销售订单

2023-12-24 05:16| 来源: 网络整理| 查看: 265

目录销售订单 1 期初销售订单 1.1 功能概述 1.2 字段说明 1.3 操作说明 2 销售订单 2.1 功能概述 2.2 字段说明其他字段 2.3 操作说明销售订单 1 期初销售订单 1.1 功能概述

在系统初始化的时候，企业未执行完成的销售订单可以录入或导入到系统的期初销售订单里，进行跟踪和记录。

使用前提

1、设置组织资料、客户资料、销售部门、销售组、销售员资料、物料资料、计量单位、币别资料；

2、定义单据类型、交货方式；

3、有价格管理应用需要的需定义价目表；

4、有折扣管理应用需要的需定义折扣表；

5、有税组合应用需要的需定义税组合。

功能路径

【供应链】－>【销售管理】－>【初始化】－>【期初订单】

1.2 字段说明

参考下方销售订单字段说明

1.3 操作说明期初销售订单可以新增，也支持EXCEL导入。期初销售订单与普通销售订单相同，期初订单新增后，可以在[销售订单列表]查询到，通过[是否期初单据]字段，区别于初始化结束后录制的销售订单。路线支持：期初销售订单-〉期初销售出库单/期初销售退货单路线支持：期初销售订单-〉发货通知单-〉销售出库单-〉退货通知单-〉销售退货单 2 销售订单 2.1 功能概述

销售订单是企业内部执行销售活动的起点，通过销售订单可以直接向客户销售货物，并可查询销售订单的发货情况和订单执行情况。

销售订单的管理功能，包括：

价格管理和控制：根据销售系统参数设置，订单上可自动取价，也可实现最低限价控制。交货数量控制：根据销售系统参数设置，订单表头勾选控制发货数量后，可以实现发货、出库环节的数量，不超过订单的上限。参考交货计划执行：订单单据类型上勾选了参数参考交货计划执行后，销售订单至销售出库单单据转换时，可以根据销售订单表体交货计划明细自动出库。信用控制：客户启用信用管理时，可以在订单上实现信用查询和控制的管理要求。可发量控制：根据销售系统参数设置，可以实现订单上下单时，承诺数量不超过现有库存的可承诺量。

使用前提

1、设置组织资料、客户资料、销售部门、销售组、销售业务员资料、物料资料、计量单位、币别资料；

2、定义单据类型、交货方式；

3、有价格管理应用需要的需定义价目表；

4、有折扣管理应用需要的需定义折扣表；

5、有税组合应用需要的需定义税组合。

功能路径

【供应链】－>【销售管理】－>【订单处理】－>【销售订单】

2.2 字段说明单据类型标准销售订单：默认是自由流程，可用于处理先发货后收款、先预收后发货、跨组织销售、调拨后发货等销售业务，由用户根据业务需要选择合适的流程，或自定义流程。寄售销售订单：系统默认预置寄售流程，用于处理寄售、委托代销业务；如果用户业务流程与预置流程有差异，可自定义配置流程。受托加工销售：用于处理受托加工业务下销售流程的处理，在单据菜单的业务流程图下，可查询各单据类型对应的业务流程。直运销售订单：用于处理直运业务。退货订单：用于处理销售退、换货业务。分销购销订单：一般用于分销业务下，A组织向B组织要货，组织间按购销的流程处理。主要流程：要货申请（A组织）→销售订单（B组织）→发货通知单（B组织）→销售出库单（B组织）→应收单，销售出库单（B组织）→外购入库单（A组织）→应付单分销调拨订单：一般用于分销业务下，A组织向B组织要货，组织间按销售调拨的流程处理。主要流程：要货申请（A组织）→销售订单（B组织）→发货通知单（B组织）→分步式调出（B组织）→分步式调入（A组织）。 VMI销售订单：用于处理受托代销，可处理受供应商委托代理销售产品。如供应商产品放在企业仓库，企业向外部客户销售后，定期与供应商结算。现销订单：该单据类型对应的流程下，出库单审核后系统会自动生成应收单及暂存状态的收款单。客户由用户手工选择；系统可以根据客户资料上的销售部门、销售组、销售员、价目表、折扣表默认携带至单据上。库存组织订单上的结算组织、库存组织等字段，如果在系统中设置了组织间的业务委托关系，则系统会根据业务委托关系自动带出相应的组织；如果没有设置业务委托关系，则用户手工选择合适的结算组织、库存组织。当库存组织字段为空时，可以在下推下游发货通知单、销售出库单时才选择合适的组织作为库存组织。供应组织指销售订单上的产品由哪个组织进行供应，供应组织仅可选择具备采购、生产职能的组织。由销售订单下推生产订单、采购订单时，系统会自动携带供应组织。货主指销售订单上的产品的所有权归属。货主可能是某个业务组织、或某个客户、或某个供应商，根据业务的不同进行设置。货主在系统用于携带至出、退货单上，用于判断是否组织间交易，以便进行结算。其他字段

