曲江文旅(600706)公司经营评述

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1、主要业务　　报告期内，公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、旅游商品销售和体育项目等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。　　公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，国家4A级景区曲江海洋极地公园，国家级旅游休闲街区大唐不夜城步行街，杜邑遗址公园、秦二世陵遗址公园两个国家3A级景区，寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园等多个文化旅游景区，“三河一山”绿道、渼陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区，青年公园、大华社区公园、花影社区公园等多个休闲景区。　　公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。　　公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。　　公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、展现盛唐女性文化主题演艺《寻梦-芙蓉里》、大唐不夜城主题演出《再回长安》，行为艺术《丝路长歌》《不倒翁》《盛唐密盒》《华灯太白》《旋转的胡璇》《乐舞长安》等、海洋文化主题儿童舞台剧《哪吒》等。　　公司体育项目业务是由公司控股子公司（无锡汇跑体育有限公司）负责专业化运营，无锡汇跑是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事，核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。　　旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。　　园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。　　2、经营模式　　公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。　　2023年上半年度，公司实现营业收入68,835.92万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的64.98%，酒店餐饮业务占营业收入的20.79%，旅游商品销售业务占营业收入的0.54%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的3.13%，园林绿化业务占营业收入的0.88%，体育项目业务占营业收入的9.68%。　　3、市场地位　　作为文化旅游类上市公司，公司秉持“成为全国领先、国际知名的文化旅游集成运营商”的发展愿景，积极探索“旅游+”融合发展，不断构建核心经营模式、品牌和竞争优势，构建具有独特IP的专业化产业平台。　　公司运营管理的曲江池-大唐芙蓉园景区被国家水利部授予第18批“国家水利风景区”；公司下属全资子公司大唐不夜城公司运营管理的“大唐不夜城步行街”被商务部首批命名为“全国示范步行街”；2022年，大唐不夜城步行街荣获市委宣传部、市文旅局“第二批西安市文化产业示范园区”称号，2023年3月1日被确定为第二批国家级旅游休闲街区；大唐芙蓉园景区荣获西安市文旅局三星级智慧景区、“长安夜我的夜”-西安夜游经济特色文旅消费空间,2023年2月荣获陕西省文明旅游示范单位称号；西安曲江海洋极地公园荣获中国科协2021-2025年第一批“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”等多项荣誉称号，2022年西安曲江海洋极地公园荣获“红领巾”科普教育校外实践基地，2023年6月荣获西安市文明旅游示范单位称号；2023年5月，公司运营管理的杜邑遗址公园被评为“国家AAA级旅游景区”；公司唐华华邑酒店获得西安市商务局颁发的“西安市会议型酒店”等荣誉奖项，2023年6月，公司运营管理的曲江银座酒店荣获西安市商务局授予的“西安市会议型酒店”荣誉称号。　　2022年，公司董事会荣获第十七届中国上市公司董事会金圆桌-“公司治理特别贡献奖”、“全景投资者关系金奖-最佳新媒体运营奖”、2022上市公司董办“最佳实践奖”。2023年6月，公司董事会荣获“全景投资者关系金奖-最佳中小投资者互动奖”“全景投资者关系金奖-最佳新媒体运营奖”。　　4、行业情况　　2023年上半年，旅游业在促进消费政策等各种利好因素推动下，文旅市场快速升温，无论是需求端还是供给端，旅游市场都发生诸多变化，新的热点不断涌现。7月13日，中国文化和旅游部发布2023年上半年国内旅游情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。其中，城镇居民国内旅游人次18.59亿，同比增长70.4%；农村居民国内旅游人次5.25亿，同比增长44.2%。分季度看：2023年第一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%。2023年第二季度，国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%。2023年上半年，国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。其中，城镇居民出游花费1.98万亿元，同比增长108.9%；农村居民出游花费0.32万亿元，同比增长41.5%　　。　　2023年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，公司将紧抓文化和旅游深度融合发展的战略机遇期，不断提高自身发展的内生动力，积极探索科技创新、市场创新、管理创新和产品创新，以适应消费需求和旅游的变化，通过整合景区资源，建设现代化产业体系，创新合作模式，突出品牌优势，推动公司高质量发展。

　　二、经营情况的讨论与分析　　报告期内，公司紧紧围绕曲江新区和集团工作要求，以高质量发展为首要任务，各项重点项目及重点工作稳步推进。随着旅游市场回暖，公司紧抓各项经营工作；不断赋能文旅创新，公司运营管理的大唐芙蓉园、大唐不夜城，以及公司演艺IP皮卡晨、盛唐密盒、曲江花月宴等荣获2023“陕西年度十大IP奖项”。　　圆满完成中国—中亚峰会接待任务。公司年初接到中亚峰会接待任务，连续日夜奋战100天，5月18日大唐芙蓉园的迎宾演出、欢迎晚宴完美呈现，获得了社会各界的充分认可，及世界各国媒体的关注与报道，进一步提升了公司品牌知名度和影响力。　　（一）持续推动公司深化改革　　持续推动公司人事体制改革工作，梳理公司组织架构、人员规划、招录及干部任用等工作，采用关键岗位轮岗、技术岗位轮岗、绩效考核末位淘汰等方式形成“优者上、平者让、庸者下”的公平竞争用人机制，建立一支适应当前以及未来发展需要的经营型、专业型、创新型、复合型的职工队伍。　　（二）稳步加快“走出去”步伐　　从策划、工程、运营等方面系统推进项目落地的经济价值，全力推进温州雁荡山雁湖岗项目、乐清北大街项目以及大同中国年活动项目的落地实施，从商业、演艺、景观、装置、现场管理等实际落地着手，整合曲江优质资源，与温州雁荡山、乐清北大街、大同古城等文旅项目达成深度合作，同时与烟台、北京、河南等地形成良好持续深入对接。目前重点跟进项目已覆盖17个省、22个市，共计26项文旅项目。在山西大同策划打造了下寺坡街和鼓楼西街两条街区，圆满完成2023年大同市新春系列活动，单日最高客流超40万人次，受到央级等主流媒体的报道。　　（三）不断创新文旅演艺体系　　加快重点文旅演艺项目的优化与建设，构建新的演艺体系。在大唐芙蓉园创新打造13组壁画复原《芙蓉画中游》等主题演艺并形成常态化节目，于5月1日推出，截止目前共计演出940余场次；大唐芙蓉园推出的汉服秀《曲江花月宴》2023年6月荣获“陕西年度十大IP--融合创新奖”；重点推广皮卡晨、东仓鼓乐、李白拜拜等6组网红，共计推广短视频408条，直播60场，登上抖音热点话题6次，累计话题浏览量达5000多万次，抖音达人账号总增粉17.65w。今年3月以来，盛唐密盒演艺IP，通过新颖的文化演艺形式受到了全国各地网友与游客喜爱，为市民游客带来了新奇的体验，央视总台、新华社、人民网、世知社、爱奇艺、江苏卫视、陕西电视台、西安电视台等中省市主流媒体拍摄、采访，总曝光量达4亿+。　　（四）继续深化品牌宣传建设　　围绕“中国年”“上元烟花晚会”“上巳节”“端午节”等活动，从活动策规、品牌宣传、产品开发、商业合作、舆情管控等方面持续发力为经营赋能。策划执行“中国年”系列活动，契合文化节点策划开展形式多样的互动活动，组织盛唐演出上百场；在杜邑遗址公园、大唐芙蓉园圆满举办的烟花晚会，致敬劳动者；打造集“华服走秀+花车巡游+万人踏春+线上变装挑战赛”于一体的长安上巳节活动品牌；端午节结合赛龙舟、吃粽子、采草药等传统文化，开展123场文化活动，接待省内外游客近百万；完成“大唐不夜城联名文创冰激凌”研发售卖；开创“特色产品+沉浸式互动”新售卖形式-“唐集客”；“遇见唐-潮文创旗舰店”商铺更新，推出60余款文创产品；发挥不同渠道的协同效应拓宽品牌影响力，整体曝光量达12亿+；异业合作联合打造“曲江城市主题信用卡”，通过双方资源进行最大化融合，为用户提供酒店、出行、健康、餐饮、金融等全方位专享权益；全面规划曲江绿野露营品牌提升，联动西安文化科技创业城、嗨king野奢营地等6家品牌沟通合作，打造4大休闲方式，N种生活体验，打造城市活力新样本。　　（五）积极践行社会责任　　公司始终发挥国有企业责任担当，积极履行自身企业社会责任，用实际行动回馈社会。报告期内，公司旗下各景区发挥资源优势，举办了致敬建设者、关爱特殊人群、倡导环境保护等一系列公益活动。公司下属大唐芙蓉园景区分公司春节前夕邀请消防战士、环卫工作者、执法队员、公安干警等在春节奋斗在一线的城市工作者，举办了“致敬城市建设者”公益游园活动；接待DLQS电轮骑士车队特殊人群（残障人士）、陕西省军区退休老干部等入园赏灯，体验大唐上元夜；接待西安博爱园残障儿童在杏园举办亲子游园会活动，让他们感受到社会的温暖。公司下属海洋极地公园分公司在第十六个“世界孤独症关爱日”到来之际，与陕西省残疾人联合会、西安市雁塔区残疾人联合会、陕西省慈善协会联合共同举办“有爱不孤独”品牌公益活动，为50组孤独症儿童家庭开启奇妙的海洋探索之旅；为关爱留守儿童，在6月1日儿童节，以“多彩童年·点亮长安”为主题，邀请大槐树村23名留守儿童及家长游览了海洋极地公园；作为“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”，海洋极地公园分公司充分发挥资源优势，通过走进学校等多种方式开展科普教育，参与爱护环境保护自然公益活动，让游客重新认识地球，爱护人类的绿色家园，增强了保护地球，爱护家园的意识。

　　三、风险因素　　1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。　　2、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。　　3、公司投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中，可能面临经济环境、政策环境和市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，导致项目运营未能实现预期收益。　　4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

