轮胎：产业格局、产业链及相关企业深度梳理（一）（慧博出品） 作者：慧博智能投研作为重要的汽车零部件，轮胎产业的发展与下游汽车工业景气度高度相关。可以说，汽车销量、保有量构成轮胎需求... 

来源：雪球App，作者： 慧博，（https://xueqiu.com/3966435964/262073160）

作者：慧博智能投研

作为重要的汽车零部件，轮胎产业的发展与下游汽车工业景气度高度相关。可以说，汽车销量、保有量构成轮胎需求基础，当下市场需求向上确定性强。一方面，配套市场需求由汽车销量决定，全球汽车销量由 2009 年的 6557万辆增长至2017年的9589万辆，2018年起受经济危机、疫情、俄乌冲突等影响略有下降，随后上述影响逐渐减弱，全球汽车销量逐渐恢复，带动轮胎配套市场需求上升。另一方面，替换市场需求基础为汽车保有量，2022年全球汽车保有量为15.23亿辆，较2005年的8.97亿辆显著增加，且轮胎更换周期在 6-10 年，2013-2017 年销售的汽车轮胎已进入替换周期，带动替换市场需求向上。

那么，轮胎产业在我国的发展现状怎样呢？后续市场空间又有多大？以下我们将聚焦轮胎产业视角，对国内轮胎产业当下及未来发展进行具体梳理。试图从行业概况、市场现状、当下行业利好出发，对现阶段的产业格局及基于该格局下的市场空间进行合理分析，并在此基础上，对行业产业链、相关企业、行业壁垒及发展趋势进行梳理分析，以帮助大家更好地了解国内轮胎产业发展。

01

行业概况

1、概念论述

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。

轮胎是汽车重要的零部件，属于重资产行业。轮胎以橡胶（天然橡胶、合成橡胶）、助剂、炭黑、骨架材料（钢丝、纤维）等为原材料进行生产制造，用于轿车、货车、工程车等各类汽车中。在可以预见的未来相当长的时期内，轮胎也没有替代产品。汽车轮胎制造业属于重资产行业，作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。

轮胎需求的刚性大于传统汽车行业。在汽车行业发展初期，汽车保有量较少，轮胎需求主要受汽车产量影响。但随着汽车保有量逐步增加，轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。就新车而言，轿车与轮胎的配套比例为1:5，载重车与轮胎配套比例平均约为1:11；在替换市场，每辆轿车每年需替换1.5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。在汽车保有量依然保持正增长的前提下，即使汽车销量出现负增长，依然会创造出持久的换胎需求。

2、发展历程

橡胶轮胎技术形成于1839年，查尔斯·固特异掌握硫化橡胶技术，为橡胶工业应用奠定基础，1888年约翰·邓禄普根据该原理制成第一条空心轮胎。1895年随汽车行业发展，首批汽车轮胎样品上市，并通过帘布、炭黑、花纹等的应用，实现轮胎工业化生产，完成轮胎行业第一次技术革命。1913年Gray和Sloper发明子午线轮胎技术，1948年米其林生产出子午线轮胎，拥有更高的寿命、性能，并能够显著节省油耗，掀起轮胎行业第二次技术革命。

3、行业分类

（1）按结构分类

根据结构不同，分为子午线轮胎和斜交轮胎。子午线轮胎胎体的帘线并排缠绕，胎体顶层包含两层及以上由钢丝编成的钢带，具有滚动阻力小、附着性能好、弹性大、缓冲力强、承载能力大、使用寿命长的特点，当前广泛应用于乘用车、商用车领域。斜交胎的胎体为斜线交叉的帘布层，胎侧、胎面强度更大，但舒适性较差，目前主要在航空胎、工程机械胎中保留部分应用。

米其林1948年生产出子午线轮胎后，欧美国家快速进行子午线轮胎对斜交胎的替代，2000年之前欧美发达国家乘用车胎子午化率基本达到100%，载重车胎子午化率达到90%以上，工程机械胎子午化率约为70%，彼时中国轮胎子午化率不足30%，直到2019年国内轮胎子午化率达95%，基本完成轮胎子午化。

（2）按应用领域分类

根据应用领域不同，分为半钢胎和全钢胎。半钢胎主要应用于乘用车及轻卡领域，轮胎胎体骨架材料为纤维材料，其余骨架材料为钢丝材料，具有滚动阻力小、弹性大的特点；全钢胎主要应用于中重卡和中大型客车、工程机械领域，骨架材料均为钢丝材料，具有承载能力强、耐磨耐刺、制造成本较高的特点。

