以萨技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(以萨技术股份有限公司)

公告日期：2022-06-30

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

以萨技术股份有限公司

Yisa Technology Co., Ltd.

（住所：山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处灵岩路 77号）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

发行人声明

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

不超过 8,642.1029 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 10%发行股数 （不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。本次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板

发行后股份总数 不超过 86,421.0283 万股

保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

重大事项提示

发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：一、核心技术升级及产品迭代无法满足下游应用场景需求的风险

公司所处的人工智能、大数据应用软件行业的技术升级及产品更新迭代速度较快，且随着 5G、云计算及物联网等新技术的快速发展，人工智能与大数据技术与其他新技术的融合运用将持续推动行业的技术创新及产品升级，因此持续研发新技术并推出新产品且满足下游客户的实际需求是公司保持较强竞争力的关键。

截至本招股说明书签署之日，公司基于自研的计算机视觉技术及实时分析数据库技术，并结合公司对平安城市及数字政府场景的深刻理解，搭建完整的业务软件支撑体系，实现了较为广泛的场景化应用落地。随着我国数字城市建设的持续发展，平安城市及数字政府等各类应用场景下的产品需求将日趋专用化且多元化，若公司未能及时准确把握技术发展趋势，或者公司的技术研发进展……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。