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2018Q1智能手机市场，华为手机保有量位列第一；第一梯队华为、OV占据五成市场；vivo用户忠诚度遥遥领先，主流品牌华为、OV、小米用户忠诚度均超过30%；小米华为成“男人机”，OV更受女性用户欢迎。另一方面，华为也成为大多数用户换机的首选品牌，欢迎度大幅提升。

智能手机市场概况

智能手机保有量分布

华为位列第一，OV市场份额有所下降，但第一梯队仍占五成市场。

2018年Q1，安卓智能手机覆盖量超过9亿，其中华为继续发力，继17年Q4以微弱差距输给OPPO后，本季度终于勇夺市场老大桂冠。第一梯队另两家OPPO与vivo市场份额有所下降。整体来看，第一梯队三家手机品牌继续垄断市场，市场份额超过五成，成为智能手机市场的领头羊，与此同时，三星市场份额进一步缩水。

2018年Q1安卓手机用户覆盖TOP10

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注释：本次研究不包含苹果手机

智能手机增量分布

增量品牌机型主要为OPPO、vivo和小米，新机型中vivo X20表现抢眼。2018年Q1期间OPP0 A57与vivo Y66延续上一季度的热门趋势，占据增量市场头两把交椅。vivo X20表现抢眼，上一季度刚挤进增量前10，本季度一举跃进前三，上升势头明显。

2018年Q1品牌手机市场增量排名

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2018.1-2018.3三甲机型市场份额占比

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主流品牌用户城市等级分布

华为小米主攻一二线城市，城市等级分布较为相似，OV仍以三线以下城市为主。

2018年Q1主流手机品牌城市等级分布

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不同地区用户品牌偏好

各品牌地区属性明显，华为受北上广等一线地区偏爱。

从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异，北京上海用户喜欢华为，山东、河南、四川用户多选择vivo，江苏地区三星比例较高。

2018年Q1主要地区用户手机品牌偏好

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智能手机价位分布

中低端机型仍当道，3000元以上手机比例略有上浮。

2018年Q1市场手机价位分布来看，1000元以下手机比例有所降低，相应2000-2999，3000元以上手机比例均有所上浮，但整体来看市场仍然被中低端机型垄断，2000以下手机市场超七成。

2018年Q1市场智能手机价位分布

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主流品牌价位分布

华为和三星在不同价位上均有一定分布，OV和小米则主打中低端机型，高端机型比例较少。

2018年Q1市场主流品牌价位分布

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高端机型基本被华为与三星所瓜分

2018年Q1高端手机市场（手机价位4000元以上）份额分布来看，三星Galaxy S8系列与华为mate10系列市场份额最高，尤其是华为mate10系列表现强势，在18年3月份首超三星galaxy S8，占据高端机型首位宝座。

4000元以上手机品牌市场份额

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4000元以上热销机型排名

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不同价位手机用户属性倾向

高端机覆盖一二线城市、中青年男性

从城市类别来看，一二线城市高端机较多，三四五线城市千元机流行；性别上，高端机用户中男性较多，中端机女性倾向更为明显；年龄上，高端机用户的年龄多集中在35-45岁，而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人。

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分辨率用户属性倾向

高清屏幕占半壁江山

1080x2160的高清屏幕占比22.3%，用户以45岁以上的中年人为代表，主要集中在一二线城市，男性占比较高；720x1280的屏幕，占比36.1%，在18-34岁年龄段中较受欢迎，主要覆盖三四线城市，女性TGI偏高。

2018年Q1不同分辨率占比

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运营商市场份额

移动市场份额最高，用户占据半壁江山

剩下不到50%的市场份额基本由联通和电信瓜分，他们的市场份额分别是18.3和17.6%，其中中国联通在一线城市比例最高，中国移动在三四线城市优势明显，中国电信则在五线城市比例最高。

2018年Q1运营商市场占比情况

三大运营商不同等级城市分布

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智能手机用户画像分析

智能手机用户性别分布

女性用户比例较上一季度有所上升，华为小米继续为“男人机”站台，OV占据女性市场

当前智能手机市场，男性比例仍牢据六成市场份额，但女性比例有缓慢爬升倾向，由上一季度36.2%提升为39.1%，“她经济”不容小觑。与此对比手机性别倾向趋势仍然如故，三星仍旧是典型中性手机，性别倾向不明显，华为小米专注男性市场，OV则深耕女性用户，在“颜值”和手机像素上下苦功。

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智能手机用户年龄分布

18-34岁是主力，25-34岁、45岁以上年龄用户比例有所提升

2018年Q1智能手机用户年龄构成中，25-34岁年龄层由上一季度45.0%上升为48.2%，45岁以上比例从11.6%上升为13.1%。

2018年Q1智能手机用户年龄分布情况

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24岁以下年龄层偏爱OV，35岁以上更喜欢用三星、华为和小米

2018年Q1主流品牌用户年龄构成偏好较明显，华为和三星在35岁以上用户优势明显，18岁以下喜欢用vivo，18-24岁用户偏好OPPO。

2018年Q1主流品牌手机年龄层偏好TGI

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热销机型中，vivoX20 受18-24岁年龄层明显喜爱

主流机型中，小米红米4A更受中老年人欢迎，OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中，vivo X9、vivo X20两款机型更受25-34岁用户欢迎，18-24岁用户选择OPPO R11S、vivo X20两款机型更多，vivo Y51A、OPPO A33两款机型最受18岁以下用户青睐。