半钢胎需求的刚性大于汽车行业。半钢胎是轮胎行业最主要的销量来源，根据米其林年度报告，2022年全球轮胎销量17.5亿条，其中半钢胎销量15.4亿条占比88.0%，因此轮胎行业发展与汽车工业高度相关。受宏观经济周期、下游需求、行业政策如限购、购置税减免等影响，汽车行业也被看作周期性行业，因此轮胎需求也具备一定的周期性。但半钢胎15.4亿条的需求中，配套市场的需求仅3.9亿条，占比为25%，替换市场的需求为11.5亿条，占比为75%，可见半钢胎的主要销量来自替换市场，受全球汽车保有量影响更大，因此半钢胎销量波动整体弱于乘用车销量的波动，需求刚性较强。

全钢胎的需求与宏观经济关联度较高。相比于半钢胎，全钢胎主要应用于中重卡、中大型客车、非道路车辆领域，具有替换系数更高、替换周期更短的特点，从而来自替换市场的需求量也更大。根据米其林年度报告，全球全钢胎替换市场的需求量占比在80%上下，高于半钢胎替换市场的70%。根据国际货币基金组织发布的全球经济增速及预测数据，全钢胎销量增速与全球经济增速趋势趋同，意味着全钢胎需求与全球宏观经济关联度较高。2023年随着宏观经济逐渐变暖，国际货币基金组织预计全球经济增速进入连续3年的向上周期，预计全钢胎的需求也会进一步上升。

非公路胎市场前景广阔。非公路胎主要应用于装载机械、运输工程机械、农业机械领域，应用场景多为港口、矿区、工厂等，受益于国内外港口运输业及矿山开采业的发展与扩张，同时现代化工厂自动化率、农业机械化率的提升也会促进对非公路胎的需求。根据英国Smithers Rapra市场报告，全球非公路轮胎市场容量将在2021年-2027年以每年4%的速率增长，市场价值将以5.2%的速率增长，2027年全球范围内非公路轮胎的市容量约为370万吨，市场前景广阔。

02

市场现状

1、汽车轮胎产能整合优化加速，头部胎企进入产能扩张期

我国轮胎制造企业众多，产能过剩，国外知名轮胎企业在中高端市场品牌优势明显，轮胎产品国际贸易和技术壁垒不断升级，轮胎行业面临日趋激烈的市场竞争。在这一行业背景下，国内胎企通过科技创新、智能制造、全球化布局等策略，精进产品质量、性能，优化产能，主动把握市场发展趋势。

政策导向加速行业集中度提升。近年来，在积极应对气候变化、保护生态、治理污染、节能降碳的背景下，设备老旧的轮胎工厂将面临因环保问题或者碳排放超标后无法正常生产的境况，2020年国内纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的500多家已下降到390家。根据橡胶工业协会轮胎分会的统计，会员单位110家轮胎企业2022年产量占全国轮胎产量的83%左右，前10家占全国轮胎产量近一半。

“双碳政策”引导轮胎行业整合加速。我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。“碳达峰”、“碳中和”政策推出后，节能减排与绿色低碳成为轮胎行业发展重点，也加速了落后轮胎企业的淘汰。2021年4月，山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》。方案提到，轮胎行业到2022年，年产能120万条以下的全钢子午胎（工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外）、500万条以下的半钢子午胎（缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外）企业全部整合退出，退出产能可以进行减量置换，逾期未完成的直接关停退出。根据中国橡胶工业协会数据显示，2022年，山东省已关停11家轮胎生产企业，退出落后低效产能1980万条。落后产能的出清，将进一步释放市场空间，规范市场运营，更有利于民族品牌国际市场地位和品牌形象的建立，对头部企业形成长期利好。在“双碳战略”背景下，随着社会环保意识不断提高，环保型汽车日益普及，推广绿色轮胎、实现产业升级成为中国轮胎产业的主要发展方向，轮胎产业将逐渐向绿色环保、可持续发展转型。

产能整合的同时，智能制造正成为轮胎行业的长期发展趋势。轮胎消费趋势正向着高品质、高性能、环保轮胎发展，为保证生产效率和产品质量的稳定性，先进的轮胎企业正在将信息化技术同传统制造领域结合，制造装备自动化、信息化、智能化，制造技术绿色化已成为发展方向。目前国内有十多家企业获得国家工信部智能制造试点示范项目。

