来源：雪球App，作者： 曲线向前，（https://xueqiu.com/6368835382/283290032）

根据您提供的公告内容，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（金龙鱼）与其控股股东丰益营销（香港）有限公司和丰益国际有限公司签署的《避免同业竞争协议之补充协议三》主要涉及以下几个方面的修订：

业务区域的扩展：金龙鱼的业务区域从中国境内扩展到包括中亚五国，这意味着金龙鱼将专注于中国境内及中亚五国市场，而丰益国际将主要负责这些区域以外的市场。

销售区域的调整：金龙鱼向中国境内及中亚五国以外客户的销售应通过丰益国际或其控股子公司、参股公司进行，这有助于避免同业竞争并提高销售效率。

避免同业竞争的承诺：丰益香港和丰益国际对金龙鱼在中亚五国的业务扩展给予了额外的承诺，以避免在这些新市场上的同业竞争。

这些修订对金龙鱼的影响主要体现在：

市场拓展：金龙鱼将能够进入中亚市场，这是“一带一路”倡议的重要组成部分，有助于公司提升产品销量和市场占有率。

经营效率：通过明确的市场划分和销售渠道，金龙鱼可以更高效地管理其国内外业务，提高整体运营效率。

股东利益：此次协议修订有望对公司经营发展产生积极影响，最大化股东利益，同时保护中小投资者的合法权益。

长远发展：修订协议符合金龙鱼的长期发展战略，有助于公司在全球粮油食品市场中保持竞争力。

总的来说，这次协议修订将有助于金龙鱼在中亚市场的拓展和国际业务的进一步发展，同时也符合中国与中亚国家深化经贸合作的大方向。对于A股上市公司金龙鱼来说，这是一个积极的发展机遇。

中亚五国，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦，是一个地理上多样且历史悠久的地区。以下是这些国家的一些详细信息：

哈萨克斯坦：面积约270万平方公里，是中亚面积最大的国家。人口约为1840万。2018年人均GDP约为8480美元，经济主要依赖石油和矿产资源出口12。

乌兹别克斯坦：面积约44万平方公里，人口约为3337万，是中亚人口最多的国家。2018年人均GDP约为1532美元，农业以棉花和水果为主，但也面临着水资源管理和土地退化的挑战2。

塔吉克斯坦：面积约14万平方公里，人口约为928万。2018年人均GDP仅约为827美元，是中亚五国中经济最不发达的国家。93%的国土为山地，农业发展受限，粮食主要依赖进口12。

吉尔吉斯斯坦：面积约19万平方公里，人口约为640万。2018年人均GDP约为1281美元，经济较为落后，农业以畜牧业为主2。

土库曼斯坦：面积约49万平方公里，人口约为562万。2018年人均GDP约为6967美元，经济主要依赖天然气出口2。

在粮食贸易方面，中亚国家的粮食安全是共同关注的问题。由于自然条件和经济结构的限制，这些国家在粮食生产和贸易上面临着不同的挑战。例如，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦有较大的农业潜力，而塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦则受到地理和资源的限制。

$金龙鱼(SZ300999)$ $上证指数(SH000001)$ $英伟达(NVDA)$

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的饮食结构主要由肉类、奶制品、面食和蔬菜组成。哈萨克斯坦人传统食品包括羊肉、羊奶、马奶及其制品，其中手抓羊肉是一道流行菜肴1。乌兹别克斯坦人则偏爱牛肉、羊肉、马肉和奶制品，常见的食物有面包、馕、抓饭和烤肉串，餐后常饮红茶1。

农业方面，乌兹别克斯坦的农业是该国的主要产业之一，雇用了大量劳动力并占据了国内生产总值的一定比例。农业主要集中在河谷和绿洲地区，可耕地面积约占国土的10%，由作物和牲畜共享2。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的主要粮食来源是小麦，尤其是哈萨克斯坦，小麦种植面积占该国粮食种植总面积的82%3。

