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最近,荣耀借壳事件再度发酵,大家都纷纷猜想荣耀到底要借谁的壳,很多人还没弄清楚是怎么回事,就看着消息满天飞,下面我来给大家从头到尾分析一下。 一、先按时间顺序简单地介绍一下荣耀借壳的相关信息 1.2020年11月前后,华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力,选择将荣耀独立,该交易价值约为400亿美元,约合 2633 亿人民币。有荣耀员工透露,荣耀目标是三年内上市,对于员工补偿是2019年收入的1.7倍,而且会给予股票期权。 2.2020年11月,华为官方声明已与深圳市智信新信息技术有限公司签订投资协议,完成后华为不再持有荣耀任何股权,而深圳市智信新信息技术有限公司由深圳市智慧城市科技发展集团(深圳国资控股)与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。 3.2021年8月,有荣耀经销商证实,荣耀已通知核心经销商近期可能上市,可以购买原始股,认购金额为500万-5000万元不等。这可以认为是荣耀上市进程按下加速键的标志。 4.2021年11月,荣耀启动内部员工配股,公司按照员工岗位、资历等综合指标配给一定的内部股,与华为内部股每年分红不同,荣耀内部股不分红,公司承诺将来荣耀上市后会获得相应的股份,类似“原始股”。 5.2022年1月左右,荣耀方面已通知部分渠道商撤回了原始股认购通知,这一度让人质疑荣耀是否放弃了上市。 6.2022年4月25日,曾任CEO的赵明表示,从华为独立后,荣耀收入和利润持续健康成长,今年一季度的利润兑现率、现金流兑现率都超过百分之百,银行给企业的授信也非常充裕,企业经营性现金流非常好。当然,股东和资本多元化是企业的应有之意,可以有更多的资源帮助企业发展。这与之前否认大不相同。 7.2022年4月26日,荣耀正在与投资者就首次公开募股前融资进行谈判,估值超过450亿美元,上市地点可能是中国,但尚未达成最终决定,双重上市仍是一种选择。国内媒体在报道这则消息时,曾误以为是“筹资450亿美元”。荣耀官方的否定答复只是针对这条“误以为”的内容,说明荣耀还没有对上市消息作出具体回应。 8.2022年11月16日工商登记信息显示,荣耀发生工商更名,并新增了6个战略投资股东,分别是: 京东方 中金祺智(上海)股权投资有限公司(有限合伙) 综改共赢(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 国信资本 深圳市宝安区投资管理集团有限公司 Rosy Fable Asia L.P. 具体投资金额和比例未显示。 二、荣耀公司现状 荣耀公司目前仍然是有限责任公司,成立于2020年4月,到2023年4月才满三年,具备真正意义上的借壳上市资格。这个时间节点很快就会到来,怎么选择呢?既可以注入深圳市国资委控股的上市公司,也可以借壳任何现有的异地非相关上市公司,选择范围很广。注意:不只是局限在深圳。 三、最后谈一谈大家都很关心的荣耀借壳热门概念股 1.深城交(301091) 优势: 流程简单,深智城同样是他的实控人,占股最大。如果借壳的话,路径可能为置入荣耀资产后实现双主业经营,然后慢慢置换出旧主业。 国信证券最近大举买入深成交,注意:国信证券是参股荣耀的。 股权集中度极高,便于谈判。 创业板是允许被借壳的,很多人以为不能。 劣势: 深成交刚刚上市一年,各方面发展良好。 需要一换一。 2.深振业A(000006) 优势: 深振业A实控人(深圳国资委旗下深圳市资本运营集团)预计持有荣耀股份2%左右,为荣耀的战略股东。 深圳国资委旗下房地产上市公司太多,急需整合。 之前几年重组深湾科技告吹后,有强烈继续重组预期。 代码优势(000006)。 劣势: 这一轮暴涨其实是跟随的房地产板块。 公司无巧合时间发生,公司辟谣坚决。 3.恒实科技(300513) 优势: 在前段时间传出荣耀借壳消息后,深智城跟恒实科技签订了入主协议,大股东通过股权过户或质押模式,交接完之后持股约21.99%。 计划到深圳设立总部。 劣势: 等待时间较长,实控人变更三年之内实施资产注入,等同于IPO审核。 4.深纺织A(000045) 优势: 在这个时间节点出现人事变动,董事长换人。 更换了审计机构。 劣势: 实控人仅占少量荣耀股份。 最近大资金购买偏光片业务,转型了偏光片,近期可能不会有其他动作。 5.英飞拓(002528): 优势: 深圳国资委旗下,近几年业绩较差,需要资产注入。 和华为一直有着很大的合作。 股东转让股份收益权,以及更换副总和财务总监,不免引起市场猜想。 劣势: 公司目前和荣耀无联系。 总结:不管荣耀最后借谁的壳,以荣耀3000亿的估值来看,都将是疯狂的连板,甚至会超过当时360借壳的18连板,目前的这些概念股价格都不是很高,值得搏一把。 关注我@蓝色依然忧郁 ,带你分析市场热点,把握市场趋势。 目前市场上呼声比较高的还有:深深房A,天音控股,沙河股份,中新赛克,深赛格,特发信息等,你们认为哪家的可能性更大一些呢? 欢迎在下方评论区留下你的观点,说不定你就是那个幸运的人。 $英飞拓(SZ002528)$ $深振业A(SZ000006)$ $深城交(SZ301091)$ #比亚迪又火了!单月卖车23万辆 # #歌尔股份大幅下调年度业绩预告# # 比亚迪又火了!单月卖车23万辆 # 追加内容本文作者可以追加内容哦 ! |
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