云降价背后：阿里云、腾讯云、华为云或上演市场“三国杀”

AI大模型的“军备竞赛”，从年初持续到现在。基于大模型发展的三要素：算法、算力和数据，国内云计算服务商也主动引战“算力之争”，掀起一轮降价潮。

今年4月26日，阿里云宣布核心产品价格全线下调15％至50％；5月16日晚，腾讯云宣布多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%；移动云也推出限时优惠活动，最高降幅达60%。

在这轮降价潮中，互联网公司跑在了前面。从目前国内云服务市场排名可以看到，阿里云长期坐稳“铁王座”，华为云和腾讯云紧随其后，三者在各自擅长的领域跑马圈地，铆足劲开疆拓土、互有暗战，呈现三足鼎立之势。

在风云激荡的云服务市场，挑战无处不在。在市场需求不振、同质化竞争加剧、国资云跑步进场等综合因素影响下，云服务商正试图“以价换量”，价格战似乎在所难免。但关键因子似乎还是落在了AI大模型的“算力之争”。

“大模型需要GPU、网络、存储等，都是云计算提供的服务。”一名云服务商告诉南都湾财社记者，大模型需要算力，且目前算力紧张，从供需角度看没必要降价。但长期来看，随着信创和数字经济的发展，尤其是AI大模型驱动下的海量算力需求，云计算处在新一轮的行业景气度上升期，云服务商“以价换量”正是在争夺未来市场的话语权。

市场竞争白热化加剧，这场“三国杀”未来将走向何方？在“国资云”相继入场的背景下， 未来三足鼎立之势会否生变？变数众多，结局难料。

云服务“三国杀”：

阿里云忙上市、腾讯云“瘦身”做减法、华为云做生态

这场“三国杀”中，阿里云正忙于上市补充弹药。5月18日晚，阿里巴巴集团宣布，计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市，在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。同时，阿里云智能集团将引入外部战略投资者。

这被视为阿里云面向未来的二次创业。过去，阿里云的主战场在电商，以互联网客户为主。背靠大树好乘凉，阿里云在发展初期得益于电商业务，实现高速增长，据Gartner 2022年全球云计算IaaS市场排名，阿里云全球排名第三，在亚太市场排名第一。

而随着阿里电商业务板块增速放缓，阿里云需要寻求新的业务增长点。显然，阿里云独立上市以后，将有利于独立面对新市场、开拓新业务。阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇表示，未来，阿里云可以完全独立面向市场，进一步强化业务战略，优化组织和运营。

相比阿里云，腾讯云似乎显得不紧不慢，还在适当时机自己踩下了刹车。

在过去很长一段时间，腾讯云是紧随阿里云的国内第二大云服务商，在社交和游戏的云服务市场上有着很高的话语权。不过，如今逐渐被华为云、天翼云赶超，市场份额下降。

据IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告，在TOP5中国公有云（Iass+Pass市场份额）厂商中，阿里云市场份额从去年同期的36.7%减到31.9%，排名仍然保持第一； 腾讯云市场份额从11.1%减到9.9%，排名从第二降至第四。华为云市场份额从10.8%增到12.1%，排名从第三升至第二。

腾讯云市场份额的下降，或与其战略转向，聚焦“做减法”有关。在2022腾讯全球数字生态大会上，腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生曾提出，腾讯云要从集成方转向被集成方——“宁要150斤的强壮，也不要200斤的虚胖。”言下之意即，腾讯云未来要摒弃名义上的数字好看，不断改善毛利率，真正提“质”。

面对AI大模型带来的商业变革，腾讯似乎也主动踩下了刹车。近日，在腾讯2023年股东大会上，腾讯CEO马化腾在回应有关ChatGPT和AI相关提问时坦言，虽然AI是互联网百年不遇的机遇，但有些公司为提振股价太急了。对于腾讯而言，并不会急于早早做完把半成品拿出来展示。

相比冲击上市的阿里云和做减法的腾讯云，按兵不动的华为云正忙于建生态。在前两家云厂商国内市场份额相继缩减的背景下，华为云交出了一份亮眼成绩单。

南都湾财社记者注意到，华为2022年度报告首次披露了产业维度收入，其中便包括华为云。数据显示，2022年华为云营业收入同比增长125%，从2021年的201亿元增长到2022年的453亿。2022年阿里云营业收入同比增长7.2%，从2021年的723.58亿元增长到2022年的776亿元。

深职院区块链与数字经济研究所所长易海博观察，2022年阿里云和腾讯云的市场份额都不同程度的减少，华为云等厂商的份额不断上升。因此，对于阿里云、腾讯云率先降价有利于争取更多的市场份额。尤其是阿里云即将分拆上市，需要迅速提高业绩，并用市场份额换取价格。

降价潮背后的隐忧：

市场需求不振、同质化竞争加剧、国资云跑步进场

对于云服务商相继降价的现象，一名长期研究云计算市场的业内人士向湾财社记者分析认为，一是云计算本身的服务是对接供给端和需求端，随着供给端新技术、新设备的使用，比如新的CPU、GPU，会让成本更加降低，“就是说每投入一分钱，所能达到的算力、存储、网络等相关的成本会一直往下走”。

腾讯云高管在财报电话会上也表示，云服务是有规模效应的行业，随着云厂商的长期投入，服务器和带宽等投入成本会普遍下降，所以行业参与者将成本下降让利给客户是合理的。从阿里云和腾讯云向外界传递的信息来看，云服务商将此次降价视为规模效应之下，技术红利的释放，而并非盲目打“价格战”。

