美团几点思考 一、 美团 的竞争优势是什么？1.商户和用户。 美团 平台上有着5亿的用户和商户，商户是经过美团精挑细选的，只有那些高质... 

来源：雪球App，作者： 修行者乐乐，（https://xueqiu.com/1603957504/179804010）

一、美团的竞争优势是什么？

1.商户和用户。

美团平台上有着5亿的用户和商户，商户是经过美团精挑细选的，只有那些高质量、高评价、优质品牌的商家才有资格入住美团平台。这些优质的商户意味着优质的产品、优质的服务、优质的品牌。优质是无价的，他会吸引一大批用户。大批的用户又会吸引商户入驻，形成一种良性循环（越多的用户吸引更多的商户，更多的商户反过来吸引越多的用户），互联网平台有越多人用越好用的特点。我曾担心商户和用户会迁移到饿了么平台，其实是多余的，用户发现商家少，可挑选的产品少，自然会转向更大、产品更多的平台。互联网平台就形成了赢家通吃，行业“老二”分不到一杯羹的局面。

2.更快的骑手。

美团在外卖配送方面经营很多年了，培养了大批的老骑手，老骑手轻车熟路，配送自然就快。美团的薪酬激励比较好，支付薪水按配送单子多少和差评率来计算，骑手积极性比较高。老骑手加上合理的激励使得美团的骑手又快又好。

另一个更快的原因是美团“超脑”，作为全球最大规模的多人多点实时配送系统，美团“超脑”能够基于海量数据和人工智能算法，让骑手抄近道、闯红灯（虽然我很不同意他的做法，但是真的很快）。在商家、消费者和骑手三者之间实现最优匹配，确保平均配送时长不超过 30 分钟。现在美团大概有950万的骑手，骑手可能是美团未来最重要的资产。

3.规模优势。

大规模的订单摊薄骑手的费用。订单数量众多，会经常出现骑手可以一次性送多个订单的情况（有些老骑手说自己可以一次配送15个订单）。美团小哥的订单很多，收入也高。美团不用再补贴小哥费用。如上图示，大规模订单致使美团平均每单配送费笔饿了么低2元钱。

二、美团解决了那些痛点？

1.解决了人类的“懒”。人类在进化早期，缺衣少食，周围有野兽经常出没。在这种环境下，只有那些“懒人”才能活下来。整天蹦蹦跳跳的人会因为过多的消耗热量饿死，到处乱跑的原始人会被出没的野兽攻击或者吃掉。那些小心谨慎的、吃饱找个安全地方睡觉的懒人活了下来。当时的社会背景进化出了人类“天生懒惰”，不愿意行动思考。“懒”也不是不好，农耕时期，人类因为懒训练牛马耕地拉车；现代人因为“懒”走路，发明汽车飞机。这个世界都是懒惰的聪明人推动的。

2.解决了社会化分工，提高了效率。美团专门找外卖小哥去帮忙所有人跑腿，让那些白领、工程师和发明家等人有更多的时间去学习和专注自己的事业。让社会分工更加细，提高了效率。

3.解决了信息不对称。我们去到一个新的地方，会苦恼吃什么？那个店好吃服务又好？当地消费价格是如何？有了美团之后，这些问题都解决了。你可以通过网站查询当地的美食，这些店铺都是美团经过精挑细选的，明码标价、童叟无欺。老客户的点评可以反应一家店的食材质量、服务态度、口味价格，让新人少走很多弯路。互联网平台把线下的东西搬到线上来卖，顾客可以通过平台查看信息、分享经验，解决了线下信息不对称的问题。

4.解决多层中间商高费用问题，降低了成本。从生产者到用户手里，线下销售可能要经过多个中间商。以我们平常买的青菜为例，青菜是先由首批批发商从菜农拿货，运到昆明市批发市场。兴义市的二级批发商又租车去昆明拉到兴义市批发市场，小县城的批发商再开车去兴义拿货，到菜市场后租门面卖给用户。一斤青菜本来几毛钱，经过中间商吃差价、付摊位费和装卸货费用，减去耗损等，到用户手里已经5块钱一斤了。美团买菜先是由平台直接和菜农或者农场签订合作协议，用户直接通过平台下单，美团再把菜运到指定站点，商户取货。这中间少了多次搬运卸装货成本、中间商赚差价和批发市场租金。青菜的售价自然就降下来了。

三、颠覆式创新看美团。

颠覆式创新是所有伟大企业的大敌，苹果和谷歌的一个新系统把诺基亚拍死在沙滩上；马云的突发奇想让伟大的沃尔玛和家乐福抖三抖；汽车的发明让那个曾经如日中天的马鞭生产厂商销声匿迹，被新技术颠覆的例子数不胜数。做投资，我们需要随时审视自己投资的企业会不会被新技术颠覆。最好的投资是能企业A在被企业B颠覆前买入，被颠覆前卖出企业B。

美团作为技术颠覆者，它正在颠覆我们传统生活方式。我们不需要亲自到店购买吃饭，外卖人员直接送到家，不用乘车排队。美团优选和电影票、酒店业务也类似。美团和阿里巴巴类似，把线下的产品搬到线上销售。不过阿里巴巴卖的是日用品，跨地区。美团卖的是本地服务，他们的定位不一样。他们都做了同一件事情，让消费者的消费价格更加便宜，让商品价格更加透明化，让消费者购物体验更加便捷。

美团正在颠覆传统商铺，我大胆的猜测，5年以后，会有高得多比例的餐饮商家基于外卖平台开店，不需要开在租金高昂的商圈、街角，不需要多大的场地，只需要做好食物本身和服务就好，客户在美团或者饿了么平台上下单，平台配送到家。商户就可以减少昂贵的租金，降低成本。

四、关于反垄断。

现在的互联网平台利用优势要求商家“二选一”确实不对。但是互联网企业在一些领域破旧成新，给社会带来了很大的进步。腾讯颠覆了三大运营商通讯垄断，蚂蚁金服、微信支付颠覆了银行金融垄断、阿里巴巴、拼多多和美团等打破商业地产垄断，滴滴则打破了地方出租车背后的行政垄断。

可能人都是健忘的，绝大多数人已经忘了以前银行排队看脸色的日子，忘记了买电话卡到处找地方的日子，忘记了交停车罚单必须去交管所的日子，忘记了被出租车司机绕圈圈投诉无门的日子，忘记了只有报纸、杂志才能发布意见的日子。

美团作为优秀的颠覆者，现在股价虽然下跌，将来一定会王者归来。（本人持有美团多头，屁股决定脑袋，一家之言，不构成投资建议）