　　四、报告期内核心竞争力分析　　公司作为文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。　　1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。　　(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：　　历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。　　历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。　　(2)历史、文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。　　(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：　　历史、文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。　　历史、文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。　　旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。　　文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。　　文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。　　由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。　　2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势　　公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年，旅游市场持续低迷，旅游行业承受巨大压力。报告期内，面对不利因素影响，公司紧扣曲江新区“九个方面”重点工作及集团各项目标任务，统一思想、正视困难，创新变革，以“挖存量、拓增量”的经营思路，不断加快“走出去”步伐，各项重点项目及重点工作稳步推进，积极谋求在新形势下转型发展。　　1、强化党建引领　　深化组织体系建设，实现党组织体系全覆盖；深化制度体系建设，制定实施《2022年文旅股份党委理论学习中心组学习计划》，把理论学习中心组学习列入重要议事日程，纳入党建工作责任制；组织开展《让党旗在一线高高飘扬》《用活红色资源，铸就奋进之魂》《弘扬雷锋精神争做文明先锋》等特色鲜明主题党日活动；开展党员示范岗活动，在各景区出入口等重点区域设置“党员示范岗”，服务一线。　　2、落实深化改革　　报告期内，公司对各子分公司同质化的经营资源、酒店资源、演艺资源等进行整合，设立战略发展中心、演艺管理中心、景区运营管理中心、品牌营销中心等四大中心，建立市场化管理机制，不断强化核心业务运营能力，对内形成了统一资源调度、统一管理、统一外拓的管控体系，对外建立了市场化的对接机制，形成对外拓展的高效组织能力。　　3、加速项目拓展　　报告期内，公司不断加快“走出去”的步伐，持续推进文化旅游各产业板块紧跟集团战略全面出击、寻求合作，推动景区运营、文化旅游演出、节庆活动等品牌走出西安，以品牌换资源，向市场要效益。持续深化温州雁荡山、山西大同古城、乐清北大街等项目发展合作，完成2023年大同市新春系列活动，单日最高客流超40万人次，受到央级等主流媒体的报道。烟台芝罘区改造、海口等项目合作稳步推进。公司通过多方位产业布局，实现核心运营管理能力输出，扩大主营业务。　　4、推动演艺提升　　报告期内，公司不断加快重点文旅演艺项目的优化与建设，构建新的演艺体系，孵化演艺IP。在大唐不夜城老字号首推文旅餐饮主题演艺，在大唐不夜城推出《华灯太白》《盛唐密盒》《旋转的胡璇》等常态化演出，通过推出全新节目，不断提高景区关注度；2022年4月30日在大唐芙蓉园景区正式推出《寻梦-芙蓉里》主题演艺，演出话题抖音播放量200万余次，接连登上中国新闻网、西安新闻、西安晚报等新闻媒体平台；重点推广皮卡晨、东仓鼓乐等6组网红，完成350余条网红视频的制作宣发、直播200余场，东仓鼓乐半年期间由17.4w增粉至50.6w，累计话题浏览量达5000多万次，助力公司创新发展。　　5、深耕数字文旅产业　　报告期内，公司结合景区优势特点和节庆活动，陆续推出苍龙左骖、白虎右騑、中国年-迎财神、春龙翘首-鸿运当头四款数字藏品，围观量达5万余次，媒体曝光度达30万余次。公司全资子公司西安曲江唐艺坊文化传播有限公司投资参股西安曲江数字文化科技有限公司，并完成曲江数字文化科技有限公司的组建工作，对首批数字藏品发行进行规划，持续深耕数字藏品产业。　　6、搭建智慧管理系统平台　　发挥公司资源优势，结合数字技术推动文旅产业融合发展，大力培育数字化应用场景，打造“互联网＋文旅”示范基地，推动智慧旅游建设。开展智慧文旅创新实验，建设景区、酒店标准化管理体系及拥有自主知识产权的智慧化管理系统平台。　　7、深化品牌宣传建设　　与主流官方媒体及社会媒体建立深度联系，超10余次登上CCTV《新闻联播》《新闻直播间》《共同关注》《朝闻天下》等节目，累计实现超10亿人次的宣传曝光；以杜陵芳草营地、芙蓉湖畔营地、太乙山河营地为主体，重点打造“曲江绿野露营”品牌，受到露营游客青睐追捧和媒体广泛关注报道，通过优势资源宣传渠道推广，为公司品牌形象塑造注入新鲜活力与灵感，带动文旅产品销售。　　8、创新培训形式　　公司始终重视人才培养，报告期内，利用线上功能，不断丰富线上钉钉云课堂课程，通过线上视频培训，利用碎片化时间组织员工开展线上学习，组织开展职业经理人培训，实施金号角精英骨干人才培训计划，在公司范围内进行内训师选聘晋级工作等。通过各类培训，有效促进员工业务能力的提升，为公司的发展提供内在动力。　　　　二、报告期内公司所处行业情况　　根据《2022年中国旅游经济运行分析与2023年发展预测》（中国旅游经济蓝皮书No.15）报告指出：2022年旅游市场景气下探，波动筑底，旅游产业景气、企业家信心、游客满意度等指标走低。2022年全国国内旅游人数25.3亿人次，同比下降22.1%，较2020年下降12.12%；实现国内旅游收入约2.04万亿元，同比下降30%，较2020年下降约8.5%。预计全年入出境旅游人数约4630万人次，同比下降约4.8%。　　2022年省域、市域旅游经济内循环明显，本地游、周边游、近郊游等近程化出游特征依旧显著，从客流的区域流动趋势上看，“本地人游本地”改变区域旅游发展格局，省内游比例超过8成。旅游需求释放更多向周末、节假日等适游窗口期集中，2022年7个假期全国出游人次约占2022年全年的42.35%，旅游收入约占全年的35.23%。旅游消费主体持续探索消费场景在结构上的多样性，游客在行程中更看重文化内涵和场景体验，“轻体重文”、社群旅游、夜间旅游、冰雪旅游等业态加速兴起。　　2022年，旅游业进入了层级最高、力度最大的政策周期，有力支撑了旅游产业复苏进程。各级各地政府推出包括“退、减、免”的税收优惠政策，“降、贴、贷”的金融扶持政策，“扩、促、引”的消费促进政策以及“稳、补、缓”的就业帮扶政策。对降低旅游业企业运营成本、增加企业盈利能力起到了较好的提振作用。　　2023年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，也是坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年。预计全年旅游市场呈“稳开高走、持续回暖”总体格局。　　作为文化旅游类上市公司，公司秉持“成为全国领先、国际知名的文化旅游集成运营商”的发展愿景，积极探索“旅游+”融合发展，不断构建核心经营模式、品牌和竞争优势，构建具有独特IP的专业化产业平台。　　公司运营管理的曲江池-大唐芙蓉园景区被国家水利部授予第18批“国家水利风景区”；公司下属全资子公司大唐不夜城公司运营管理的“大唐不夜城步行街”被商务部首批命名为“全国示范步行街”；2022年，大唐不夜城步行街荣获市委宣传部、市文旅局“第二批西安市文化产业示范园区”称号，2023年3月1日被确定为第二批国家级旅游休闲街区；大唐芙蓉园景区荣获西安市文旅局三星级智慧景区、“长安夜我的夜”-西安夜游经济特色文旅消费空间；西安曲江海洋极地公园荣获中国科协2021-2025年第一批“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”等多项荣誉称号，2022年西安曲江海洋极地公园荣获“红领巾”科普教育校外实践基地；公司唐华华邑酒店获得西安市商务局颁发的“西安市会议型酒店”等荣誉奖项。　　2022年，公司董事会荣获第十七届中国上市公司董事会金圆桌-“公司治理特别贡献奖”、“全景投资者关系金奖”-最佳新媒体运营奖、2022上市公司董办“最佳实践奖”。　　　　三、报告期内公司从事的业务情况　　1、主要业务　　报告期内，公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、旅游商品销售和体育项目等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。　　公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，国家4A级景区曲江海洋极地公园，国家级旅游休闲街区大唐不夜城文化商业步行街，寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、杜邑遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区，“三河一山”绿道、渼陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区，青年公园、大华社区公园、花影社区公园等多个休闲景区。　　公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。　　公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。　　公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、展现盛唐女性文化主题演艺《寻梦-芙蓉里》、大唐不夜城主题演出《再回长安》，行为艺术《丝路长歌》《不倒翁》《盛唐密盒》《华灯太白》《旋转的胡璇》《乐舞长安》等、海洋文化主题儿童舞台剧《哪吒》等。　　公司体育项目业务是由公司控股子公司（无锡汇跑体育有限公司）负责专业化运营，无锡汇跑是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事，核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。　　旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。　　园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。　　2、经营模式　　公司经营范围涵盖文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。　　2022年年度，公司实现营业收入89,094.17万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的71.45%，酒店餐饮业务占营业收入的21.83%，旅游商品销售业务占营业收入的1.07%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的1.14%，园林绿化业务占营业收入的2.93%，体育项目业务占营业收入的1.58%。　　　　四、报告期内核心竞争力分析　　公司作为文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。　　1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。　　(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：　　历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。　　历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。　　(2)历史、文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。　　(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：　　历史、文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。　　历史、文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。　　旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。　　