1983年，孩之宝公司的代表参加了东京玩具展，试图寻找一些可以开拓美国玩具市场的契机。在这次展会上，孩之宝的代表极力向高层推荐了这种可以变形成现实汽车和生活用品，非常“酷”的玩具。究竟是谁慧眼识珠地发现了这一玩具界的瑰宝目前仍有争议，一般认为是孩之宝的雇员Henry Orenstein向CEO Stephen Hassenfeld和副总裁R&D George Dunsay汇报的。孩之宝公司随后授权广告代理商Griffin Bacal将这些玩具改造成符合美国玩具市场口味的系列。Griffin Bacal做出了两个具有划时代意义的决定：一、摒弃了日版玩具使用人类驾驶员作为主角的理念，而直接让载具变形成的机器人成为故事主角；二、将玩具分为两个派别，分别命名为“汽车人（Autobots）”和”霸天虎（Decepticons）”，并以两派的代表人物警车和声波的脸型为基础，设计了汽车人和霸天虎的标志。随后，公司的创始人Joe Bacal之子Jay Bacal亲自将这一玩具系列命名为—— “变形金刚（The Transformers）”。1983年11月1日，孩之宝和Takara签订了玩具授权协议书，一个新的时代开始了。

变形金刚漫画第一册封面，漫威公司1984年5月出版

随后，孩之宝公司和Griffin Bacal授权漫威漫画公司（Marvel Comics）赋予这些新玩具完整的故事背景和鲜明的人物个性。由于性格的设定将会影响人物在漫画中的持续表现，漫威经过了近乎严苛的讨论和设计才最终完成。承担这一工作的是漫威的两位编辑，Denny O'Neil和Jim Shooter。Denny O'Neil同时负责为领袖命名，他将那辆红头卡车命名为“擎天柱（Optimus Prime）”。然而，漫威大量的前期工作被孩之宝否决了，Jim Shooter不得不找来Bob Budiansky（鲍勃•布甸斯基）重新设计这些人物的性格和关系。此时距离孩之宝合同的最后期限（感恩节）只剩下不到一个星期，出乎意料地，Bob Budiansky完美地完成了工作，他创造的玩具人物名字和性格在之后的30年都未曾改变（或许，Bob Budiansky才是变形金刚世界的“魔力神球”）。

漫威的变形金刚漫画于1984年5月8日问世，Bob Budiansky成为了最初四册的编辑。这四册漫画描绘了汽车人和霸天虎在经历了旷日持久的战争之后，乘坐的飞船坠毁在地球，经过几百万年的休眠重新复苏，在地球上继续他们新的战争的故事。故事奠定了变形金刚的世界观，为之后的人物登场做好了铺垫。汽车人与霸天虎的世仇，霸天虎对能源的渴求，大黄蜂与地球人的友谊，都源于这四册的故事。同时，这四册漫画也带有明显的漫威风格，蜘蛛侠、神盾局的Nick Fury都在故事中客串了一把。由于漫画受到了超乎预料的欢迎，漫威将结局改为震荡波来到地球，企图炸死所有的汽车人。

变形金刚动画第一季开幕

1984年9月17日是变形金刚历史上值得纪念的日子，这一天变形金刚动画在全美公映。动画由漫威公司和日虹公司（Sunbow，其老板为Griffin Bacal）共同制作，最初三集命名为“超越视觉”（More than Meets the EYE，后来成为变形金刚的宣传语），讲述了与漫威漫画相似的故事：为了争夺能源，霸天虎和汽车人在故乡塞博特恩发动战争，擎天柱率领汽车人前往外层空间寻找新能源，遭到威震天和霸天虎的袭击，双双坠毁在地球，在这个资源丰富的新星球上，两派的战争仍在继续。之后的剧情中不断有新人物加入：机器恐龙，天火，机器昆虫……同时，经典的配音使得角色形象越发鲜活：Peter Cullen 配擎天柱和铁皮，Frank Welker配威震天，Chris Latta 配红蜘蛛，Dan Gilvezan 配大黄蜂，Gregg Berger配钢锁，Catman Crothers 配爵士。前16集动画包括了两部3集连播，分别是《超越视觉》和《灭顶之灾（The Ultimate Doom）》，在《灭顶之灾》中威震天企图将塞博特恩移动到地球的大气层圈，并奴役了汽车人的朋友，地球人斯派克普拉•维特维奇。第一季动画结束于1984年12月15日，最后一集是《双雄大战（Heavy Metal War）》，在这一集中变形金刚史上第一个组合金刚，由挖地虎组成的大力神首次亮相。

孩之宝1984年发售的部分玩具：擎天柱，威震天，爵士，大黄蜂，声波，红蜘蛛，鲁莽，变速箱，闹翻天等

动画的热映造就了变形金刚玩具销售的空前火爆。整个1984年，变形金刚玩具系列发布了25批共28个角色，其中不少成为变形金刚的核心角色，如擎天柱，威震天，大黄蜂，救护车，爵士和声波。尽管很多关节活动受到限制，但飞机、汽车等形态和人型的互变，附加贴纸的细节美化，以及大型玩具多个配件的玩法，都使得变形金刚玩具受到了极大的追捧。

1984年，变形金刚系列面临的最大竞争对手，是TONKA公司得到万代（Bandai）授权的可变机器人，在美国被称为“百变雄狮（Go Bots）”。尽管百变雄狮系列玩具登陆美国市场足足早了5个月，变形金刚还是在零售和批发两方面都后来居上，为孩之宝带来了1.116亿美元的净收入。

1984年是变形金刚诞生的一年，那些个性鲜明的角色，那些在漫画和动画里展开的惊心动魄的故事，都从这一年开始，影响了变形金刚世界的30年。

1985年

前一年营销的成功给了孩之宝极大的信心，变形金刚动画得到了49集的扩展篇，同时基于动画的电影版也在筹备之中。漫画方面，漫威美国公司继续延续了Bob Budiansky的前四册剧情，而漫威英国漫画公司（UK Comic）则开始由Simon Furman（西蒙•福尔曼）创作独立的故事（Simon Furman后来著有《教你画变形金刚》系列，他也是现今IDW系列漫画的主要执笔）。同时，变形金刚的玩具也越来越丰富，不仅Diaclone和微星小超人，在日本或其他国家流行的机器人玩具也被收纳其中。

孩之宝1985年发售的部分玩具：录音机，钢锁，感知器，铁渣，冲锋，挽歌，宇宙飞碟，机器昆虫等

1985年变形金刚公布的第一批上市玩具是“塞博特恩救援队”系列，其中很多人物来源于Diaclone和微星小超人的新品，例如录音机，消防车和刹车等，依然可以变形成日常生活中的物品或者汽车。然而，从机器恐龙和机器昆虫身上尝到甜头，孩之宝开始制作一些可以变形成机器动物的玩具。同时，一些新奇的创意扩展了变形金刚“从载具到机器人”的变形理念，这就是“三变金刚”的问世。最早出现的三变金刚是闪电和大火车，这两位霸天虎人物一个可以变形成战斗机/坦克，一个可以变形成火车头/航天飞机。闪电的玩具来源于Diaclone生产线，而大火车则来源于一个被Diaclone否决的创意，孩之宝将这个创意重新改造并生产。大火车是比较少见的没有从日本直接引进成品的变形金刚玩具。

第一个组合变形金刚玩具——大力神，由六位挖地虎成员组合而成

另一个至今也让变迷们津津乐道的创意就是组合金刚玩具的出现。第一个组合金刚——大力神在1984年的动画里就已出现，但直到1985年孩之宝才发布了该款玩具。大力神同样来自于Diaclone，“工程车辆机器人（Construction Vehicle Robo）”系列，由六个不同的机器人，依靠配件组合成高大的巨型机器人。大力神问世后人气火爆，丝毫不亚于领袖擎天柱和威震天。

1985年变形金刚玩具系列中来源于高德授权（天火，路霸，旋刃，高级机器昆虫）和Toyco授权（震荡波）的玩具

除去绝大部分来源于Takara的Diaclone系列玩具之外，孩之宝也尝试向变形金刚中加入其他玩具厂商的产品，其中最著名的就是高德（Takatoku）玩具。包括高级机器昆虫，路霸，上旋，以及超时空要塞中变形成YF-1 瓦尔基里的机器人（后来被命名为天火），其版权均来源于高德玩具。除此之外，孩之宝还从“玩具盒子（Toy Box）”公司购买了超级变形机器人1号（后来被命名为大力金刚）的版权，并从ToyCo手里买下了外星变形枪（后来被命名为震荡波）的版权。震荡波和大力金刚迅速成为动画的主要人物，而天火，由于超时空要塞的版权在Harmony Gold（金和声）手里，孩之宝不得不改变了他的外形，减少了他在动画中的出场。高级机器昆虫由于人气不足，始终没有进入动画，路霸和上旋则被Simon Furman选入了他创作的漫画，成为汽车人特种部队——雷霆救援队的成员。

变形金刚漫画第5册封面——震荡波来袭，漫威公司1985年出版

1985年的变形金刚漫画在一片萧杀中揭幕，汽车人主力被突然来袭的震荡波击败。与动画中的愚忠形象完全不同，漫画中的震荡波变成了一个精明的阴谋家，他夺取了威震天的权力，统领了霸天虎。残存的汽车人以救护车和地球人巴斯特•维特维奇（动画中斯派克的弟弟）为领导，为了营救擎天柱和其他汽车人，他们与威震天建立起不那么稳固的同盟关系。机器恐龙也同时登场——他们在荒芜之地被救护车修复，进而帮助这位医官对付震荡波和威震天的双重威胁。