表头基本信息页签

单据类型：选择录入订单单据类型名称，选择单据类型后，将根据单据类型对应的编号规则产生本次单据编号。注意：根据不同的业务类型需要选择不同的单据类型，不同的单据类型在后续销售业务处理上遵循不同的业务处理规则。业务类型：订单绑定的业务类型；客户使用自定义的单据类型要在单据类型上绑定业务类型，系统预设的订单业务类型有：普通销售、寄售、直运。单据编号：订单的编号。当【单据类型】定义为自动编号时，在保存时，系统自动生成单据编号；当【单据类型】定义为手工编号时，请在本栏位手工输入单据编号。日期：订单的日期，系统默认取当前日期，可手工修改。客户：订单的客户，可F8从客户资料中选择销售组织：订单的销售组织，如果当前组织有销售职能则默认等于当前组织，可F8选择具有销售职能的组织。销售部门：订单的销售部门，默认携带客户或客户收货方地点维护的对应销售部门，可F8从部门资料中选择。销售组：负责该订单销售的销售组，默认携带客户或客户收货方地点资料中维护的对应销售组，可F8从业务组资料中选择。销售员：负责该订单销售的销售员，默认携带客户或客户收货方地点资料中维护的对应销售员，可Ｆ8从销售员资料中选择。交货地点：F8从客户地点列表里选。交货方式：订单的交货方式，从交货方式资料中选择单据状态：订单所处的状态。结算币别：订单的结算币别。默认携带客户或客户结算方地点设置结算币别，可F8从币别资料中选择。

表头客户信息页签

收货方：默认携带客户资料组织页签中维护的默认收货方的地点名称，可F8从客户地点中选择。收货方地址：收货方的具体地址。收货方联系人：收货方的具体联系人。结算方：默认携带客户资料组织页签中维护的默认结算方的地点名称，可F8从客户地点中选择。付款方：默认携带客户资料组织页签中维护的默认付款方的地点名称，可F8从客户地点中选择。

表头财务信息页签

结算币别：订单的结算币别。默认携带客户或客户结算方地点设置的结算币别，可Ｆ8从币别资料中选择。结算币别跟基本信息的结算币别联动。收款条件：订单的收款条件。默认携带客户或客户结算方地点设置的收款条件，可F8从收款条件资料中选择。若选择收款条件资料上预收比例不为0，则收款计划页签“是否预收”自动勾选，并将预收比例值默认携带到“预收比例”字段。结算方式：携带客户基础资料的结算方式到“结算方式”字段价目表：订单适用的销售价目表。默认携带客户资料中维护的价目表，可F8从销售价目表资料中选择。折扣表：订单适用的销售折扣表。默认携带客户资料中维护的折扣表，可F8从与销售价目表对应折扣表资料中选择。税额：订单的税额。由系统自动汇总表体的税额。金额：订单的总金额。由系统自动汇总表体的金额。价税合计：订单价税合计金额，由系统自动汇总表体的价税合计金额。是否含税：根据订单上选择的价目表是否含税，系统自动维护；订单价格体系采用计算依据。不勾选该参数，以单价作为计算价格的依据；勾选该参数，以含税单价作计算价格的依据；若系统启用【税组合】参数，该选项默认不勾选且不可修改。本位币：订单的本位币，取主业务组织在法人核算体系中的核算组织所默认的会计政策，取该会计政策对应的本位币。如果没有找到会计政策，则本位币为空；系统自动携带用户不能修改汇率类型：取订单主业务组织在默认会计核算体系中的核算组织所默认的会计政策，取该会计政策的默认汇率类型；如果没有找到会计政策，则汇率类型为空；可以手工录入或F8修改汇率：取订单主业务组织在默认会计核算体系中的核算组织所默认的会计政策，取该会计政策的默认汇率类型下的汇率；如果没有找到会计政策，则汇率为空；用户不能维护

表头收款计划页签

是否预收：勾选指是预收，不勾选指不是预收应收比例（%）：可根据收款条件自动带出，或手工维护应收金额：控制新增时如果输入应收比例，需要根据价税合计*应收比例自动算出应收金额；如果输入应收金额，需要自动算出应收比例。如果应收金额合计等于价税合计，则最后一个应收比例=1-前面应收比例合计。如果应收比例合计等于1，则最后一个应收金额=价税合计-前面应收金额。修改时，修改应收比例，不重算应收金额，修改应收金额，不反算应收比例到期日：默认等于单据日期，用户可手工修改。关联单号：F8选择预收性质的收款单支持一行显示多个单据编码，按单据日期排列显示。实收金额：选收款单时，默认为关联的预收单的Σ未关联金额。锁定不允许修改。由用户在明细实收金额页签修改实收金额，修改后重算实收金额。控制环节：当“是否预收”勾选时，该选项可维护。控制环节，下拉列表有4个环节：订购、发货、出库、生产，表示只有达到预收金额，业务单据才能通过审核。

