恒信华业：紧抓时代机遇，前瞻性布局“国产化替代”

【编者按】2022中国IC风云榜全新升级，在去年7大奖项的基础上扩展赛道，最终形成15大奖项。10月25日奖项申报已启动，目前征集与候选企业报道正如火如荼进行中。本次评选将由半导体投资联盟137家会员单位及400多位半导体行业CEO共同担任评选评委，奖项将于2022第三届半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼上揭晓。

本期候选企业：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）

【参选奖项】中国IC风云榜年度最佳投资机构奖、中国IC风云榜年度最佳早期投资机构奖、中国IC风云榜年度杰出投资人奖

【参选人员】恒信华业创始合伙人 吴昊

恒信华业基金成立于2017年，定位为聚焦ICT（信息与通信技术）领域的专业化投资机构，以为投资人创造优异回报、与被投企业共创价值为使命。

基金拥有一支兼具产业背景与金融视野的业务团队，重点关注通信、电子、计算机、半导体、新材料、新能源等领域，投资阶段覆盖企业的初创期、成长期和成熟期。截止2021年11月，基金管理规模达49亿元人民币。

恒信华业坚持价值发现和战略投资，“不懂不投、不熟不做”，通过自上而下的产业研究与自下而上的项目独立判断相结合，挖掘“好赛道、好团队、合理估值”的优秀投资项目。在“技术创新”方向，恒信华业聚焦投资新一代信息技术，成立以来，恒信华业前瞻性布局“国产化替代”这一时代主题，在芯片设计、先进制程、精密设备、高端材料、新能源等领域持续发力。同时，恒信华业努力构建投后服务能力，打造合作生态圈，以帮助被投企业更好成长。

恒信华业认为，过去50年，信息产业持续驱动全球经济增长；未来，这一趋势仍将延续，叠加百年未有的时代变局，机遇与挑战共存。恒信华业表示，将坚守初心，洞悉本质，不断提高团队的前瞻性和决策力，与我们的被投企业和投资人共同成长。

恒信华业除了参评本次“中国IC风云榜年度最佳投资机构奖”“中国IC风云榜年度最佳早期投资机构奖”外，其创始合伙人吴昊也将参评“中国IC风云榜年度杰出投资人奖”。

吴昊毕业于中国金融学院，具有24年投资经验，持续专注资本市场和企业经营，助力企业战略规划、公司治理和决策，并购交易等，曾任深圳前海股权交易中心副总裁、世纪证券公司资产管理部总经理、国海富兰克林基金公司交易总裁。现任恒信华业基金董事长、上市公司武汉凡谷董事。

吴昊于2017年发起成立恒信华业基金，基金高度聚焦ICT(信息与通信技术)领域投资，包括ICT的底层基础设施以及ICT技术在智能互联/智能汽车/数字能源/智慧终端等场景下的应用。

吴昊及其管理团队一方面拥有深厚的通信半导体产业背景、经验、资源，能够为半导体企业的战略布局和发展提供全面的支持和战略资源，大幅促进半导体企业市场拓展；另一方面，吴昊以其丰富的金融工作经验和对行业经济的深刻洞悉，能够为上市公司规划合理的发展节奏，以创造价值为导向，实现资本市场的稳健成长；此外，团队已形成一套全方位的投后管理框架，贯穿投后管理全流程，在战略规划、上游供应链体系及下游渠道销售建设、运营管理、技术研发、资本运作等多方面具有行业领先经验，致力于提高半导体企业发展质量和内在价值，谋求长期共同战略利益，能够以不同策略服务企业从初创、成长至成熟的各阶段，成为企业家的好帮手。

在半导体领域，吴昊领导下的恒信华业团队已投资了武汉凡谷、思瑞浦、纳芯微电子、锐石创芯、比亚迪半导体、聚芯微、凯格精机等20个代表项目，其中武汉凡谷IRR达200%+，思瑞浦于2020年9月成功过会。截止目前为止，思瑞浦项目，由投资时3亿估值增至约670亿市值，预计有120倍回报。凯格精机与纳芯微分别于2021年9月、10月过会，预计凯格精机有15倍回报，纳芯微未来会是华业另一个创百倍回报的项目。

【奖项申报入口】

2022第三届半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼即将于12月在北京举办，奖项申报已启动，目前征集与候选企业报道正在进行中，欢迎报名参与。

【年度最佳投资机构/年度最佳早期投资机构/年度杰出投资人】

旨在鼓励和表彰在过去一年中，在半导体技术创新和产品设计制造、行业资本管理及运作、产业链上下游集群建设等方面，作出突出贡献、取得优异成绩的机构与个人，通过资本为产业赋能，积极为中国半导体企业的加速发展提供助力，增强我国半导体产业的竞争力。

【报名条件】

年度最佳投资机构奖：1、在半导体领域有广泛布局和优秀投资实绩。 2、基金管理规模不低于10亿人民币。

年度最佳早期投资机构：1、专注半导体早期投资，普遍以领投形式参与企业A轮及以前轮次融资。 2、基金管理规模不低于10亿人民币。

年度杰出投资人奖：1、聚焦半导体领域投资，能准确把握行业发展趋势，具备优秀投资能力和优异投资业绩。 2、机构合伙人或同等级别及以上管理者。

【评选标准】

年度最佳投资机构奖：1、今年报会/IPO数量（20%） 2、管理资金规模（15%） 3、投资项目个数（25%） 4、投资项目总金额（20%） 5、行业影响力（20%）

年度最佳早期投资机构：1、今年报会/IPO数量（15%） 2、管理资金规模（15%） 3、投资项目个数（25%） 4、投资项目总金额（15%） 5、行业影响力（30%）

年度杰出投资人奖：1、投资企业数量（30%） 2、投资金额（20%） 3、综合回报率（30%） 4、行业影响力（20%）