1985年的变形金刚漫画中首次出现了领导模块（Transformers Creation Matrix）的概念，描绘为由擎天柱收集的能量体，并将其传给了巴斯特•维特维奇。漫画中还出现了G.B.布莱克洛克（G.B. Blackrock），这个有钱有势的人物或许是唯一有力量对抗变形金刚的地球人，他与汽车人结成联盟。Josie Beller，在震荡波的攻击中瘫痪的女性角色，可以穿着特制的衣甲（exosuit）进行移动和攻击，她把汽车人和霸天虎均当作敌人。在1985年末，一个秘密人类组织Triple-I也出现了，他们受政府委托负责解决包括变形金刚在内的神秘事件。

漫威英国公司出版的变形金刚漫画第21册封面

从1985年开始，漫威英国公司开始制作独立的短篇故事，用以补充美版变形金刚漫画的世界观。第一篇故事定名为《铁人（Man of Iron）》，讲述了一位很早之前就来到地球的变形金刚，在一座中世纪古堡之下沉睡，等待被唤醒的故事。这个故事后来被美漫采纳并重制。Simon Furman和Bob Budiansky一起，为变形金刚增加了许多新的元素，这些情节交代了擎天柱诞生之前的变形金刚的世界，影响了整个故事主线。从1985年开始，漫威英国还在每年的圣诞节为变形金刚制作特别短篇故事。

变形金刚动画第二季开幕

1985年，长达49集的变形金刚动画第二季在电视上播出（最后5集安排在1986年），较第一季风格有了细微的改变。更多的角色被搬上荧幕，编剧尝试用一整集的剧情诠释某一个汽车人或者霸天虎角色的特征，于是诞生了以幻影为主角的《叛徒》，以变速箱为主角的《换变速箱》，以红色警报为主角的《超级武器》等。上下两部曲的剧集形式在第二季中也较多见，例如《恐龙岛》和《机器恐龙开小差》突出了机器恐龙的重要地位，《威震天的阴谋》记叙了威震天诱使地球人不再相信汽车人，并将汽车人驱离地球的故事（后来成为真人电影第三部的主要剧情）。《魔力神球》引出了变形金刚历史上的第二个和第三个组合金刚——飞天虎和大无畏，《红蜘蛛叛变》中，第四个组合金刚——混天豹登场，接下来的一集《混天豹的复仇》中，他的汽车人对手，第五个组合金刚——守护神也亮相了。

动画第二季的诸多剧情与漫威英版漫画相互联系，扩展了变形金刚的历史。《女汽车人》这一集首次展现了变形金刚的性别理念，女汽车人首领艾丽塔和她的战友，月娇、火翼星、克劳莉娅纷纷登场亮相，而另一位年长的智者——钛师傅也出现在观众面前，剧情透露他是擎天柱和艾丽塔的父亲。接下来的《回到过去》，则进一步丰富了钛师傅的形象。飞行太保来到了大战之前的塞博特恩，他们见到了年轻时代的擎天柱——奥利安•派克斯，一位理想青年，对威震天非常崇拜，因为他不会飞。在这一集中观众见证了钛师傅改造垂死的奥利安——擎天柱诞生的时刻（可以推测奥利安的女友艾莉尔也被钛师傅改造成了艾丽塔）。《魔力神球》这一集揭示了新造的变形金刚如何获得个性和灵魂，即“火种”概念的雏形。这些剧情极大地影响了变形金刚的世界观。

1985年还有许多和变形金刚相关的趣事。这一年第一部变形金刚游戏由Ocean开发，可以在Commodore 64和Sinclair Spectrum上运行。玩家可以选择擎天柱、爵士、大黄蜂、探长或者幻影面对无止尽的霸天虎的袭击，打败他们并获取能量。超高的难度和极差的操作体验让这个游戏闻名于世。另外值得一提的是，1985年日版变形金刚动画以《战斗吧！超机器人生命体！》的名字开始公映，Takara遇到的问题是，尽管Diaclone拥有大多数玩具的版权，但变形金刚的注册权却在美国，因而日版动画不得不改变了大多数角色的名字，如擎天柱改为Convoy，大黄蜂改为Bumble，爵士改为Meister，横炮改为Lambor，震荡波改为激光波（Laserwave）。日方译制了除《汽车人的攻击》和《机器人时代》之外的前两季动画，经过了九次剪辑，最终形成了日版74集变形金刚动画。日版动画的时间线相对混乱，例如天火在整个剧集的最后才出现。

1985年，变形金刚的概念得到了进一步的拓展，我们看到了比1984年更多的角色，更多的性格，更多的故事。如果说1984年是破土发芽，那么到了1985年，变形金刚这棵大树才真正扎根成长，枝繁叶茂。在日本，变形金刚同样受到了年轻人的热烈追捧。1985年也是变形金刚系列玩具盈利最多的一年，为孩之宝带来了约3.33亿美元的净收入，占整个公司年营业额的27%。

1986年

1986年，变形金刚进入了第三个年头。这一年，变形金刚生产线推出了全新设计的玩具角色，包括热破、杯子、惊破天和猛大帅等。漫画方面，漫威美版在引入了RAAT和G.I.Joe的剧情后销量依然坚挺，而漫威英版创作了经典故事——《目标2006（Target 2006）》。1986年8月8日，变形金刚第一次被搬上大荧幕，这就是《变形金刚：大电影》的公映。大电影让那个时代的孩子感受到足以铭记终身的震撼：原来有的时候，英雄也会死。

如同百变雄狮和G.I.Joe的系列剧情一样，《大电影》是对动画系列的扩展，时间推移到了20年之后的2005年，霸天虎已经完全占领了塞博特恩，但汽车人仍然拥有塞博特恩的两颗卫星，在地球上，汽车人建立起了新的基地——汽车人城。《大电影》在一幕幕令人惊讶的死亡场景中开篇，警车被击中后火焰从眼睛和嘴中喷涌而出，铁皮在奄奄一息的情况下抓住威震天的腿被一炮击中头部，而最令观众心碎的还是擎天柱的牺牲。之后，同样命垂一线的威震天被红蜘蛛扔进太空，红蜘蛛也终于如愿以偿当上了霸天虎的领导，但仅仅20分钟之后，他就在自己的加冕礼上被重生的惊破天一击毙命。

《大电影》中擎天柱牺牲的镜头，荧幕前很多孩子都流泪了，其中有你吗？

观众还来不及哀悼这些牺牲的著名人物，就被众多的新人物所吸引。汽车人方面的热破，杯子，弹簧，罗嗦，通天晓和阿尔茜，霸天虎方面的惊破天，以及同样改造而来的狂飙和瘟疫，都在短短的剧情里被赋予了鲜明的角色特征。两派面临的巨大威胁是被称为宇宙大帝的行星，他有一个致命的弱点，就是汽车人代代相传的领导模块。经过昆泰沙星和垃圾星的搏斗，惊破天获取了领导模块，反过来去要挟宇宙大帝，却激怒了他。宇宙大帝变形成为身材巨大的机器人，并准备摧毁塞博特恩星球。危急时刻，热破与惊破天在宇宙大帝体内展开了一场搏斗，热破释放了领导模块的力量，炸毁了宇宙大帝的躯体，也成长为汽车人的新一代领袖——补天士。

《变形金刚：大电影》至今还为众多粉丝所铭记。同时，批评者则认为，为了推出新的玩具，孩之宝在大电影中使用了过多的“无意义暴力”。除了剧情的出色之外，《大电影》在各方面的制作堪称精良。著名电影人Orson Welles逝世于1985年10月10日，他生前配音的最后一个角色即是《大电影》中的宇宙大帝，他戏称这个角色是“一个对其他玩具做了可怕事情的玩具”。其他值得铭记的配音还有Leonard Nimoy（配惊破天），Judd Nelson（配热破）， Robert Stack（配通天晓），Eric Idol（配营救车）。同时，《大电影》由Vince DiCola承担的音乐制作也同样出色，著名的插曲有Stan Bush的《Dare》和《The Touch》，"Weird Al" Yankovic的《Dare to be Stupid》等。

变形金刚动画第三季开幕

《变形金刚：大电影》上映之后，30集的变形金刚动画第三季也随之而来。第三季动画开始于2006年，也就是与宇宙大帝战后的第二年，剧情紧接大电影。最初的5集成为一个剧情连续的系列《五面怪》，讲述了惊破天（配音为Frank Welker）被狂飙和瘟疫等人找回，重新统领了霸天虎，并与补天士领导的汽车人在地球和宇宙战斗的故事。在这5集中，泰坦级可变形城市的巨型机器人——汽车人的猛大帅和霸天虎的铁甲龙首次登场亮相，而在大电影中即出现的昆泰沙星人“五面怪”，似乎被赋予了变形金刚创造者的身份。

