黄斌汉：海南封关！两个大方向或出10倍股？

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海南全岛封关启动，2025年底前完成，大家都知道意义重大。但海南会有会产生10倍股行情？我相信很多人认为有，但哪个方向会产生，大家各有己见。我在这里分享下我对海南的研究。

首先，海南封关后的发展方向，发展策略是与香港有很大不同。香港是以浪为主，什么都搞，什么都不管太多，主要给你浪。凡事都有不好的一面，所以过去的香港，大家也都看到了。但这种浪利于吸引全球资本，所以浪一浪，有点调皮也没事，最终压得住 就OK。

对于海南，规则上我预期更讲规矩。此前相关官方也解释了，封关后也不是什么都可以搞，总之不利国家的不可以搞。所以香港那边的一些过分事，海南是不允许的。

最终预期将是，各类主要生意线，都是央企主导，越是安全问题，越会以央企为主。如免税、赛马、还有其它自贸港相关的所有产业。总之会有比较严格的准入规则和要求，但不代表不浪，只是头不给你浪，上层要抓紧，下边是随便飘的策略。上上周海南就出政策了，海南对民营企业家推出“四不原则”，能不捕的不捕、能不诉的不诉。这规则，也就海南有了，全国这么大。

因此，最终答案，为了建设好海南，需要有钱，有钱就得把主要生意管起来，且大头最好是国企央企，这样才能更好服务回馈建设海南。包括互联网，海南也将是一地两网的地方，可以同时上国内网也可以上国外网，这是好风口，预期有很多互联网公司会过去布局。

对于机会方向，海南本地央企公司都值得关注。如医药类的央企，以后在海南加工的医药，你可以卖国外也可以卖国内，税都是最优化的。所以你想想，想不大都有些难度。

另一个是免税，现在免税概念没怎么炒了，但海南最大的看点，岛内免税，岛民免税还没有落地。预期今年底，最晚明年初落地。不太可能拖到2025年封关时。

岛民免税的市场规模，常规是离岛免税的1倍多，甚至是2倍多。相关企业也将是以国企为主，不是跟香港一样遍地免税。部分生意还是要差异化才能让更多企业生存了赚更多的钱，来服务海南。有些企业赚了钱就走，这种你给他赚再多，对海南建设也比较有限。

当然，也会比较开放，慢慢的成为国际世界第一岛。机会预期还有很多，但我重点看好以上两个方向，主要是依赖度高。医药，民生需求高。免税消费需求高，吃和医，这是民生根本，需求长期且巨大。

当然，金字塔也不是一天建成的，哪怕有行情也不是一两天的事，就当研究交流。

《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

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