尽管大宗商品的价格总是出现波动，但2022年，受到疫情蔓延、通货膨胀困扰发达国家以及俄乌冲突造成的全球能源危机的影响，金属和矿业市场的动荡到了前所未有的程度。

2022年年底，铜的价格比3月份——即创下高价历史记录时下降了20%以上，黄金市场在年内的高点和低点也相差400美元以上，锂价保持着指数级增长，锡价出现崩盘，煤炭的价格飙升至前所未有的水平，钾肥价格上升到十四年来的最高水平，铀市场表现出自福岛事件以来最好的行情，镍则获得了“魔鬼金属”的称呼。

全球最具价值的50大的矿商在第四季度增值了1650亿美元，消除了从3月份高点以来遭受的巨大亏损。

总的来说，目前，世界最大的50家矿企的总市值约为 1.39万亿美元，略低于 2021年底时的总市值。相比之下，道琼斯工业股票平均指数下跌了9%，标准普尔500指数下跌了近20%。

与52周中的高点相比，全球50强矿企总市值已经缩水了超过1万亿美元。这与其他行业——尤其是大型科技产业相比，是一个断崖式的下跌，不过这些损失大部分在年底前得到了弥补。

美元的“回击”

美元的迅速升值导致了伦敦证券交易所（LSE）、澳大利亚证券交易所（ASX）、多伦多证券交易所（TSX）和其他地方上市公司的市值下跌。

例如，4月份必和必拓的市值达到了2000亿美元，并短暂地取代石油巨头壳牌公司成为英国富时指数（FTSE）上最有价值的股票。但是，以现在的美元汇率计算，其市值缩水了近500亿美元。

相比之下，2022年其在悉尼的股价却上涨了23%，这是澳大利亚投资者寻求货币对冲的结果。

煤炭石油市场火热

2021年，嘉能可（Glencore）还排在全球前10名开外，在最新的榜单中，其却一跃以860亿美元的市值位列榜单第三，在伦敦证券交易所的涨幅高达68%，以美元计算上涨了28%。

尽管受到的压力越来越大，但这家瑞士巨头采取了与同行不同的策略，它不放弃煤炭业务，最大限度地利用能源价格的上涨，并从中获益。

来自温哥华的泰克资源（Teck Resources），凭借着对加拿大油砂与煤炭的投资，入围了榜单。此外，中国重量级企业陕西煤业市值涨幅超过40%。以美元计算，兖州煤业的市值也增长三分之一。

世界第一的煤企印度煤业（Coal India）也在2022年获益于牛市，市值涨幅超过38%。

锂矿企业的跃升

2022年全球平均锂价上涨了150%，锂辉石价格创下历史新高。尽管皮尔巴拉矿业（Pilbara Minerals）被挤出50名开外，但50强中的五家锂业公司的总市值也将近1000亿美元。

进入榜单中的锂生产商有望继续增加，皮尔巴拉矿业恰好排在50名之外，同行的澳大利亚锂矿商IGO公司和Allkem公司市值与前50名也十分接近。锂在澳大利亚拥有广泛的分布，加之未来几年锂的需求将持续上升，可以说，锂行业整合的时机已经成熟。

全球第二大的电池原材料生产商SQM的排名较去年上升了10位，市值上涨了约60%。这家公司的总部位于圣地亚哥，它的表现仅次于沙特阿拉伯的Ma’aden公司。Ma’aden是一家成长迅速的贵金属和贱金属矿商，也是沙特王国推动经济多元化的受益者。

俄罗斯企业受挫

虽然在西方市场上，俄罗斯股票已经停止交易，但该国的矿企就像卢布和莫斯科证券交易所一样无视重压。但它们也未能利用好镍、铂族金属和金的强劲的价格。

诺里尔斯克镍业公司（Norilsk Nickel）的市值仍在300亿美元以上，但与同行比相对疲软的表现使其首次跌出前10名。截至6月底，这家铂族金属、镍和铜的生产商还一直是全球市值第5强的矿企。

俄罗斯钻石巨头阿罗莎（Alrosa）在最后一个季度市值下降了16位，掉出了前50名。多种金属公司（Polymetal）也表现不佳。过去一年，这家矿企在伦敦的股票下跌了77%，经历了如此惨淡的一年，似乎不太可能重返50强。

此外，2022年，俄罗斯极地黄金公司（Polyus）的市值下降了80亿美元，以148亿美元的市值排在榜单第29位。这家总部位于莫斯科的公司拥有世界上最大的黄金储备，年产量近300万盎司，曾在2020年进入过榜单的前10名。

50强完整榜单

图片来源：全球地质矿产信息系统

*注：数据来自MINING.COM, Miningintelligence，晨星（Morningstar），谷歌财经（GoogleFinance），公司报告。主要上市交易所数据截至2022年12月30日（如适用），货币交叉汇率基于2023年1月3日。由于缺少数据，该榜单将非上市企业和各国国有企业排除在外；从行业参与深度考虑，该榜单将三井公司等在矿业资产中拥有少数股权的冶炼企业或大宗商品交易商排除在外；由于电力、港口和铁路在收入中占很大比重，从运营或战略参与程度以及持股规模考虑，该榜单将美国铝业和中国神华等公司排除在外；许多钢铁企业拥有并经营铁矿石和其他金属矿，但出于综合考虑，该榜单将安赛乐米塔尔、宝钢等钢铁企业排除在外。

2021年全球市值最高的50家矿企排名的中国企业共有8家，分别是紫金矿业（市值402亿美元，涨幅10.2%，排名第12） 、北方稀土（市值262亿美元，涨幅255.8%，排名第17）、天齐锂业（市值248亿美元，涨幅180.5%，排名第18）、陕西煤业（市值185亿美元，涨幅33.9%，排名第22）、兖州煤业（市值180亿美元，涨幅138.3%，排名第23）、山东黄金（市值132亿美元，下降16.5%，排名第32）、江西铜业（市值122亿美元，涨幅13.8%，排名第35）和洛阳钼业（ 市值114亿美元，下降19.2%，排名第39） 。

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