SMM3月21日讯：2019年3月21-22日，由上 海 有 色 网主办的2019锡产业链国际峰会于广东珠海召开，国土资源部信息中心资深专家郭娟分析了全球锡矿供给市场动态。

全球和中国精炼锡消费结构：

过去十年焊锡消费快速增长，已取代镀锡板成为锡的最大消费领域。锡焊主要应用于电子半导体行业，虽然目前全球电子元器件呈现小型化特点，但单一设备元部件增多使得电子焊料消耗总量并未显著下滑。

除传统领域之外，预计未来还将有更多的锡作为催化、传感、光电、能源存储材料广泛应用于现代社会当中。目前全球众多研究机构（尤其是在中国）对锡的应用研究也主要集中在锡太阳能薄膜、纳米氧化锡锂离子电池、锡基催化材料等领域。

锡矿成矿概述

从成矿类型看，目前世界上已开采的锡矿有主要两类——原生锡和砂锡：

1、原生锡的矿床类型主要有：

①含锡伟晶岩矿床，以中小型为主，锡品位偏低，但矿石易选，回收率高。主要分布在非洲、巴西、澳大利亚等地。世界锡产量中大约10%来自这类矿床。

②锡石-石英脉矿床，以中小型为主，少数大型，个别特大型。这类矿床矿石品位高，易选，回收率70%～80%。多数矿床可露天开采。主要分布于东南亚和欧洲。

③锡石-硫化物矿床，多为大中型，少数特大型。矿石含锡0.2%～1.5%，多为地下开采，选矿流程复杂，回收率低(一般30%～60%)。这类矿床主要分布在中国、玻利维亚和俄罗斯东北沿海地区。

2、砂锡矿床，一般为中小型，也有大型和特大型。矿石含锡0.05%～0.3%，多为露采，选矿流程简单，回收率一般为50%～95%。主要分布于东南亚、中南非洲、澳大利亚等地。

锡矿资源具有分布集中、类型齐全、伴生组分多、以大中型为主的特点。我国锡矿主要形成于燕山期( 71.9% ), 其次为第四纪砂矿( 22% ),喜马拉雅期(1.2% )、印支期(0.2 % )、海西期( 0.4% )、加里东早期(1 % )、元古宙(3.3% ) 也有少量锡矿形成。

我国锡矿主要集中分布于华南( 81.9% ) 和西南地区( 8.4%）：

国内锡矿开发与利用

锡矿已不再是优势矿产

锡是我国战略性新兴矿产之一，曾是我国的优势矿产，但目前面临的情况较为严峻。中国是世界第一大锡资源国，2018年中国锡矿基础储量110万吨，占世界储量的23%，居世界第一位。我国的锡矿资源高强度开发，储量快速消耗，资源优势不复存在，锡矿的可开采年限不足，静态保证年限大约7年，低于世界12年的水平（USGS）。2010年—2017年，我国锡矿查明资源储量仅增长4%，基础储量却减少33%。

锡矿储量变化图：

我国锡矿分布比较集中

截至2017年底，全国查明锡矿产地448处, 查明资源储量450万吨。查明资源储量中基础储量104万吨。主要集中在云南（29%）、湖南（17%）、广西（16%）、广东（13%）、内蒙古（13%），以上5个省（区）锡矿查明资源储量占全国的88%。

中国锡矿勘查投入

2017年我国地质勘查投入 延续了近年来的下滑态势，以2012年为拐点，继续下行。全国非油气地质勘查投入资金198亿元，同比减少19.8%。2018年上半年， 非油气75亿元，减少7.2%

作为“五金”（金、银、铜、铁、锡）之一的锡矿相对铁、铜、金等其他矿种投入的勘查资金是少之又少。2017年锡矿勘查投入资金0.78亿元，同比减少21%，占非油气地质勘查投入的0.4%;钻探工作量3万米，同比减少57%。

2006—2017年全国非油气地质勘查投入对比图：

近年来全国锡矿勘查成果不多，锡成矿区带不多，近年来缺乏重大发现，配置资源难度加剧，后续资源接替问题突出。“十二五”：新发现矿产地10处（中型5处，小型5处）。广西河池市九逢矿区新增6万吨。内蒙古克什克腾旗维拉斯托矿区新增6万吨。2017年锡矿勘查新增主要矿区：云南省马关县都龙整装勘查区新发现万龙山大型矿产地，新增锡资源量7.7万吨。但中国锡矿资源有一定潜力，是查明资源储量的4倍多。