2018年Q1主流机型各年龄层TGI

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智能手机用户收入分布

低收入群体占主流，5-20K群体比例提高

2018年Q1用户收入构成中，低收入即3K以下仍超过四成，但较上一季度有所降低。5-10K，10-20K收入区间比例均有所上调，尤其是10-20K高收入群体由上一季度6.6%提高至10.7%。

2018年Q1智能手机用户收入分布

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主流品牌用户收入区别较明显

3k以下选vivo，3-5K选OPPO，5-10K用小米和华为，10K以上买三星的居多。

2018年Q1主流品牌手机收入偏好TGI

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智能手机用户学历分布

高中及以下学历仍占比近六成，高学历占比有所提升

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OV、金立的用户学历偏低，华为、三星和小米用户学历偏高，其中三星最受高学历偏爱

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智能手机用户子女情况

八成用户无子女

无未成年子女用户中无明显品牌偏好，孩子在12岁以下的用户，品牌偏好明显的是OPPO，孩子年龄偏大的用户更倾向于三星和华为。

2018年Q1智能手机用户子女年龄分布TGI

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主流品牌用户画像分析

2018年Q1华为用户画像

男性，身居广东或长三角，25-34岁，收入中等，技术宅

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2018年Q1OPPO用户画像

女性，年纪在34岁以下，收入中等偏下，表现出对购物的兴趣

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2018年Q1vivo用户画像

以年龄偏小的南方用户居多，收入不高，典型的煲剧一族

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2018年Q1三星用户画像

男性，中高收入，中年人为主，音乐发烧友

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2018年Q1小米用户画像

“米粉”普遍为男性，中等收入，各年龄层分布较均衡

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主流品牌换机行为分析

2018年Q1换机价格流向

基本都流向相同价格区间

不同价位手机换机时基本都流向相同价位区间，但1000元以下换机后流向1000-1999元价位比例更高。

2018年Q1不同价位手机换机价格分布

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2018年Q1换机分辨率流向

多数选择提升屏幕分辨率，高清是主流趋势。

用户换机时多数选择提升屏幕分辨率，也有一部分用户选择沿用原分辨率，极少数用户会选择更换低分辨率的设备。

2018年Q1用户换机屏幕分辨率流向

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2018年Q1换机品牌排名

vivo用户量领先，换出换入均位列前茅

2018年Q1换机品牌中，vivo、 OPPO、华为、小米的换入量明显高于换出量，其中vivo不论在换出品牌还是换入品牌中都居于第一位。

2018年Q1换机品牌排名

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2018年Q1主流品牌换机忠诚度

除华为与OPPO以外，其他主流品牌忠诚度整体下降

从2018年Q1换机用户中更换同品牌手机的占比来看，vivo与小米虽仍占据一二位，但较上季度有所下降，华为的品牌忠诚度有所上升，三星较上一季度16.1%的换机忠诚度之后，本季度继续下降，不足15%。

2018年Q1流入同品牌比例

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vivo用户忠诚度变化

用户忠诚度仍然最高，主要竞争对手是OPPO与华为

vivo的用户忠诚度相对上一季度有所下降，但仍有46.9%的vivo换机用户选择继续支持vivo，遥遥领先其他品牌。15.7%的换机用户转向使用OPPO，但比例较上一季度有所降低，转向华为的比例则略有所抬升。

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小米用户忠诚度变化

略有下降，华为的威胁逐渐增大

小米本季度的用户忠诚度为37.6%，较上一季度略有下降，另外分别有15.2%和13.6%的小米换机用户选择了同是安卓阵营的华为和OPPO,且两者比例均有所上升。

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华为用户忠诚度变化

本季度华为用户换机忠诚度增幅较大

华为在本季度的用户忠诚度为37.1%，较上一季度增幅明显，较之21.2%的上一季度换机忠诚度，本季度上涨接近16个百分点，每100个在2018年Q1购买了新手机的原华为用户，就有超过37人选择了继续使用华为。

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OPPO用户忠诚度变化

忠诚度有所提升，vivo威胁最大，华为亦不容小觑

OPPO在本季度的用户忠诚度为31.8%，较上一季度有所提升，vivo仍为最大竞争对手，即每100个在2018年Q1购买了新手机的原用户，有超过30人选择了继续使用OPP0，但亦有超过23人选择购买vivo。

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魅族用户忠诚度变化

用户忠诚度有所降低，受华为和vivo冲击较厉害

魅族在本季度的用户忠诚度为21.8%，较上一季度小幅下调，华为成为最大竞争对手，在换机选择上用户选择华为的比例已接近本品牌，由上一季度的7.1%上浮至17.9%，增幅超过10个百分点，值得魅族深度关注。

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三星用户忠诚度变化

忠诚度不足两成，华为已成为三星原用户换机首选

三星在本季度的用户忠诚度为14.4%，较上一季度进一步缩水，华为成为最大竞争对手，在换机选择上已超越三星，即每100个在2018年Q1购买了新手机的原三星用户，有超过20人选择更换为华为，仅剩14人愿意继续购买三星品牌。从用户换机忠诚度来看，三星已远远被甩出智能手机第一梯队队伍。

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2018年Q1热门换机型号

Q1同品牌换机最为常见，但OPPO R9换机选择vivo X20的比例最多

2018年Q1换机用户中，从OPPO R9换到vivo X20的用户占比最高，其次是OPPO R9到OPPO R11S。其中OPPO R9更换其他手机型号的量最大。

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OPPO R9换机品牌流向

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