巴西肉牛业考察报告之四巴西肉牛屠宰加工与牛肉出口贸易

巴西肉牛业考察报告之四巴西肉牛屠宰加工与牛肉出口贸易

核心提示　　

       2023年11月25日-12月11日，中国农业大学肉牛研究中心组织企业家和专家一行9人赴巴西开展肉牛业考察。现将考察结果进行了整理，分专题分享给我国肉牛养殖业的同行，希望对我国肉牛产业的发展提供某些参考与借鉴。在前三期分享的基础上，今天带大家了解“巴西肉牛屠宰加工与牛肉出口贸易”

                                                                   巴西最大的屠宰企业之一JBS公司

屠宰牛与牛肉贸易数据　　　　据美国农业部（USDA）2023年10月预测，到2023年底，巴西全国牛的屠宰量预期达到4556万头，其中母牛1160万头，犊牛31万头，其他牛3365万头，总屠宰量将比2022年增加7%。2023年巴西牛肉产量1116万吨胴体牛肉（CWE），加上少量进口，牛肉供应量1121.7万吨，其中本国消费786.7万吨CWE，出口335万吨CWE。本国消费占比70.1%，出口占比29.9%。　　据USDA报告，2023年预计有703万头牛在肥育场饲养90天后被屠宰，与2022年的704.8万头牛相比数量基本相当。经过肥育后屠宰的牛已占巴西屠宰牛总数的25%左右，高于近些年来8%～10%的水平。由于缺乏2023年最新数据，我们引用USDA（2022）的数据，2022年屠宰牛中89.06%的平均年龄为36月龄以下，而大约五年前，平均屠宰年龄是48月龄。2022年屠宰牛的平均胴体重248.17kg，其中公牛290.7kg。当年屠宰牛共计生产牛肉胴体当量（CWE）1035万吨，其中，出口298.8万吨，占牛肉总产量28.9%，国内消费牛肉752.4万吨，占比72.7%，加上进口牛肉7.2万吨，巴西人均消费牛肉34.5kg。　　USDA官方数据称，目前巴西出口牛肉量占全球牛肉出口量的21%以上。在前五大出口国中，排在巴西之后的是印度、美国和澳大利亚，它们的出口量都占全球的10%，最后是阿根廷，占总出口量的5.8%。根据《2022巴西肉牛业报告》，巴西的出口牛肉分为三大类别：第一类是天然草地牛肉，产量203万吨CWE，占牛肉总量81.77%，出口到全球124个国家和地区，其中中国大陆64.7%，中国香港11.8%，智利9.8%，美国7.6%；第二类是加工牛肉，出口量27.868万吨，占牛肉总量11.25%，出口到全球115个国家和地区，其中美国58.1%，英国19.5%，欧盟国家11.8%，牙买加5.3%；第三类是内脏和其他产品，产量17.647万吨CWE，出口到全球106个国家和地区，其中中国香港69.7%，象牙海岸10.8%，加纳7.8%，缅甸6.2%。　　巴西牛肉出口量近年持续增加的可能原因，USDA分析认为，一是牛的屠宰量增加，二是牛的平均胴体重在增大，三是消费者经济状况改善对国内消费产生了积极影响，四是国外竞争能力减弱，五是外部需求（特别是来自中国的需求）强势增长。大型屠宰企业和牛肉出口商　　

       巴西三家最大的屠宰企业分别是JBS、Minerva和Marfrig，年出口量占巴西70%以上。其中JBS是这三家公司中最大的屠宰企业和牛肉出口商，也是全球第一大屠宰场，日均屠宰10万头牛、400万只鸡、14万头猪、近3万只羊，员工数量24万名，产品出口到世界各地。2023“《财富》世界500强排行榜”企业中，JBS公司排在第177名，营收726.26亿美元，折合人民币约5192.76亿元，每年向全球出口牛肉超过80万吨。　　考察团参观了位于马托格罗索州阿拉普坦加市的一家JBS肉牛屠宰厂和位于库亚巴市的Pantanal肉牛屠宰场，深度了解了巴西肉牛屠宰的相关情况。我们参观的JBS屠宰场于2007年建场，员工770人，周一到周六屠宰，工序包括屠宰、分割、总控、下货、装运等环节，产品出口到世界20多个国家。设有35个待宰圈，每天可容纳1682头牛待宰。该屠宰场有8间冷库，可容纳1520头牛胴体进行熟成。企业实施屠宰阶段的可追溯管理，从日常运营、供应商管理，到监控终端产品等环节，严格执行质量控制和安全管理。另一家Pantanal屠宰场的情况与此基本相似。胴体牛肉的安全与品质　