文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。　　文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。　　由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。　　2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势　　公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。　　　　五、报告期内主要经营情况　　2022年度，公司实现营业收入89,094.17万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的71.45%，酒店餐饮业务占营业收入的21.83%，旅游商品销售业务占营业收入的1.07%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的1.14%，园林绿化业务占营业收入的2.93%，体育项目业务占营业收入的1.58%。　　截止2022年12月31日，公司总资产365,005.78万元，较上年末减少10,564.30万元，降幅2.81%，主要原因为货币资金减少所致；归属于母公司所有者权益96,176.14万元，较上年末减少24,873.42万元，降幅20.55%，主要是本期公司净利润减少所致。资产负债率为72.44%，同比增加5.27个百分点。　　本报告期实现营业收入89,094.17万元，较上年同期下降34.75%；公司营业成本为79,673.41万元，较上年同期下降23.05%，三项费用为32,330.55万元，较上年同期下降0.64%。营业利润为-30,641.64万元，较上年同期减少31,212.29万元，归属于母公司所有者的净利润为-24,873.42万元，较上年同期减少25,613.98万元。　　营业收入、营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因为公司本期景区运营管理、酒店餐饮等收入均较上年同期减少所致。大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》，唐代宫廷燕乐《鼓》等项目收入均较上年同期减少。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　当前，旅游业由国民经济重要产业向战略性支柱产业转型，中国成为世界最大的国内旅游市场。2022年国际环境复杂多变，经济增长放缓成为全球性挑战。以党的二十大胜利召开为标志，我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，结构性调整助推经济内生动力持续恢复，一系列增量政策发挥了防风险稳信心的作用。　　2023年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，也是坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年。预计全年旅游市场呈“稳开高走、持续回暖”总体格局。2023年春节假日成为2020年以来最好的春节假日旅游市场，拉开了全年旅游经济“高开稳增”的序幕。预计二季度旅游市场将进入预期转强和供给优化的新通道，暑期有望迎来全面复苏，预计2023年，国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长约80%，约恢复至2019年的76%。实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%，约恢复至2019年的71%。全年入出境游客人数有望超9000万人次，同比翻一番。　　2023年，文旅行业一些趋势、机遇和行业风口将进一步明确。微度假、城市更新、夜游经济、沉浸式体验、数字文旅、乡村文旅、冰雪旅游、研学旅游、户外休闲运动等，一大批新体验、新业态、新产品在已展现出了旺盛的生命力。这些业态的火爆背后，反映了旅游业进入全民休闲旅游时代的长期趋势，旅游消费行为变得日常化、休闲化、主题化、多元化，融入各个类型游客的日常生活，成为其构建新生活方式的一部分。未来，将随着各类业态的不断创新、持续推进品质和内容升级，市场需求和客户粘性也将同步增长，使其成为长盛不衰的行业新风口。　　2023年新技术、新模式在文旅产业的融合与落地，也将得到进一步的体现。《“十四五”旅游业发展规划》提出，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，推动新一轮科技革命和产业变革深入发展。重建受损严重的产业链、服务能力和人才体系，挖掘行业投资的新动能，破解资产运营效益低的瓶颈，以及更重要的针对大众旅游和消费偏好的深刻变化，努力创新升级文旅产品的供给侧，广泛融合先进技术和模式，向创新驱动的发展模式转型。　　(二)公司发展战略　　“十四五”时期，公司将按照“成为全国领先、国际知名的文化旅游集成运营商”的发展愿景，以文商旅融合为主线，顺应旅游消费升级趋势，不断强化历史文化挖掘与转化的核心能力，加强业务聚焦和创新，围绕旅游场景、旅游服务、旅游内容创新、旅游投资四大业务板块，构建具有独特IP的专业化产业平台。　　加快实施“走出去”战略，注重轻重结合，投资和运营并重，形成曲江区域为核心，外拓区域为增量，具有高度延展空间的旅游产业生态图谱。　　(三)经营计划　　2022年公司营业收入8.91亿元，主要为公司本期景区运营管理、酒店餐饮等收入均较上年同期减少所致。公司所辖景区全年多次短暂或阶段性闭园，大唐芙蓉园新春灯会、演出等经营收入较预计大幅减少。　　2023年，公司将继续坚持改革转型、稳中求进的工作总基调，对内强化管理措施，深化体制机制改革，对外加强市场化程度，加大实施“走出去”战略思路。同时抢抓数字经济发展机遇，加快重点文旅演艺建设，以提高发展质量和效益为中心，积极适应新常态。　　1、加大对外拓展力度，为市场增量资源奠定基础。　　全面深化景区策规、管理输出、演艺演出、酒店餐饮、园林物业等板块业务向外拓展，持续深化温州雁荡山、山西大同古城、乐清北大街等项目发展合作，加快推进与烟台芝罘改造、海口等项目合作，全力构建文旅商演综合产品体系，为持续贯彻公司“走出去”战略迈出实质性步伐。　　2、持续深化改革，推动公司高质量发展　　推动人事体制及用人机制改革，持续进行人才盘点工作，进行企业管理人员储备及优化调整，同时迭代完善企业文化内容体系，进一步提炼企业核心文化，不断拓展企业文化内容体系和发展脉络。充分发挥战略发展中心、演艺管理中心、景区运营管理中心、品牌营销中心职能，打造文旅商演产品体系，为公司高质量发展释放新活力、增添新动能。　　3、开发市场资源，聚焦重点板块，完善产品体系　　依托唐华华邑、芳林苑酒店提升酒管公司运营能力，形成在所属区域内有代表性的文化主题度假系列酒店品牌；依托大唐不夜城及大唐芙蓉园系列大型文化演出，通过演艺+景区等形式，全面助力大唐芙蓉园的升级打造，不断衍生出有影响力的现象级网红IP，推动演艺业务快速裂变式发展；不断挖掘老字号、御宴宫文化内涵，完成唐华乐府整体演艺制作，增加美食文化内容和小规模数字行为艺术，实现传统餐饮品牌品质焕新。　　4、构建数字经济发展格局　　加快推进数字文旅产业。一是持续丰富大唐不夜城虚拟街区数字孪生底座内容建设，优化视觉地图、建筑轮廓氛围、沿街店铺数字美化，活化历史雕塑群及文化IP人物等，打造具有高度沉浸感和全新交互体验的文旅融合新业态。二是拓展景区数字化商业，引进落地第三方品牌入驻合作，运用AI、AR等科技手段结合景区建筑特色、文化属性及商业资源，打造景区数字化商业盈利渠道。同时完成景区标准化管理系统，优化升级数字营销平台，梳理优化完备的数字文旅景区场景应用升级解决方案。　　5、创新活动形式，多维度跨界合作，实现价值转化　　引入外部优势活动资源，深化多领域的创新探索，积极联动头部品牌，突破传统合作模式，促进资源产业化联动发展。聚焦年轻人消费市场，不断挖掘与各品牌的合作形式，融合产业、产品、营销三大维度，实现品牌影响力向经营收入的转化。在深耕公司传统业务的同时，积极布局互联网新经济，通过线上线下业务融合，助力公司实现稳步增长。　　2023年度，公司预计实现收入16亿左右，控制成本费用12.45亿元左右，控制期间费用3.5亿元左右。　　(四)可能面对的风险　　1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。　　2、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。　　3、公司投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中，可能面临经济环境、政策环境和市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，导致项目运营未能实现预期收益。　　4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1、主要业务　　报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商品销售、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。　　公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，国家4A级景区曲江海洋极地公园，寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、杜邑遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区，“三河一山”绿道、渼陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区，青年公园、大华社区公园、花影社区公园等多个休闲景区。　　公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。　　公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。　　公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、展现盛唐女性文化主题演艺《寻梦-芙蓉里》、大唐不夜城主题演出《再回长安》，行为艺术《丝路长歌》《不倒翁》《大唐密盒》《华灯太白》《旋转的胡璇》《乐舞长安》等、海洋文化主题儿童舞台剧《哪吒》等。　　公司体育项目业务是由公司控股子公司（无锡汇跑体育有限公司）负责专业化运营，是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事，核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。　　旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。　　园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。　　2、经营模式　　公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。　　2022年上半年度，公司实现营业收入44,909.94万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的71.46%，酒店餐饮业务占营业收入的21.22%，旅游商品销售业务占营业收入的0.72%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的1.07%，园林绿化业务占营业收入的4.12%，体育项目业务占营业收入的1.41%。　　3、行业情况　　2022年上半年国内旅游呈现以下几个特点：一是年初平稳开局，二季度受疫情影响较大。2月中旬开始，国内多地暴发疫情，打乱旅游市场复苏节奏，旅游人次、旅游收入等核心数据骤降。二是端午节假期旅游探底回升。进入5月份，随着文化和旅游部制定印发《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》，将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县（区）域，我国国内旅游市场逐渐复苏。三是游客消费偏好和出行方式显著变化。受疫情影响，人们出游时间呈现碎片化、出游距离呈现短途化，出游预算缩减。以本地游、周边游为代表的近距离、短时间、高频次的“微旅游”“微度假”兴起，露营、休闲旅游等方式快速升温，旅游产品结构加速调整、持续转型，国内旅游在困境中萌生新的增长动能。　　2022年上半年，根据国内旅游抽样调查统计结果，国内旅游总人次14.55亿，比上年下降22.2%。其中，城镇居民国内旅游人次10.91亿，下降16.6%；农村居民国内旅游人次3.64亿，下降35.4%。　　分季度看，其中一季度国内旅游人次8.30亿，同比下降19.0%；二季度国内旅游人次6.25亿，同比下降26.2%。国内旅游收入(旅游总消费)1.17万亿元，比上年下降28.2%。其中，城镇居民旅游消费0.94万亿元，下降26.7%；农村居民旅游消费0.23万亿元，下降33.8%。（数据来源：文化和旅游部）　　7月28日，中国旅游研究院线上发布《2022年上半年旅游热度报告》。报告显示，2022年上半年旅游热度整体下降，6月旅游热度回升，游客量恢复至去年同期的60%，成为客流收缩与复苏的分水岭。公司将紧抓机遇，积极谋划、开拓思路，对内聚焦主责主业、加大产品升级改造力度、强化市场推广、严格控制成本费用、争取有利政策支持，对外加大“走出去”步伐，在集团统筹部署下，协同各业务版块，整合景区资源，创新合作模式，延伸“文旅+”产业链，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展。