相对于前两部动画的轻松基调，第三部动画更多地涉及了死亡，补天士作为汽车人的新领袖，表现往往不如擎天柱那般完美。在《五面怪的诡计》这一集，擎天柱在五面怪的操纵下复活，前来抢夺补天士的领导模块。在这一集的末尾，苏醒过来的擎天柱驾驶飞船与五面怪的行星同归于尽，当时的擎天柱满身伤痕，仅剩独臂，大半边头颅被损毁，一只眼睛变成空洞，令观众毛骨悚然。同样的还有《死不甘心的红蜘蛛》，红蜘蛛以鬼魂的形式回到现实，可以附体在其他变形金刚身上。其他比较有趣的剧集还有《聪明的钢锁》，钢锁利用突然得到的智慧在宇宙大帝体内创造了神风队，并将自己的智慧倾囊相授，造就了汽车人的另一个战斗力极强的组合金刚——计算王。第三季的最后两集《擎天柱复活》在1987年2月上映，这一次孩之宝没有再次杀死擎天柱，而让他成为阻止宇宙孢子肆虐的关键。日本同样引进了第三部动画，在美版基础上增加了两集，并把故事发生的时间改成了2010年，因此第三部动画在日本国内被称为“变形金刚：2010”。同时，仅在日本播放的变形金刚OVA《大都市》也在1986年上映。

变形金刚漫画第18册封面，混世魔王和录音机对决，漫威公司1986年出版。混世魔王的玩具出现于2010年。

1986年，变形金刚漫画在Bob Budiansky的掌握下没有出现大的时间跨度，战斗仍然持续在地球上，而不是像动画那样转向宇宙。年初的两册《重返塞博特恩》引入了新的角色如录音机、感知器、滑翔机和机器昆虫等，漫画中也出现了可以在塞博特恩和地球之间来往穿梭的太空桥。这两册漫画创造了霸天虎人物混世魔王（Straxus），在威震天离开塞博特恩的这段时间里，他是霸天虎的实际领导者。混世魔王死于漫画结尾，但在漫威英版漫画中他还扮演着重要角色。此后的十册漫画中，更多的角色，如大力金刚、大无畏、守护神、飞天虎和混天豹等也相继登场亮相，人类组织Triple-I的特别行动部队——快速对抗机器人攻击组（Rapid Anti-robot Assault Team，RAAT）以及G.I.Joe人物也有着重要戏份。

变形金刚漫画第24册封面，擎天柱在虚拟世界里牺牲，漫威公司1986年出版

漫画的最后四册描绘了擎天柱和威震天时代的终结。擎天柱和威震天进入了一个虚拟世界进行对决，失败者将被摧毁。尽管擎天柱取得了胜利，但他不愿意牺牲虚拟世界的无辜者，主动弃权而死亡，他的个性被完整地保留在一张磁盘里，某种程度上意味着这位领袖还活着。震荡波取代威震天重新成为霸天虎的领袖。在漫画第二十七册蝙蝠精登场，他不再是声波手下的密探，而是一位几乎和震荡波平起平坐的霸天虎领导。

1986年，全四册的《变形金刚：宇宙（Transformers Universe）》迷你系列发行，其人物全部来自于三年来发售的玩具，详细介绍了角色的性格，特征和弱点等。这一档案类的书籍受到了玩家的欢迎，也奠定了变形金刚档案资料的基调。

漫威英国变形金刚漫画第82册封面，雷霆救援队的诸多成员都在《目标2006》故事里亮相。

1986年，漫威英国的变形金刚漫画开始尝试一些长篇故事，例如巴斯特•维特维奇在擎天柱留给他的领导模块中看到了擎天柱创作大无畏的未来影像，从而引出了一系列组合金刚的诞生。另一个著名的故事就是具有十一个章节的《目标2006（Target 2006）》。在这个故事中，惊破天率领狂飙和瘟疫重返1986年，他们想要制作一门巨型的激光炮来对付未来世界的宇宙大帝和汽车人城。时空流的扰动使得变形金刚的人物登场错乱，擎天柱、警车、救护车相继消失。与此同时，塞博特恩的雷霆救援队（Wreckers）策划了一个代号为“手术”的特别行动：定点清除某些指定目标。一位支持这一计划的汽车人——通天晓，被派遣到地球，在那里他和惊破天遭遇，并展开了一场激烈的对决。其他现代人物，热破，罗嗦，杯子等人也追寻着惊破天的踪迹来到了1986年。最终惊破天回到了他的时代，他误以为自己改变了1986年，实际上他的所作所为并没有对时间流产生影响。在塞博特恩，雷霆救援队的队长撞针在此次战斗中牺牲，弹簧接替了他的领导权，成为第二代雷霆救援队队长。《目标2006》是一部非常重要的故事，这个故事引出了后来大受欢迎的汽车人特别行动队——雷霆救援队的出场，也把大电影中的人物首次和漫画联系在一起。

1986年漫威英国的变形金刚文字小说《国家游戏》插图，展示了威震天作为角斗士的过去。

和漫威英国漫画平行的还有许多变形金刚文字小说，其中最重要的一部是《国家游戏（State Games）》。《国家游戏》讲述了塞博特恩战争之前的黄金时代，当时还是角斗士的威震天逐步建立起霸天虎的过程，从而首次阐明了威震天的出身背景。这也是第一部提及了塞博特恩城邦塔恩（Tarn）和沃斯（VOS）的小说。

1986年孩之宝生产的部分组合金刚玩具

1986年的变形金刚玩具生产呈现出新的方向——组合金刚。有5种组合金刚玩具在这一年问世，分别是飞行太保/大无畏，飞虎队/飞天虎，机器卫兵/守护神，战车队/混天豹，以及巨狰狞/冲云霄。冲云霄的问世还引发了一场Takara和万代之间的官司，万代指责Takara将狮头放在机器人胸前的设计是抄袭他们的产品——兽王（Daltanious）。除巨狰狞外，其他四只组合体全部采取一大（队长）带四小（四肢）的组合设计，有趣的是玩具并没有设计固定的组合接口，允许玩家在手臂和腿之间自由变换，甚至可以将其他组合体的四肢插在另一个组合体上。

1986年发售的部分变形金刚玩具，热破，通天晓，狂飙，鲨鱼精，转轮，罗嗦，沙暴等

1986年，大受欢迎的三变金刚玩具又添加了四个新成员，其中三个是汽车人。霸天虎的新领袖惊破天也被设计为三变金刚，除了人形态和火炮形态之外，还可以变形成动画里从未出现过的枪形态。在玩具设定中，通天晓是惊破天的死对头，它同时也是美版变形金刚引进的最后一个来源于Diaclone的玩具。而最后一个来源于微星小超人的变形金刚玩具是照相机三兄弟，这是一组迟来的玩具，距离他们第一次在动画里亮相已经整整两年了。

其他发布的新玩具有：1. 重新设计的迷你金刚系列，包括早在1984年登场的大黄蜂和大汉等，也包括了在1986年登场的转轮；2. 新的磁带系列，包括汽车人录音机的磁带小队，以及声波的磁带新成员蝙蝠精；3. 都市金刚猛大帅和铁甲龙，其中猛大帅可以变形成城市和移动要塞，还可以将组合金刚的四肢插在自己的四肢上进行扩展，而铁甲龙则由电池驱动，在龙形态下可以自动行走，在要塞形态下向前滑行，猛大帅和铁甲龙均可结合组合体的队长来扩展城市形态。

1986年，孩之宝针对学龄前儿童，推出了“我的第一个变形金刚（My First Transformer）”系列玩具，共有三款，分别可以变形成飞机、后卸式卡车和赛车。这是G1玩具时代仅有的年龄分级在“三岁以下”的玩具，开辟了孩之宝低龄玩具系列的先河。

这就是1986年，这是组合金刚大行其道的一年，也是擎天柱和威震天消逝的一年。有人说擎天柱的死意味着G1时代的终结，事实上从1986年开始G1时代仍然延续了很多年。随着熟悉的角色大量死去，之前变形为现实载具的变形金刚们被更加科幻的变形形态所取代，这也许是很多追逐变形金刚的孩子们不再钟爱的原因。1986年是一个转折点，不仅仅表现在玩具生产上，还表现在变形金刚这个品牌的理念上。

1987年

也许是意识到了“好（机器）人是不能死的”，1987年的动画用两集连播宣告了擎天柱的复生。这一年的玩具生产开始分化，出现了许多新的创意，如双面间谍、头领战士、目标战士等。这一年日版动画从美版动画中分离出来，形成了完整独立的篇章——头领战士篇。第一次，变形金刚玩具变成了日本市场独占。

《擎天柱复活》的预告片截图

1987年2月，变形金刚动画第三季的最后两集，《擎天柱复活》上映了。在此之前的一周，孩之宝用 11秒的预告片宣布擎天柱即将在动画中复活，在变迷中引起了轰动。本集中，本该在《五面怪的诡计》中粉身碎骨的擎天柱居然完好无损地在飞船里被发现，一位人类科学家和他的女儿将擎天柱带回了地球，同时带回的还有可以引起“狂热瘟疫”的宇宙孢子。当科学家的女儿在汽车人和霸天虎的交锋中受伤时，科学家报复性地打开了储存孢子的容器，狂热瘟疫开始像野火一样传播，受感染的所有生命体都毫无理智地疯狂进行破坏。紧要关头，擎天柱被一位“从良”的五面怪修复，山猫号将他救出了瘟疫的感染区。接着擎天柱镀上了一层不受接触传染的保护金属，并从已经感染的补天士那里夺回领导模块，释放了其中的能量，成功阻止了宇宙孢子的传播，挽救了整个宇宙。这两集剧情重新将擎天柱定义为英雄，也着力描写了补天士为了给擎天柱复活争取时间不惜自我牺牲的高尚品格。剧情的最后，当领导模块的光辉照耀时，曾在《大电影》中响起的《The Touch》再次荡气回肠，而惊破天也表示和擎天柱握手言和，“不再有战争了”。这似乎已经给整个变形金刚动画划上了一个完美的句号。

