全球预报

11月全球大部农区水热较好利于作物生长

2023/2024榨季中国巴西蔗糖将增产，泰国印度和澳大利亚将减产

概要： 11月，美国玉米大豆产区大部温高雨少，晴好天气加快收获进度，冬小麦主产区总体气象条件适宜，对小麦出苗和幼苗生长有利，小麦长势较好；欧洲农区大部气温偏高，降水充足，土壤墒情适宜，利于小麦冬前生长；中旬乌克兰、俄罗斯西部冬小麦进入越冬期；巴西中部农区温高少雨，对头季玉米、大豆播种出苗略有影响，东北部农区水热适宜，对作物苗期生长有利；阿根廷玉米大豆产区大部出现明显降水，利于玉米、大豆等夏季作物播种出苗，但受前期干旱的影响，播种进度较上年同期偏慢。12月需关注降温和墒情变化对美国、欧洲等地小麦安全越冬的影响，以及水热条件对巴西、阿根廷、南非等国大豆、玉米等作物生长的影响。

2023年我国甘蔗种植面积略减，季内气象条件利于甘蔗生长和单产提高，但气温日较差明显偏小不利于糖分转化和积累，蔗糖分偏低。预计2023/2024榨季，中国蔗糖产量约为879万吨，比上一榨季增加11.4%。巴西主产蔗区季内气象条件较好利于甘蔗产量提高、甘蔗糖分积累和成熟砍运收榨，同时受国际糖价上涨等综合因素影响，甘蔗种植面积及用于制糖的比例增加。预计2023/2024榨季，巴西蔗糖产量约为4100万吨，比上一榨季增加7.8%。泰国季内降水偏少，影响甘蔗种植和生长，蔗糖产量减少；印度种植面积稳定，季内整体气象条件较好，但制糖比例降低，蔗糖产量减少；澳大利亚季内降水偏多、偏强，对甘蔗生长、糖分转化与积累有所影响，蔗糖产量略减。预计2023/2024榨季，泰国、印度和澳大利亚蔗糖产量分别约为950万吨、3150万吨和410万吨，比上一榨季分别减少14.1%、4.6%和2.4%。

一、农业气象监测

11月，美国大部冬小麦处于出苗至分蘖生长阶段；巴西大豆、头季玉米处于播种出苗和幼苗生长阶段；印度小麦处于播种出苗期；欧州西部（法国、德国）冬小麦处于幼苗生长至越冬阶段；欧州东部（俄罗斯、乌克兰）冬小麦陆续进入越冬期；澳大利亚冬小麦处于灌浆乳熟至成熟收获期；南非玉米处于播种出苗期。

1、北美

11月，美国西部气温接近常年同期，蒙大拿州、爱达荷州等地气温偏高1～4℃，中部、东部和南部大部气温较常年同期或偏低1～4℃（图1）；东部、南部和西北部大部地区降水量有10~50毫米，中部部分地区降水量不足10毫米（图2）。玉米和大豆主产区大部降水较常年偏少，晴好干燥天气利于玉米、大豆收晒和棉花采摘，大豆于月中基本收获完毕，至月末玉米处于收获扫尾阶段，棉花收获8成以上，总体收获进度接近上年同期。冬麦区大部气温接近常年同期，西部麦区大部降水量有10~50毫米，大部农田土壤墒情适宜，冬小麦长势较好；中部麦区大部降水量偏少3~8成，堪萨斯州、俄克拉荷马州等地部分农田土壤墒情偏差，下旬堪萨斯州中东部出现10~50毫米降水，有效补充土壤水分，对冬小麦出苗和幼苗生长有利。

图1 2023年11月美国平均气温距平

图2 2023年11月美国降水量

2、南美

11月，巴西大部农区气温较常年同期偏高，马托格罗索、戈亚斯、南马托格罗索、圣保罗、米纳斯吉拉斯等地气温偏高2~4℃。上中旬大部地区出现分散性降水，但降水不能满足作物较高的水分需求，对头季玉米、大豆播种出苗和苗期生长略有影响；下旬中部和东北部农区降水量有10~50毫米，降水有效增加农田墒情，利于夏季作物苗期生长。

11月，阿根廷中南部大部气温偏低1~4℃，北部气温接近常年略偏高（图3）；中东部和北部农区降水量普遍有50～250毫米（图4），降水有效增加土壤水分，部分农田旱情明显缓解，利于冬小麦灌浆乳熟和大豆、玉米、向日葵等夏季作物播种出苗，但受前期干旱的影响，播种进度较上年同期偏慢。至月末，大豆和玉米播种均超3成、向日葵播种过8成。