　　二、经营情况的讨论与分析　　报告期内，国内疫情多地散发，同时受本地疫情影响，公司所管辖的景区分别在2022年1月、3月、4月期间短暂或阶段性闭园，对公司生产经营带来一定的影响。面对疫情带来的影响，公司紧扣“挖存量、拓增量”的经营思路，统一思想、正视困难，创新变革，积极谋求在新形势下转型发展。　　（一）强化党建引领　　深化组织体系建设，实现党组织体系全覆盖；深化制度体系建设，制定实施《2022年文旅股份党委理论学习中心组学习计划》，把理论学习中心组学习列入重要议事日程，纳入党建工作责任制；组织开展《让党旗在防疫第一线高高飘扬》《用活红色资源，铸就奋进之魂》《弘扬雷锋精神争做文明先锋》等特色鲜明主题党日活动；开展党员示范岗活动，在各景区出入口等重点区域设置“党员示范岗”，服务一线。　　（二）落实深化改革　　报告期内，公司对各子分公司同质化的经营资源、酒店资源、演艺资源等进行整合，设立战略发展中心、演艺管理中心、景区运营管理中心、品牌营销中心等四大中心，建立市场化管理机制，不断强化核心业务运营能力，为获取增量资源赋能。按照“职责明确、分工合理、精简高效、权责一致”原则，实施机构改革。依据各下属公司所处行业与发展阶段，从管理的实际需要出发，实行运营管控、战略管控、财务管控，通过实施分类管控，提高效能，促进整体协调发展。　　（三）加速项目拓展　　报告期内，公司不断加快“走出去”的步伐，持续推进文化旅游各产业板块紧跟集团战略全面出击、寻求合作，推动景区运营、文化旅游演出、节庆活动等品牌走出西安，以品牌换资源，向市场要效益。公司控股子公司温州雁荡山曲文旅游发展有限公司目前在国家级风景名胜区雁荡山项目持续推进中，公司积极与大同古城街区、烟台芝罘区改造、温州乐清北大街提升改造等项目合作。公司通过多方位产业布局，实现核心运营管理能力的输出，进一步扩大主营业务。　　（四）推动演艺提升　　报告期内，公司优化整合演艺资源，构建全域一体化发展模式，不断加快重点文旅演艺项目的优化与建设，从演艺提升、品牌升级、演艺+、演艺宣传、演艺外拓等方面出发，全面拓展演艺模式，促使演艺项目走上高质量发展道路。2022年4月30日在大唐芙蓉园景区正式推出《寻梦-芙蓉里》主题演艺，在大唐不夜城景区推出《大唐密盒》《华灯太白》以及《旋转的胡璇》《乐舞长安》行为艺术；完成80余条网红常态视频拍摄以及40余场网红直播。　　（五）聚焦品牌建设发布数字藏品　　1、报告期内，公司结合疫情下新的消费形式，充分利用旗下景区资源优势，多措并举提振旅游市场消费活力，撬动节庆市场，先后推出“线上点亮长安灯会”“长安春意浓”“长安夏微凉之六一、端午”“绿野帐篷节”“大唐研学游”等系列活动产品，接待游客230万人次。同时着力推动“曲江绿野露营”品牌化发展，以“露营+”模式，注入艺术、唐风、房车等专属特色，构建杜陵芳草营地、芙蓉湖畔营地、太乙山河营地，吸引大量游客参与，塑造曲江知名度和影响力，促进夜间经济消费。与SKP、联想、万科等20个知名品牌跨界联动，持续为景区引流赋能，实现品牌宣传效益与场地经营效益的双赢；与主流及社会媒体建立深度联系，在央视、新华社及中新社等央级平台宣传十余次，曝光量达上亿次，为公司品牌形象塑造注入新鲜活力与灵感。　　2、2022年上半年，公司结合景区优势特点和节庆活动，陆续推出苍龙左骖、白虎右騑、中国年-迎财神、春龙翘首-鸿运当头四款数字藏品，围观量达5万余次，媒体曝光度达30万余次。目前公司积极参与筹划设立数字文化科技公司，进一步参与数字经济，后续公司还将按计划继续推出数字藏品。　　（六）推进智慧旅游建设　　发挥公司资源优势，结合数字技术推动文旅产业融合发展，利用5G、大数据、人工智能、沉浸式体验等，大力培育数字化应用场景，打造“互联网＋文旅”示范基地，积极推动智慧旅游建设。　　1、创新管理模式，建立景区、酒店标准化管理体系，建设国内一流的智慧化管理平台，不断分析优化管理数据，挖掘数据资产应用价值，实现景区管理由传统的人为经验决策向数字驱动改变，目前已完成景区板块方案及任务排期工作。　　2、将大唐不夜城作为试点，利用街区标志性文化背景结合AR技术，以大场景AR地图应用为切入点，通过AR设备及摄像头，提供一个包含导航、搜索、讲解、娱乐等功能的创新应用，提高游客互动性和体验感。　　（七）创新培训形式　　公司始终重视人才培养，报告期内，利用线上功能，不断丰富线上钉钉云课堂课程，通过线上视频培训，利用碎片化时间组织员工开展线上学习，组织开展职业经理人培训，实施金号角精英骨干人才培训计划，在公司范围内进行内训师选聘晋级工作等。通过各类培训，有效促进员工业务能力的提升，为公司的发展提供内在动力。　　（八）勇担社会责任　　公司始终发挥国有企业责任担当，积极履行自身企业社会责任，用实际行动回馈社会。　　1、报告期内，公司旗下各景区发挥资源优势，举办了保护环境、关爱健康等一系列爱心公益活动。公司下属海洋极地公园分公司已获得“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”等多项荣誉称号，通过利用资源优势，开展海洋科普教育，参与爱护环境保护自然公益活动，为游客打开树立和强化尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念；公司下属山河景区运营公司充分发挥“三河一山”绿道资源优势，开展“有氧生活健康跑公益活动”和“健步走公益活动”。为加强水资源保护，在“世界水日”当天，与西安市水务局联合举办加强节水意识和水资源保护公益宣传活动等。　　2、报告期内，公司统筹各景区切实发挥行业优势，助力疫情防控工作，严格执行国家省市文旅部门疫情防控相关要求，摆放温馨提示牌，利用环园广播进行疫情防控宣传，积极开展全面消杀工作。面对疫情，公司积极响应政府号召，挺身而出，第一时间组织干部职工投身到防控一线，下沉到社区支援，为社区居民运送生活保障物资、解决滞留人员生活问题，包抓核酸检测点位等等，用实际行动诠释了国企担当精神。　　3、坚决贯彻党中央、国务院“两稳一保”决策部署，全面落实省市扎实稳住经济一揽子政策措施，公司根据相关政策要求，对符合条件的租户实施租金减免，涉及租户约200家，租金减免约1,243.47万元，承担社会责任，帮助小微企业和个体工商户渡过难关。　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险　　1、新冠疫情、突发性公共卫生事件等，造成或者可能造成损害社会公众健康的重大传染疾病等对旅游行业带来的影响。　　2、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。　　3、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。　　4、公司投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中，可能面临经济环境、政策环境和市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，导致项目运营未能实现预期收益。　　5、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

　　四、报告期内核心竞争力分析　　公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。　　1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。　　(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：　　历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。　　历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。　　(2)历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。　　(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：　　历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。　　历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。　　旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。　　文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。　　文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。　　由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。　　2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势　　公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　报告期内，随着国内旅游市场的逐步复苏，旅游需求逐渐释放，与此同时，疫情散发也给公司的经营带来一定的挑战，公司在严格执行国家疫情防控政策的同时，紧扣各项工作要求及各项目标任务，统一思想，积极拓展，在疫情防控及经济发展上总体保持了健康科学、平稳发展的良好态势，同时全面实施深化改革，加大“走出去”力度，各项重点项目及重点工作稳步推进。　　1、策划统筹各类经营活动　　公司依托旗下各类景区及产品资源，结合文旅新变化及西安旅游市场特性，深入挖掘曲江盛唐文化内涵，举办致敬十四运建设者公益活动、新春大潮会文化展演活动、上巳节暨开园十六周年庆、大唐芙蓉园中秋暨国庆主题活动等主题活动20余场；深耕曲江池最美跑道、夜跑聚集地品牌，与跑者无疆跑团建立夜跑者联盟“夜跑品牌”，形成常态化湖跑活动，全年开展跑步活动20余场；曲江海洋极地公园开展海洋滑稽节、海洋风情节、欢乐嘉年华、海盗来袭等主题活动及夜宿海洋、海洋精灵总动员等品牌定制类活动50余场次；“三河一山”绿道430贯通及五一小长假特色主题活动、“汉服快闪秀”活动、奥体驿陆港码头“水上飞人”表演、“国庆绿道行，荟萃生活圈”等10余场主题活动；举办渼陂湖2021年新春嘉年华活动、“‘享乐沙滩何必大海’第二届渼陂湖‘神兽’沙滩节”主题活动、“喜迎国庆渼陂同行”国庆主题活动等20余场系列活动。　　2、非公开发行股票事项　　公司于2021年10月完成非公开发行股票的相关工作，发行人民币普通股39,648,175股，募集资金总额为228,769,969.75元，扣除各项发行费用人民币6,289,732.41元（不含税）后，募集资金净额为222,480,237.34元。2021年10月21日，公司在中国证券登记结算公司完成新增股份登记托管工作，公司股份总数由原215,411,610股增加至255,059,785股。　　本次非公开发行的募集资金主要用于大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀、《梦回大唐》黄金版、御宴宫提升改造，公司部分募集项目在本次募集资金到位之前已由公司自筹资金先行投入，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。　　