在粮食贸易方面，哈萨克斯坦是中亚最大的粮食生产国和全球重要的粮食出口国。哈萨克斯坦小麦和面粉的主要出口目的国包括乌兹别克斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦4。中粮集团与哈萨克斯坦农业部合作，致力于打造中亚农业产品供应链“新丝路”5。这些信息反映了两国在饮食、农业和粮食贸易方面的基本情况。如果您需要更详细的数据或有其他相关问题，欢迎继续咨询。

农业，是乌兹别克斯坦的主要产业，雇用了该国28％的劳动力，占其国内生产总值的24％（2006年的数据）。因为内陆沙漠气候作物需要灌溉才可生长，因此主要在河谷和绿洲耕作，可耕地面积为450万公顷，约占乌兹别克斯坦总面积的10％，由作物和牲畜共享。沙漠牧场占全国的50％，但它们只合适放牧卡拉库尔羊。

棉花是乌兹别克斯坦的主要经济作物，占其2006年出口的17％。每年棉花产量约为100万吨（占世界产量的4％-5％），出口量为70万至80万吨（占世界出口量的10％），乌兹别克斯坦是第六大棉花生产国和第二大棉花出口国。世界。然而，由于与单一作物经济相关的风险以及对人口的粮食安全的考虑，乌兹别克斯坦一直在将其生产多样化，同时减少棉花产量。因此，棉花播种面积从1990年的190万公顷减少到2006年的140万公顷，而谷物面积从100万公顷增加到160万公顷（部分以分配给饲料作物的面积为代价）。乌兹别克采取作物多样化措施背后的另一个原因可能是环境问题，因为生产棉花所需的大量灌溉和施肥导致了咸海的干涸以及周围地区土壤的严重污染。

主要谷物是小麦，大麦，玉米和大米，它们是在集约灌溉的绿洲中种植的。小作物包括芝麻，洋葱，亚麻和烟草。新鲜水果主要在国内消费，也出口干果。乌兹别克瓜类以其悠久的生命和独特的口味而闻名，在独联体的大城市广受欢迎。

虽然自4世纪以来乌兹别克斯坦就已经存在养蚕和丝绸业，但在统计上显得微不足道。

哈萨克斯坦农业只是哈萨克斯坦经济的一小部分。农业对该国国内生产总值的贡献在10%以下——为6.7%。该国超过70%的土地被用于农作物和畜牧业，而北美用于农作物的土地比例相对较小。

哈萨克斯坦最盛产小麦，并对国外出口。哈萨克斯坦是世界第六大小麦生产国。[1]哈萨克斯坦的小作物（英语：网页链接{Minor crops}）包括大麦，棉花，甜菜，向日葵，亚麻和大米。哈萨克斯坦饲养的动物包括牛，鸡，羊，猪，马和山羊（按数字降序排列）。羊毛，牛奶和鸡蛋是该国的其他主要动物产品。哈萨克斯坦的葡萄酒产自阿拉木图以东的山区。哈萨克斯坦拥有世界上最大的狼群，约有9万头。

2011年，该国粮食收成总量达到创纪录的2690万吨，超过了2009年创下的2100万吨记录。然而由于天气干旱，2012年哈萨克斯坦农业部将作物产量预测下调至仅1400万吨。[2][3]2015年3月，哈萨克斯坦农业部长表示，哈萨克斯坦过去5年的农业产量几乎翻了一番。[4]他还指出，在此期间农产品出口增加了1.6倍，达到30亿美元。[4]从1995年到2015年，哈萨克斯坦的农业产量增长了41%。农业部报告说，2015年农产品出口额为3.79亿美元。哈萨克斯坦的农业投资在2016年增长了50%，总额为228亿坚戈（6.8696亿美元），而一年前这一数字为1480亿坚戈（4.4592亿美元）。[5]

