中国油气开发上下游产业链、主要产业政策、产业前景及发展方向

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原文标题：2021年全球油气开发产业现状及前景，国内石油公司“走出去”的前景依然广阔「图」

一、油气资源概述

油气资源是指地壳或地表天然生成的，经济上值得开采的，而技术上又能够开采的油气总和。通常是指在某一特定时间，估算出的地层中已发现（含采出量）和待发现的油气聚集总量。已验证了的经济资源为储量。我国的油气资源分为五级：推测资源量、潜在资源量、预测储量、控制储量和探明储量。

我国油气资源分级

资料来源：华经产业研究院整理

油气大致可分为常规油气和非常规油气，不同种类的油气其埋藏地质和开采方式也不同。其中，原油和天然气是最重要的工业原料：原油被称为工业的血液，是现代能源工业的重要组成部分。此外，现代化学工业基本上建立在原油和天然气两种大宗原料的基础之上。

油气的分类

资料来源：华经产业研究院整理

二、油气产业链

油气行业产业链上游为勘探开发，中游为交易运输，下游为炼化、销售至终端消费者等。一个新的油气井的开发涵盖物探、钻井、录井、测井、固井、射孔、采油等环节，伴随着油气井的老化，还引入有修井、增采服务、油田环保维护等环节。

油气产业链一览

资料来源：公开资料整理

三、油气勘探开发相关政策

保能源安全是我国能源发展的首要任务。“十三五”期间国家及相关企业相继出台资源税减征、七年行动计划、非常规天然气多增多补等措施支持油气开发。进入“十四五”以来，油气勘探开发政策密集出台：2021年5月，习近平总书记强调在石油天然气等方面关键核心技术上全力攻坚；2022年4月《“十四五”现代能源体系规划》出台，提出石油产量力争2022年回升到2亿吨水平并较长时期稳产，天然气产量力争2025年达到2300亿立方米以上。

国内油气勘探开发相关政策

资料来源：国家相关部委，华经产业研究院整理

四、油气资源分布

油气开发是指对已探明的油气田实施产能建设和油气生产的经济活动。2021年，全球油气田主要分布于美洲、亚太、欧洲、中亚-俄罗斯、非洲地区，分别占比30.2%、18.78%、17.87%、16.57%、11.83%。

2021年全球油气田地区分布情况

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

截至2021年底，全球油气田数量为16328个，其中油田9395个，占比57.54%；气田6933个，占比42.46%。

2021年全球油气田数量结构

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

2021年，全球前十大油气田油气技术剩余可采储量为522.67亿吨，排名前三的油气田依次为南帕斯气田、北方气田和加瓦尔油田；全球前十大油气田油气经济剩余可采储量为307.76亿吨，排名前三的油气田依次为北方气田、加瓦尔油田和南帕斯气田。

2021年全球前十大油气田油气剩余可采储量分布

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

截至2021年底，以油气当量计，全球经济剩余可采储量为2074.27亿吨，技术剩余可采储量4352.38亿吨。其中，中东地区的剩余可采储量最高，经济剩余可采储量为738.99亿吨, 技术剩余可采储量为1755.81亿吨。

2021年全球6大地区油气当量剩余可采储量分布

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

2021年，全球前十大含油气盆地的技术剩余可采储量占全球的69.1%。油气技术剩余可采储量排名前3位的盆地依次是鲁卜哈利盆地、维典—北阿拉伯湾盆地和马图林次盆地；经济剩余可采储量排名前3位的盆地依次是维典—北阿拉伯湾盆地、鲁卜哈利盆地和扎格罗斯盆地。

2021年全球前十大含油气盆地油气剩余可采储量

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

2021年，前10大资源国油气技术剩余可采储量占全球的78.35%。油气技术剩余可采储量在全球占比大于10%的资源国有2个，占比为5%～10%的有5个，占比小于5%的有3个；油气技术剩余可采储量大于300亿吨的资源国有6个，为（100～300）×108t的有3个，小于100亿吨的有1个。位于中东地区的资源国有6个，储量占比38.83%，其中卡塔尔和伊朗主要油气类型为海域常规天然气，沙特、阿联酋、伊拉克、科威特主要油气类型为陆上常规原油；位于美洲地区的资源国有3个，储量占比31.18%，委内瑞拉、加拿大主要油气类型均为非常规原油；位于中亚-俄罗斯地区的资源国有1个，俄罗斯主要油气类型为陆上常规天然气。