表头订单条款页签

条款编码：订单约定的条款。F8从销售条款资料中选择。条款名称：订单条款的名称，根据条款编码携带。

表体明细信息页签

物料编码：订单的物料代码。可Ｆ8从物料资料中选择。物料名称：物料的名称，根据编码携带。规格型号：物料的规格型号，根据编码携带。销售单位：物料的销售单位。默认携带物料资料上维护的销售单位。销售单位允许设置与库存单位浮动换算或固定换算关系。销售数量：销售单位的数量。计价单位：物料的销售计价单位，默认携带物料资料上维护的销售计价单位。销售计价单位允许设置与库存单位浮动换算或固定换算关系。销售计价单位是销售业务上计算价格的基础。计价数量：销售计价单位的数量，是销售业务上计算价格的数量基础。单价：计价单位对应的单价。当表头财务页签“是否含税”选项不勾选，该字段可维护；当“是否含税”选项勾选，该字段不可维护，根据价格计算公式计算。含税单价：销售的含税单价。若表头财务页签“是否含税”选项勾选，该字段可维护；若“是否含税”选项不勾选，该字段不可维护，根据价格计算公式计算。税组合：勾选【启用税组合】参数后，该字段可维护，F8从税组合资料中选择。如果不勾选【启用税组合】参数，该字段不显示。税率：不勾选【启用税组合】参数时，该字段可维护，可F8从税率资料中选择。如果勾选【启用税组合】参数，该字段不显示。税额：不勾选【启用税组合】参数时，则根据税率计算得出。勾选【启用税组合】参数时，则取分录对应“税务明细”页签中具有“卖方代扣代缴”属性的税额合计。金额：销售的金额。根据价格计算公式计算。无论是否勾选“是否含税”，都锁定不可维护。价税合计：根据价格计算公式计算。要货日期：默认取系统当前日期；可手工录入物料的交货日期。库存组织：如果当前销售组织没有在组织业务关系中设置委托销售业务，可以选择所有已启用日期具有库存职能的库存组织。如果当前销售组织在组织业务关系中设置委托销售关系；且勾选默认委托方，新增单据时，库存组织默认为委托组织；如果当前销售组织没有勾选默认委托方，则库存组织默认为当前组织。结算组织：自动根据销售组织的业务委托关系携带默认的结算组织；用户可以从多个有委托关系的结算组织中选择；如果没有委托关系的组织，则用户可以从所有结算组织中选择；备注：备注描述信息，用户手工录入维护；字段长度255个字符内。

表体物料数据页签

货主：物料的所有权归属。默认等于表体的库存组织。供应组织：默认携带当前组织，可以选择有生产职能或采购职能的组织。批号：物料的批号。如果该物料启用批号管理，则该字段可维护。辅助属性：物料的辅助属性。如果该物料启用了辅助属性管理，则该字段可维护。 BOM编号：物料的BOM编号。可F8从物料清单中选择审核且未禁用状态的BOM。订单上的物料，只有是主产品，就会默认带出BOM版本号。保质期单位：启用保质期管理的物料的保质期单位，默认携带物料资料中维护的保质期单位。保质期：携带物料资料的保质期。生产日期：启用保质期管理的物料可维护。有效期至：物料的有效期。例：保质期单位是日，到期日=生产日期+保质期；保质期单位是年或月，那么到期日往后推算几年或几个月。比如生产日期：2011.01.01，保质期2年，那么到期日就是2013.01.01；比如生产日期：2011.01.01，保质期8个月，那么到期日就是2011.09.01。注意：输入生产日期计算有效期，输入有效期不反算生产日期、保质期。

表体交货明细页签

控制发货比例：勾选此选项，则订单控制发货比例，下游关联单据数量不允许大于订单发货上限-关联出货数量。不勾选，则不控制发货比例。若销售管理参数【销售订单控制发货比例】勾选，则该选项默认勾选，可以修改。发货上限：若“控制发货比例”选项勾选，则该字段可以维护，否则不可维护。发货上限默认根据物料资料销售页签的发货上限比例计算出数量上限，可以修改；计算方法：数量*（1+上限比例）。发货下限：若“控制发货比例”选项勾选，则该字段可以维护，否则锁定不可维护。发货下限默认根据物料资料销售页签的发货下限比例计算出数量下限，可以修改；计算方法：数量*（1-下限比例）。

