CRM系统如何实现销售流程自动化？

　假设您有一个CRM，可以使您的销售流程自动化，那么您需要做以下四件事才能将其全部落实到位：

　　建立销售过程阶段，您需要做的第一件事是进入这些阶段，作为CRM中的管道。(注意：如果使用多个阶段来管理不同的销售工作，则必须建立多个管道。)

　　接下来，需要为每个阶段定义并输入阶段完成目标。借助销售流程自动化，您的潜在客户将在实现特定目标(例如确定潜在客户的价值或与潜在客户会面)后自动从一个阶段升级到另一个阶段。换句话说：在一个阶段可以被认为完成之前，需要做的最基本的事情是什么?

　　韬初还为销售经理提供了在整个流程中添加阶段指导，用自己的话语总结对每个阶段的期望并提供建议的机会。这有助于销售代表在进行销售的各个任务时始终牢记全局，并帮助新销售代表快速上手。

　　用户分配规则可确保每个销售线索自动转到最有可能关闭该销售代表的位置。有了销售自动化，就可以根据您的首选条件，将线索分配给特定团队成员进入任何阶段。如果……，这将非常有帮助。

　　作为销售经理，创建用户分配规则不仅可以提高团队的获胜率，而且还可以减少您每天必须做出的决定哪个销售代表领先的小决策数量，从而节省您的时间。

　　在自动化销售流程中，任务是必须完成的活动才能满足阶段的要求。通常，这些是小型行动项，例如“打电话”或“准备演示”，它们出现在给定管道的每条线索中。如果某些任务对时间敏感，则可以将一个相对的到期日期与它们联系在一起，以确保它们不会闲置太长时间。

　　将任务添加到阶段中可以为销售代表在整个销售过程中提供更高级别的指导，这是销售自动化最有价值的好处之一。(尽管您可以选择将任务分配给更适合完成任务的其他个人或团队，但默认情况下，在韬初CRM中，未完成的任务会默认分配给主要所有者。)

　　当达到阶段目标时，该阶段的所有剩余任务将自动跳过，潜在客户将进入下一个阶段。

　　韬初CRM的销售自动化构建器的优点之一是能够根据销售过程中的准确时刻中添加和删除销售线索。

　　无论是一系列的产品培训电子邮件，实时通讯，还是应聘人员加入，电子邮件自动化都可以在正确的时间将正确的内容摆在潜在客户面前，从而省去了起草新电子邮件或订阅/退订潜在客户的麻烦手动。