3、重点项目方面　　报告期内，经过全方位提升改造的人类非物质文化遗产《东仓鼓乐》之唐代宫廷燕乐《鼓》于2021年2月12日正式面向游客演出。大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目顺利实施，于2021年8月20日实现试运营，本次改造项目，重新装修改造芳林苑酒店的客房、中餐厅、紫竹厅、百合厅、园林景观等已有区域，同时新增全日餐厅、水疗区、休闲活动区、多功能会议厅等功能区，项目总投资约1.9亿元，公司自筹解决，通过对产品的升级和打造，满足旅客多元化需求和应对激烈的市场竞争。公司全资子公司西安山河景区运营管理服务有限公司接受西安山河旅游发展有限公司委托，对“三河一山”绿道项目进行运营管理，并签订《“三河一山”绿道项目委托管理运营协议》,“三河一山”绿道项目参照4A级景区管理标准进行运营管理，打造的一条展现西安山水资源的绿色生态廊道。为进一步扩大公司主业规模，公司以现金的方式收购文化集团持有的唐人街公司100%的股权，有效将公司业务与大唐不夜城步行街业务一体化、协同化，依托公司“吃住行游购娱”全旅游产业链优势，产生“文化+旅游+商业”融合发展效应，串联和带动公司旗下景区、餐饮、演艺等业态发展。　　4、对外拓展方面　　2021年，公司不断加快“走出去”的步伐。①以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权项目，通过打造优质体育赛事，实现“文化+旅游+体育”相互赋能融合发展产生效应。②与荆州纪南文化产业投资有限公司、荆楚文化产业投资集团有限公司三方签署了关于楚王宫项目的投资合作协议。③与温州市雁荡山旅游发展集团有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司、北京恒利信远科技投资有限公司签订《雁荡山文旅产业开发投资合作协议》，设立温州雁荡山曲文旅游发展有限公司，共同参与雁荡山文旅产业开发项目建设与运营。　　5、全面深化改革　　公司严格按照上级单位深改部署，全力推进存量资源整合、管控体系调整、薪酬以及用人机制等方面深改工作，不断激发企业活力，对照公司本部部门职能，根据内控体系优化，加强对工程建设、货物和服务的采购管理，有效提高质量和效率，降低采购成本及风险。　　6、党建管理不断深入　　强化党员教育管理，组织召开党委中心组专题学习会议9次，审议“三重一大”议题125项。　　统筹推进主题党日活动，创新主题党日形式，通过开展“专题党课”“红色教育”“业务竞技”“微型党课”等内容，党组织凝聚力进一步增强。统筹推进创文工作，结合“十四运”氛围营造，更新“十四运”创文宣传海报400余张；持续推进创文督导检查，统筹开展景区、酒店创文工作检查15次，创文成果持续巩固和扩大；扎实开展纪检工作，实施物资采购、工程等招标监标22次，纪委监督执纪作用有效发挥。　　7、疫情防控方面　　公司积极响应号召主动作为，统筹各下属单位切实发挥行业优势，助力疫情防控工作，勇担社会责任。严格执行国家省市文旅部门疫情防控相关要求，摆放温馨提示牌，利用环园广播进行疫情防控宣传，积极开展全面消杀等防控工作。　　8、重视人才培养　　利用线上功能，更新钉钉云课堂课程；开展内训师沙龙活动，精进内训师专业素质；开展金号角精英骨干人才培养计划等。通过各类培训，有效促进员工业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的发展提供内在动力。　　　　二、报告期内公司所处行业情况　　2021年，随着国内抗疫成果持续巩固和前期纾困政策落实，大多数行业逐步企稳复苏、向好发展。因旅游业具有人员接触、聚集和流动等特点，受国外疫情扩散蔓延、国内散发和局部聚集性疫情时有发生的影响，入出境团队旅游暂停、国内市场需求不足，旅游业持续承压，至今尚未完全摆脱疫情影响的困境。　　2021年旅游行业经历了“中高后低”的复苏受阻之路，国内散发疫情不断扰动行业的复苏进程。2022年1月10日，《中国旅游经济蓝皮书(No.14)》暨2022年第一季度学术成果发布会在线召开。报告指出：2022年，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。相信随着各项防疫措施手段的有效实施，及国务院印发关于《“十四五”旅游业发展规划》通知，提出多项旅游业支持措施，并对旅游业复苏及中长期发展方向提供指引，旅游行业终将迈入高质量发展的新常态。　　　　三、报告期内公司从事的业务情况　　1、主要业务　　报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商品销售、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。　　公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，国家4A级景区曲江海洋极地公园，寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区，以及“三河一山”绿道、渼陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区。　　公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。　　公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。　　公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、海洋文化主题自主创排儿童舞台剧《哪吒》等。　　公司体育项目业务是由公司控股子公司（无锡汇跑体育有限公司）负责专业化运营，是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事，核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。　　旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。　　园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。　　2、经营模式　　公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。　　2021年度，公司实现营业收入136,535.63万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的72.29%，酒店餐饮业务占营业收入的18.59%，旅游商品销售业务占营业收入的1.16%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的3.18%，园林绿化业务占营业收入的4.05%，体育项目业务占营业收入的0.73%。　　　　四、报告期内核心竞争力分析　　公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。　　1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。　　(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：　　历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。　　历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。　　(2)历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。　　(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：　　历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。　　历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。　　旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。　　文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。　　文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。　　由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。　　2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势　　公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。　　　　五、报告期内主要经营情况　　截止2021年12月31日，公司总资产375,570.08万元，较上年末增加49,343.39万元，增幅15.13%，主要原因为固定资产及应收账款等增加所致；归属于母公司所有者权益121,049.56万元，较上年末增加20,881.67万元，增幅20.85%，主要是本期确认公司定向发行股票的股本溢价所致。资产负债率为67.17%，同比下降1.92个百分点。　　本报告期实现营业收入136,535.63万元，较上年同期增加21.76%；公司营业成本为103,541.88万元，较上年同期增加17.68%，三项费用为32,537.96万元，较上年同期增加18.43%。营业利润570.64万元，较上年同期增加7,271.97万元，归属于母公司所有者的净利润为740.56万元，较上年同期增加7,900.42万元。　　营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为本期管理酬金收入，海洋极地公园收入，大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等项目收入均较上年同期增加所致。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　2021年，中国文旅产业依然经历了与疫情共舞的一年，无论是国内旅游、入出境旅游，还是投资和就业；无论是旅行社、线上旅行代理商、星级酒店、民宿，还是旅游景区、主题公园、旅游车船；无论是一线城市、区域中心城市，还是中西部和东北地区、边境地区，旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的复苏，求生、求存、求新成为行业发展的主旋律。　　2022年3月16日，中国社会科学财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心和社科文献出版社共同发布的《旅游绿皮书：2021～2022年中国旅游发展分析与预测》。文中指出，2021年，全球经济在疫情影响下呈现非平衡复苏态势，全球旅游市场复苏缓慢且根基不稳。中国经济和社会政策为结构调整提供了支撑，旅游业正在加速形成新格局：旅游融入“十四五”综合发展布局，疫情防控常态化下引导旅游安全健康发展，供给与需求双向调整推进旅游坚韧复苏，数字经济创新激发行业发展新动能，多业态融合助推旅游业高质量发展，红色旅游着力凸显历史和社会价值。2022年，旅游业应从更好适应旅游市场供求变化趋势、推进旅游相关政策和指引的实施、发挥优势领域的带动和引领作用、借力重大事件助推旅游融合发展等方面把握行业复苏的新形势和新契机。“十四五”时期，凝聚市场信心、拓宽产业融合路径、做强科技赋能、国家项目牵引、坚持旅游为民是旅游业高质量发展的路径选择。　　2022年从国内旅游市场来看，有望实现旅游人次和收入的持续稳健复苏，但疫情防控常态化背景下出游距离和游憩半径收窄的趋势仍将延续，本地游、近郊游等或将成为引领行业复苏的主力市场。从入境游市场来看，来华商务旅行和留学需求将继续成为入境旅游的基础支撑。2022年入境游相关政策变动与国内外疫情形势、疫苗接种进度、特效药研发和投产效率等密切相关，市场全面复苏有赖于多重前提。从出境游市场来看，行业复苏取决于多重因素的综合作用，复苏趋势仍存在较大不确定性。预计2022年游客信心和旅游计划复苏会先于实际消费行为，特别是以北京冬奥会为契机，冬季旅行和冰雪休闲参与有望成为未来出境游市场复苏的新动力。　　