中国锡矿资源潜力预测

锡矿资源潜力较大的锡矿预测区如下：

（１）湖南香花岭—千里山预测区：位于南岭成矿带中段北部，成矿地质条件优越，预测锡矿资源量300万ｔ，主攻矿床类型为夕卡岩型钨锡多金属矿。湖南塔山—大义山预测区：位于南岭成矿带中段北缘，成矿条件优良，预测锡矿资源量为95万ｔ，主攻矿床类型为夕卡岩型钨锡多金属矿。

（２）云南个旧预测区：位于右江成矿带西端，属扬子陆块、“三江”弧盆系及南盘江—右江前陆盆地交汇地带，成矿地质条件优越，预测锡矿资源量为222万ｔ，主攻矿床类型为夕卡岩型锡铜多金属矿。云南薄竹山—都龙预测区：位于右江成矿带西段，成矿条件优良，预测锡矿资源量为92万ｔ，主攻矿床类型为夕卡岩型钨锡多金属矿。

（３）内蒙古黄冈梁预测区：位于天山—兴蒙造山带大兴安岭弧盆系之锡林浩特岩浆弧，预测锡矿资源量为170万吨，主攻矿床类型为夕卡岩型铁锡多金属矿。

中国锡矿后续资源问题

需要指出的是，中国后备锡资源品位低（主要集中在0.2％～0.9％之间）。大于1％的仅有四川岔河和湖南香花岭锡多金属矿床。共伴生组分多，综合利用率低。我国锡矿共伴生综合利用率多数在40％左右，共伴生综合利用率较低。以湖南柿竹园矿为例，虽然该矿是一个特大型钨锡矿床，锡查明资源储量48.6万ｔ，但由于锡品位低、锡石粒度细、选矿试验回收率低，其中的锡未被有效开发利用。内蒙古的黄岗梁铁锡矿，虽然获得了29万ｔ的锡资源量，但锡呈胶体形态，不能机械选矿，至今难以利用。

中国锡矿生产

中国是世界第一大锡矿生产国，自1993 年以来锡精矿产量一直居世界第一。据世界金属统计资料，2018年中国锡矿山产量15.8万吨（锡含量），矿山产量占当年世界矿山产量的41.2％。云南、广西、湖南、内蒙和江西一直是中国最大的产锡基地，五省产量占99%。2018年中国精炼锡产量为17.8万吨，比上年减少2.4%，占当年世界精炼锡产量的48.2％。云南锡业集团有限责任公司和广西柳州华锡集团有限责任公司是中国最大的两家产锡骨干企业，这两家的精炼锡产量约占全国精炼锡产量的50%，此外也有浙江、广东等地的诸多小公司，产能仅几百吨。随着国内锡矿山储量及品位逐年下降，以及国家对环保管理的日益严格，锡精矿供应持续紧张。

中国矿山锡产量分省统计：

中国再生锡

再生锡的回收有三种情况：①在加工过程中产生含锡金属废料，如镀锡板废料、浮渣、锡铁合金渣等；②在冶炼过程中产生含锡氧化物废料，炼锡炉渣、烟尘等；③废旧锡制品(如马口铁等)的回收利用。我国废旧锡制品的回收再生水平低。铝、无锡钢、玻璃、纸、塑料等制品可代替镀锡板作罐头包装材料。其中，含锡废料成为冶炼厂原料的重要补充之一。

再生锡产量不断下降。中国再生锡产量在2010年达到峰值4.2万ｔ后，产量有所下降，主要由于缅甸原生锡矿近几年低价且容易获得、制造厂新废料供应减少、以及冶炼厂受到越来越严格的环保压力导致。2017年产量为3.13万ｔ，占锡消费的20％。在上游矿源开采没有进展的情况下，市场期待通过废料回收率的提升来调整锡供应结构，但废料合规回收至今没有成为趋势，因此废料回收率处在低位的现状没有改变。长期来看，由于锡资源的稀缺性以及进口原料持续性具有较大的不确定性，在国内锡原料保障供应方面，再生锡未来将发挥越来越重要作用。

全球锡矿开发与利用

目前，全球从事锡矿资源勘查开发利用的国家（地区）有70 多个，全球现有锡矿山为218 座，其中资源量大于1万t 的矿山有61 座，资源量大于10万t 的有16座。