图3 2023年11月阿根廷平均气温距平

图4 2023年11月阿根廷降水量

3、亚洲

11月，印度大部地区气温较常年偏高1~4℃（图5）；由于西南季风撤退，印度雨季结束，北部大部地区降水量不足10毫米（图6）。晴朗干燥的天气利于水稻、玉米和大豆等成熟收获，同时北方邦、哈里亚纳邦、旁遮普邦、中央邦等冬小麦主产区前期降水充足，土壤底墒好，利于冬小麦等冬季作物播种出苗。印度南部安德拉邦、卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦、喀拉拉邦等地降水量有50～250毫米，较常年同期偏多5成至2倍，对新季水稻播种育秧有利。

月内，菲律宾东部、越南中部等地出现强降雨过程，累计降水量有100～300毫米，部分地区出现洪涝灾害，对水稻和玉米等作物生长发育及油棕生长不利。泰国、老挝等国进入旱季，天气晴好利于上季水稻收获和下季水稻播种。中下旬印度尼西亚、马来西亚等国大部降水充沛，利于水稻播种育秧，但强降水导致油棕果实受损，同时延缓了油棕收割的进度。

图5 2023年11月印度平均气温距平

图6 2023年11月印度降水量

4、欧洲

11月，欧洲以温暖湿润的天气为主，大部农区气温偏高2～4℃（图7），降水量有25～250毫米（图8），土壤墒情良好，对小麦冬前生长十分有利，大麦、油菜水分供应保持充足；下旬，德国到巴尔干岛北部出现较为明显的降温降雪过程，冬小麦、油菜等作物陆续进入越冬期。上旬乌克兰大部、俄罗斯西部气温偏高2~6℃，降水量有25~100毫米，降水有效补充了土壤水分，农田土壤墒情较好，利于冬小麦冬前生长；中旬， 乌克兰、俄罗斯西部出现明显降温过程，部分农田出现霜冻，冬小麦进入越冬期，较常年越冬开始时间偏晚1周。

图7 2023年11月欧洲平均气温距平

图8 2023年11月欧洲降水量

5、大洋洲

11月，澳大利亚农区大部气温接近常年同期或偏高1~4℃，仅南澳大利亚州南部偏低1~2℃（图9）。西部和南部农区降水偏少，多晴好天气，利于小麦灌浆成熟和收获晾晒；东部农区大部降水量有10~50毫米（图10），较常年偏多5成至1倍，局地农田过湿，导致收获作业受阻，麦收进度略受影响。

图9 2023年11月澳大利亚平均气温距平

图10 2023年11月澳大利亚降水量

6、南非

11月，南非大部气温较常年偏高，东部玉米产区大部出现降水，自由省、豪登省大部降水量有25~150毫米，降水有效增加土壤水分，水热适宜利于玉米、大豆播种出苗和幼苗生长，晴雨相间的天气也利于夸祖鲁纳塔尔省灌溉甘蔗快速生长。西部玉米产区降水偏少，西北省、北部省大部降水不足25毫米或无降水，气温偏高，晴好干燥天气，导致部分农田土壤墒情偏差，对玉米播种出苗不利。

二、作物长势监测

1、巴西大豆

2023年11月中旬卫星遥感监测结果显示，与上年同期相比，巴西大豆长势持平比例为60.1%，略偏好比例为11.5%，略偏差比例为28.4%（图11），总体长势接近上年同期。

图11 2023年11月中旬巴西大豆长势遥感监测

2、法国冬小麦

2023年11月中旬卫星遥感监测结果显示：法国冬小麦长势与上年同期相比，持平比例为40.7%，略偏好比例为7.5%，略偏差比例为51.8%（图12），总体长势较上年同期偏差。

图12 2023年11月中旬法国冬小麦长势遥感监测

三、全球蔗糖主产国蔗糖产量预报  

巴西、印度、泰国、澳大利亚是全球重要的蔗糖生产国和出口国，蔗糖产量约占全球总产量的一半，出口量约占全球总出口量的8成，其中巴西、澳大利亚和泰国蔗糖出口量居全球前三位。目前中国蔗糖产量居世界第4位，但国内产量远远不能满足市场需求，约三分之一依靠进口。

巴西和澳大利亚位于南半球，甘蔗自2023年6月开始收榨，目前甘蔗收获和压榨趋于结束。印度、泰国进入收获和压榨期，与中国基本同步；中国甘蔗11月上旬开始陆续进入成熟砍收期，部分糖厂已开榨，本榨季将持续至2024年4月。