然而第四季动画，仅有三集的《新生》系列上映了。在这三集中，一批新角色亮相——头领战士和目标战士是剧情的主角，而双面人、六面兽等仅仅是展示力量般地一闪而过。故事发生在擎天柱复活后不久，霸天虎撕毁停战协议，准备进攻塞博特恩星球上的等离子能量室（Plasma Energy Chamber）。在等离子能量室的钥匙争夺战中，一股奇特的能量扰动将部分汽车人和霸天虎带到了遥远的星云星（Nebulans）。星云星上同样存在着正邪两派力量，为了生存，汽车人和霸天虎分别与当地的星云星人合体，造就了第一批“头领战士”的诞生（其中身负重伤的丹尼尔与阿尔茜合体）。同时两派也分别利用可以变形成武器的技术，改造了一批“目标战士”。邪恶的星云星人首领萨克领主强迫霸天虎和自己合体，诞生了巨型金刚——撒克巨人，他加入了霸天虎并夺取了等离子能量室的钥匙，返回了塞博特恩。霸天虎们企图将塞博特恩推向太阳的轨道，利用等离子能量室将太阳变成新星并吸取能量。危急时刻，斯派克说服了爱好和平的智多星（Cerebros）共同改造一座废弃的城堡并合体，汽车人的巨型金刚——巨无霸福特诞生。故事的最后，汽车人打败了霸天虎，撒克巨人被迫退到宇宙深处。擎天柱进入魔力神球内部，发现这一切改造都是魔力神球暗中主导的变形金刚进化。斯派克，作为不受能量源干扰的有机生命体，前去关闭了等离子能量室。塞博特恩的又一个黄金时代来临了。

至此，变形金刚美版G1动画全部结束。《新生》尽管也缔造了许多经典剧情，并且和前三季动画有一定的承接，但很显然，这三集动画就是在为1987年的美版目标战士玩具做广告而已。而《新生》的结局也显得并不那么完美，观众总觉得有一天撒克巨人还会卷土重来。

《变形金刚：头领战士》动画开幕

日版变形金刚动画并没有引进《新生》（事实上《新生》的剧情与之后的日版头领战士有诸多矛盾，可以认为是不相关的两个剧集）。在日版《变形金刚2010》动画最后两集《擎天柱复活》结束之后，由东映株式会社（Toei）制作的全新35集动画《变形金刚：头领战士》于1987年7月至1988年3月在日本播出。与美版最大的区别是，日版头领战士不再是有机生命体和机械的塞博特恩星人的结合，而是与大战前定居在另一个世界的小型头领机器人组合成完整个体。新加入的角色中最著名的当属霸天虎忍者参谋——六面兽，具有六种变形形态，甚至还可以利用忍术分身。在剧集早期，声波和录音机在对决中双双战死，分别重生（或者说重涂）为音板和双声道。随着剧情进展，死亡的角色有：擎天柱（又死了！）、通天晓、惊破天，甚至塞博特恩、火星都被摧毁。剧集结束时，撒克巨人想要摧毁地球，被巨无霸福特和汽车人战友联手阻止。

总体来说，《变形金刚：头领战士》是一部有趣的，值得回味的动画。然而剧情过于集中在四位汽车人头领战士和他们的霸天虎对手身上，使得整部动画像一部“番外篇”。其他角色出场戏份寥寥，也仅有六面兽在整个故事中扮演了重要角色。在《头领战士》剧终的时候，剩余的汽车人认为继续留下只会给人类招来麻烦，他们决定离开地球，去宇宙追击残余的霸天虎。丹尼尔与他的朋友们挥手告别，和汽车人并肩作战了三代的维特维奇家族迎来了他们和平宁静的新生活，这个结局也象征着变形金刚故事的完结。

1987年发售的部分变形金刚玩具：调节车部队金飞虫和宽载，霸天虎克隆战士突击和飞翔，双面人，六面兽，神风队钢鞭，目标战士瞄准器和头领战士小诸葛等

1987年是变形金刚玩具生产的分水岭。这一年的玩具把前三年积累的经验和创意发挥到了极致。几乎每一只玩具都超越了“从载具到人”的简单变形设计。例如突破三变金刚的设计的六面兽，可以变形成两种人形态和一种载具形态的双面人，而头领战士和目标战士的出现本身就是创意。可以说，1987年的孩之宝将变形金刚的设计推向了巅峰。

1987年发售的部分头领战士和目标战士玩具：头领战士合金盾（电脑怪杰郭文），老顽固，人狼，三变头领战士猿面，目标战士神枪手和火炭

1987年玩具生产线上的明星产品是头领战士和目标战士。头领战士两部分玩具的互动是非常出彩的设计，在人形状态下，小机器人可以变形成整体的头部，而载具形态下，小机器人又可以成为载具的驾驶员。这个创意升华了1984-1985年Diaclone玩具生产线上用小人偶充当驾驶员的设计。目标战士是另一个有趣的创意，他们可以变形成枪械，不同于头领战士“一对一”的模式，目标战士可以适应几乎所有变形金刚。1986年的五位出场人物，热破、杯子、罗嗦、狂飙、瘟疫，和其他六位新角色一起被重制为目标战士。最近几年的玩具中，目标战士被大量使用，形成包装内“二合一”的销售形式。

1987年推出了巨型城市金刚，也是迄今变形金刚历史上体型最大的玩具之一——巨无霸福特。巨无霸福特是“双头领战士”玩具，其头部变成的机器人也拥有可以变形的头部，这个最小的头部机器人名叫“斯派克”，是G1玩具里唯一以汽车人的人类盟友命名的玩具。福特的对手，撒克巨人，同样是一位头领战士，玩具则小得多，仅仅比猛大帅的玩具稍大。福特和萨克巨人的G1玩具是变形金刚收藏界的珍品，全新的福特价格已是天文数字。

1987年从未在美国发售的玩具：飞车队，音板和双声道，新的恐龙形象磁带和目标战士舞步（Stepper）等

1987年日本的玩具生产线开始根据动画剧情生产仅在国内销售的玩具。如声波和录音机战死后被重涂成音板和双声道，来自Diaclone生产线的“飞车队”也在《头领战士》中以组合金刚的形式出现。日方还制作了一些未在动画中出现的角色，如磁带恐龙。重制的五位美版目标战士没有被日方引进，取而代之的是爵士和消防车改造而成的目标战士。除此外，日方还制作了六只独立的“头领斗士（Headmaster Warriors）”系列变形玩具，均能变形成可供头领战士合体的头部，有随机色和白色两类，白色的头领斗士已经是收藏界的稀有品。

变形金刚漫画第31册《巴斯特•维特维奇和他的洗车噩梦》封面，漫威公司1987年出版

1987年，漫威美国漫画主要介绍了头领战士的出场，年终的第38册，巴斯特•维特维奇的兄弟斯派克终于登场，他成为了巨无霸福特的头部。在这一年的漫画中，擎天柱牺牲后的汽车人由钢锁领导，而威震天死后的霸天虎由震荡波和蝙蝠精的组合体领导。由于不满钢锁的领导方式，还一度发生了金飞虫和录音机退出汽车人的事件。

漫威英版变形金刚漫画第117册封面，死者之首第一次出现

1987年，漫威英国创作了一些质量不错的长篇故事，特别是死者之首——赏金猎人“自由和平代理队”（"freelance peacekeeping agent"）的首次出现。惊破天回到了现代，变得更加神经质和残暴，就像在动画里表现的一样。在《猎食（Prey）》这个故事中，惊破天发现了仅剩头颅的混世魔王，他想要通天晓作为自己新的身体。在《堕落天使（Fallen Angel）》这个故事中，来自于未来的赏金猎人“死者之首”出现，响应补天士在2007年悬赏的赏金，要取得惊破天的头颅。这一集中大黄蜂被营救车改造为金飞虫。死者之首的故事在2007年被重制。

1987年是变形金刚系列玩具创意最多的一年，这些精巧的创意在此后的玩具生产中不断地被采纳和加工。从1987年开始，“变形金刚，不仅仅是变形“的理念渐渐被变迷们所接受。

1988年

1988年的变形金刚玩具进一步分化，出现了更多更新鲜的创意，如能量战士（Powermaster，）和隐者战士（Pretenders）系列的诞生，同时也把前几年的玩具创意——六变、头领、目标等几乎都用了一遍。1988年变形金刚系列第一次下调了生产玩具的规格大小，并开始尝试简化变形步骤。