2022年1月20日，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》（国发(2021)32号文件），党中央、国务院对旅游业的高度重视，对于正在经历最艰巨挑战、最漫长复苏和最深刻变革的旅游业而言，无疑是现阶段最大的政策利好和信心释放。2022年疫情仍将是影响旅游业复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。　　(二)公司发展战略　　“十四五”时期，公司将按照“成为全国领先、国际知名的文化旅游集成运营商”的发展愿景，以文商旅融合为主线，顺应旅游消费升级趋势，不断强化历史文化挖掘与转化的核心能力，加强业务聚焦和创新，围绕旅游场景、旅游服务、旅游内容创新、旅游投资四大业务板块，构建具有独特IP的专业化产业平台。　　加快实施“走出去”战略，注重轻重结合，投资和运营并重，形成曲江区域为核心，外拓区域为增量，具有高度延展空间的旅游产业生态图谱。　　(三)经营计划　　2022年，公司将积极谋划、开拓思路，加大统筹力度，以统筹运营、统筹外拓形成合力，结合“十四五”旅游规划，积极探索后疫情时代新发展模式，同时抢抓数字经济发展机遇，升级产品形态、优化产业结构、创新商业模式，通过数字化产业为高质量发展赋能，进一步巩固公司文化旅游产业集成运营商的定位。　　（1）加快走出去步伐，强化对外合作。进一步加强与集团协同，加快推进“走出去”战略实施，业务布局全国，锁定优势文旅IP，内部业务协同，打造拳头产品，以产品创新驱动，真正成为文化集团的发展先锋。　　（2）推动项目建设，保障发展源动力。不断加快项目提升改造，保障公司发展源动力。实施唐华乐府提升改造；推进芙蓉园仕女馆主体建筑、杏园、西大门等提升改造，进一步完善景区基础设施及商业运营；完成曲江池九栋艺术人家提升改造；持续推进三河一山项目驿站接收及商业完善、活动实施等。　　（3）强化景区管理，提升运营水平。坚持经营创新，着力效益提升。及时研判市场导向，拓展资源效率，实现特色开发、产品增值服务、专项销售、重大活动营销等。深度挖掘景区节日商机，延续中国年、飘彩节、唐潮赏春会等品牌，多渠道营销互动。　　（4）持续深化改革，增强内生动力。加强组织管理改革，完善公司治理体系；深化体制机制改革，持续推进薪酬机制改革；完善项目拓展改革，加快走出去步伐；推进经营管理改革，创新经营思路，建立具有竞争力的市场化薪酬分配机制。　　（5）强化品牌建设，提升宣传成效。建立品牌运营系统，深化垂直管理能力，通过运营关系梳理、运营架构设计、部门职能模型设计、业务流程设计四大核心步骤，全面建立业务研判中枢系统，打造形成管理流程有迹可循的闭环式品牌运营管理，实现品牌管控、统筹、协同及执行成效的大幅度升级。　　（6）坚持不懈抓党建促发展。持续规范和强化党组织参与企业“三重一大”决策内容和程序，强化中省市区各项重大决策部署落实和党的纪律执行情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处；严肃查处违反中央“八项规定”和“四风”突出问题，坚持有案必查、有腐必惩，全力营造风清气正的良好政治生态。　　2022年度，公司预计实现收入16亿元左右，控制成本12.3亿元左右，控制期间费用3.5亿元左右。　　(四)可能面对的风险　　1、新冠疫情、突发性公共卫生事件等，造成或者可能造成损害社会公众健康的重大传染疾病等对旅游行业带来的影响。　　2、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。　　3、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。　　4、公司投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中，可能面临经济环境、政策环境和市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，导致项目运营未能实现预期收益。　　5、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1、主要业务　　报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商品销售等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。　　公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，国家4A级景区曲江海洋极地公园，以及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区。　　公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。　　公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。　　公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、海洋文化主题自主创排儿童舞台剧《哪吒》等。　　旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。　　园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。　　2、经营模式　　公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，受益于景区客流量增长，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。　　随着国内旅游市场的逐步复苏，旅游需求逐渐释放，2021年上半年，公司运营管理的景区、酒店餐饮等主营业务持续恢复，公司在严格落实疫情防控的同时，不断拓展经营思路，持续开展各类经营活动。2021年1-6月份，公司实现营业收入60,458.81万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的70.81%，酒店餐饮业务占营业收入的22.61%，旅游商品销售业务占营业收入的1.45%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的4.07%，园林绿化业务占营业收入的1.06%。　　3、行业情况　　2020年中国旅游行业受到新冠疫情的冲击，市场持续低迷，但随着疫情得到控制以及疫苗的普及，国内旅游业逐步复苏。2021年，在经历了“就地过年”的短暂波折后，文旅行业复苏态势逐渐明朗。经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元人民币，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。2021年端午节假期，全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。（数据来源：文化和旅游部官网）　　2021年7月9日，中国旅游研究院发布了《2021年上半年旅游经济运行分析报告》。报告显示，2021年上半年，我国旅游经济运行呈现旅游消费信心稳步回升、利好政策蓄势待发、产业动能进一步积聚。预计上半年，国内游客达23.55亿人次，恢复至2019年的77%，较2020年同期增长153%；国内旅游收入为1.95万亿元，恢复至2019年的70%，较2020年增长208%。　　2021年春节假期，西安市共接待国内游客881.69万人次，国内旅游收入51.61亿元，西安跻身国内春节景区旅游的热点城市。清明节小长假期间西安旅游市场火爆，迎来今年首个旅游接待高峰，共接待游客433.45万人次，旅游业总收入20.18亿元，恢复到2019年同期水平。据携程发布的《2021携程春季旅行大数据报告》显示，西安位居热门酒店城市、热门景区城市、热门民宿城市等多项榜单，公司运营管理的景区西安城墙、曲江海洋极地公园等位列陕西热门TOP10景区。公司将积极利用旅游业复苏和振兴的有利时机，通过采取强化市场推广、严格控制成本费用、争取有利政策支持等手段，突出品牌优势、整合景区资源，不断创新合作模式，推动公司高质量发展。

　　二、经营情况的讨论与分析　　报告期内，随着国内旅游市场的逐步复苏，旅游需求逐渐释放，公司在严格落实疫情防控的同时，统一思想，紧扣“挖存量、拓增量”的经营思路，积极拓展，加大“走出去”力度，扩大市场化份额，持续开展各类经营活动，增加公司营业收入，增强品牌效应。2021年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润约较上年同期大幅减亏，公司重点工作完成情况如下：　　1、策划统筹节事活动　　公司依托旗下各类景区及产品资源，深入挖掘曲江盛唐文化内涵，完成了《2021曲江文旅元旦-春节主题活动方案》《2021“五一”国际劳动节“一曲江山花月宴-万种风情祝全运”主题活动方案》《2021端午小长假“粽情端午乐大唐-畅享曲江祈安康”主题活动方案》等一系列营销活动策划方案，开展各项营销活动200余场次。　　2、非公开发行股票事项　　2020年10月，公司收到中国证监会出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2695号）。目前，公司按照中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等有关规定，开展非公开发行等相关工作。　　3、重点项目方面　　报告期内，经过全方位提升改造的人类非物质文化遗产《东仓鼓乐》之唐代宫廷燕乐《鼓》于2021年2月12日正式面向游客演出。大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目顺利实施，于2021年8月20日实现试运营，本次改造项目，重新装修改造芳林苑酒店的客房、中餐厅、紫竹厅、百合厅、园林景观等已有区域，同时新增全日餐厅、水疗区、休闲活动区、多功能会议厅等功能区，项目总投资约1.9亿元，公司自筹解决，通过对产品的升级和打造，以满足旅客多元化需求和应对激烈的市场竞争，增加新的利润增长点。　　4、对外拓展方面　　公司不断加快“走出去”的步伐，以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权项目，通过打造优质体育赛事，实现“文化+旅游+体育”相互赋能融合发展产生效应。与荆州纪南文化产业投资有限公司、荆楚文化产业投资集团有限公司三方签署了关于楚王宫项目的投资合作协议。　　5、强化经营管理机制　　公司持续推进制度体系建设，优化业务流程，并根据内控体系优化，加强对工程建设、货物和服务的采购管理，有效提高质量和效率，降低采购成本及风险。　　6、重视人才培养　　利用线上功能，更新钉钉云课堂课程；开展内训师沙龙活动，精进内训师专业素质；开展金号角精英骨干人才培养计划等。通过各类培训，有效促进员工业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的发展提供内在动力。　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险　　1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。　　2、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。　　3、突发性公共卫生事件，造成或者可能造成损害社会公众健康的重大传染疾病等对公司主营业务带来的影响。　　4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

