2022年中式快餐行业发展趋势及竞争格局分析 大市场、多品类、强竞争格局凸显

消费升级与生活节奏加快刺激快餐店需求，推动中国快餐行业发展，疫情期间快餐市场占比提升迅速。近年来随着中 国居民可支配收入增长以及主要城市的城镇化发展，以及居民生活节奏加快刺激了快餐店需求，带动中国快餐店网络 的迅速扩张，快餐收入占比逐年提升。2020 年中国快餐市场规模已达 8917 亿元，同比增长 10.4%，2016 年-2019 年间年复合增长率高达 10.4%，高于中国餐饮行业平均增速。此外，中国快餐市场规模占比也在逐年提升，快餐市场 规模占全餐饮市场的比重由 2016 年的 22.2%上升至 2020 年的 23.6%，受益于疫情期间外卖渠道的高速发展，2020 年快餐市场占比提升迅速。

中式快餐迈入发展快车道，具有广阔的增长空间，万亿级市场体量庞大。作为最符合中国人口味消费习惯特点的细分 快餐赛道，中式快餐一直是中国快餐行业的主力军，常年占据中国快餐市场份额的 70%以上。受益于快餐行业的高速 增长，中式快餐同样迈入了发展快车道，根据弗若斯特沙利文，2019 年中式快餐市场规模达到 7557 亿元/+10.0%， 2016-2019 年间中式快餐行业年复合增长率为 10.2%，与中国快餐行业增速接近。预计 2025 年中式快餐市场规模将 达到 12685 亿元，具有广阔的增长空间。

图：中式快餐是中国快餐行业的中流砥柱

从消费者画像上看，中青年群体是中式快餐消费主力军，白领上班族是中式快餐最大的消费群体。根据中国烹饪协会 《2018 中式快餐产业餐饮大数据研究报告》，目前中国中式快餐消费人群年龄普遍集中于 25-34 岁之间，占比高达 44%，中青年群体是中式快餐消费的主力军，25-44 岁之间的消费者年龄占比近八成。从职业上看，白领上班族是中 式快餐最大的消费群体。

到店堂食是中式快餐的主要消费场景，疫情推动外卖及打包渠道快速发展。目前到店堂食、外卖、打包外送是中式快 餐购买的三大渠道。根据欧睿国际，到店堂食的消费频次占中式快餐总消费频次的 40%，是中式快餐目前主要的消费 场景；外卖与打包外送的消费频次则分别占 35%与 25%，外卖占比已然接近到店堂食的比例。这是由于疫情之下餐 饮门店要求保持社交距离，消费者无法到店内进行就餐，使得众多餐饮门店都推出了外卖以及打包外带等新模式，而 中式快餐主要服务于年轻群体以及上班族，其中 80%以上的中式快餐消费者消费时间均不超过 30 分钟，具有出餐速 度快、便携特征的快餐与外卖模式取得了较好的结合，推动了外卖以及外带渠道的快速发展。

中式快餐赛道内部细分品类众多，粥饭类快餐最受中国消费者认可。由于中国餐饮文化源远流长，各地丰富的饮食文 化使得中餐诞生出了多种细分品类，具体可以分为粥饭类、粉面类、面点类、烫捞类四类。由于覆盖人口基数更广， 作为中国国民主食的粥饭类快餐获得了消费者的广泛认可。在中式快餐的细分品类中，粥饭类是占比约为 40%，是占 比最大的品类，远高于面点类与烫捞类快餐，最受中国消费者认可，粉面类以近三成的占比紧随其后，近年来两类快 餐诞生了大量引领中式快餐标准化的品牌，竞争日益白热化，是未来比较有希望诞生新上市快餐品牌的两大细分赛道。

中式快餐消费具有较强的区域性差异。在全国大多数地区中，粥饭类都是最受消费者认可的食品，其中华东区域对粥 饭类快餐认可度最高，而东北、西北等北部区域相对于粥饭类则更为偏好粉面类食品，面点类食品最受东北区域消费 者的青睐，“南米北面”趋势依旧存在。由于各地饮食文化具有较大的差异，不同地区的消费者对于餐饮类型的偏好 不同，菜品更是可以根据来源地分为八大菜系，使得中式餐饮呈现较强的区域性分布特征，各大菜系中川菜最受市场 欢迎。由于快餐为保障出餐效率具有产品 sku 较小等特征，在异地扩张上会受到更强的区域性限制，这也是导致目 前各大连锁快餐品牌存在明显区域性分布的原因。

大品类小品牌百舸争流，中式快餐各类细分赛道内部竞争激烈。根据窄门餐眼数据显示，目前中式快餐各大细分赛道 品牌数量众多，米饭类快餐以 2418 家的品牌数量位列榜首。目前米饭、小吃、面馆、米粉米线等品类拥有品牌数量 均以超过 500 个，各品类代表品牌门店数量普遍突破千家，诸如沙县小吃、兰州拉面等全国性连锁品牌门店数量更是 超过 30000 家，随着消费升级趋势的进一步发展，消费者对于餐饮的需求由吃饱的“刚需”转化为吃好的“个性化” 需求，使得各类细分赛道内部竞争日益白热化，加之赛道与赛道之间也存在明显的竞争关系，强竞争格局凸显。