能量战士系列玩具，变形时需要搭配由星云星人变形的生物引擎并解锁开关。能量战士系列将擎天柱又带回了玩具柜台。

1988年，（死了无数次的）擎天柱以能量战士形象重返玩具生产线。能量战士擎天柱仍由车头和拖挂车厢两部分组成，与之前的车厢变形成作战平台不同，此玩具的车厢可以挂载在车头变形的机器人身上，从而组合成更大更具威力的“擎天柱超神形态”。另有六位能量战士变形金刚登场亮相，分别是汽车人的跑路（Getaway）、草率（Slapdash）兜风（Joyride），霸天虎的黑云（Darkwing）和天煞（Dreadwind），以及一位中立变形金刚“双面客”（Doubledealer）以雇佣兵的身份在两派之间周旋。能量战士系列玩具的特点是，如果你丢失了搭配的星云星人，你将无法完成变形，除非在变形过程中手动将相关的引擎始终保持在打开状态（就是一直掰着……）。黑云和天煞这一对喷气机可以组合成一架更大的超级喷气机——骇翼（Dreadwing），这是第一只可以在载具形态下组合的变形金刚玩具。双面客类似于双面人，也有两个人型形态，变形成哪一个取决于与他结合的星云星人解锁变形的哪一部分。

1988年的新玩具系列——隐者战士。使用一个简单的机器小人变形折叠并放入塑料盔甲中，这些盔甲可以分为人类（汽车人）和怪兽（霸天虎）。霸天虎盔甲都有着非常酷的外形，如图中的天灵盖（Skullgrin）和臭虫（Bugly）。

1988年诞生了变形金刚玩具的新系列——隐者战士。每一只隐者战士玩具都包括了一只简单纤小的小机器人，拥有不相称的大脑袋，可以很切合地放入相应的塑料盔甲中。汽车人盔甲均为穿着太空服的人类形象，而霸天虎全部都是怪兽形象的盔甲。由于需要放入盔甲，所有的小机器人除了涂装颜色之外几乎没有什么不同。孩之宝扩展了隐者战士系列的部分创意，产生了四只动物盔甲和两只载具盔甲（军火贩Gunrunner和路匪Roadgrabber）的隐者战士玩具，这六只玩具被认为是机器人形态比例最协调的隐者战士玩具。

1988年变形金刚系列发售的其他部分玩具：汽车人扳机战士超速（Override），霸天虎扳机战士曲轴箱（Crankcase），目标战士针鼻（Needlenose）和铁铲（Scoop），火花战士狂饮（Guzzle），火焰战士火羽（Flamefeather），头领战士夜巡（Nightbeat）和天狼（Fangry），以及水中战士成员触手（Tentakil）和海员（Skalor）。

1988年，最后一个传统意义上的组合金刚发售，这就是海底部队（Seacon）组合而成的海底狂魔（Piranacon）。类似于大无畏等组合金刚，海底狂魔也采用了一大带四小的组合方式，所不同的是他还有第六位成员——可以变形成供组合体使用的武器。海底狂魔第一次将目标战士的理念和组合金刚联系起来，可以说是非常优秀的创意。

1988年的变形金刚玩具在之前受欢迎的角色之上进一步扩展，如前面提到的使用了双面人概念的双面客，以及第二个六变金刚——六面骑士（Quickswitch）的问世。目标战士中出现了可以单独变形又可以组合成更大的武器的玩具。扳机战士拥有可以触发的机关，可以模拟将武器投掷出去的情景。这些创意基本都来自1987年的延续和简化。

1988年仅在日本发售的部分玩具，包括超神战士霸王（Godmasters Overlord），迅天雷（God Ginrai），六面骑士（Sixknight）和隐者战士铁鹰（Metalhawk）

1988年的日版变形金刚玩具发售进入独立并且成熟的时期。美版能量战士、前六只隐者战士和新的头领战士以及海底狂魔都被引进，但都更改了名字。日方将能量战士擎天柱玩具进行了修改，使用了透明的车窗前胸，增加了金属色涂装和超级状态下可伸缩的拳头，并改名为“迅天雷”（Ginrai在日语中的意思为迅雷）。接着，可以增强迅天雷的玩具——神弹（Godbomber）发售了。神弹可以变形成为迅天雷的增强装甲，这也是第一款增强巨型金刚的玩具。为什么迅天雷需要增强装甲呢？因为Takara发售了另一款日版能量战士，即“超神战士霸王”。霸王的玩具体型要大得多，除了可以变形成城市之外，还可以变形成喷气式飞机和坦克。霸王被设定为迅天雷的死敌。

霸王并不是唯一一个仅在日版发售的玩具。隐者战士铁鹰在日本被设定为隐者战士的首领，拥有金属涂装的他看起来比其他隐者战士美观的多。这一年巨无霸福特和撒克巨人改模之后重新在日本发售。福特改名为巨无霸格兰（Grand Maximus），拥有容纳智多星的隐者战士外壳，而撒克巨人则改名为暗黑撒克（Black Zarak），更换了头雕，并且附加了一大批配件。

变形金刚漫画第50册封面，漫威公司1988年出版。可以看到许多变形金刚老角色惨死在能量超载的红蜘蛛手上。

在1988年的漫威漫画中擎天柱又回来了——尽管一开始是以电脑程序的虚拟模式。多亏了一位星云星科学家，Hi-Q，擎天柱才能以原先的状态复活。这一年的前三册中能量战士和隐者战士纷纷出现。

这一年最重要的漫画故事是《玄机智库传奇（Underbase saga）》。玄机智库是上古时期由玄机宝塔（Boltax）创造的汇集了变形金刚诸多知识的储藏器，它蕴含的能量如此庞大，没有一个变形金刚可以掌控他，擎天柱不得不将它发射进外太空。机缘巧合，红蜘蛛获得了玄机智库的部分能量，变得体型巨大，并开始屠杀两派的人物。为了对付红蜘蛛，残余的变形金刚结成了脆弱的同盟，很快，撒克巨人和蝙蝠精就因为都想攫取玄机智库而互相厮杀，蝙蝠精阵亡。然而撒克巨人也没能获得玄机智库，它撞上了巨大的红蜘蛛，导致能量超载并杀死了这位元老级人物。

《玄机智库传奇》是G1时代最著名的漫画故事之一，在这个故事中一大批原角色死亡或淡出了漫画剧情。有趣的是，2007年出现在真人电影第一部的“火种源”，像极了1988年漫画中的玄机智库——同样的魔方状外形，同样被擎天柱发射向太空，同样的能量超载杀死了想要获取它的人。

变形金刚漫威英版漫画第150册封面，这部漫画首次讲述了原始天尊和宇宙大帝在创造变形金刚中的故事。

1988年，漫威英国开始创造一些涉及到变形金刚本源的故事，其中著名的一部是《宇宙大帝的遗产（the Legacy of Unicron）》，剧情设定在2008年，变形金刚击败宇宙大帝后，宇宙大帝残存的头颅来到了垃圾星，他用意识控制了垃圾星人并让他们给自己建造新的身体。这是最早的一部讲述原始天尊和宇宙大帝创造变形金刚的故事。这一年漫威英国其他的著名漫画故事还有《恐惧之城（City of Fear）》，《宇宙海盗（Space Pirates）》等。

这一年的变形金刚剧情全靠大西洋两岸的漫画章节支撑。在美国，尽管没有新的动画剧集问世，孩之宝重新修编了前三季的动画并在电视上重播。同样搬上电视屏幕的还有《大电影》，被分成五集剧情，其中一集包含了Stan Bush《The Touch》的MTV。

《变形金刚：超神之力（Transformers Masterforce）》动画开幕

1988年，日本方面制作了全新的变形金刚动画剧集，这就是《变形金刚：超神之力（Transformers Masterforce）》（香港孩之宝在引进此动画时为了促销玩具，使用了《变形金刚：隐者战士》的译名，事实上此动画主要以少年头领战士Headmaster Jr. 和超神战士Godmaster为主，隐者战士只不过是开篇的线索人物而已），名义上延续了《头领战士》结束时变形金刚离开地球的剧情，但头领战士里的角色在此部动画中出场非常少。《变形金刚：超神之力》使用了非常不同的变形金刚世界观——动画的主角是人类，而机器平台（Transtectors）不过是用来战斗的机械体。人类通过手镯变身为头部与机器平台合体成为完整的变形战士。在这部动画中，机器平台Transtectors是汽车人试验的新型技术产品，具有在寄主操控下逐渐学习的能力。由于霸天虎的突袭Transtectors散落在地球，其中类似于擎天柱的机体被迅雷（Ginrai）所获得，迅雷和其他几位少年给Transtectors提供生命能源，共同战斗，直到机体获得了独立的人格，不再需要寄主的帮助。他依然以“超神迅雷”的名字，在宇宙中追击霸天虎。

1988年的变形金刚世界，三家主要媒体几乎各自为战，独立地发展着变形金刚的故事。不过不久之后，漫威美国和英国将会走向同一个方向，因为Simon Furman开始承担漫威美国版变形金刚漫画共同的执笔。而日本方面，Takara则在自己的道路上越走越远，接下来的1989年，他们将发布一批完全脱离了美版变形金刚模式的玩具……

1989年

1989年，变形金刚迎来了五周岁生日，同年变形金刚玩具的销量开始下降。由于没有新的漫画作为媒介，变形金刚玩具生产在其他玩具（如忍者神龟和微型机器等）的冲击下苦苦支撑。隐者战士系列继续扩展，玩具却在进一步缩小和简化。新的玩具系列，可以装在口袋里的变形金刚——微型战士（Micromasters）问世。日本方面Takara仍在继续他们的变形金刚故事，这一年几乎没有引进美版玩具，绝大部分为自主生产，同时制作了另一部新的动画——《变形金刚：胜利之战（Victory）》。

