终于官宣！雅诗兰黛收购Tom Ford的交易细节披露，杰尼亚成为重要合作方

对于雅诗兰黛集团来说，收购 Tom Ford将是其近年来开展的一系列收购交易中最大的也是最新的一笔，2021年，雅诗兰黛集团以约10亿美元的价格收购了加拿大创新美妆公司 Deciem 的多数股权，是之前集团最大的收购案。（详见《华丽志》： 雅诗兰黛集团迄今估值最高的一笔收购：控股美妆孵化器Deciem，估值22亿美元 ）

值得一提的是，作为交易的一部分， 意大利奢侈品集团杰尼亚将获得 Tom Ford 时尚业务的运营权，履行其作为被授权方的义务，涵盖男装、女装、配饰、内衣、高级珠宝、童装、纺织品和家居设计产品等各个品类。雅诗兰黛集团表示，本次交易将进一步延长 Tom Ford 与杰尼亚的长期合作关系。

根据雅诗兰黛集团与杰尼亚集团的交易条款，双方签订20年的合作协议，且只要满足最低的指定业绩条件，即可自动续约10年。杰尼亚将使用手头的现金为本次交易提供资金，预计在交易完成后的第一个全年内就将为股东带来收益。本次交易已获得杰尼亚董事会的一致批准，但仍需获得监管部门的批准，预计将于2023年第二季度完成。

雅诗兰黛集团和杰尼亚将在创意方向上密切合作，进一步巩固 Tom Ford 品牌的奢华定位。杰尼亚表示， 计划利用集团旗下平台，并基于 Tom Ford 品牌的独一无二性，将其打造成备受喜爱的奢侈时尚品牌之一。

Tom Ford 创立于2005年，以高级男装闻名，同时销售高级女装和配饰、高端美妆和香水品类。2005年， Tom Ford 曾指导雅诗兰黛青春之露 Youth Dew 琥珀流金香氛系列的创作工作，之后不久便创立了定位高端美妆品牌的 Tom Ford 美妆品牌（Tom Ford Beauty），而雅诗兰黛集团正是其香水美妆业务的长期授权经营方。Tom Ford 美妆业绩表现出色，尤其是香水品类，销售额约为2.75亿美元。

雅诗兰黛集团在新闻稿中指出：“从最初的奢华香水开始，TOM FORD BEAUTY 已成长为全球最成功、最有抱负的美妆品牌之一。”

雅诗兰黛集团进一步指出，奢华香水和美妆品类未来几年的增长表现预计好于整个美妆行业。“本次战略收购能为 TOM FORD BEAUTY 提供支持，实现在全球奢侈品和电商渠道的关键市场的进一步增长。”

据雅诗兰黛集团披露， TOM FORD BEAUTY 目前在奢华香水和美妆品类占据了强有力的市场地位。“品牌取得了令人印象深刻的成功，例如 从2012～2022财年，净销售额的年复合增长率以两位数强劲增长。在 截至2022年6月30日的财年中，品牌的净销售额同比增长近25%。在未来几年里， 我们预计品牌的（香水美妆）年净销售额将达到10亿美元。品牌所有渠道和关键市场均保持强劲的增势，且位列美国市场最受欢迎的奢华香水品牌前15名，中国市场前10名。品牌迄今已获得香水基金会（The Fragrance Foundation）颁发的20多个奖项。”

雅诗兰黛集团总裁兼首席执行官 Fabrizio Freda表示：“我们为 TOM FORD BEAUTY 在奢华香水和美妆领域取得的成功感到无比自豪，其致力于为世界各地有眼光的消费者创造令人向往的、高品质的产品。 作为一个自有品牌，本次战略收购将释放新的机会，加强我们对 TOM FORD BEAUTY 的增长计划。从长期来看，它还有助于推动我们在前景光明的奢侈美容品类的增长趋势，同时强化我们致力于成为全球高端美妆领域领导者的承诺。”

雅诗兰黛集团表示，本次交易所带来的优势包括：

Tom Ford 本人表示： “我对这次收购感到非常高兴，因为雅诗兰黛集团是品牌的理想归宿。从创建公司的第一天起，他们就是我非凡的合作伙伴，很高兴看到他们成为品牌迈入新一阶段的‘管家’。Ermenegildo Zegna 和 Marcolin 也是很棒的长期合作伙伴，很高兴看到我们在过去16年中建立的融洽关系得以保留。相信有他们的全力支持，相信品牌将继续以一家奢侈品公司的身份走向未来，致力于只生产最高品质的时装和眼镜。”

Domenico De Sole 表示：“ 雅诗兰黛集团是我们 Tom Ford 品牌之旅的第一个合作伙伴，也是延续品牌非凡底蕴的可靠伙伴。感谢 Tom 的远见卓识和领导能力，才华横溢的团队的辛勤工作，以及大家对品牌的承诺。”

杰尼亚集团首席执行官 Ermenegildo “Gildo” Zegna 表示：“ 自 Tom Ford 品牌成立起，我们一直是其合作伙伴和股东。本次是我们自2021年12月上市以来的首笔交易，它证明我们的承诺，即利用旗下平台为所有股东创造价值。我们为 Tom Ford 品牌惊人的才华所鼓舞，很高兴与雅诗兰黛集团建立强大且丰富的关系。”

Marcolin 首席执行官 Fabrizio Curci表示：“在过去的二十多年里，Tom Ford 眼镜凭借无与伦比的质量和风格，成为全球行业中的领先品牌，这是一段极为精彩的旅程。我们很高兴能与雅诗兰黛集团合作，取得品牌的独家和永久许可，这让我们能够继续支持品牌的增长。”

雅诗兰黛集团预计，本次交易将稀释2023财年的调整后每股收益，预计稀释幅度为每股0.15～0.05美元，主要来自与收购相关的一次性成本。在2024财年，预计本次收购对调整后的摊薄后每股收益呈中性影响。

本次交易中，Perella Weinberg Partners LP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 分别担任雅诗兰黛集团的财务顾问和法律顾问。Goldman Sachs & Co. LLC（高盛）、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 分别担任 Tom Ford 的财务顾问和法律顾问。UBS（瑞银）担任杰尼亚提供财务顾问，Latham & Watkins LLC 担任 Marcolin 法律顾问。

更多关于 Tom Ford 交易的进展情况，详见《华丽志》此前系列报道：

｜消息来源：雅诗兰黛集团和杰尼亚集团的官方新闻稿、《福布斯》、《华丽志》历史报道

｜图片来源：Tom Ford 官网

｜责任编辑：LeZhi返回搜狐，查看更多