集体降价的背后原因还有云服务市场的增长乏力。IDC的统计数据显示，中国公有云市场两大业务在2022年下半年同比增长19%，跟2021年同期42.9%的增长率相比，出现了显著下滑，行业竞争加剧。

工业和信息化部电子第五研究所教授级高工相里朋向南都湾财社记者分析，在当前降本增效的大背景下，企业对云资源的需求开始减缓，需求由“上云用云”调整为“云上优化”，用云的安全和成本已成企业重点考量之一。传统云厂商通过规模效应和技术创新降低成本，采用低价进一步渗透中小企业市场。

IDC中国研究经理崔婷婷向南都湾财社记者分析，公有云IaaS资源池不断扩大、PaaS和SaaS产品的研发不断投入，以及客户群体云消费能力的不断加强，也是此番厂商相继降价的原因之一。此外，AI能力的提升和底层资源调度能力相结合，也有力支撑了云服务商的成本持续优化，这些都为头部云厂商在价格上提供了更多的调整空间。

除此之外，针对降价的原因，多位行业内人士向南都湾财社记者分析，还与国资云加速入场相关。2023年开局至今，伴随着国资云的入局，传统各大云厂商纷纷“变革”。除了裁员、换将、调架构，还重新定产品基调和更换市场策略。

其中，尤其是国资云的加速入局，加速催化了国内云服务市场的竞争激烈程度。相里朋指出，在国家“大安全”的背景下，传统云厂商在政务市场方面，优势远不如国资云，云市场份额进一步被压缩。在此背景下，采用低价策略有助于抢夺一部分政务市场。

国资云给云厂商带来了多大挑战？从近年来国资云的发展增速可以窥见一二。尤其在中国公有云业务的主力市场——政企业务方面，三大运营商云具有明显优势。2022年，三大运营商的云业务均呈三位数增长，从营收数据来看，以天翼云、移动云、联通云为代表的国资云，在2022年的营收分别为579亿、503亿元、361亿元，分别同比增长107.5%、108.1%以及121%。

相里朋认为，传统云厂商唯有快速迭代，不断调整和变革自身，提供更为便宜的价格、更广泛的云计算应用、不断增加云原生应用数量、布局行业多云解决方案，才能在如此巨变下，避免其云市场份额大额下滑。

争夺大模型之乱的话语权：

云服务市场行业格局生变，将逐渐演变成巨头间的“战争”

在数字经济时代，算力被视为新时代的“石油”，也是大模型发展的三要素之一，未来的需求缺口只会越来越大。此前，英伟达便率先推出了AI超算云服务：租赁8块旗舰版A100，每月只需37000美元，为ChatGPT的训练提供算力需求。

“大模型需要GPU、网络、存储等，都是云计算提供的服务。”一名云服务商告诉南都湾财社记者，大模型需要算力，且目前算力紧张，从供需角度看没必要降价。但长期来看，随着信创和数字经济的发展，尤其是AI大模型驱动下的海量算力需求，云计算处在新一轮的行业景气度上升期，云服务商“以价换量”正是在争夺未来市场的话语权。

相里朋表示，AI大模型的火热崛起，带来主流商业模式的变革。百度文心一言、阿里云通义千问、腾讯混元大模型、华为盘古大模型等等，推动云计算向业务深入渗透，主流商业模式也将从IaaS变为MaaS。传统云厂商通过采用低价策略，进一步吸引行业应用大模型，加速成熟自家大模型的训练，争夺大模型之乱的话语权。

今年以来，AI大模型掀起了人工智能时代的浪潮。正如在过去十几年的移动互联网浪潮，各种各样的应用都基于安卓、iOS系统来开发，如今业内人士也在呼吁“所有的产品都值得用AI重做一遍”，主流商业模式变革已经到来，势必带来云服务市场的格局生变。

正如马化腾所言，AI是互联网百年不遇的机遇，类似于电之于工业革命。如此历史机遇面前，为大模型提供算力的云服务商们怎能缺席。而随着价格战的拉开，将进一步压缩中小云计算厂商的生存空间。

一名业内人士向南都湾财社记者指出，价格战正在推动云服务市场从原来的非竞争状态进入到竞争状态，将逐渐演变成巨头间的“战争”，这也是每个行业都会有的一个客观规律。尤其是随着技术的发展，云迁移的成本变低，企业更加容易去选择低成本的云服务商，这也成为价格战的一个诱因。

崔婷婷认为，从长远来看，在同质化较严重的领域，可能还会出现更多跟进的行为。这给企业上云用云降低成本的同时，也会促进云技术更快的升级，促进云计算市场整体规模的快速成长。

相里朋则认为，在未来的云服务市场竞争中，将更加考验差异化竞争、个性化服务。目前，传统云厂商的规模效应和技术创新优势还是相对明显，可以持续开展技术创新，将行业关注的新兴技术领域，如AIGC、边缘计算等技术整合到云服务中，提供具有差异化竞争优势的创新产品。

易海博告诉南都湾财社记者，云计算技术已经进入成熟期，IaaS产品，如CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源，同质化现象严重，也是本次价格战中价格降幅最大的产品。在接下来，PaaS产品、SaaS产品的创新将成为云计算行业发展的主要趋势，同时，用户对云产品的关注和考量将逐渐从单一算力转向多元化。

采写：南都湾财社记者 程洋 严兆鑫