1989年发售的部分变形金刚隐者战士新玩具，包括大型隐者战士雷翼(Thunderwing)，终极隐者战士路障（Roadlock），怪兽隐者战士重击（Slog）和怒视（Scowl），经典隐者战士大黄蜂、红蜘蛛和钢锁，以及隐者战士雾隐暗杖（Bludgeon），双头佬（Doubleheader）和蝎钳（Pincher）。

继1988年擎天柱回归玩具生产线之后，其他受欢迎的角色——爵士，钢锁，大黄蜂和红蜘蛛也重新被制作为隐者战士玩具。这四只玩具内部的小机器人形象刻画精良，远超1988年的初版隐者战士。由于四只小机器人很受欢迎，孩之宝将其单独包装，以K-mart限定的套装出售，这是变形金刚历史上第一次出现限定套装。

1989年发售了新的六只隐者战士玩具，其中包括霸天虎雾隐暗杖，体型较1988年的玩具更小。孩之宝继续扩展了隐者战士的理念，出现了大型（Mega）隐者战士和终极（Ultra）隐者战士。大型隐者战士拥有更大更复杂的外壳，可以独立变形，并可与附带小机器人的载具形态组合。终极隐者战士实际上是一种“双重隐者战士”，其中小机器人可以充当外壳变形成的载具的驾驶员，而这个外壳又可以置于另一个更大的载具形态之中（套娃？）。这些设计可以说是隐者战士理念的完美实现，这一系列玩具诞生了另一个受欢迎的角色——霸天虎雷翼（Thunderwing）。

1989年美版变形金刚玩具系列推出了最后一只组合金刚，为一套六只怪兽隐者战士，每只均有专属的橡胶外壳，这六只小机器人可以组合成独立威猛的大型机器人——怪魔（Monstructor）。

1989年发售的部分微型战士及相关地带系列玩具，包括电波（Airwave）变形成的空中要塞，鼓上蚤（Skyhopper）的直升机形态，以及装配匠（Erector）和航母（Flattop）的拖车形态。

另一个玩具系列，以“微缩带来惊喜”为口号的微型战士也在1989年发售。这些人形仅有一英寸高的小机器人是当年市场上型号最小的可变形玩具，这个系列的诞生很大程度上是为了和“微型机器”系列玩具竞争市场。微型战士系列共发售了四套，每套四只玩具，每套玩具都有一个“巡逻”的载具主题，如跑车、喷气机、军用车辆等。带有拖车的四只微型战士玩具随之问世，这四只玩具——超速（Overload）、暴行（Roughstuff）、装配匠（Erector）和航母（Flattop）有一个共同的名字——微型运输系列（Micromaster Transports）。这些玩具的拖车可以变形成飞机，供微型战士驾驶，其中装配匠的拖车可以变形成对空炮台。

作为微型战士系列玩具的一部分，基地型玩具也开始发售，每一只都附带了微型战士。较小的基地玩具包括车库、工厂、机库和消防局，均可变形成战斗基地。较大的基地则包括一架直升机，一辆坦克，一艘航天飞船，以及个头最大的火箭发射基地。这些基地类玩具都具有可以互相连接的轨道，能组合成庞大的城市，微型战士可以在轨道上来回奔驰，这确实是一种非常酷的玩法。

1989年仅在日本发售的《胜利之战》系列玩具，包括汽车人和霸天虎的新首领：皇者之剑（Star Saber ）和死神萨拉斯（Deszaras / Deathsaurus）。

1989年，日本方面仅仅引进了极少的美版玩具，包括改名为雷箭（Thunder Arrow）的天行者（Skystalker），隐者战士十字刃（Crossblades）和雷翼被改模成Blue Bacchus和黑影Black Shadow，以及将怪兽隐者战士改模成恐龙外形而发售的恐龙战队（Dinoforce）。

这一年发售的《胜利之战》玩具几乎全部是日方自主生产，绝大部分仅在日本国内销售。在这些玩具中诞生了一个新的系列——智者战士（Brainmasters）。智者战士大多拥有高大的机器人形态和厚重的载具形态，同样由小机器人充当载具形态的驾驶员，人形形态时小机器人可以置入大机器人的胸部，当胸部闭合时，一个升降装置将大机器人的脸部推举到位。汽车人首领，皇者之剑，就是一位智者战士，可以变形成为具有巨大推进器的未来形态战斗机。皇者之剑可以与另一个机器人玩具，拥有巨翅的狮王（Victory Leo）合体，而成为皇者狮王（Victory Saber）。

这一系列玩具中另一组颇具创意的玩具是汽车人主力军连环战队（Multiforce），共有六位机器人组成，每一位都可以变形成人形的上半部分或下半部分与其他五人任意组合，因而就有了三十种不同的组合方式。这个新奇的玩法后来又应用到2003-04年的《变形金刚：能量晶体》以及2013-14年的《三乘合体变形金刚 Go!》系列玩具中。连环战队的玩法还不仅仅局限于此，这六只玩具还可以组合成一个更大的机器人——飞遥翼（Landcross）。

霸天虎方面，除了前面提到的恐龙战队之外，还有一组创意十足的玩具——胸甲战士（Breastforce），其胸前甲胄可以变形成武器，或者小型动物进行攻击。胸甲战士的六位成员可以组合成煞星（Liokaiser），是三位汽车人智者战士合体后的陆上王（Road Caesar）的主要敌人，也是皇者之剑和皇者狮王的主要“陪练对象”。霸天虎的首领，死神萨拉斯也是一位胸甲战士，拥有可以变形成虎和鹰的两套胸部甲胄，他的玩具在弹簧的推动下，无论以何种方式卸下胸甲均能保证胸部的完整。

日版变形金刚动画《胜利之战》开幕

《变形金刚：胜利之战》全剧共有32集，不同于《超神之力》，汽车人和霸天虎的诸多角色在剧情初期就纷纷登场亮相。故事的背景设定在五十万年前，死神萨拉斯的巨型宇宙要塞被皇者之剑放空了能量，封印在宇宙深处。为了复活要塞，萨拉斯开始到处抢夺能源，战火逐渐蔓延到地球上来。故事中期，《超神之力》中的主角，迅天雷也加入了汽车人的战斗。为了掩护皇者之剑，迅雷在与萨拉斯的交战中受了重伤，改造重生后的迅雷成为了狮王。《胜利之战》的故事拥有史诗般的结局：死神萨拉斯重启了宇宙要塞，想用它来毁灭地球，消灭汽车人，皇者之剑和狮王合体，终成为皇者狮王，击败了萨拉斯。不甘心的萨拉斯用最后的能量驱动宇宙要塞撞向地球，千钧一发的关头皇者狮王燃尽了自己的所有力量，终于摧毁了宇宙要塞，保住了地球。

《胜利战争》结束后，变形金刚就从日本的电视上消失了。它的续集，仅有一集的《变形金刚：微型地带（Zone）》只在家用录像机上放映过。此后大洋两岸再也没有播放过变形金刚的动画，直到1996-97年《野兽之战（Beast Wars）》出现。

变形金刚漫画第60册封面，漫威公司1989年出版。雾隐暗杖首次在漫画系列登场。

变形金刚的动画暂停了，而漫画仍在继续。在Bob Budiansky离职之后，Simon Furman成为漫威变形金刚漫画美版和英版的共同执笔。

Simon Furman的第一个美版故事从救护车的回归开始。由于战争日益激烈，许多汽车人战士无法救活，救护车非常自责。此时救护车被威震天用诡计骗到了塞博特恩，在那里威震天强迫他将红蜘蛛改造成隐者战士。救护车巧妙地偷偷隐藏了剩余材料，并用隐者战士的外壳救活了爵士、大黄蜂和钢锁。故事末尾，救护车在威震天的藏身处安放了炸弹，为了阻止威震天离开，他牺牲自己，和威震天一起消失在爆炸中。

爵士、大黄蜂和钢锁的回归提升了汽车人的士气，他们决定利用太空桥返回地球。霸天虎的首领雷翼则想要摧毁他们，他派出了三人小队雾隐暗杖、锁喉（Stranglehold）和八爪怪（Octopunch）去追击汽车人。霸天虎造成太空桥故障，所有人被送到了塞博特恩核心，在那里，原始天尊被发现。霸天虎武器的走火使得原始天尊开始苏醒，这惊动了他的死敌——宇宙大帝。在宇宙大帝即将来到塞博特恩之前，汽车人们开始寻找散落在宇宙中的领导模块，试图修复擎天柱的躯体。

Simon Furman的第一个美版故事采用了更宏大、更有历史感的基调，这与Bob Budiansky始终坚持变形金刚的故事应该发生在地球上的风格完全不同。这个故事被认为是G1时代最出彩的长篇之一，而宇宙大帝和原始天尊的设定，也影响了之后的变形金刚故事。

漫威英版变形金刚漫画第202册封面，来自未来的惊破天和威震天站在一起

1989年，漫威英版漫画以《时间战争（TimeWars）》的故事开场，从未来返回的惊破天和威震天一起展开了他们的残暴统治。在这一集的最后完全疯狂的惊破天死于从扰乱的时间流回归的擎天柱手下。《时间战争》是漫威英版漫画的最后一个史诗级故事。