2015年7月23日，哈萨克斯坦农业部副部长表示，在“农业合作”法律框架内，将对农业合作社实行特殊税收制度。[6]预计该举措将有助于哈萨克斯坦农业部门的发展。

2013年2月，哈萨克斯坦政府在总理谢里克·艾哈迈托夫主持的会议上批准了一个名为“农业企业—2020”的2013年到2020年农业工业综合体发展的新计划。该计划旨在使该国金融复苏，农工部门的产品、工程、服务可负担性提高；并发展国家农产品生产者支助系统，提高农工综合体国家管理系统的效率。[7]根据该计划，哈萨克斯坦政府于2014年4月批准了一项旨在恢复农业公司健康的方案。[8]2014年上半年，政府计划向二线银行提供1400亿坚戈（7.7亿美元）。[8]

2016年，哈萨克斯坦农业部启动了一项计划，旨在为合作社提供融资，帮助农场购买设备，储存和运输产品，提供兽医服务，供应饲料和农用化学品，并帮助贷款。该计划允许157个合作社向15000个农场提供援助。[9]

哈萨克斯坦是世界主要的小麦和面粉出口国之一，也是十大小麦生产国之一。哈萨克斯坦的主要谷物作物是小麦。哈萨克斯坦国际出口粮食的趋势越来越明显。2011年，该国实现了创纪录的收成，达到了近2700万吨，使其在2011年到2012年实现了近1500万吨的粮食出口目标。[10]FAS/Astana预测2014年哈萨克斯坦的小麦产量为1450万吨，高于2013年的1390万吨。[11]

2015年7月，哈萨克斯坦国民经济部长YerbolatDossayev宣布，在吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟后，哈萨克斯坦将在2020年前将对吉尔吉斯斯坦的粮食和面粉出口量增加50％至60％。他还称，截至2015年7月，两国的贸易额超过10亿美元。[12]

2013年，哈萨克斯坦农业部发布了“稳定粮食市场”总体规划。规划中显示的一些预测包括：[11]

预计所有谷物的播种面积在此期间保持相对稳定，仅略有下降。预计小麦面积预计将从2012年的1350万公顷下降到2020年的1,150万公顷，下降200万公顷（14％）。减产的面积中，大部分预计将被饲料作物取代。饲料作物预计2020年将从280万公顷增加150万公顷（53％）至430万公顷。[11]

2014年，哈萨克斯坦农业部门的投资额超过1660亿坚戈，比2013年增加17％。[13]哈萨克斯坦农业部门中大型公司的总体盈利指数为17.7％，而这一数据在2013年同期为4.5％。[13]而2015年哈萨克斯坦的农业投资增长3.4倍，达到1670亿坚戈。[14]

2015年5月23日，联合国粮食及农业组织和哈萨克斯坦农业部签署了一项协议，在该国建立粮农组织伙伴关系和联络处。[15]

2020年，哈农业产值达到6.3万亿坚戈（约合152.5亿美元），同比增长5.6%。农业领域固定资产投资5732亿坚戈（约合13.9亿美元），增长15%；食品生产领域投资1040亿坚戈（约合2.5亿美元），增长13.5%。其中，肉、乳制品产量分别增长4.1%和3.2%。主要食品市场自给率超过80%，部分食品已达到100%，葵花油、通心粉、面粉和大米市场供应保障情况得到明显改善。

为支持农业生产，2020年，政府按照165坚戈/升的价格向农业企业供应廉价柴油。其中，79.2万吨用于播种收割，4.7万吨用于粮食烘干，确保各项工作高质量顺利完成。全年累计收获粮食2080万吨，可完全保障国内市场供应，部分用于出口。

“简单物品经济”计划项下，政府为农户额外提供300亿坚戈、利率为6%的优惠贷款，支持种植粮食和蔬菜作物。继续推广农作物种植结构多元化，重点是扩大进口替代农作物和高经济价值农作物（油料、饲料、蔬菜）种植面积。全年亚麻、红花、小麦、玉米和蔬菜种植面积都有一定程度增长。