表体其他信息页签

业务关闭：新增时默认为“正常”状态；由系统根据触发条件自动标识，包括业务关闭、正常；业务冻结：新增时默认为“正常”状态；由系统根据触发条件自动标识冻结人：冻结操作时，由系统根据当前用户自动生成。冻结日期：由系统根据当前系统日期自动生成。业务终止：新增时默认为“正常”状态；由系统根据触发条件自动标识，包括业务终止、正常；终止人：终止操作时，由系统根据当前用户自动生成终止日期：由系统根据当前系统日期自动生成。源单类型：关联上游单据时，获取上游单据的单据类型，不可修改。源单单号：指选单关联时上游单据的编码；锁定，不可修改；累计发货通知数量：由下游单据（发货通知单）审核时根据基本单位数量换算成订单单位进行反写。字段锁定，用户不可修改；累计出库数量：下游单据（销售出库单）审核时根据基本单位数量换算成订单单位进行反写。累计退货通知数量：下游单据（退货通知单）审核时根据基本单位数量换算成订单单位进行反写。退货通知单删除或者反审核修改退货通知数量，订单进行反写。字段锁定，用户不可修改；累计退货数量：下游单据（销售退货单）审核时根据基本单位数量换算成订单单位进行反写。销售退货单删除或者反审核修改退货数量，订单进行反写。字段锁定，用户不可修改；剩余未出数量：订单的剩余未出数量，公式：订单数量—累计出库数量字段锁定，用户不可修改；关联调拨数量：下游单据（发货通知单、销售出库单）审核时根据基本单位数量换算成销售订单的单位，单据保存时进行反写。关联单据删除或者反审核修改调拨数量，订单进行反写。字段锁定，用户不可修改；累计采购申请数量：下游单据（采购申请单）审核时根据基本单位数量换算成销售订单的单位进行反写。采购申请单删除或者反审核修改采购申请数量，订单进行反写。字段锁定，用户不可修改；累计采购订单数量：下游单据（采购订单）审核时根据基本单位数量换算成销售订单的单位进行反写。采购订单删除或者反审核修改采购数量，订单进行反写。字段锁定，用户不可修改；累计应收数量：下游单据（应收单）审核时根据基本单位数量换算成订单单位进行反写；应收单删除或者反审核修改应收数量，订单进行反写。字段锁定，用户不可修改；变更标志：根据变更单状态反写。业务流程：不同的分录可以选择不同的业务流程路线，业务流程字段，决定了当前单据可以走哪个业务流程。 2.3 操作说明整单关闭系统自动触发关闭，或由用户手工进行整单关闭；表示当前单据已经由下游单据执行完成，整单关闭的单据可以进行除查看、反关闭、打印、引入引出等操作，其它操作不允许，包括编辑和关联操作。反关闭指整单反关闭。系统自动触发关闭，或由用户手工进行反关闭；当订单已经全部发货，发生退货换货时，系统会自动反关闭。订单的发货上限未达到时，可以手工反关闭，继续发货。行关闭行关闭，即业务关闭；由系统自动触发业务关闭；业务关闭，表示订单的当前记录已经被出库单关联完成。销售订单上有超发控制单位，当用户订单上使用双单位时，可以选择是根据销售单位、还是根据库存单位来控制订单的出库数量，并控制订单的业务关闭。行反关闭系统自动触发行反关闭；当订单已经全部发货，发生退货换货时，系统会自动反关闭。订单的发货上限未达到时，可以手工反关闭，继续发货。业务冻结表示由于某种原因，需要将当前记录行进行暂时的冻结，表示暂时不进行相关的业务处理；被冻结的分录可以进行除查看、反冻结、打印、引入引出等操作，其它操作都不允许，包括编辑和关联等。用户在列表上选择一条或多条记录执行冻结操作时，系统将业务冻结字段更新为【冻结】状态。业务终止表示由当前记录行不再进行相关的业务处理；用户在列表上选择一条或多条记录执行业务终止操作时，系统将业务终止字段更新为【终止】状态；被终止的分录可以进行除查看、反终止、打印、引入引出等操作，其它操作都不允许，包括编辑和关联等。获取最新订单价格对单据单价为零的物料取币别一致且最新已审核的订单价格。信用查询针对控制范围内的控制对象，查看信用额度、信用占用等是否超标。预收查询能查询该订单关联的对应预收款信息。应收查询能查询当前客户的应收余额信息。变更查询根据销售参数的控制，查看不同版本的订单变更单哪些地方进行了修改。促销政策匹配购买了促销管理的情况下，启用促销管理，此功能可用，用来在销售订单上匹配促销政策。获取库存用于在单据上显示物料当前库存数量。获取用量用于在单据上显示物料当前的库存数量、可承诺发货的数量。

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