变形金刚诞生的第五个年头，在美国，它的流行程度已渐渐不如前几年；在日本，《胜利之战》之后也淡出了电视平台。变形金刚的黄金时代就这样过去了。此后的数年，这个品牌的发展几经周折，却再也没能重现它诞生的最初五年的辉煌。

1990年

时间来到了1990年，这一年变形金刚故事迎来了他实际意义上的结束，因为漫画执笔Simon Furman打算在第75册给整个G1系列画上句号。这一年的玩具市场出现了更多的微型战士，还出现了另一个分支“行动战士（Action Masters）”——这是一种不能变形、仅能摆姿势的“变形金刚”玩具。行动战士是玩具市场陷入萎靡之时孩之宝为了扭转局势做出的一次努力，但效果却不佳。甚至在日本，玩具销量也较之前开始下降，《胜利之战》的续集动画《变形金刚：地带》仅播出了一集，还是在家用录像带上，而没有在电视台上公开播放。漫画终结，又没有新的动画支撑，变形金刚迎来了自诞生以来最萧条的一年。

变形金刚漫画第70册《生命的代价（The Price of Life）》封面，漫威公司1990年出版。救护车和威震天相互融合的脸显得极为恐怖

1990年，连载了六年的变形金刚漫画面临着被砍的威胁，在这种境遇下，Simon Furman决定在第75册构思一个史诗级的结局——也是为了获得漫威公司的续订而使变形金刚漫画继续下去。这一年的漫画首先从《寻找领导模块（Matrix Quest）》的最终章揭开序幕，在这一集中，领导模块受到邪恶力量的污染，变成了黑暗模块，霸天虎首领雷翼取代擎天柱成为领导模块认可的持有人。然而，黑暗领导模块的力量过于强大，吞噬了雷翼的意识，使他失去了控制，并最终被放逐进宇宙深处。接下来的故事中，宇宙大帝的威胁越来越迫近，他召唤了未来的惊破天作他的使者，钢锁脱离汽车人独自行动，试图救回他的机器恐龙同伴和堕落的汽车人，他发现了核子能（Nucleon）的存在。救护车也被发现还活着，却恐怖地和威震天融合在了一起，为了营救这位老朋友，擎天柱不得不同样救了他的死敌威震天。

面对宇宙大帝的威胁，擎天柱做出了一个艰难的决定——向撒克巨人投降，以期在接下来的大战中获得霸天虎的协助。然而撒克巨人的领导地位并不那么稳固，不久震荡波和红蜘蛛联手发动了一场叛乱。超能人类小队——尼奥骑士团（Neo-Knights，包括之前的人物黑岩和Circuit Breaker）也加入了战斗，然而战斗开始不久后，所有人都被原始天尊召唤到了塞博特恩——宇宙大帝来临了。最后的战斗场面之宏大，角色之众多，可以说达到了Simon Furman故事线的巅峰，这个故事也被认为是他画过的最精彩的剧情——没有之一，如果没能赢取漫威接下来五册的续订的话，这将是G1系列漫画的完美结局。《寻找领导模块》中的许多背景故事和人物名称，都在后来Simon Furman的IDW漫画中被提及。

漫威英国变形金刚漫画第273册封面，狼吞（Carnivac）正在监听破坏攻击小队——雾隐暗杖、锁喉和八爪鱼的对话

1990年漫威英版漫画故事发生在2010年，承接了前一年的漫画部分剧情。宇宙大帝的黑暗力量已经逐渐感染了领导模块，并蔓延到补天士身上。当补天士和宇宙大帝战斗，即将取得胜利之际，领导模块从补天士胸中破裂而出，和宇宙大帝的邪恶精华永远凝结在了一起。这个故事线基本和《寻找领导模块》平行且互补。另外出现在这一年的英版漫画中的还有汽车人特别战队——地球联盟军（The Earthforce），由钢锁领导，警车和千斤顶辅佐，共同对付地球上的霸天虎。地球联盟军的剧情自成一体，很难和当年的其他故事产生联系，但对读者来说，能看到消失已久的漫画老角色的回归已经是一种欣慰。

《变形金刚：地带》动画开幕

1990年也是日本G1系列动画终结的一年。这一年日本系列动画的续集《变形金刚：地带（Zone）》以家用录像带的形式进行推广。故事开始于前作的汽车人领袖皇者狮王将指挥权转交给顶天者（Dai-Atlas）和音速爆弹（Sonic Bomber），霸天虎方面则由新的首领招魂魔（Violenjaeger）和他的“九大魔神将军”组成新的邪恶力量，双方又开始了新一轮的对抗和战争。其中霸天虎九大魔神将军正是之前动画中出现过的巨型金刚——撒克巨人、铁甲龙和组合金刚等，不同的是穿上了斗篷，拿上了新武器。《变形金刚：地带》的命运非常离奇，在家用录像带上它只播出了一集，在这一集中霸天虎首领招魂魔几乎没有出场，仅在后来的电视杂志中介绍他是诞生于死去霸天虎的邪恶灵魂。有传言说《地带》其实制作了很多集，但由于某些原因（火灾的说法流行最广）拷贝全部被摧毁或遗失了。事实上，Takara在1990年还引进了另一部动画——《勇者凯撒（Brave Exkaiser）》，剧情与日版变形金刚特别是《胜利斗争》类似，这也许是Takara不愿意再投资变形金刚系列动画的原因。

与动画的萎缩不同，这一年日本的变形金刚玩具市场依然势头不减。1989-90年的微型战士系列生产线几乎全部被日方引进，而且几乎全部被重制成了汽车人。此外日方还发售了一个新的三只一体套装的玩具系列——“超能战士（Powered Masters）”系列。超能战士都拥有和它配套的微型战士，并可以变形成载具或基地，某种意义上算是个头比较大的“微型战士”。较小的超能战士，音速爆弹和路火（Road Fire）都有弹簧驱动的部分零件，可以完成部分“自动变形”，最大的顶天者也拥有自动踏板。这三只超能战士还可以组合成大型宇宙飞船。

也许是反派玩具不好销售的原因，这一年日本市场的霸天虎玩具则显得人丁稀少，微型战士Stunt Patrol成了唯一一组保留了身份的霸天虎微型战士。另外发售的霸天虎玩具还有暗黑猛大帅（Metrotitan），配有一只微型战士和相适应的轨道。

1990年发售的部分微型战士玩具，包括可以分成两只载具/运输车又可以合体成一只拖车/基地的“组合运输车（Combiner Transports）”系列

1990年变形金刚发售了更多的微型战士系列玩具，和1989年相比新玩具的载具形态更加有趣，除了汽车和飞机外，还出现了建筑机械和怪兽卡车等。新发售的系列有：“微型组合平台（Micromaster Combiner Squads）”，可以在载具形态下和之前发售的四批微型战士任意组合，形成新外形的载具；“组合运输车（Combiner Transports）“系列，为附带两只微型战士的拖车，可以拆卸成两个战斗基地或者组合成一个大的平台。伴随这些微型战士发售的是两只大型平台玩具：霸天虎的对空基地（Anti Aircraft Base）和汽车人的战地指挥部（Battlefield Headquarters）。霸天虎基地是一辆可以变形成基地的坦克，内部还有一辆小型坦克；汽车人的基地是一辆大型卡车，可以分开变形成两只宇宙飞船。

1990年发售的部分行动战士玩具，包括擎天柱、威震天、大黄蜂、警车、红蜘蛛和大力神，以及新人物Krok， 万代神风（Banzai-Tron）和主机（Mainframe）

1990年发售的另一个著名的玩具系列即“行动战士（Action Masters）”系列。这一系列玩具包括了旧版新版各种角色的可动人偶，不可变形，但可以利用附件变成类似于目标战士那样的枪炮形态。就像微型战士的出现是为了和“微型机器”系列竞争一样，行动战士的出现被认为是变形金刚系列想在如火如荼的可动人偶市场（G.I. Joe，世界摔跤联盟和忍者神龟等）分一杯羹的产物。

行动战士系列还有大型载具类玩具发售，可以从汽车飞机等形态变形成战斗基地。行动战士最大的意义就是使一批旧角色重回玩具生产线——继能量战士之后再次带回擎天柱，以及新形态的大黄蜂、爵士、钢锁和红蜘蛛，还有其他的一些主要角色如千斤顶、警车、消防车、大力神和声波等。最重要的是，带回了威震天，这是自1984-85年之后威震天这个角色第一次再现市场。

到1990年为止，变形金刚的玩具的销量已经持续下降了数年。根据1990年12月16日的一份报告，变形金刚的年销售收入已经从1985年巅峰时期的3.33亿美元下降到当年的0.35亿美元，仅占孩之宝利润的2.4%。整个1990年，甚至到了12月末，变形金刚生产线都在等待，等待那个取消这一系列的决定。这个决定来得如此之晚，以至于新的行动战士系列被开发出来，但仅在下一年的国际市场上销售。

变形金刚玩具销售量的锐减主要是由于孩之宝市场政策的萎缩，特别是没有制作新的动画来支撑1987年之后的角色。有分析者认为，实际上销量下降的趋势从1986年《大电影》大量角色的死亡时就开始了。还有人认为后期的变形金刚玩具过多地重视一些小花样的创意，而忽视了玩具本身。无论我们支持哪一个观点，都无法逆转美国变形金刚玩具的生产终止在1990年的事实。

