创作立场声明：本人具有多年制造行业从业经验，有机会学到一些专业知识。然而每个人站在不同立场，内容就会有所偏重，客观与否还请大家指正，期待深入探讨交流。

笔者之前写过一篇关于国内销售的几大智能手机代工情况的文章，获得了较为热烈的反响。

如今已经三年过去，不论是头部的几大厂商的排名，还是代工的比例都有所变化。

因而这里再重新写一篇文章来展示。刚好看到了Omdia公布了一些这方面的图表，因而拿来作为文章数据的来源。

这里以2019年的数据为基础来进行分析：2019年全球智能手机市场出货量为13.8亿部，同比下滑2.2%。而中国厂商的出货量达到了7.63亿部，海外市场占据了其中的4.34亿部。而位于中国的ODM厂商的整体出货量为3.25亿部，其中华为和魅族的委外项目出货量下降，而OPPO、三星、诺基亚等客户的合作量则有上升。

2020年的排名方面，与2019年的排名相比，除了华为跌出前五之外，其他方面的差别不大。华为海外市场出货受限，三星成为了最大的受益者。三星与闻泰合作的中低端机出货量在2500万台左右，而2020年与华勤合作，委外项目出货超过6000万台。

中国智能手机市场在2019年出货量达到了3.61亿部，同比下滑7.6%。除了华为做到了逆势增长外，其他厂商都有所下滑。当然到了2020年，形势又发生了很大的变化：

海外市场的表现又有所不同，国内需求下滑，而海外的出货量增长。例如OPPO旗下的realme品牌在东南亚印度市场出货达到了2500万部。这里也可以看出各家的国内和海外销售占比。联想、中兴和TCL都是以出口为主的：

从ODM出货量来看，目前除了vivo和魅族完全是自研自产之外，其他厂家都有一定量的ODM订单：

小米、OPPO、华为、三星、联想是手机ODM公司主要的合作伙伴，对应的ODM供应商主要集中在闻泰、华勤、龙旗和中诺等公司。小米在2019年的委外项目出货达到了9500万台左右，主要采用的是IDH模式，其中龙旗的部分机型参与了生产组装。OPPO从2019年也加大了委外的力度，出货达到了5900万台左右。其中闻泰和华勤的项目采用ODM模式，而龙旗的合作采用IDH模式。所谓IDH模式，就是ODM厂商只参与研发，不参与物料采购和生产组装。从下图可以看出各家外包设计的机型比例：

从模式上来看，各家的委外订单的操作都有所不同。例如华为、OPPO和联想在当时都是采用了部分ODM模式，即ODM供应商参与研发、非核心物料的采购和生产组装，而套片、存储芯片、屏幕、摄像头和电池等核心物料则由品牌厂家自行采购提供。小米是较为典型的IDH模式，设计和生产外包，物料采购由自己把控。三星和LG等韩系厂商则完全放开给ODM。

在ODM供应商部分，也正在逐渐形成强者恒强的马太效应，其中以闻泰、华勤、龙旗三强为代表。闻泰的代表产品有OPPO A5系列、小米CC9系列和三星A系列。华勤的代表机型有realme 3系列，小米8系列和华为畅享9系列。而龙旗则是小米Redmi手机的主要ODM合作伙伴之一。

这里以闻泰为例，进行简单的分析解读。闻泰的年出货量超过1亿部，主要的客户包括了OPPO、三星、小米、联想和华为等。研发中心主要在上海，手机工厂位于嘉兴：

产品线方面，除了手机之外，闻泰也在积极布局平板、笔记本电脑、智能穿戴设备和IoT产品等。这也是一线ODM厂商的一个显著特点，产品线不是单单只有手机这么单一：

来看手机ODM第二大厂商华勤，年出货量是8500万部。主要的客户是小米、OPPO、华为、联想和LG等。从招股书来看，2020年最大的客户是三星、联想和亚马逊。总部和研发中心位于上海，东莞和南昌工厂的年产能达到了1.2亿台。

产品结构方面，华勤参与了华为的华为的平板、笔记本和智能手表业务，整体出货超过3000万台。从结构上来说相比闻泰更为均衡一些：

第三大ODM厂商龙旗的年度出货量达到了7340万部，代表产品是小米的Redmi Note系列。Redmi Note的历代型号都是千万数量级的出货，因而小米是龙旗最大的客户。

手机业务仍然是龙旗绝对的主营业务，而平板产品主要是与联想和华为合作，出货量较为稳定。

接着来看中诺的数据，出货量1520万部，主要客户包含了华为和联想/摩托罗拉。其他的用户包含了LG和诺基亚等，包含当年的坚果手机，也都是中诺旗下的以诺代工的：

二线ODM的一个特点就是手机占据业务量的百分之百，并无其他产品类型：

接着来看天珑，出货量为650万部，主要供应给联想和自家的Wiko。

手机同样占据了业务量的百分之百：

整体来说，随着5G手机的逐渐普及，对于各个ODM厂商的技术水平也提出了更高的要求。以闻泰、华勤为代表的业内龙头企业，在这个过程中凭借研发和生产的优势获得了更多的订单，同时也都在积极建厂并进行多元化布局。预计未来会和手机品牌厂商一样，形成几强争霸的局面。