2020年，多家从事农作物加工的新工厂投入运营。“热特苏-马日科”农工综合体有限公司在塔尔迪库尔干投产日加工500吨油菜籽和葵花籽的新工厂；“卡拉布拉-阿塔”农业公司在克孜勒奥尔达州投产日产60吨的大米加工厂；图尔克斯坦州和阿拉木图州各新建一家水果罐头加工企业；“拉赫特”股份公司在奇姆肯特市启动新的糖饼干生产线；江布尔州的“萨乌列”糖果厂有限公司也扩大了自身产能。

乳品畜牧业方面，哈农业部提出每年新增25家乳品农场的任务目标。为提高畜牧户饲养产奶牲畜的积极性，哈农业部对种畜补贴政策进行修订，旨在提高畜牧业生产率和产品质量。每头进口种畜的补贴标准从22.5万坚戈增加到40万坚戈，国产种畜的补贴标准从15万坚戈增加到20万坚戈。为降低牛奶生产成本，每公斤牛奶的补贴标准从过去的10-35坚戈增加到20-45坚戈不等。对于农户购置机器设备和建安工程支出提供25%的资金返还。全年累计开工48家工业化乳品厂或家庭乳品农场，奶牛养殖数量达到1.62万头，年产能达到9.3万吨。哈农业控股集团（KazAgro）为建设乳制品生产企业提供年利率6%、期限10年的优惠贷款。为提高本国产能和降低进口比重，2020年投产8家肉禽养殖场，年产禽肉9.5万吨，预计2021年上半年全面达产。

为促进畜牧业发展，政府对购买牲畜贷款的抵押条件进行优化，缩短农场和饲养场贷款申请审批时限。目前，农户购买牲畜可按照1:1比例申请抵押贷款，其中，15%的抵押由国家提供补贴，85%以所购买的牲畜作为抵押。绵羊种畜选育补贴标准由2500坚戈提高至4000坚戈；肉羊补贴标准由1500坚戈提高至2500坚戈。同时，将购买国产种羊的补贴标准从8000坚戈提高至1.5万坚戈，购买进口种羊的补贴标准提高至15万坚戈，每公斤羊奶的补贴标准为10坚戈。

为确保居民食品供应，哈农业部在阿拉木图州、江布尔州和图尔克斯坦州启动“从田间到货架”的农村产业链发展试点项目。为支持农工综合体发展，疫情期间，国家对农业企业税收政策进行部分调整。“简单物品经济”计划项下，政府为发展农产品加工和支持农产品生产分别提供3000亿坚戈优惠贷款，其中300亿坚戈贷款用于开展播种和收割工作。

2020年，政府推出新的自愿农业保险政策，由国家提供50%的保费补贴。农业种植户可以投保旱涝灾害险，投保对象涉及粮食（小麦、大麦、玉米、燕麦）和油料作物（向日葵、油菜、亚麻）。全年累计为86份保险合同提供补贴，保费总额1.98亿坚戈，补贴金额9900万坚戈，实际赔付5.182亿坚戈。农业养殖户可以投保牲畜疾病险、事故险、自然灾害险、火灾险和第三方恶意侵害险。全年累计为2117头大牲畜保险合同提供补贴，补贴金额830万坚戈。

此外，国家还为农工综合体企业投资支出提供25%的资金返还。2019年补贴金额为1076亿坚戈，2020年为1123亿坚戈。国家为农工综合体企业提供贷款贴息，以及牲畜和农机设备租赁补贴。全年补贴金额为377亿坚戈，帮助农业企业获得3431亿坚戈贷款资金。疫情条件下，政府对农业贷款贴息政策进行调整，将流动资金贷款贴息标准从5%提高至7%；将播种收割工作贷款贴息标准提高至9%。同时，推出二级银行贷款担保机制，由“农业金融支持基金”股份公司作为担保人，为在所有农业生产和食品生产投资项目提供贷款担保。担保条件适用于最高额度为30亿坚戈、年利率不超过17%、期限不超过10年的贷款。担保额度不超过贷款本金的50%。对于优先投资项目，担保额度可升至85%。这种国家支持手段可以帮助农工综合体企业在没有足够抵押的情况下获得银行贷款。