国内胎企加强智能化建设，智能化水平持续提升。森麒麟是行业内领先的智能制造企业，将机器人技术、工业互联网（IOT）技术、大数据分析技术、云计算技术、人工智能技术和制造业深度融合，积极探索轮胎制造业转型升级路径，智能制造能力在轮胎行业具备示范效应及领先水平，是唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。玲珑轮胎正加快“四新工厂”（清洁、文明、绿色、精益）、“四化工厂”（自动化、无人化、数字化、智能化）建设，打造精益管理模式和智能制造工厂，形成先进、稳定、可靠、经济、具备行业前瞻性和示范性的智能化的工厂。赛轮轮胎自成立至今一直致力于智能制造、两化融合等领域的业务推进与发展，联合相关合作伙伴共同打造了“橡链云”工业互联网平台，是橡胶轮胎行业首个投入使用的工业互联网平台。三角轮胎、中策橡胶等胎企紧跟时代步伐，拥抱智能新技术，以数字化赋能企业“研、产、供、销”全产业链。

汽车轮胎加速产能整合优化的同时，产能逐步向头部胎企集中。经统计国内11家头部轮胎企业的产能以及在建产能，2022年，半钢胎和全钢胎产能共计36996万条/年，在建产能共计10026万条/年，建成后产能将提升21%，在建产能预计建成时间多数集中在2023-2025年。

2、新能源汽车轮胎和航空轮胎，有望成为胎企业绩新的增长点

全球汽车总销量增长缓慢，新能源汽车渗透率持续提升。根据MarkLines数据不完全统计，2022年全球汽车总销量约7947万辆，其中新能源汽车（不计HV）销量约1035万辆，占全球汽车总销量的13.0%。根据中国汽车工业协会统计分析，2022年，中国汽车总销量约2686万辆，其中新能源汽车销量约689万辆，占汽车总销量的25.6%。2022年，中国汽车总销量占全球汽车销量的33.8%，其中新能源汽车销量占全球新能源汽车销量的66.5%，中国在新能源汽车领域具备绝对的领导地位。随着国家与地方政策的大力扶持，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，在未来较长一段时间内，中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。新能源汽车的强劲发展势头为轮胎行业提供了良好的市场机遇。与此同时，全球部分国家也为新能源汽车行业提供补贴、减税政策等促进新能源汽车渗透率的提升。2023年，中汽协预计中国新能源汽车行业将继续保持快速增长，销量有望超过900万辆。

新能源汽车的崛起给汽车轮胎行业带来了换道超车的机会。传统燃油车轮胎形成的品牌认知度将会在新能源汽车轮胎上减弱，利于国产轮胎品牌的快速占领市场份额。由于新能源汽车和传统汽车比，在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。未来，在全球零碳排放的趋势下，绿色产品将是主要发展方向。随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高，也将对新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用。

航空轮胎由于高壁垒被国际巨头垄断。作为飞机的A类安全零部件，航空轮胎对安全性、可靠性的要求极高。因此航空轮胎的设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等具有较高门槛。据昊华科技2022年年报数据显示，全球航空轮胎需求量每年约900万条，米其林、普利司通、固特异占据全球约87%的市场。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供，国产化率平均不到10%。

国内企业聚焦技术攻关，民用航空轮胎国产化进程提速。在民用航空方面，昊华科技全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院和森麒麟率先实现装机配套，三角轮胎正处于适航认证申请以及相关资质认证，玲珑轮胎也正积极布局航空轮胎研发。未来，国产大飞机批量生产有望推动中国航空轮胎实现国产替代。据车辕车辙网，霍尼韦尔博云航空系统获得C919轮胎和刹车系统供应商资格，选择米其林的AirX飞机轮胎。相比C919大飞机，中国商飞ARJ21-700率先实现国产替代，配套的是曙光橡胶工业研究设计院生产的“三环”牌航空轮胎。目前，森麒麟也已对ARJ21-700正式供货。据经济日报报道，C919国产化率约为60%。航空轮胎是飞机重要的A类安全零部件，根据自主安全可控原则，未来大飞机轮胎国产替代有望稳步推进，国内具备生产能力的优质胎企有望受益。据《2022上海科技进步报告》，截至2022年底，C919累计获得32家客户1035架订单。目前，订单数量已接近1200单，为我国航空轮胎需求提供强劲支撑。