　　四、报告期内核心竞争力分析　　公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。　　1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：　　历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。　　历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。　　(2)历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。　　(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：　　历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。　　历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。　　旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。　　文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。　　文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。　　由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。　　2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势　　公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　报告期内，受新冠肺炎疫情影响，根据西安市政府及主管部门防疫要求，公司所辖景区自2020年1月24日起关闭、旅行社暂停经营团队旅游，所管辖酒店（含餐饮）自2020年1月27日起暂停营业。　　根据西安市政府防疫统一安排，2020年2月29日至5月29日，大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等恢复对外开放并实行预约免费入园，于5月30日起恢复入园收费；曲江海洋极地公园自5月22日至29日恢复营业并实行免费入园，自5月30日起恢复入园收费；公司受托管理的开放式景区已自2020年2月21日起恢复对外开放；酒店、餐饮业务自2020年3月1日起有序恢复营业。2020年7月14日起，文化和旅游部发文允许旅行社恢复经营跨省（区、市）团队旅游，公司旅行社业务逐步恢复。　　报告期内，新冠疫情对公司收费景区及各类景区内的经营业务、酒店餐饮业务、旅游服务(旅行社)及旅游商品销售业务造成了较为严重的影响。公司受托管理的开放式景区业务、园林绿化业务仍依据已签订合同开展。　　面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司努力克服疫情带来的不利影响，一手做好疫情防控，一手全力推动复工复产，紧紧围绕“一核三化四大产业”战略目标，紧扣“挖存量、拓增量”的经营思路，统一思想、正视困难，理清思路、创新变革，积极谋求在新形势下转型发展。　　报告期内，公司在疫情防控及经济发展总体上保持了健康科学、平稳发展的良好态势，“走出去”步伐蹄疾步稳，各项重点项目及重点工作稳步推进，总体工作完成情况如下：　　1、疫情防控等方面　　（1）报告期内，公司严格落实疫情防控方面。新冠肺炎疫情发生以来，公司全力投入抗击疫情工作，第一时间成立了疫情防控领导小组，制订了《公司疫情防控应急方案》，各景区严格执行值班制度，遇有重大突发事件，能够快速反应、及时应对，同时公司各下属单位积极做好园区、酒店、餐饮等每日定时消毒杀菌工作。随着景区逐步开放，各景区严格执行国家省市文旅部门的要求落实管控，推出预约服务，扩大宣传力度，实现疫情防控常态化，全力保障游客及员工的身体健康安全。　　（2）根据国家、所在地省市区政府出台的相关扶持政策，报告期内，公司积极申请有关政府补助，减缓疫情冲击。　　2、党建管理不断深化。报告期内，公司深化制度体系建设，推进党委《议事规则》、“三重一大”等制度规范运行；深入推进党员发展及精准扶贫工作；开展“党员示范岗”活动，不断推动党建与经营深度融合。　　3、非公开发行股票事项　　根据2020年2月14日修订后《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等规定，公司于2020年5月15日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关议案，于2020年6月18日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。并及时向中国证监会报送了公司修订后的非公开发行股票预案等文件。7月初公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201685）。7月14日收到中国证券会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201685号），公司会同相关中介机构对中国证监会反馈意见所提问题进行了认真核查和逐项落实，并按时完成反馈意见回复的披露及向中国证监会报送反馈意见回复的相关工作。　　2020年10月12日中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。10月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2695号）。目前，公司正在开展非公开发行的发行工作。　　4、重点项目方面　　报告期内，公司重点项目稳步推进。公司在原《梦回大唐》IP基础上打造的《梦回大唐》黄金版已于2019年12月28日首演；以游船形式体验虚实结合、光影交错的大唐芙蓉园水舞光影秀《大唐追梦》已于2020年3月30日开演，上述演出丰富了公司夜间演艺项目。以唐文化为主线打造的餐饮IP御宴宫提升改造项目顺利完工，并于2020年6月1日开业；公司在原唐华宾馆的基础上提升改造的西安唐华华邑酒店于2020年五一劳动节重新亮相；大唐芙蓉园芳林苑酒店于2020年4月1日停业提升改造并按计划顺利推进。　　5、运营管理方面　　公司聚焦转型升级、加强人才建设，通过从主题旅游产品设计、各类活动组织、营销推广等多　　方面着手，多措并举扩大各类经营性收入。具体包括：　　（1）积极整合旅游演艺资源、景区资源、酒店资源，探索优化“日游夜演”产品模式，提升旅游体验。以“旅游+”为导向筹划新增游园活动及开发具有景区特色的旅游产品，酒店餐饮领域通过推出住房套票、酒店餐票，利用暑期举办各类小吃节、龙虾节、烧烤啤酒节，加强与周边景区的联动、盘活现有资源。报告期内，公司组织开展了100余项主题文化活动；引入各类车展、跑步品牌活动87场；与天猫联合举办《国风大赏》活动；与芒果TV跨界合作，推出《姐姐的爱乐之程》西安站，实现公司品牌价值与经济营收双重收益。　　（2）随着疫情不断向好，公司加快“走出去”的步伐，加大与域外景区的联系，不断推动在景区策规划、景区托管、餐饮、酒店物业管理、文创等板块的业务增长，积极开拓新业务，丰富公司产业链，扩大产业规模。　　（3）加快建设智慧旅游平台，打造全体系多业态、多公司统一管理的智慧化平台，智慧旅行服务平台。报告期内，公司上线物业管理系统、票务管理系统以及“来去游”电商平台，进一步促进全域旅游建设。　　（4）核心管理水平不断提高。报告期内，公司所辖景区大唐芙蓉园景区免费开放有序实施，全年接待游客320多万人次；杜邑遗址公园6月1日成功开园，曲江大华社区公园、花影公园10月1日对外开放，新釜餐饮公司加入金钥匙联盟，成为西北首家餐饮行业加入金钥匙联盟的会员单位；托管曲江宾馆，核心管理水平不断提升。　　（5）重视人才培养，不断创新培训形式。公司建立钉钉云课堂十大类型课程，开展视频授课，与校企合作不断扩增公司资源和人才培养渠道。　　6、社会责任方面　　根据《西安市人民政府国有资产监督管理委员会西安市国资委关于印发〈市属国有企业减免非国有企业房租的实施细则〉的通知》（市国资发〔2020〕17号）及《关于印发的通知》（市发改投资[2020]49号）相关要求，公司对符合条件的租户实施租金减免，涉及租户约200多家，租金减免约1,348.08万元，帮助非国有企业和个体工商户共渡难关，充分发挥国有企业关键时刻的“稳定器”作用，彰显公司主动担当、共同战“疫”的社会责任。

　　二、报告期内主要经营情况　　截止2020年12月31日，公司总资产321,502.37万元，较上年末增加56,957.31万元，增幅21.53%，主要原因为货币资金及应收账款增加所致；归属于母公司所有者权益98,126.74万元，较上年末减少7,552.53万元，下降7.15%，主要是本期亏损所致。资产负债率为69.27%，同比增加9.29个百分点。　　本报告期实现营业收入107,679.40万元，较上年同期减少17.50%；营业利润-6,719.96万元，较上年同期减少240.34%，归属于母公司所有者的净利润为-7,186.33万元，较上年同期减少259.60%。　　营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因为报告期内公司受新冠疫情影响，景区门票收入等主营业务收入减少所致。

　　三、公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　文化旅游业是社会经济活力的重要风向标，也是刺激消费、推动发展的重要途径。随着决战决胜脱贫攻坚和全面小康社会、国民经济和社会发展第十四个五年规划的正式实施，中央经济工作会议确定的需求侧管理和供给侧改革效果的显现，旅游经济将从全面复工复业走向消费、投资全面复苏。　　步入全面小康社会，民众更加重视文化、旅游等精神层面的消费支出。大众旅游新阶段和小康旅游新时代的特征将更加明显，国民旅游权利更加普及，旅游消费升级愈发明显。未来，我国旅游市场将呈现客源地由中大型城市向中小型城镇的梯度下沉，更多的人有条件和闲暇加入到旅游行列，未来将是国民权利纵向延伸、横向扩张的大众旅游，是消费升级、个性张扬的小康旅游，是数字驱动、场景创造的智慧旅游，是科技创新支撑的现代旅游。进入全面小康社会后，人民对美好生活的新期待为旅游业拓展了新空间，也为旅游业高质量发展提出了新要求。国民大众的旅游需求已经从“有没有”走向了“好不好”，从“缺不缺”走向“精不精”，从“美好风景”走向“美好生活”。从供给侧看，城市和乡村的旅游发展规划和项目建设，也从旅游景区、星级酒店、机场高铁的旅游目的地，走向从菜市场到戏剧场的主客共享美好生活新空间。相较于旅行社为中心的观光旅游时代，散客化和自由行主导的休闲旅游时代的市场基础更加雄厚，产业空间更加广阔，并要求旅游发展动能、产业组织方式和商业模式创新随之变革。　　2020年突如其来的新冠疫情对旅游业带来了前所未有冲击和挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，旅游行业走过了一条波澜壮阔的旅游抗疫史，在统筹推进疫情防控和复工复产中取得积极成效。全年旅游经济总体呈现深度“U型”走势。上半年有组织的旅游活动全面停滞，第三季度散客出游筑底回升，第四季度恢复跨省旅游业务全面提振消费和投资信心，开始步入深度“U型”的右侧上升通道，恢复并巩固了环比增长的趋势。安全、品质、数字化，近程、自驾、夜间旅游成为年度热词。　　新冠疫情并未改变我国旅游业长期向好的发展趋势，后疫情时代，人们的出行习惯将发生诸多变化，对旅游环境安全卫生的关注度更高，小规模、自组织、家庭型、开放性的旅游方式受到广泛青睐，户外休闲产品、个性化定制产品、小团深度游产品迎来增长新机遇；微旅行、慢休闲、深度假的旅游模式成为越来越多人的消费选择；同时疫情促进了人们对在线旅游认知度与接受度的提升，高科技、跨界化、网络化、专业化将成为旅游业未来发展的主要特征。　　(二)公司发展战略　　坚守“发现中国之美”的产业理想，立足曲江，深入参与“六区六化”建设，致力于“去区域化、去政府化、去传统业务化”的转型发展，积极探索“文化创意+旅游服务+生活服务”的发展模式，围绕“一核三化四大产业”战略目标，结合公司“挖存量、拓增量”的经营思路，对内，优化管理机构，加快体制改革创新，深化用人机制，积极谋求在新形势下的转型发展，对外，不断加大公司“走出去”力度，拓展市场空间，全方位提升公司核心竞争力。　　(三)经营计划　　1、2020年度经营计划执行情况　　（1）受新冠疫情影响，公司所辖景区自2020年1月24日起关闭，2020年2月29日，大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等恢复对外开放，开放后至5月29日实施三个月预约免费入园。公司运营管理的曲江海洋极地公园至5月22日恢复试营业，恢复试营业后至5月29日实施预约免费入园，致使公司景区门票收入大幅减少。　　（2）受新冠疫情影响，公司所管辖酒店（含餐饮）自2020年1月27日起暂停营业，3月起逐步恢复营业，同时唐华华邑酒店等项目筹开，致使利润减少。　　（3）公司大唐芙蓉园等景区新春灯会等前期成本均已投入，但因疫情影响，该项收入大幅减少。　　（4）报告期内，由于新冠疫情不断反复，疫情防控工作处于常态化，公司所辖景区、剧院预约限流措施长期施行，酒店餐饮举办相关活动也有所限制等，对公司主营业务产生一定影响。　　