外部环境竞争多元化使得中式快餐行业竞争进一步加剧。除了赛道内部竞争日益白热化，中式快餐还面临外部竞争多 元化的趋势。一方面，目前各大连锁中式正餐品牌开始尝试孵化新的快餐子品牌，知名火锅龙头海底捞于 2020 年推 出了主打高性价比炸酱面的“十八汆”、主打汤面+干拌面的“捞派有面儿”两大新品牌，依托于集团高效的供应链 以及管理体系加快布局中式快餐赛道。另一方面，近年来西式快餐本土化进度提速，西式快餐龙头肯德基采用中西结 合的方式针对中国消费者持续推出了大量本土化产品，诸如老北京鸡肉卷、香菇鸡蛋粥、热干面、螺蛳粉等具有中式 餐饮文化特色的新菜品获得了消费者的认可。

中式快餐标准化难度较高是连锁中式快餐品牌经营的一大痛点，也是制约中式快餐品牌诞生行业巨头的一个重要因素。 目前中式快餐标准化主要面临着两大难点：首先是中式快餐制作工艺相对复杂，包含煎烤炒蒸炸等多种烹饪工艺，产 品上更是可以根据区域分为八大菜系，对厨师烹饪技能的依赖相对较高，对于追求客流量与出餐效率的快餐门店来说 需要大量的厨师人才储备，并且难以保证菜品的口味一致。其次由于中餐类菜品在冰箱冷冻后复热会造成较为明显的 口感流失，现制现炒成为了保证中餐类菜品口感的关键，这对供应链也提出了较高的要求，并且提高了门店的人工成 本，使得中式快餐标准化难度进一步提升。对比中西式快餐我们可以发现，快餐赛道的标准化程度与品牌的连锁化水 平具有明显的相关性，粉面类、米饭类快餐由于标准化水平较低限制了头部品牌的门店扩张。

随着冷链物流与预制菜等技术突破与完善推动中式快餐行业标准化进程，未来标准化水平仍具有较大的成长空间。 2020 年中国冷链物流市场规模达到 3832 亿元，同比增长 13%，预制菜市场规模达到 2888 亿元，同比增长 18%。 近年来随着冷链物流和预制菜的快速发展，连锁快餐品牌得以通过对菜品采购、分拣、切菜、调味等环节进行专业化 分工提高了运营效率，运用冷藏车向各大门店进行统一配送保证了菜品质量，部分品牌更是通过采用料理包极大地优化了料理过程并确保口味的一致性，使得中式快餐标准化进程迎来了快速发展期。未来随着机器逐渐替代人工、技术 赋能餐饮门店，中式快餐的标准化水平仍有较大的提升空间。

图：2020 年间中国冷链物流同比增长 13%

中式快餐行业连锁化程度仍处于较低水平，采用直营模式的中式快餐连锁品牌增速领跑全行业。根据弗若斯特沙利文， 2020 年中国中式快餐独立餐厅的收入为 6590 亿元，占全中式快餐行业规模的近四分之三，行业连锁化程度仍处于较 低水平。随着行业标准化程度的提升，近年来诸如老乡鸡、大米先生等采用直营模式的中式快餐品牌发展迅猛，2015 年-2020 年间中式快餐直营连锁餐厅收入年复合增长率高达 15%，远高于中式快餐的行业平均增速的 10.2%，预计未 来五年有望继续保持每年 15%以上的平均增速。

消费升级以及行业标准化水平的推动中式快餐连锁品牌发展，未来行业连锁化水平仍有较大的提升空间。从需求端上 看，在消费升级以及居民生活节奏变快的发展趋势下，消费者对中式快餐消费的产品口味、出餐效率、食品安全、用 餐环境等要求日益提高推动了行业连锁化的发展；供给端方面，随着中央厨房与供应链的逐步配套带来的中式快餐行 业标准化程度日益提高，中式连锁快餐品牌门店可复制性更强，更易通过规模化获取成本优势实现门店加速扩张。近 年来中国快餐行业连锁化率逐年提升，2019 年中国中式快餐行业连锁化率已达 26.9%，预计到 2025 年连锁化率有 望达到 30%，随着餐饮供应链技术发展带动快餐行业标准化程度的提升，未来我国快餐行业连锁化率仍具有较大的提 升空间。

中式快餐行业呈现高度分散特征，行业集中度远低于餐饮行业其他赛道。由于中式快餐行业具有大市场、多品类、强 竞争的市场格局，较低的进入壁垒使得各大细分市场均存在大量的竞争者，中式快餐丰富的口味、多样的品类以及区 域性分布的特征也使得各大中小品牌均能够获得一定的发展与生存空间，造就了行业高度分散化的特征，2020 年中 式快餐市场 CR5 仅为 2.8%，远远低于西式快餐、现磨咖啡、火锅等餐饮行业其他赛道。

图：2020 年中式快餐行业集中度远低于餐饮行业其他赛道

乡村基在中式快餐赛道规模排名第一，头部集团门店高速拓张。按连锁餐厅总收入计算，2020 年连锁中式快餐行业 CR5 为 28.6%，其中乡村基集团以 6.8%的规模排名第一，2020 年收入为 32 亿元，2020 年公司直营门店增长率为 79.5%，在五大直营连锁中式快餐集团中直营门店增速最高，top5 中式快餐集团直营门店数量均已超过 250 家且保持 较快的门店增长速度。

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