3、高性价比成为更多消费者的选择

轮胎具有品牌属性。轮胎是汽车唯一接触地面的部件，也是少数可以看到品牌的部件，更是汽车零部件中的安全件，同时得益于米其林出众的广告营销策略及优势服务吸引消费者眼光，使得消费者在做出轮胎购买消费决策时，“品牌”往往成为仅次于性能的首要考虑因素，这也是外资轮胎品牌相对内资品牌长期存在溢价的重要原因。

消费愈发理性，高性价比逐渐成为更多消费者的选择。消费者所处的城市发展阶段、购买能力、生活习惯、人文地理等不同，所在的消费层次也不尽相同。根据日本消费社会研究专家三浦展的《第四消费时代》，日本1912年至今经历了4个阶段：1912-1941年，整体经济繁荣、贫富差距拉大、西洋文化在部分人群中风靡；1945-1974年，工业化快速发展、家电、电子等必需品快速普及带动家庭消费兴起，消费者追求大众化、标准化产品；1975-2004年，随居民收入提升带动个性化消费觉醒，消费者追求时尚、崇尚个性、注重体验、热爱奢侈品；2005年至今，人口老龄化及经济下行压力促进消费回归理性，消费者更加理性地选择去品牌化与高性价比的商品。

同时根据调研数据，若品牌轮胎的价格上涨20%，对于消费者的继续购买是否会产生影响上来看，对于米其林品牌的无影响占比为43%，正新品牌的无影响占比为37%，其他品牌受涨价的无影响比例相差不大，这也进一步说明除了最头部的品牌的品牌粘性最高，消费者对于其他品牌的消费会相对理性，更看重“性价比”。

欧美当前发展阶段与日本类似，而中国当前总体上接近日本的“第三消费时代”即注重品牌、追求时尚与个性的时代。轮胎作为有品牌属性的产品，在国内与海外的消费上也出现分化，海外消费者不过分追求轮胎品牌，更加看重高性价比的产品，因而中国轮胎（中国轮胎企业产能一般分布在中国大陆、中国台湾、东南亚）在欧美市场广受欢迎，消费占比持续提升。

4、我国已成为世界第一大轮胎生产国和轮胎出口国

从20世纪90年代开始，跨国轮胎企业纷纷通过建立区域工厂、并购或设立销售代理的方式进入以中国为主的亚洲市场。受全球轮胎产业向我国转移、国内市场需求持续增长等因素的影响，近年来我国轮胎行业生产规模快速扩张，2012年以来，我国轮胎产量保持在8亿条以上，我国已成为世界轮胎生产大国。2014年受国家供给侧改革政策影响，轮胎行业开始进行结构性调整，逐步淘汰行业内低效落后产能，在国内环保监管日趋严格的情况下，不合格低端产能被逐步出清，2015年以来我国轮胎产量开始回落，从2014年的最高峰回落至2022年的8.56亿条，我国供给侧改革推动轮胎产业步入高质量、可持续发展阶段。

在经济全球化的背景下，我国轮胎企业积极开拓海外市场，我国轮胎出口量维持在较高水平。根据中国海关统计数据，2017年至2022年我国充气橡胶轮胎出口量维持在4亿条至5亿条左右，其中2022年充气橡胶轮胎出口量为55,255万条，我国已成为全球最大的轮胎生产国和供应国，在全球具有举足轻重的地位。

03

行业利好

2023年被认为是轮胎产业上下游均有所改善的一年。回顾2021-2022年轮胎行业的上下游情况，企业盈利压力相对较大。2021年主要为上游原材料以及海运费的影响，2022年主要为国内及海外订单需求影响。进入2023年以来，原料价格逐步回落，国内外需求订单逐步恢复，行业底部已过。

1、橡胶类原料价格中枢波动，成本压力有所减小

我国天然橡胶依赖进口。我国天然橡胶消费量增长迅速，然而受气候因素限制，我国天然橡胶产量不足，严重依赖进口。中国的天然橡胶种植面积约为1700万亩，目前年产量在86万吨左右。2022年我国天然橡胶的消费量达到近594万吨，而我国的天然橡胶产量仅为86万吨，自给率14.5%。

未来1年内，天然橡胶产量将呈稳定增长的局面。这主要是由于天然橡胶主产国的新种植面积在2012-2013年达到顶峰，在2014年开始回落，预计2023年供给过剩的局面逐步转变成供需平衡，但仍处于7-10年后的旺盛割胶期，因此天然橡胶的价格将维持中枢震荡走势。