综上，公司在严格落实疫情防控措施下，各项业务虽逐步恢复，但尚未达到往年水平。报告期内，实现营业收入107,679.40万元，较上年同期减少17.50%；公司营业成本为84,095.48万元，较上年同期减少12.67%；销售、管理、财务三项费用合计为26,914.80万元，与上年同期基本持平。　　2、2021年经营计划　　2021年，公司将重振信心，化压力为动力，积极谋划、开拓思路，一方面持续做好疫情防控工作常态化，另一方面坚持推进战略升级，聚焦主业发展，加大“走出去”力度，确立先导业务、内容业务、资本业务三大业务门类，打通产业链，实现文旅项目“策、规、投、建、管、营”一体化的链条，进一步巩固公司文化旅游产业集成运营商的定位。　　（1）加快对外拓展，扩大公司市场化份额。以景区运营管理及智力服务为先导业务，占领旅游资源，占据流量入口，围绕以古城为代表的文化遗产类；以自然山岳景区为代表的休闲产品类；以营地、海洋馆为代表的亲子产品类；以体育、户外运动为代表的时尚产品类；进一步聚焦核心市场、夯实主业质量。　　（2）以景区管理运营、酒店运营、演出运营、餐饮运营、文旅商业运营等为核心的内容业务板块，聚焦主业，做大规模，实现优势业务的跨越增长，打造优质文旅IP。　　（3）推动项目建设，保障发展源动力。抓住当前变革机遇，加快推进芳林苑等重点项目的提升改造，保障公司核心竞争力。　　（4）以科技、互联网为双翼，提高旅游产品与科技的融合程度，加大互联网与旅游的融合力度。　　（5）强化管理，增强内生动力。深入优化人力资源管理，推动管理人员能上能下的双向激励机制建设，创新人才使用和培养模式；进一步完善考核激励机制，激发团队活力，打造市场化、专业化、制度化、国际化的人才体系，通过多元化激励手段提高员工工作积极性，激发公司经营活力和业绩提升；加强制度宣贯学习，保障制度贯彻落实；有效运行三标管理体系，提升内部管理水平；加快资本运作，强化资金管理，严格防控各种风险。　　2021年，公司拟实施投资项目有投资参股设立荆州纪南楚文化产业园投资有限公司、以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权等项目，预计累计投资金额约为1.55亿元左右，资金来源为自筹。　　2021年度，公司预计实现收入13.5亿元左右，控制成本9.8亿元左右，控制期间费用3.5亿元左右。　　(四)可能面对的风险　　1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。　　2、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。　　3、突发性公共卫生事件，造成或者可能造成损害社会公众健康的重大传染疾病等对公司主营业务带来的影响。　　4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

　　四、报告期内核心竞争力分析　　公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。　　1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。（1）历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：　　历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。　　历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。　　（2）历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。　　（3）产业协同的全面把握能力主要体现在：　　历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。　　历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。　　旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化和市场销售渠道体系。　　文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。　　文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。　　由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。　　2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势　　公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。 收起▲

　　一、经营情况的讨论与分析　　受新冠疫情影响，根据西安市政府及主管部门防疫要求，公司所辖景区自2020年1月24日起关闭、旅行社暂停经营团队旅游，所管辖酒店（含餐饮）自2020年1月27日起暂停营业。　　根据西安市政府防疫统一安排，2020年2月29日至5月29日，大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等恢复对外开放并实行预约免费入园，于5月30日起恢复入园收费；曲江海洋极地公园自5月22日至29日恢复营业并实行免费入园，自5月30日起恢复入园收费；公司受托管理的开放式景区已自2020年2月21日起恢复对外开放；酒店、餐饮业务自2020年3月1日起有序恢复营业。7月14日起，文化和旅游部发文允许旅行社恢复经营跨省（区、市）团队旅游，公司旅行社业务逐步恢复。　　新冠疫情对公司收费景区及各类景区内的经营业务、酒店餐饮业务、旅游服务(旅行社)及旅游商品销售业务造成了较为严重的影响。公司受托管理的开放式景区业务、园林绿化业务仍依据已签订合同开展。　　面对疫情带来的考验，公司一手做好疫情防控，一手全力推动复工复产，紧紧围绕“一核三化四大产业”战略目标，紧扣“挖存量、拓增量”的经营思路，统一思想、正视困难，理清思路、创新变革，积极谋求在新形势下转型发展。报告期内，公司重点工作完成情况如下：　　1、非公开发行股票事项　　根据2020年2月14日修订后《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等规定，公司于2020年5月15日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关议案，于2020年6月18日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。后及时向中国证监会报送了公司修订后的非公开发行股票预案等文件。7月初公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201685）。7月14日收到中国证券会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201685号），公司会同相关中介机构对中国证监会反馈意见所提问题进行了认真核查和逐项落实，并已按时完成反馈意见回复的披露及向中国证监会报送反馈意见回复的相关工作。　　2、重点项目方面　　报告期内，公司在原唐华宾馆的基础上提升改造的西安唐华华邑酒店五一劳动节重新亮相；以唐文化为主线打造的餐饮IP御宴宫提升改造项目顺利完工，并于6月1日开业；大唐芙蓉园芳林苑酒店于2020年4月1日停业提升改造。　　3、运营管理方面　　公司聚焦转型升级、加强人才建设，通过从主题旅游产品设计、各类活动组织、营销推广等多方面着手，多措并举扩大各类经营性收入。具体包括：　　（1）积极整合旅游演艺资源、景区资源、酒店资源，探索优化“日游夜演”产品模式，提升旅游体验。以“旅游+”为导向筹划新增游园活动及开发具有景区特色的旅游产品，酒店餐饮领域通过推出住房套票、酒店餐票，利用暑期举办各类小吃节、龙虾节、烧烤啤酒节，加强与周边景区的联动、盘活现有资源。　　（2）随着疫情不断向好，公司加快“走出去”的步伐，加大与域外景区的联系，积极开拓新业务。　　（3）加快建设智慧旅游平台，打造全体系多业态、多公司统一管理的智慧化平台，智慧旅行服务平台，促进全域旅游建设。　　（4）重视人才培养，不断创新培训形式。建立钉钉云课堂十大类型课程，开展视频授课，与校企合作不断扩增公司资源和人才培养渠道。　　（5）根据国家、所在地省市区政府出台的相关扶持政策，公司积极申请有关政府补助，减缓疫情冲击。　　4、社会责任方面　　（1）2020年初，面对突如其来的疫情，公司全力投入抗击疫情工作，第一时间成立了疫情防控领导小组，制订了《西安曲江文化旅游股份有限公司疫情防控应急方案》，各下属单位积极做好园区、酒店、餐饮等每日定时杀菌消毒工作，全力保障游客及员工的身体健康安全。公司利用下辖景区环园广播、自媒体（微信、微博等）、景区LED、展板、海报标语等形式进行疫情防控宣传，为数家市级留观酒店提供服务。配合西安曲江新区管理委员会做好社区及写字楼疫情防控排查工作，设立党员示范服务岗，持续通过电话询问、入小区走访等形式，对人员进行排查、登记、体温监测和上报等工作。公司为抗击疫情前线的医务工作者、一线工作人员捐赠物品支持抗击疫情工作。　　（2）根据《西安市人民政府国有资产监督管理委员会西安市国资委关于印发〈市属国有企业减免非国有企业房租的实施细则〉的通知》（市国资发〔2020〕17号）要求，公司对符合条件的租户实施租金减免，涉及租户约200多家，租金减免约1,121.46万元，帮助非国有企业共渡难关，充分发挥国有企业关键时刻的“稳定器”作用，彰显公司主动担当、共同战“疫”的社会责任。

　　二、可能面对的风险　　1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。　　2、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将加强应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。　　3、突发性公共卫生事件，造成或者可能造成损害社会公众健康的重大传染疾病等对公司主营业务带来的影响。　　4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

　　三、报告期内核心竞争力分析　　公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。　　1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。　　(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：　　历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。　　历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。　　该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。　　(2)历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。　　(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：　　历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。　　历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。　　旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。　　文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。　　文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。　　由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。　　2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势　　公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。 收起▲