CRM帮助中心 |
您所在的位置:网站首页 › php帮助手册管理系统的功能 › CRM帮助中心 |
欢迎你使用悟空CRM,在这篇文章里,我们将会向你介绍作为企业管理员可以使用的功能,如成员角色、权限的配置,销售流程设置等,结合管理者角色在企业内会关注到的各类问题,用悟空CRM帮你快速落地解决。 1.3.1.上传企业LOGO,开启悟空CRM之旅悟空CRM是SaaS模式的企业协作软件,所以它的初始状态,包括企业logo都是悟空CRM公司自己的。建议企业所有者登入企业的第一件事,就是把它替换成公司自己的logo,这样新来的同事会很有归属感。 如何替换企业logo?企业所有者登录后,点击右上方IN图标,点击进入企业管理后台,选择【企业首页】,更改企业名称,点击“+”上传企业LOGO。(建议logo为背景透明的png格式) 每个用户在悟空CRM中都拥有角色,员工角色分为系统角色和功能角色两种,对应的人员角色权限也分为系统设置权限和功能使用权限两种。通过设置不同的角色权限形成上下级关系,上级可以管理下级的数据。 角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外,系统默认还会创建多个常用角色,这些角色都可以修改和新建。角色是可以自定义的权限集合。悟空CRM默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外,系统默认还会创建多个常用角色,这些角色都可以修改和新建。 系统管理角色是对悟空CRM系统设置的权限分配 超级管理员:超级管理员不可被任何管理员删除,默认系统所有权限,也可添加其他超级管理员系统设置管理员:系统设置管理员拥有整个系统的“系统设置”权限部门与员工管理员:员工与角色权限管理的管理权限,可管理公司的组织结构和员工账号的增加、停用,可创建角色并为员工分配角色授权审批流管理员:审批管理员可配置、管理所有审批流程工作台管理员:办公管理员可以对“工作台”的所有设置进行管理客户管理员:客户管理管理员可以对“客户管理”的所有设置进行管理悟空CRM默认的模块管理角色模块管理角色是对悟空CRM模块功能设置的权限分配 办公管理角色:公告管理员:公告管理员可对公告进行新增、修改、删除,查看办公分析 客户管理角色:销售经理角色:销售经理角色拥有整个[客户管理]模块的操作和查看的权限销售员角色:用户可根据销售员具体情况,给销售人员用户管理操作和查看的权限 项目管理角色:项目管理员角色:项目管理员拥有“项目管理”模块所有权限,能看到并维护所有项目信息 1.3.3.创建企业部门,丰富企业内的架构悟空CRM支持自定义部门创建,管理员可根据企业不同需要完善企业架构。在企业管理后台,点击【员工与部门管理】,在企业组织架构栏中点击【创建部门】添加公司各层级部门。比如销售部、市场部、产品部、人事行政部等。 在创建企业后,可以邀请公司同事加入悟空CRM了。企业管理员账号进入【企业后台管理】,在【员工与部门管理】页面点击添加员工会出现添加成员页面:(值得你注意的是,在“角色”下拉框中,可以选择赋予该用户的角色权限,包括系统角色和模块角色。每个用户可拥有多个角色,而每个角色对应不同的权限。) 完成以上设置后,你和你的员工可以开始使用悟空CRM系统了。悟空CRM根据“客户关系一对一”理论为基础,已设置企业客户关系营销的标准流程(在客户管理功能模块左侧工具栏可以看到)。你可以根据你销售、管理中的痛点,结合行业、产品的特点,通过悟空CRM标准流程细化你的管理方式和销售模式,形成一套行之有效的销售逻辑。 管理者登录企业管理后台,点击【客户管理】,在【自定义字段设置】页面,选择线索/客户管理编辑,左侧字段库是字段表现形式,在右侧字段属性中进行详细设置。 公共无负责人的客户,悟空CRM统称为公海,这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的,比如展览活动,或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。客户公海规则设置功能有助于提高客户资源的利用率,通过设置划入规则,系统自动将符合规则的客户划入公海,以便其他公海成员抢回跟进,以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。管理员进入企业管理后台,在【客户管理】页面,选择【客户公海规则设置】,点击编辑,进入公海规则设置。 「商业智能」功能是悟空CRM系统的数据分析中心,针对员工与客户情况进行统计分析的模块。用户可选择在某个时间段内,对整个CRM数据中的客户、产品、销售业绩进行分析,形成数据建议报告,提供给决策者审阅, 为企业管理人员制定经营管理方法提供决策依据。 |
今日新闻 |
点击排行 |
|
推荐新闻 |
图片新闻 |
|
专题文章 |
CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有 win10的实时保护怎么永久关闭 |