橡胶类原料价格中枢波动，炭黑价格高位回落，带动整体原料价格稳中有降。合成胶价格与天然胶和油价相关，当前价格相对平稳。炭黑2022年由于俄乌冲突，产能格局有所变化，以及煤焦油价格推动炭黑价格上涨至较高位置，目前逐步回落。整体预计原材料后续可能趋于平稳或者震荡下行。

海运费跌至历史较低水平。海运费自2021年年初开始上行，至2021年10月到达高点后逐步回落，高点时，中国-东亚至美东和美西的运费分别达到超2.2、2万美元左右。对轮胎企业的影响自21年年中开始，起初为箱子的短缺造成轮胎发货不畅，后续运价到达高点之后，开始影响企业出口的盈利水平。当运价达到2万美金时，接近于货值，而运价多为企业及经销商共同承担（经销商为主要承担方），因此2021年各个轮胎企业海外工厂盈利有明显下行。目前海运费跌至历史较低水平，目前至美东、美西运价分别为1324、2351美金。

2、需求逐步恢复，替换市场刚性需求，韧性较强

轮胎消费需求偏刚性，配套跟随整车生产变动，替换跟随行驶里程或者汽车保有量变动。全球轮胎销量在2009年以及2020年出现下行，其余年份为小幅度增长，且下行的两年幅度有限，约10%左右，因此需求相对偏刚性。2020年疫情影响之后，2021-2022年全球轮胎销量逐步恢复，依据米其林官网数据显示，2022年全球轮胎销量约17.5亿条，同比增长约1.3%，但还未完全恢复至疫情前2019年的水平，较2019年下滑2%。

替换需求量约为配套量的3倍以上，因此更大的市场在替换市场。依据米其林官网数据显示，2017年至2022年全球配套和替换的销量比从1:2.6提升至1:3.2，因此可以看到替换市场有望成为未来轮胎销量增长的主力市场。

分地区来看，亚洲以及欧美为主要轮胎需求地区，其中半钢胎需求主要消费市场为欧美，全钢胎主要消费地区为亚洲。整体替换需求相对韧性较强，配套半钢2020年疫情影响之后逐步恢复，配套全钢2020年亚洲地区重卡等商用车产量较好，配套量较大。

美国市场替换市场需求相对更大。依据《北美轮胎市场概况》，2004-2021年，美国轿车胎出货量维持2-2.6亿条，2022年约2.55亿条，中间经过2008-2009年金融危机以及2020年疫情影响，销量有所下行，下行幅度约8%、11%、11%。全球轮胎替换市场约为配套市场的3倍以上，美国市场替换市场约为配套市场的5倍左右。美国轮胎合计需求超过3亿条，其中半钢近3亿条，全钢约3000万条左右。

海外及国内需求均有恢复。美国市场自2022年下半年以来逐步去库，主要受运价迅速下跌影响，海上以及港口存货转换成为经销商库存，因此使得企业工厂端订单逐步下行，在2022年10-11月达到低点，2023年1月以来，国内企业海外工厂出货随着订单恢复而逐月度提升，今年有望逐季度增长。国内出行需求基本恢复正常，行业开工率维持21年下半年以来较高水平，证明国内需求良好。

预计2023年美国轮胎出货量小幅增长。据橡胶信息贸易网（QinRex）显示，美国轮胎制造商协会（USTMA）于2023年2月对当年美国轮胎出货量进行了预测，预计2023年总出货量为3.342亿条，而2022年为3.320亿条，2019年为3.327亿条。较2022年增加0.7%，较2019年增加0.5%。

美国轻卡销量大于轿车销量，大尺寸轮胎需求旺盛。2010年以来，美国市场轻卡销量逐步大于轿车销量，且差距愈来愈大，因此轮胎需求逐步转向大尺寸以及高性价比。

3、国际化+技术创新助力长期成长性

海外建厂规避“双反”，积极推进优势产能向外扩张。2009-2021年，美国针对中国轮胎进口的“双反”调查近十起，除了中国OTR轮胎“双反”税令被撤销外，其他调查几乎都申诉无效。美国以外，印度、巴西、白俄罗斯等国家也对中国轮胎接连不断地实施“双反”。另一方面，中国轮胎重要原材料天然橡胶进口依赖性较强，而天然橡胶主要产区位于东南亚地区，如泰国、马来西亚、越南等地区，这些地区亦是美国轮胎主要进口地区，因此我国企业多将海外产能布局在东南亚地区，以获得原料成本优势。此外国内轮胎公司也正在积极布局欧洲以及“一带一路”沿线国家，如塞尔维亚、巴基斯坦及非洲阿尔及利亚等国家。

