胭脂

1937年8月初，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海爆发，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰和日本海军陆战队，赢得战争的先机。在一艘开往上海的巨轮上，刚从中央大学放假归来的女学生蓝胭脂和冯曼娜正在玩一场间谍游戏。冯曼娜用简笔画下游客们的大致外形，而蓝胭脂扮成瞎子穿过甲板上密集的人群，纯粹通过声音判断他们的长相和身份，竟然完全正确了。一心想成为秘密特工的胭脂十分开心。但是一场真正的间谍抓捕行动其实正在船上发生。军统刑侦队队长宋勉带领手下徐涛老乔等人正在寻找日本特务，胭脂变装被宋勉发现，当成了可疑人物拷在了机轮舱里。日本特务龙二与纯子出现，宋勉立刻抓捕了龙二，纯子在被老乔抓捕之前将重要情报藏入了一枚胭脂盒中。胭脂利用自己手小的优势挣脱了手铐，她以为宋勉他们是敌方特务，想要和曼娜一起找船长报告。宋勉在船舱中审问龙二时不慎被龙二拿到偷藏的刀片逃脱，龙二掏出舱后正好遇见急急忙忙的胭脂，将她抓为人质。双方对峙中，机智的胭脂利用甲板上的一滩机油使龙二滑倒乘机逃脱。

胭脂在席间补妆时掏出了纯子的胭脂盒，觉察到胭脂粉的颜色有所不同后意识到里面有文章。一番研究她拿出了盒中的情报纸，在灯泡上加热后果然发现了上面的情报。激动的胭脂打电话向军统局汇报，冯子雄得知后严令胭脂挂断了电话，以情报可能有假为借口拖延了几分钟，但是消息已被宋勉得知，他依然即将赶来。冯子雄把真情报藏于一根手杖中准备让刘副官带走，自己要在短时间内伪造一份假情报交给军统方面。刘副官赶在宋勉到来之前带走了真情报带给了青木，而冯子雄也及时用仿宋体字伪造出了假情报，交给了宋勉。宋勉发现情报是关于封锁黄浦江，和之前龙二的观察目标不服，对情报的真假产生了怀疑。青木及时撤走了长江上的日本军舰商船，使得国民党的歼舰计划付诸东流。万志超因而开始怀疑交给他们情报的胭脂可能是日本间谍。