、天坛生物等；6）国企改革：华润系，建议关注昆药集团、迪瑞医疗、博雅生物等；国药系，建议关注国药一致、太极集团、国药股份等。

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