麒麟芯片依然是谜，高通上海裁员，背后信号，看懂的人不多

直到今天，美国对麒麟9000s的调查，依然没有得到答案，华为怎么实现的芯片，目前依然是一个谜。

而高通上海"大规模"裁员引发了业内热议。从赔偿来看，高通算的上是良心企业，这意味着大部分人都有一年以上的赔偿，无论是 N+7，还是 N+7+2）。

很显然，华为麒麟的回归可能是直接原因，因为芯片暴利模式可能难以为继。

高通骁龙 8 Gen 2芯片的采购成本高于 160 美元，此前有外媒表示，在这种“高昂”的采购价格面前，一些厂商“别无选择”，只能节省成本，继续沿用骁龙 8 Gen 2。

换算成人民币，骁龙8gen2高端芯片单颗采购价格就要1100元。按Mate60系列的预计出货量2000万台来计算，高通单在华为Mate60系列机型的营收就少了200多亿。

外媒声称，骁龙 8 Gen 3 因转用台积电的 4nm N4P 工艺，导致成本高昂，而高通公司将这方面的成本转嫁到了其他厂商，即使高通公司对每颗骁龙 8 Gen 3 收取 200 美元。

麒麟9000s依然是谜，高通裁员背后，是芯片行业格局正在发生变化，原有的芯片利润与定价模式很可能要遭受很大的冲击了。

华为全面转向自家芯片，高通利润会损失多少？

华为是高通的通信技术竞争者，也是芯片业务大客户之一。由于华为遭受制裁无法量产自家芯片，过去几年一直从高通采购芯片。华为被制裁，影响了整条手机芯片产业链的生态。2022年Q4开始，高通手机营收持续下跌，2023年Q2的最新财报显示，其营收为84.51亿美元，同比下滑22.7%。净利润同比下滑52%。

手机芯片业务在高通的业务占比中，将近占了三分之二，是支柱业务。汽车营收虽然随着这两年新能源汽车的崛起，高通8155，8295芯片的热卖，营收确实增长不错，但是总的业务占比太小。

2023Q1，在持续下滑的情况下，手机芯片营收高通占总营收依然达到65%，而且中国市场是高通最主要的市场。从当前的趋势来看，华为全面转用自家芯片是大概率事件，这或令高通损失数十亿美元利润。

2022年华为采购了2500万张高通芯片，2023年达到4200万张。随着华为的消费者业务稳步回升，如果2024年华为全面转用自家芯片，高通可能会损失高达5000万-6000万张芯片的订单。

如果按照一张芯片180美元计算，高通减少数千万芯片订单会损失营收近百亿美元，利润下滑数十亿美元。更惨的是，盘子萎缩的情况下，苹果和联发科的手机芯片业务一起挤压掉了高通不少市场份额。

所以归结到高通财报中的表现就是，连续三个季度，业务营收、净利润都是负增长。

高通利润下滑的同时，芯片的高定价模式维持不下去了

为什么华为在2019年的巅峰时刻会被制裁，从利益角度来看，当时华为已经很大程度上威胁到高通的芯片暴利模式。

华为最强的时候，麒麟9系列芯片出货年超过一亿，麒麟990出货量达到2.4亿台。而同期高通高端的8系列芯片年出货大概在2~3千万台（只有OVM三家用）

据说当年华为麒麟990成本最后大概是在200~300块钱，而小米用高通芯片成本再加高通的整机税光这一项超过1000元。

综上来看，骁龙8gen2的价格是160美元，就是1100多人民币，再加高通税，小米每生产一款高端手机差不多要给高通1500人民币，光芯片成本成本可能比华为高七八百。

从成本差距来看，华为当年的出货量太庞大，成本太低，200元~300元对1100元，高通无力降到同样的成本与华为竞争。这也导致在高端市场，除了苹果之外，其他手机厂商也无力与华为竞争。