说了那么多抽象的数据和图表，感觉和实际用户的距离有点远，接着来看看目前市面上实际售卖的机型。

首先是苹果：iPhone的代工厂相对而言比较复杂，一开始是富士康一家独大，即便是现在富士康仍然占据了很大的份额。早年的iPhone都是富士康代工的，从iPhone4的电信版开始，苹果引入和硕作为二供。而后又引入过纬创等代工厂，不过主力机型一直是富士康负责制造的。如iPhone 11是交给郑州富士康，iPhone 12则是由深圳富士康生产，iPhone 12 Pro Max来自太原富士康。平板方面同样如此，虽然比亚迪抢到了一部分iPad Pro的订单，不过绝大部分还是由成都富士康生产的。与闻泰和华勤相比，富智康在体量上要大得多。虽然目前旗舰机型缺少高刷新率屏幕和大功率快充，但是对于习惯了iOS生态的用户来说，iPhone仍然是目前的首选：

华为这边Mate系列和P系列近几年都是自研自产的，Mate 40 Pro就是由华为的东莞工厂制造的。 后盖在目前看来仍然是非常有辨识度的，Kirin9000整体的性能释放和功耗控制都不错，拍照的表现也很稳，再配合66W有线快充和50W无线快充，可以说是一台表现全面均衡的水桶机。比较可惜的是5G版本因为射频芯片的缘故供货不稳，而对于有现货的4G版本，个人并不是很推荐。

分家后的荣耀推出了几款全新的机型，而最近有代表性的就是荣耀50 Pro了，这款机子是由CEC中电控股的深圳长城开发科技生产的。考虑到荣耀这两年经历的各种困难，这款产品整体的完成度还是可以的。在有些细节方面，如相机的算法上，还有进一步提升的空间：

小米手机并没有自己的工厂，代工厂的分布也比较广泛，具体的依照型号会有所不同，例如这款小米10S是富士康廊坊厂生产的。小米10S是在小米10的基础上增加了对称双扬声器的以影音为卖点的手机，定位介于10和10Pro之间。处理器升级到了870。不过屏幕的表现相比小米11还有一定的差距。

Redmi K40可以说是目前2000元档最火的机型了，由廊坊富士康生产。高通870加持下，做到了游戏强发热低，采用120Hz高刷新率的E4 AMOLED材质屏幕，配合双扬声器、NFC、红外和X轴线性马达，除了相机的表现称不上惊艳之外，整体上几乎挑不出明显的缺点了：

游戏增强版给予联发科平台，由西安比亚迪制造。加入了肩键设计和定制外观，续航和快充也有所增强，但整体的表现其实并不如K40：

Redmi Note10 Pro也是一款比较热门的机型，由领益智造生产，就是原来的珠海伟创力。采用了LCD屏幕和侧边指纹识别，是LCD党为数不多的选择之一。整机采用塑料外壳和中框，搭载了双扬声器和小米手机传统的NFC、红外，在1500元档还是非常有竞争力的一款手机。

Redmi Note 10 5G是千元档一款还不错的手机，是小米交由华勤开发的案子，生产则由南昌华勤、西安比亚迪、廊坊富士康三家共同完成。整机的流畅度方面够用，续航也比较给力。没有特别的亮点，但胜在性能够用价格合适，适合作为老人机。

vivo是至今仍然坚持自研自产的少数厂家之一了。iQOO Neo 5作为三千元价位段的代表产品，可以说整体的产品力还是非常不错的。IMX598配合光学防抖，再加上蓝厂从iQOO初代IMX363上就展现出来的算法优化实力，使得iQOO Neo 5在3000以内的价位段做到了拍照无敌的状态。再加上870日常游戏流畅，可以带来不错的使用体验。

高通888高负载翻车是众所周知的情况了，相比之下865机型和870机型的性价比反而要更高一些。iQOO 7作为一款888机型，主要的特点在于120W快充和增强的散热，不过虽然使用均热板，但是压制888还是有些吃力的。

realme这边的操作有点迷：在国家3C认证网站的信息是自产的，但是从华勤的招股书来看，OPPO是华勤的第四大用户，占收入超过9%。而从历年的数据来看，realme手机中有相当一部分是交给华勤来做的。因而可以大胆推断：今年的realme手机中，仍然有一部分是交给华勤这边负责的。这个操作有点类似之前联想笔记本的做法：虽然是合肥LCFC生产的，但是生产厂都统一写北京联想。realme GT是目前最便宜的888平台手机，当然塑料机身对于手感还是有一定的影响：

realme GT Neo采用的是联发科的天玑1200处理器，CPU性能和870相比五五开，但GPU明显要弱于870。搭载120Hz高刷屏，采用塑料中框和后盖，虽然拍照表现一般，不过整体表现在2000元内还是很有竞争力的。

realme Q3将高刷新率屏幕带入千元机，同样通过大电池提供出色的续航表现。与Redmi Note 10 5G类似，都是低预算消费者的理想选择：

OPPO旗下的Reno系列和Find系列，包括以往的一加手机均为自研自产。这次的Find X3采用了2K 120Hz的屏幕，虽然相比Find X2在分辨率上有所下降，但从这块屏幕的其他参数来看，仍然是安卓手机中的顶级屏幕。60W有线快充和30W无线快充，配合IMX766带来不错的拍照表现。缺点就是马达的震感一般，另外指纹的位置偏下一些，整体上来说是一款不错的机型：

魅族近期将整体的委外订单压缩，全部采用了自研自产的模式。18Pro是最近一款各方面表现比较全面的型号，支持120Hz@2K，机身的手感出色，主摄表现也达到了主流水准。作为小厂，能做到这样的完成度实属不易：

虽然说自研自产模式中，厂商对于整个环节的把控会更强一些，但是这并不能说明ODM模式下的产品质量就会不行。事实上，很多品牌厂商对于ODM的管控和流程是相当严格的。尤其是以闻泰、华勤、龙旗为代表的一线ODM厂商，其软硬件的技术研发实力都比较靠谱，相比二线的ODM厂商有比较明显的优势。因而在中高端机型中，会经常见到这些厂家在背后负责。

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