然而，尽管变形金刚在日本的销售量也开始下降，变形金刚的海外市场却在这一年兴起并逐渐蓬勃起来——最早在欧洲，然后是在澳大利亚和加拿大。这些市场引进了1990年的微型战士和行动战士，被称为“金盒”经典英雄系列（“gold box” Classic Heroes series）。随着销售的成功，一批早期的变形金刚玩具被重新制作，这是变形金刚历史上第一次“再版”。这些再版的人物有：擎天柱、飞毛腿、警车、千斤顶等，它们保证了变形金刚玩具还在海外市场“活着”，而不是完全消失。再版也使得以前一些仅在日本发售的玩具走向海外，第一个角色是在意大利发售的《胜利之战》中的宇宙飞船(Galaxy Shuttle)，当然，它不是最后一个。

1991年

1991年，变形金刚在美国继续书写句号，最后的一点火种是年初漫威美国和英国出版了变形金刚漫画的最后几册。在日本，变形金刚玩具的发售速度放缓。由于Takara的《勇者凯撒》的成功，勇者系列取代了变形金刚的变形机器人玩具地位。在欧洲、加拿大和澳大利亚，变形金刚玩具继续发售，一批新的行动战士、再版和日本进口玩具出现在市场上。即使是在最艰难的岁月，变形金刚这个品牌依然在默默坚持。

变形金刚漫画第80册《路的尽头（End of the Road）》封面，漫威公司1991年出版，标志着变形金刚G1漫画的结束

1991年5月，漫威公司出版了变形金刚漫画第80册《路的尽头（End of the Road）》，也是G1漫画的最后一册。最后的故事中，汽车人失去了他们的领袖，而在原始天尊牺牲之后，塞博特恩也开始分崩瓦解。没有了共同的敌人，与霸天虎的脆弱联盟也很快破裂。人类战队尼奥骑士团和超能擎天柱的伙伴，星云星人HI-Q发现了一位来自上古的变形金刚祖先，他被称为“最后一个汽车人”。这位先祖发现了HI-Q的秘密，通过他擎天柱重生了。重生的擎天柱阻止了在Klo星球上两派的战斗，在先祖的帮助下，塞博特恩恢复了生机，汽车人返回了故乡。而霸天虎则在雾隐暗杖的率领下，离开了这颗星球。

漫威英版变形金刚漫画1991年故事《另一个时间地点（Another Time and Place）》插图

1991年漫威英版漫画除了重印了美版《路的尽头》和《幸存者》之外，还出版了年度故事《另一个时间地点（Another Time and Place）》，作为G1漫画结束之后的补充和串联。在这个故事中，钢锁为自己使用过核子能（Nucleon）的力量感到罪恶感，他率领机器恐龙重返水蛇四行星去寻找克服这种副作用的办法。在那里钢锁发现雾隐暗杖正在建造一种用来复活威震天的装置。一度战意消沉的擎天柱亲自率领突击队前去营救钢锁。战斗中，雾隐暗杖被飞标杀死，擎天柱和钢锁联手终结了尚未完全恢复力量的威震天。故事最后，擎天柱面对着繁星下的塞博特恩，发誓要永远守卫汽车人的家园。《另一个时间地点（Another Time and Place）》是一个非常有趣的故事，它把《路的尽头》之后的情节，如雾隐暗杖的去向，核子能的副作用等串联起来，也赋予了擎天柱新的性格。故事的最后，还为G2时代的剧情埋下了伏笔。

1991年发售的“重生的擎天柱”玩具——星际擎天柱，再版于2005年

1991年变形金刚玩具在日本的发售仍在继续，但数量则在下降，这一年没有一只新的霸天虎玩具发售。这一年的玩具宣传语是“擎天柱回归”，故事背景设定为新的邪恶势力黑耀星（Dark Nova）复活了被头领战士击败的惊破天，使其成为“超级威震天”。面对威震天的威胁，汽车人夺回了擎天柱的躯体，复活了擎天柱，这就是“星际擎天柱（Star Convoy）”。之后，黑耀星和超级威震天合体成为星际巨人（Star Giant），在汽车人（Sky Garry）等人的协助下，星际擎天柱最终将邪恶势力击败。这些故事主线发表在1991年2月到1992年1月共12期的《电视杂志（TV magazine）》上。

星际擎天柱成为当年的明星玩具，它既能变形成未来形态的卡车，又能变形成微型战士的基地，类似于1990年的地带系列玩具，还可以和汽车人Sky Garry和Grandus相互连接形成更强的基地模式。另一组在1991年发售的著名玩具是列车部队（Sixliner），由六只微型战士组成的组合体，像1985年的大力神一样，它们的组合也依赖于各种配件。列车部队以套装的形式，和星际擎天柱一样，仅在日本国内发售。

1991年发售的行动战士玩具，包括横炮，惊天雷，炸弹，Slicer，行动战士精英Omega Spreem，Turbomaster，Double Punch和Windmill

1991年新的行动战士仅在欧洲、加拿大和澳大利亚等海外市场发售，其中包括了横炮，惊天雷，炸弹等人物。不同于之前利用配件变形成枪械的设定，新一批配件可以给这些行动战士戴上头盔或者披上盔甲。这一年的另一个著名玩具系列即行动战士精英（Action Master Elites），为一套四只行动战士，可变形——尽管这种变形非常原始，例如Omega Spreem的变形仅仅是一个弯腰而已。这四只玩具均有新的名字，但其中三只都有旧角色的影子：Omega Spreem是大力金刚的新形象，Double Punch看起来像撒克巨人，Turbomaster是粉紫色的混天豹，Windmill则是新的形象。这四只行动战士刻画精美，用料扎实，当年仅在极少的商场里发售，现在已经是非常罕见的稀有品。

1991年的海外市场还有包括组合体小队在内的不少再版角色玩具问世。更多的日版玩具流向海外市场，其中就包括了霸王——仅仅是为了试探市场对大型金刚的反应而已。汽车人三位智者战士（即陆上王合体部队）也被欧洲以Motorvators的名义引进，但移除了他们的合体配件。霸王玩具的引进激发了两位当时只有20岁的年轻人的兴趣——Nick Roche 和 James Roberts，后来这个人物成为了他们创作的著名的IDW漫画——《背水一战！雷霆拯救队（Last Stand of The Wreckers）》的主角。

1992年

对于变形金刚系列来说，1992年是默默无闻的一年。在美国，没有新动画，没有新漫画，甚至没有新玩具，变形金刚沉睡了。在日本，合体大作战系列（Operation Combination）诞生之后，变形金刚玩具生产也走到了它的尽头。海外市场的变形金刚玩具销售状况不错，并且出现了一些新的玩具。尽管这是沉寂的一年，仍然有一项改进应该被永远记录在变形金刚玩具生产的史册，这就是透明眼睛的诞生。

1992年发售的部分变形金刚玩具，汽车人“涡轮战士（Turbomaster）”和霸天虎“捕食者（Predator）”

1992年一些全新的玩具在欧洲、加拿大和澳大利亚为主的海外市场发售了，这就是汽车人“涡轮战士（Turbomaster）”和霸天虎“捕食者（Predator）”系列。这些玩具都配备有威力十足的导弹发射装置，而另一项足以铭记史册的改进，就是这些玩具头部都采用了透光材料，使得眼睛变得透明。四只较小的汽车人的武器发射器均可在载具形态下装载在车辆形态后部，形成涡轮发动机样，“涡轮战士”的名字由此而来。而霸天虎方面，名为天行者（Stalker） 和天震（Skyquake）的两只较大玩具均拥有被称作“megavisor”的观察器，玩家可以读出他们的死敌汽车人的数据。他们的对手，旋暴（Rotorstorm）和镇天雷（Thunder Clash）一个可以变形成直升机，另一个可以变形成类似于擎天柱的大型卡车。

其他再版的玩具包括《胜利之战》里的野兽部队，被改名为救援部队（Rescue Force），并去除了配件在海外市场发售。建筑派挖地虎部队也在这一年重新发售，同样的，它们也被移去了合体配件。孩之宝之所以移除了组合体的组合配件，大概是基于这样一种考虑：相比于“收集全部组件组合成超级机器人”，玩家可能更倾向于“快速地买到一只可以变形的单体”。（what a stupid opinion!）

1992年日本发售的部分微型战士组合体

尽管组合体在欧洲和美国不受待见，日本方面却继续将组合体发扬光大。1992年，日本Takara发布了G1时代最后一批玩具——合体大作战（Operation Combination）系列。与星际擎天柱一样，本作也没有制作相关动画，而是在电视杂志TV Magazine以插图与文字形式交代故事背景。这一年主要发售的两只组合体是汽车人的城市卫士（Guard City）和霸天虎的战争盖亚（Battle Gaia），外形上很像守护神和混天豹。这两个组合体在收藏界非常罕见。和这两只组合体同时发售的还有多个“六体微变系列”，和1991年的列车部队一样，这六只微型战士可以依靠配件组合成大型机器人，而剩余的配件则可以组合成飞机供微型战士乘坐。发行的系列有Sixwing, Sixturbo, Sixbuilder 和Sixtrain（Sixliner）的改模。这些六体微变系列玩具最终在2003-05年被美版宇宙系列引进。

1992年年底，新一代的变形金刚开始崭露头角。如同《星际迷航：下一代》的名字一样，第二代变形金刚于1992年12月登陆美国。变形金刚G2时代到来了，那些伪装在我们身边的机器人们又回来了。

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