机会是跌出来的！告诉你们后续该往哪里怼！（纯纯的干货，内容有点长，请耐心看完...） #雪球星计划# 今天大盘大跌，人工智能更是跌出了股灾的味道，技术上甚至破位了，K线上看起来非常的难看！板块K线是这样的~...

来源：雪球App，作者： 追高剁手888，（https://xueqiu.com/9982872949/248223545）

#雪球星计划# 今天大盘大跌，人工智能更是跌出了股灾的味道，技术上甚至破位了，K线上看起来非常的难看！板块K线是这样的~~~破位大跌！！！

后面往什么方向怼呢？我来分析一下：

人工智能年初到现在，很多股票都已经翻倍，有些甚至翻了好几倍，后续将会出现分化，那些靠概念炒起来的股票，在这么大的涨幅后，后期恐怕难以为继，只有那些真真能有业绩实际利好的股，后续才会脱引而出，大幅度跑赢其他股票！

那么这会是哪些股票真正能有实实在在的利好呢？那就是作为基建狂魔的我们要大力建设的数据中心（ai服务器）！我们先来看看数据中心服务器的组成（庖丁解牛，尽量不放过细节）：

一、最重要的CPU、GPU：基本上老美垄断（英特尔、英伟达），其实也可以这么说，这波人工智能的热潮，真正最赚钱的还是美国佬！我们有在做国产替代，股票炒炒概念还行，但是真正落到实处了，有选择的话谁还会用国产的？大家都不傻！大部分朋友们都没买过服务器，但是总自己组装过电脑吧，想想当时自己组装电脑的时候用的啥CPU，用的啥显卡咯！别被吹文吹晕了，前期跟着装糊涂赚钱，后面可要脑袋清醒一些！

二、内存、硬盘、RAID卡、网卡：不能说100%老美垄断，但是我可以说，有选择的话，90%还是会选择非国产的品牌。

三、电源、网卡、连接器、机箱、模拟器：这些玩意儿大部分国内可以自己搞定，但是有一点你需要搞清楚，我们自己组装电脑可以自己选，但是数据中心服务器大部分肯定不是自己采购零件自己组装的，类似于我们之前政府采购PC电脑的时候，大部分单子都是联想拿走了么。他们捎带手的就把这些玩意自己干了，这一块是发掘的第一个实实在在能赚钱而且我们国内可以自己干的，那么谁是服务器端的联想？答案是：中科曙光/浪潮信息。这个方向我认为有一重利好！

四、PCB主板：这块跟第三条差不多，也是国内可以真正自己赚钱的，首推：沪电股份。这个方向同样我认为也有一重利好！

五、CPO光模块：这块是重点要说的：

1、它不仅国内真正可以自己赚钱，而且我们大陆还几乎垄断了世界上的份额，也就是说它还可以去赚美国人乃至全世界的钱。

2、它跟第三、四条不一样，但是前者吧对于服务器的越来越高端所产生的溢价是没有太多的利好的，举个很简单的例子，你配一台5000块的电脑，和配一台50000块的电脑，你的机箱和电源啥的基本上成本是差不多的。然而随着服务器的越来越高端，光模块也是能享受到这一部分的溢价的，下一步800G甚至未来1.8T的光模块就会越来越受欢迎，而光模块的价格基本上就是每个G大概1美金，所以你想它的增长空间有多大。首推：剑桥科技、新易盛、中际旭创！这个方向我认为有三重利好叠加（国内市场+国外市场+高端受益）

六、散热（液冷）：这也是要重点说的：

1、这块来说首先也是国内可以自己做的，但是国外也能自己做，这点来说它比光模块差一些，跟第三、四条差不多。

2、它有一个自身的优势，之前的服务器大多采用风冷散热，只有少数高端的服务器采用液冷散热，但是随着人工智能对服务器的要求变高，再叠加我们国家出台了数据中心的能耗限制条件（这里就不详细展开了，有兴趣的可以去网上查数据中心的能耗限制规范），基本上可以得出结论，后续新建的服务器都会采用液冷散热。那么这个市场将是从0到1的重大发展。首推：曙光数创（最正宗的标的可惜在北交所），高澜股份（可以看作是液冷的剑桥科技）！这个方向我认为是有双重利好叠加的，再结合股票的涨幅明显还是比光模块的幅度低很多，综合起来我可以认为它也有三重利好叠加（国内市场+市场从0到1+股价涨幅低于光模块）。

综合上面的分析，结论呼之欲出了，后续我们就往这些股里面去怼，大概率是可以大幅度跑赢其他的：

最后说一下今天的操作，我因为早盘砸的果断，然后买入了液冷板块，所以今天逆势赚钱了，但是亏钱的小伙伴们不要灰心，机会是跌出来的，找准方向，后面连本带利捞回来！