“劳动”国家规划项下，哈农业部通过哈农公司子公司提供贷款或小额信贷，用于在农村地区和小城镇实施商业项目。2020年，国家预算为此拨款432亿坚戈，创造约1.2万个就业岗位。许多农户通过在线方式即可申请获得国家补贴。（驻哈萨克斯坦使馆经商处）

哈萨克斯坦地处欧亚大陆中心地带，全国可耕地面积超过2000万公顷（3亿亩），主要农作物有小麦（占粮食作物产量的90%左右）、玉米、大麦、燕麦、黑麦等。我国与哈萨克斯坦农产品互补性强，那么近年贸易情况怎样呢？

哈萨克斯坦是中亚五国中最大的农产品贸易国，全球排名第61位。2020年，哈农产品贸易额74.3亿美元，其中出口额33.5亿美元，进口额40.8亿美元，主要出口谷物、油籽，进口畜产品、饮品、水果等（表1）。

2020年，我国是哈第三大出口市场和第四大进口来源地，前两大出口市场分别是乌兹别克斯坦和阿富汗，前三大进口来源地分别是俄罗斯、乌兹别克斯坦和白俄罗斯。

2018—2022年，中哈农产品贸易额呈波动增长态势，从6.0亿美元上升至9.3亿美元，增长55.2%。其中，进口额从2018年的2.8亿美元增长至2022年的5.7亿美元，增长1.0倍；出口额从2018年的3.2亿美元增长至2022年的3.5亿美元，仅增长11.5%。

油籽和植物油进口增长较大，分别从2018年的5832.4万美元和5618.4万美元增长至2022年的2.1亿美元和1.5亿美元，分别增长2.5倍和1.7倍。2022年进口的前五大农产品为亚麻籽、葵花油和红花油、葵花籽、大麦和菜油，分别为9961.0万美元、9226.9万美元、7917.4万美元、5343.8万美元和4634.4万美元，且增长迅速，合计进口额3.7亿美元，占我国自哈农产品进口总额的64.7%，比重不断提升（表2）。

蔬菜和干果为主要出口产品，2022年出口额分别为7135.7万美元和6515.7万美元，占出口总额的38.7%。2022年主要出口农产品为核桃、蘑菇（干）、番茄（加工）、花生和食糖出口额分别为4335.3万美元、3275.4万美元、1954.4万美元、1088.9万美元和979.9万美元，合计出口额1.2亿美元，占我国对哈农产品出口额的33.0%，占比较2020年和2021年出现下降（表3）。

“一带一路”倡议提出十年来，中哈农产品贸易合作不断深入。2013年，开启了中哈连云港国际物流合作基地项目，至今已经发出5000多列中欧班列。同时，随着阿拉山口口岸“绿色通道”的建立，标志着中哈之间“绿色通道”陆路口岸的全面覆盖，口岸均设置专门窗口，优先办理农产品进出口相关业务，大幅缩短海关通关时间，为中哈两国农产品贸易便利化提供了支持。

现存问题为基础设施仍需完善，虽然中哈两国前期共同推进交通建设，然而疫情期间建设项目遭遇停滞，边境基础设施无法满足快速增长的贸易需求。且我国与哈萨克斯坦的铁路轨道宽度存在差异，铁路运输需要中转，增加了交易成本。中哈两国在冷链运输方面的技术研发投入少，设备运用较少，影响了有保鲜需求的农产品贸易。农产品贸易附加值偏低，我对哈出口的农产品大多为初加工或未加工的农产品，产品附加值较低，技术水平较差，农产品竞争力弱。

下一步建议是持续投入基础设施建设，中哈两国应加大对铁路、公路的投资力度，统一双方的铁路标准，推动边境铁路融合，或建立现代化中转站，减少中转时间。同时加大对制冷设备和保温箱的投入，增加冷链运输车辆、铁路车厢的使用，减少物流损失。打造知名品牌，建议借助“国贸基地”项目，培养西部龙头企业，打造西部农产品出口品牌。推进农产品出口多元化，增加出口种类，改善出口结构，提升产品附加值，例如茶油、预制菜等深加工产品。