简单来说，如果所有的国产手机都用高通的芯片，那意味着所有的厂商都在给高通打工，因为每卖一部高端手机，要给1500元给高通，留给自己的利润又有多少呢？根本打不起价格战。

一个事实是，如果没有掌控芯片定价权与自主权，国产手机厂商卖的越多，利润大头依然在高通手机，卖的越多，高通赚的越多。非iOS阵营的高端手机利润是高通的，iOS高端市场的利润是苹果的。

现实就是这么残酷，高通是高利润定价模式，麒麟芯片回归，华为对高通最大的威胁就是芯片成本足够低，高通利润下滑的同时，芯片的高定价模式可能维持不下去了。

高通的裁员与华为的不裁员

高通其实已经进入中国近30年了，在北京、上海、深圳、西安有4家公司，在上海北京更是有研发中心，目前在中国区的总员工超过了5000人。如果真的要裁掉20%，那么就牵涉到1000人左右。

从市场竞争的角度，为了与华为竞争，扩大市场份额，高通其实可以考虑选择打价格战，降低厂商芯片采购成本，手机厂商从高通采购芯片的成本降低，就有更强的竞争力。

但是高通是上市公司，要为股东负责，越来越低的利润无法满足资本市场的预期。

这其实也是为何高通在麒麟芯片回归之后，要裁员，而华为被制裁以后，手机销量暴跌90%，公司营收跌了1/3以上，结果20万员工的华为没有裁员，还每年给员工分红。

因为高通是私营上市企业，需要为业绩营收负责，为股东利益负责，更要为市值负责。营收跌了，那就想办法降本。短期看，只投入不产出的净亏损部门，是最先考虑的对象。

但华为不上市，员工持股，所以华为可以长远考虑公司发展战略，顶住压力不裁员，还能化压力为动力，三年突破封锁。

国内芯片市场要大变天，价格战、倾销战要来

在当前，华为麒麟芯片的突破背后或是国内整个芯片产业链的突围，商业的角度来看，在华为5-7纳米自主芯片取得突破，达到骁龙808的性能后，国内的消费电子企业肯定优先使用本国国产芯片，因为国产芯片从成本采购价与性能来看，肯定综合性价比更高，更利于手机厂商的市场竞争。

此外，关于前段时间业内热议的关于国产SSMB-EUV方案，即“稳态微聚束”极紫外光方案，它能利用同步辐射光源，作为EUV光源，输出功率居然大于10KW，而荷兰阿斯麦最先进的EUV光刻机的光源功率才只有250W。

ASM看到了其中的关键，开始急了，说中国人能想出他们想不到的解决方案。

当然了，这个东西仅仅是光源，不是光刻机，就算这个东西造出来了，也不意味有了光刻机，大型光源，对能生产小型化极紫外光源的阿斯麦冲击还不是很大，而对生产芯片的高通、英特尔、英伟达、三星、海力士、台积电等公司来说，这种大面积生产方式生产的低成本、大数量芯片，才是真实的冲击力。

小米雷军此前第一时间站出来说可以用鸿蒙和华为的芯片，其实不久的将来，小米等中国手机厂商大概率是可以用国产的非华为的芯片了，所以高通丢掉的不是华为这个客户，而是它在中国市场都面临堪忧的境地。

因此，高通要想在中国市场活下去，就要把旗舰芯片的价格降下来。据传高通最早将在今年4季度打价格战，以维持在中国的市场份额。高通前几天也公布了2023财年第三财季报告，营收同比下降了23%，净利润同比下降了37%。

某种程度上说，老美几年前的子弹，最终还是打在了自己人身上，有传闻高通可能彻底关闭上海研发部，不过这并不意味着高通会离开中国市场，毕竟它的芯片竞争力仍在，在手机芯片有很大一部分市场仍然由中国手机提供，中国手机占全球手机市场近五成份额，但高通的芯片暴利生意很可能要被终结了，芯片价格战甚至倾销战很可能会在未来几年的国内市场上演，这也是国内厂商要面临与应对的压力，我们拭目以待。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载