2021年前十大资源国油气技术剩余可采储量

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

从不同类型储量变化来看，2021年非常规油气技术剩余可采储量1136.26亿吨油气当量，占全球26.11%，与2020年相比，非常规油气技术剩余可采储量同比减少78.16亿吨油气当量，降幅6.44%，其中非常规天然气降幅最大，减少10.1万亿立方米，降幅20.65%。

2021年全球不同类型油气技术剩余可采储量

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

从非常规油气储量来看，2021年全球非常规油气储量主要集中在美洲地区，非常规油气技术剩余可采储量为928.01亿吨油气当量，占比82.12%；其次为中东地区，占比13.35%。

2021年全球非常规油气储量地区分布情况

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

2021年全球海域常规油气技术剩余可采储量1484.76亿吨油气当量，海域常规油气技术剩余可采储量主要分布于中东地区，占比超过一半为57.43%；美洲、非洲、中亚—俄罗斯和亚太地区依次位列第二至第五位，分别占比10.29%、10.07%、9.11%、8.79%。

2021年全球海域常规油气储量地区分布

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

从陆上常规油气技术剩余可采储量国家分布来看，俄罗斯储量位列第一，油气当量为541.79亿吨，其次是沙特和伊拉克，储量占比分别为12.03%、11.01%，其他国家的占比均在10%以下。

2021年全球陆上常规油气技术剩余可采储量国家构成

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

2021年全球油气产量为77.92亿吨油气当量。油气产量呈现出“二大一中三小”地区分布特征：“二大”地区是指美洲和中东地区，两者2021年油气产量均大于20亿吨油气当量，“一中”地区是指中亚-俄罗斯地区，2021年油气产量为14.28亿吨油气当量，“三小”地区是指亚太、非洲及欧洲地区，三者2021年油气产量均小于10亿吨油气当量。

2021年全球六大地区油气产量分布情况

资料来源：Wood Mackenzie，华经产业研究院整理

五、油气开发支出情况

国际方面，油气上游资本开支仍处于周期底部，但行业复苏进程加快。据统计，2020年油气上游投资仅3260亿美元，为近10年最低水平，2021年小幅增长至3510亿美元，同比增长7.67%。

2020-2021年全球油气上游资本开支变化情况

资料来源：IEA，华经产业研究院整理

高油价下，“三桶油”均提高了资本开支以加大勘探力度。根据各公司年报，中国石油、中国石化和中海油2021年资本支出分别为2511.78亿元、1679.48亿元和875.92亿元，分别同比增长1.9%、22.5%和13.16%。

2011-2021年“三桶油”勘探开发支出及增速

注：“三桶油”是中石油、中石化、中海油这3个石油企业的简称。

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

六、油气开发产业前景及发展方向

全球油气资源开发潜力巨大，油气在能源结构中的地位短期内仍难以被快速替代，中国石油公司“走出去”的前景依然广阔。超前研判复杂多变的宏观政治经济局势，运用危与机的辩证关系进行客观评价，做到危地不往、乱地不去，有效规避项目运营的潜在风险；坚持陆上常规油气开发的主体地位和技术优势，高度重视海洋弃置义务，稳步从浅水走向深水—超深水；顺应低碳化能源转型的趋势，实现天然气资产从一体化向全业务链发展的转变；研究国际石油公司在资产结构优化过程中的持股策略和决策依据，吸取经验和教训，确保做出最优的资产投资和出售决策，打造并巩固自身的核心产区和保供基地。

原文标题：2021年全球油气开发产业现状及前景，国内石油公司“走出去”的前景依然广阔「图」

华经产业研究院对油气开发行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国油气勘探开发行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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