我国轮胎企业注重技术创新，迎头赶上。全球轮胎市场已较为成熟，海外企业优势明显，传统前三强为米其林、普利司通和固特异。杭州中策、三角轮胎、玲珑轮胎、赛轮轮胎、双钱集团、风神股份等国内轮胎厂商主要代表集中在第三梯队，属于全球75强上榜企业。近年来中国轮胎企业也不断在新材料、新配方、新技术、新工艺、新结构等方面发力，逐步向世界先进龙头靠拢。随着我国SUV车型、高端车型市占率提升，以及我国新能源车发展拉动更高的轮胎性能提升的需求，我国本土轮胎厂商或将迎来更多相关配套市场机会。未来优质企业将凭借性能好、性价比高的产品提升市场渗透率，引领行业发展。

04

产业格局

1、全球轮胎行业市场集中度较高

根据轮胎世界网的排名，全球轮胎企业可分为四个梯队，第一梯队为米其林、固特异、普利司通三家轮胎企业，主要配套法拉利、保时捷、宝马、奔驰等高端品牌，替换市场也主要面对中高端市场需求；第二梯队为韩泰、马牌、住友、倍耐力等日系、韩系、欧美系品牌，主要配套奔驰、宝马、奥迪、本田、丰田、福特等主机厂，替换市场同样面对中端及中高端市场需求；第三梯队为国内头部胎企，包括玲珑轮胎、中策橡胶、赛轮轮胎、森麒麟等，主要配套少部分合资整车厂及大部分自主整车厂，替换市场主要面对中端及中低端市场需求；第四梯队为国内其他杂牌胎企，主要面对低端市场需求。

根据米其林公告，第一梯队三家胎企的市场份额近年来下滑至35%-40%，主要占据中高端市场。根据美国《轮胎商业》发布的全球轮胎75强排行榜，CR75市场份额近年来均在95%以上，行业市场集中度较高。

2、内资胎企成本优势显著

内资胎企成本优势显著。轮胎企业成本构成来看，内资胎企原材料占比显著高于外资胎企，考虑到轮胎企业原材料均为全球化采购，成本差异较小，经测算得到内资胎企的营业成本显著低于外资胎企，尤其在人工方面，拥有显著优势。外资胎企人工成本较高，主要原因在于其工厂全球化分布，并多在发达国家和地区，人力成本难以下降。

智能制造促进人力成本持续下降，森麒麟人均优势显著。内资胎企的低成本得益于国内的人口红利，随中国经济持续发展，劳动力成本不断上升，因此提高设备机械自动化程度、削减多余的人工岗位，成为了轮胎制造企业降本增效的新方向，近年来头部胎企通过智能制造系统改造，减少人员用量，以实现生产成本的降低。对比内资胎企当前人均轮胎销量及近3年新投资项目人均产能可以看到，森麒麟作为轮胎行业后发者，厂房智能化程度更高，人均销量及人均收入优势显著，近年来头部胎企新投资项目人均产能相较当前也有显著提升。

布局上游产业链，赛轮轮胎设备优势显著。赛轮轮胎实际控制人袁仲雪同时为上市公司软控股份的实际控制人，软控股份致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。赛轮轮胎在新建设产能过程中，会向软控股份及其控股子公司采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶等，设备成本低于同行，且新产能投建速度快于行业。

3、国内胎企全球份额持续提升

内资胎企全球市场份额实现数倍增长。根据Tire Business全球轮胎企业TOP75排行榜，2000年中国企业上榜数量为19家，销售额36亿美元，占全球轮胎企业销售额的比重为5.2%；2010年中国TOP75强上榜企业数量达到24家，占全球轮胎企业销售额的比重为14.1%；2021年上榜的中国企业已达到34家，占全球轮胎企业销售额的比重为19.4%，销售收入345亿美元，较2000年实现9.6倍增长，而全球轮胎行业2021年销售额为1775亿美元，仅较2000年实现2.6倍增长。中国轮胎企业凭借价格、成本、智能制造、设备等优势，实现全球份额的持续提升。

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