全球锡矿资源分布图：

锡矿全球钻探活动：

世界锡资源较为丰富，据美国地调局估计，2018年世界锡矿储量为470亿t。分布比较集中，中国、印度尼西亚、巴西、玻利维亚、澳大利亚、俄罗斯的储量居世界前六位，储量合计372亿t，约占世界总储量的80%。

目前世界上有20多个国家开采锡矿，2018年世界锡矿山产量为38.2万吨（金属量），较上年上升19.1% 。世界矿山锡生产国主要有中国、印度尼西亚、缅甸、巴西、秘鲁和玻利维亚等，2018年以上六国的锡矿山产量占世界总产量的91.3% ，集中度较高。

2018年世界锡矿产量

中国：是世界第一大锡矿生产国，自1993 年以来锡精矿产量一直居世界第一，矿山产量15.8万吨，占当年世界矿山产量的41％。

印度尼西亚：是世界第二大锡矿生产国和精炼锡生产国。现在印度尼西亚所有锡的产量主要来自两家公司——天马（Timah）公司和科巴（Koba）公司。天马公司为世界第二大锡生产公司。

印度尼西亚锡资源储量在2018年底是80万ｔ，按照目前的开采进度只能维持10年左右的供应。近年印度尼西亚由于锡矿资源品位下降叠加矿山企业被迫转入地下开采，开采成本提升，锡矿产量大幅度降低。2011年，锡矿产量在10万ｔ左右，从2012年起产量明显下降，2015年跌幅达24％，降至6.8万ｔ，2017年以后有所回升，2018年8.4万吨。

印度尼西亚政府全面禁止未经加工的金属原矿出口以提高矿产业附加值，受印度尼西亚锡出口和交易新规影响，印度尼西亚,获得更大的控价权，2013年8月，要求全部出口商在出口前必须在印度尼西亚商品及衍生品交易所（ICDX）进行交易；2015年8月1日起，仅允许出口精锡锭、焊锡以及镀锡铁皮，出口商须出具出口的锡制品来自政府注册矿场的证明。

2018年印尼锡出口量为7.4万吨，比2017年下降5%。2018年出口量下降的主要原因是第四季度私营冶炼厂锡锭出口被管制，且勘探活动也被停止，目前仅有国有天马公司可以出口锡锭。由此可见，政策对锡矿进出口贸易影响之大。

缅甸：缅甸的锡精矿供应主要来自于佤邦曼象矿区，该地区锡矿供应占比在95％左右。佤邦曼象矿区高品位、低成本矿开发之后，供给量陡升，使得缅甸一跃成为全球第三大锡矿供给国家，由2012年的不足0.5万ｔ增至2016年的6.0万ｔ，2018年又降为5.4万吨。

佤邦地区的锡矿几乎全部以边境贸易的形式出口至中国。2018年缅甸进口锡矿同比下降。2018年缅甸进口实物量22.05万吨，同比下降25.4%，为近4年最低。

具体来看，2012～2015年，该地区开采的是露天开采高品位富矿，露天矿品位甚至一度高于10％，最低也在5％左右；2017年全面进入地下开采阶段，品位进一步下降到1.5％～2％，生产成本的增幅也比较快。另外，矿山的开采难度也有很大的增加，因为到低海拔地区之后大量的矿石转向了硫化矿，高温、热水都是很大的问题，导致矿石开采量出现了比较明显的减少。但由于前些年当地大量开采，缅甸地区的矿石库存比较多，这在一定程度上支持了当地锡精矿的产量。还有一些较低品位的矿，前些年3％以下的都没有开采，目前的价格使得3％以下的矿开采具有了经济价值，这些矿又被回采使得其锡矿出口总量并未下滑。

但是，缅甸矿山品位系统性下降不可避免，矿山地下开采阶段成本持续提升。缅甸锡矿的产量减少会直接影响我国的锡进口量。目前资源仅能够支撑缅甸维持5万ｔ以上的产出不足3年，未来大概率下滑，并且当地还没有发现新的资源。缅甸佤邦政局不稳也会影响到当地锡矿开采，缅甸锡矿供应存忧。