       巴西牛肉绝大部分为天然草饲牛肉，胴体较瘦，大理石纹等级低。但草饲牛肉富含较高的对人体健康有利的共轭亚油酸（CLA）和多不饱和脂肪酸（PUFA），这意味着巴西牛肉属于更健康的牛肉。　　巴西屠宰场对抗生素的使用进行了严格监管，尤其是已获得向欧盟国家出口牛肉认证的农场中，牛的饲养只允许使用作为生长促进剂的离子载体，禁止使用任何埋植剂或β-兴奋剂。历史上，巴西的大肠杆菌暴发和疯牛病的发病率一直很低。而且官方在控制口蹄疫方面的努力，保证80%以上的巴西牛群都在无口蹄疫的疫区饲养，并接种了口蹄疫疫苗。　　巴西肉牛屠宰至今没有实施胴体分级标准。这也是巴西牛肉在国际市场溢价能力不高的原因之一。对华牛肉贸易情况　　　　自2009年以来，巴西牛肉的主要出口市场一直是中国，预计这个亚洲巨人在很长一段时间内仍将是巴西牛肉出口的首选目的地。到2022年，中国是所有牛肉出口国的72%以上的目的地。另据我国海关数据，2023年1月-11月，中国主港一共进口巴西牛肉105.6吨，占我国进口牛肉的43%，到岸价每千克5.058美元，折合人民币每千克36.16元，或每斤18.08元。随着我国消费者牛肉消费量的逆势增长，巴西牛肉仍将是中国消费者餐桌的重要选项。　　2023年巴西出口牛肉的离岸价是每千克4.83美元，比2022年下降了26.3%。即便在超市，最好的牛肉价格也只有每千克28.9雷亚尔，折合人民币每斤20.18元。如此低价的巴西牛肉，比我国现行市场的育肥成品活牛价格还低。其中的原因不外乎：一是巴西肉牛饲养成本低。巴西拥有广阔的牧场和丰富的草原资源，这使得养牛成本较低。此外，巴西政府对农业生产给予大力支持，包括税收减免、贷款支持等政策，使得牛肉生产成本得以降低。二是出口政策优惠。巴西政府积极推进出口贸易，采取了一系列优惠政策，如退税、关税减免等，这使得巴西的牛肉出口价格相对较低。三是牛肉品种多。巴西的牛肉品种多样，从常见的肉牛到奶牛，每种品种的肉质和口感都有所不同，价格也有所不同。同时，巴西还有一些品质较差的牛肉，价格相对较低，也会影响到整体价格水平。　　巴西牛肉从出口离岸价每千克4.83美元到当地屠宰场收购牛的胴体价每千克CWE3.2美元，这1.63美元的差价，就是巴西屠宰场的利润空间。前已述及，2023年1月份-11月份我国进口巴西牛肉105.6万吨，到岸价折合人民币每千克36.16元。加上增值税、关税、清关、港杂、短途运输及搬运等各项费用，进口巴西牛肉每千克的成本，也会低于我国育肥成品活牛的价格。对于牛肉进口商来说，由于价格透明度高，低买高卖的机会变得更少。许多只做牛肉进口贸易的企业现在还涉足运输仓储和资金服务，每个环节的利润都已经非常微薄。在加工端，为适应消费者对鲜牛肉的市场需求，国内很多加工商主要的不是屠宰牛，而是忙于进口低价冻牛肉，再去完成冻转鲜的工作，这样才能维计生存。在消费端，鲜牛肉的消费场景在丰富，他们有权选择价格低而且质量尚好的牛肉。因此，肉牛行业在国内养牛和屠宰牛的高成本情况下，面对进口冻牛肉转鲜的现实，需要重新在品种杂交、繁殖管理、饲养管理、人员管理、日常管理、放牧管理、疾病管理和屠宰加工等方面创新审视，才能找准产业的新定位。巴西牛肉生产与贸易的未来考虑　

   　考虑到出口中国市场的低价位，巴西政府正努力使巴西牛肉进口国家多样化。巴西正在开辟新的牛肉出口市场，如印尼、泰国、墨西哥、多米尼加、新加坡等国家。同时，巴西也在巩固原有的目标市场，包括中国、韩国和日本等。　　巴西也在利用自己的价格优势挑战其竞争对手的某些市场，如澳大利亚和美国。在一些加勒比海国家，巴西正在使用更便宜、更大批量的牛肉去取代美国牛肉市场。由于澳大利亚更多地关注世界其他地区市场，而在一些亚洲市场留下了某些空白，巴西正在这些市场上取而代之。