2021年中国化学制药行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：生产化学药物的工业即为化学制药工业，包括化学原料药业和化学制剂业两个门类。中国是化学原料药生产大国，化学原料药一直是医药出口的支柱，具有国际比较优势。化学制药业是化学原料的分解，合成技术与现代临床诊断医学相结合的制造工业，也是衡量一个国家制药能力和水平的主要标志之一。中国化学制剂加工能力位居世界第一。

一、产业链

从产业链来看，化学制药行业的上游主要为化工行业，下游则是医药流通行业。化学制药行业可以细分为两个子行业化学原料药和化学制剂。从产业链价值来看，化学制剂企业需要大量的技术和资本投入，拥有较高的产品附加值，其盈利能力也相对较强；原料药行业与基础化工更为相似，需要大量的资本投入，与制剂行业相比，技术方面的要求相对较低，其产品附加值也相对较低。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.基础化工原料

近年来，受宏观经济增速放缓以及下游需求疲软影响，我国基础化工行业市场规模增速呈现放缓趋势。基础化工原料如液氯、醋酐、1，4-丁二醇、乙二醇、丙烯酸、甲醛、苯酐、甲烷氯化物、环氧丙烷、丙醇、甲乙酮等产品产能增长也非常迅速，大多数基础化工原料能够满足国内生产需求，甚至有部分产品大量出口到国外。基础原料的产能扩增，给我国精细化学中间体行业的健康发展提供了基本保障。

2.医药中间体

所谓医药中间体，实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。这种化工产品，不需要药品的生产许可证，在普通的化工厂即可生产，只要达到一些的级别，即可用于药品的合成。医药中间体按应用领域可分为抗生素类药物中间体、解热镇痛药用中间体、心血管系统药用中间体、抗癌用医药中间体等大的类别。

近年来，随着我国医药中间体行业的不断发展，医药生产所需的基础化学原料、医药中间体基本能够实现自足，只有少数高端中间体需要依赖进口，并且国内中间体的出口情况良好。数据显示，我国医药中间体市场规模由2015年2268亿元增至2017年2650亿元。中商产业研究院预测，近年来我国医药中间体市场将不会出现大幅度涨幅，2021年市场规模将达到2208亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

在医药制造业市场规模不断扩大的大背景下，我国化学药品制剂制造行业市场规模也呈现逐年扩大的趋势。数据显示，2016年我国化学药品市场规模为7226亿元，到2019年市场规模已增长至8190亿元，复合增长率为4.6%。随着市场进一步扩大，预计2021年化学药品市场规模有望达8834亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.化学原料药

化学原料药是指用于生产各类制剂的原料药物，是化学制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。化学原料药又可细分为大宗原料药、特色原料药和专利原料药三类。具体如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.化学原料药产量

化学制药企业受到环保政策的影响与化工企业相当。2018年，中国开始征收环境保护税，原料药低端产能出清进程加速。受此影响，2018年中国原料药产量发生断崖式下降，2019年中国原料药产量再次缩减，我国原料药年产量从2017年的347.8万吨降低至2019年的262.2万吨。受原料药产量急剧下降影响，原料药价格上升趋势明显，抬升了处于下游的化学制药企业生产成本。因此，制剂企业先后通过自建原料药生产线或兼并收购原料药生产企业形成制药行业产业链的上下游对接，从而降低在产业链流转过程中产生的成本。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4.化学制剂

化学制剂主要指的是西药制剂，其是原料药和辅料通过进一步加工处理而得到的可直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂，包括片剂、胶囊、药水、软膏、粉剂和溶剂等。按制剂分，化学制药可以分为抗感染用药、神经系统用药、抗肿瘤药、心血管系统用药、血液和造血用药、呼吸系统用药、消化系统用药、免疫调节剂、内分泌及代谢调节用药等。

数据显示，我国化学制剂行业市场规模由2015年1599.1亿元增至2405.9亿元，年均复合增长率为14.6%。中商产业研究院预测，2021年我国化学制剂市场规模将达到约3213.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.销售平台

2016年至2019年，我国药品三大终端（公立医院终端、零售药店终端、公立基层医疗终端）销售额逐年增长，从2016年的16767亿元上升至2019年的19895亿元，年均复合增长率为8.5%。其中，零售终端为药品销售的第二大终端，2019年占比为23.4%，随着国家各项医改政策的出台、“医药分开”改革趋势日益明显和处方外流的推进，零售终端药品市场份额有望进一步提升。中商产业研究院预测，2021年三大终端市场规模可达22081亿元。

数据来源：米内网、中商产业研究院整理

2.实体药店

化学药品制剂行业在我国医药行业中占据重要地位。根据米内网《2020年度中国医药市场发展蓝皮书》，2017-2019年度，我国城市实体药店化学药销售规模分别为1,113亿元、1,174亿元和1,336亿元。

数据来源：米内网、中商产业研究院整理

3.实体药店中化学药市场份额

根据米内网《2020年度中国医药市场发展蓝皮书》，2017年-2019年，我国城市实体药店化学药市场销售份额排名中，消化系统及代谢药、心血管系统药物、抗肿瘤和免疫调节剂、全身用抗感染药物、呼吸系统用药排名前五。

数据来源：米内网、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国化学制药行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。