1、预计2023/2024榨季中国、巴西蔗糖产量将增加

中国为食糖进口大国。中国甘蔗主要种植分布于广西、云南、广东和海南等省区，广西约占全国7成。2023年甘蔗种植面积广西与上年基本持平，得益于甘蔗茎伸长期充足的降水，广西甘蔗单产较上年明显恢复；国内其他主产省面积减少，但单产普遍好于去年，全国甘蔗产量增加。9月以来除云南外的其他蔗区降水偏多，气温日较差较常年明显偏小，因此主要蔗区蔗糖分较去年同期明显偏低。预计2023/24榨季，中国蔗糖产量约为879万吨，比上一榨季增加约90万吨，增幅为11.4%（见附表1）。

巴西甘蔗主要种植于中南部（超9成）和东北部，中南部每年1-3月播种，次年4-11月收获。2022年10月至2023年2月巴西主要蔗区降水条件佳利于甘蔗产量提高，2023年4-10月水热条件匹配良好利于甘蔗糖分提升和砍收运榨的开展。总体气象条件与上一榨季相比利于甘蔗产量和糖分提高；主要出口竞争对手泰国和印度产量下降，导致国际糖价维持上涨趋势，同时也使巴西出口量明显增加，以及巴西国内乙醇竞争力不强等多个因素综合，用于制糖的甘蔗比例比上个榨季有所上升。预计2023/2024榨季，巴西蔗糖产量约为4100万吨，比上一榨季（3805万吨）增加7.8%（见附表2）。

2、预计2023/2024榨季泰国、印度和澳大利亚蔗糖产量将减少

2023年泰国主要蔗区降水持续偏少，影响甘蔗种植、出苗和茎生长，进入9月后北部、东部蔗区降水增加，甘蔗生长得到一定程度的恢复，但中南部蔗区大部仍维持降水偏少状态，甘蔗产量和收获面积受到影响。预计2023/24榨季，泰国蔗糖产量约为950万吨，比上一榨季（1106万吨）减少14.1%（见附表2）。

2023年印度甘蔗种植面积稳定，主要蔗区降水分布不均，8月降水明显偏少，但7月和9月则偏多，对甘蔗茎伸长总体影响有限；10月降水又转为偏少，利于甘蔗糖分提升和砍运，甘蔗产量平稳。由于更多的甘蔗可能用于乙醇生产，用于制糖的甘蔗比例比上个榨季略有下降。预计2023/24榨季，印度蔗糖产量约为3150万吨，比上一榨季（3300万吨）减少4.6%（见附表2）。

澳大利亚甘蔗主要种植于昆士兰州东部和新南威尔士州东北部沿海地区，大部每年10-11月播种，次年6-11月收获。2022年9月至2023年8月甘蔗生长季内，主要蔗区遭遇较强雨季，降水偏多、偏强，日照偏少，土壤过渡饱和，对甘蔗生长和产量形成明显不利影响；且因上一榨季收获期间降水偏多导致部分区域的甘蔗延迟砍收压榨，使当季甘蔗生长周期缩短，对产量和糖分也产生了不利影响。目前已收获的甘蔗（超过预计产量一半以上）糖分低于多年均值，且预计后期糖分可能仍维持下降趋势。预计2023/24榨季，澳大利亚蔗糖产量约为410万吨，比上一榨季（420万吨）减少2.4%（见附表2）。

四、2023年12月国外农业气象关注重点

12月，美国、欧洲冬小麦大部都将进入越冬期，美国部分冬麦区缺墒，需关注降温过程和墒情变化对冬小麦安全越冬的影响。印度小麦处于播种和苗期生长阶段，需关注气温和降水对小麦生长的影响。巴西、阿根廷、南非等地部分地区缺墒或干旱，关注降水和墒情变化对玉米、大豆等作物播种及生长发育的影响（图13）。

图13 2023年12月国外农业气象关注

附表1  2023/2024榨季中国及其甘蔗主产省（区）蔗糖产量预报

蔗区

甘蔗（与上一年比）

蔗糖

面积（%）

总产（%）

产量（万吨）

与上年比（%）

广西

0.4

25.4

615

16.7

云南

-3.7（含境外）

1.7

205

1.9

广东

-3.5

2.2

50

-3.3

海南

-8.5

-5.4

8

-5.6

其他

-

-

1

-

全国

-1.0

17.0

879

11.4

附表2  2023/2024榨季巴西等蔗糖主要出口国蔗糖产量预报

国  家

甘蔗（与上一年比）

蔗糖

面积（%）

总产（%）

产量（万吨）

比上年度（%）

巴  西

1.1

6.0

4100

7.8

印  度

-

-1.44

3150

-4.6

泰  国

-4.5

-14.2

950

-14.1

澳大利亚

1.7

-4.9

410

-2.4