秘鲁：锡矿山产量居世界第四位， 2018年锡矿山产量1.9万吨，占世界锡产量的5%。秘鲁明苏公司拥有该国唯一的锡矿山圣拉斐尔矿，此矿曾是全球为数不多的高品位矿山之一。然而现在品位下降、资源枯竭问题越发明显。秘鲁近几年精矿产量逐年下滑，锡精矿的产量从2011年前后开始下滑，2017年，秘鲁明苏公司的精锡产量降至1.8万ｔ，主要因为明苏的圣拉斐尔矿山锡品位持续下降。与此相反，明苏公司的巴西子公司拓巴卡2017年精锡产量大幅上涨了12％，升至6600ｔ，这主要得益于对更多锡尾矿的处理。截至2018年底，秘鲁锡储量约为11万ｔ，可供开采6年左右。

巴西：产量居世界第五位，2018年巴西锡矿山产量1.8万吨。拥有大量高品位锡矿床，巴西的锡矿开采成本是世界最低的，甚至在锡价处于低谷时，大多数锡矿山均能赢利。巴拉那帕内马（Paranapanema）公司是巴西的主要锡生产公司。

其他国家：近年来，多数生产国面临着原有矿山品位下降的事实，开采成本不断加大，例如马来西亚和玻利维亚。非洲（摩洛哥、尼日利亚、刚果（金））、澳大利亚、巴西锡矿的产量虽未来可能有一定程度的增加，但这些地区总的产量比较低，对我国的影响有限。

锡矿开发与利用相关政策：《全国矿产资源规划（2016-2020）》、矿产资源制度改革、矿产资源税费变化

中国锡矿开发和利用存在的问题

锡矿资源过度开采严重，静态保证年限有限; 我国以世界23%的储量支撑41%的生产，资源消耗快。勘查资金投入相对少，新增查明资源储量有限;进口量逐年增加，对外依存度不断提高;中国是锡精矿最大进口国，2008年成为净进口国，进口量逐年大幅增加，中国锡矿平均进口量从2005 年的0.8 万t，到2017 年29.5万t ,13年增长37倍。2018年22.2万吨（毛重），同比减少24.9%。目前，中国锡矿资源对外依存度25%左右，而且随着国内需求的增长（2022年峰值）和锡矿资源不断贫化，对外依存度还会不断攀升。

锡矿进口来源单一。最大进口来源国为缅甸，占我国进口量的98％，少量来自澳大利亚、俄罗斯、巴西和老挝等。2018年中国精锡出口量接近去年出口量3倍。海关数据显示，2018年精锡出口为6,078吨，几乎是2017年2,175吨的三倍，主要系印尼私人冶炼厂出口被管制，造成LME库存持续下滑，伦锡价格走强，国外相对国内价格溢价所致。

中国锡矿开发与利用建议

提早布局，加快走出去，积极勘查开发利用境外锡矿资源。全球资源紧张，保障年限低。我国锡精矿进口高度依赖缅甸单一国家，但其储量和品位快速下降，只够开采三年。与此同时，全球主要锡资源生产国产量难以为继。秘鲁也面临储量和品位快速下降的现实。印度尼西亚则受政策影响，出口遭受限制。未来全球锡矿山供应面临危机。走出去政策环境好，一带一路，中非合作（铜铝、锂定价权）。建议提早布局，配置海外锡资源，以东南亚、非洲、南美洲为重点。依托“一带一路”倡议，对缅甸、印度尼西亚、澳大利亚等国进行锡资源项目合作。南美洲的锡资源潜力国玻利维亚、秘鲁、巴西等与我国保持着良好的合作关系，为我国企业到该地区开展锡资源合作提供了有力保障。非洲的刚果（金）、尼日利亚和摩洛哥三国锡产量不断上升，也是我国重点关注和布局的目标。

立足国内，加大勘查力度，合理开发利用锡矿资源：对国内已查明锡矿资源实行保护性开采、控制开采规模，建立合理的储备机制; 随着国内供给侧改革、加大环保力度，国内矿产品供应压力较大。目前，国家对环境保护的重视程度很高，国家第一次把“绿水青山就是金山银山”写入十九大报告中。随着生态文明建设不断推进，国家先后出台一系列环境保护政策法规。政策总趋势是加大国土空间生态保护力度，提高国土空间开发准入门槛。自然保护区数量逐年增多，自然保护区内的矿业权陆续分类退出，这给国内矿业开采带来了一定的影响。所以在矿业权退出自然保护区的同时，应该不断加大国内找矿力度，保障国内矿产品的供应。

加强回收利用：再生空间大，中国再生锡产量在2010年达到峰值４万多吨后，产量开始下降，近几年维持在３万多吨。我国再生锡占消费的20％。

总结：需求增加，资源有限，供应紧张，进口不确定性大，价格长期上涨。

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