中资行探路加拿大

在加拿大安大略省多伦多北部的万锦市，沿着Minthorn Boulevard街，远远地看到一幢棕色玻璃外墙大楼的楼顶嵌着四个中文字——中国银行。

这里是中国银行加拿大子公司的总部，也是多伦多地区华人最聚集的地方，附近的列治文山（Richmond hill）住着许多中国移民“土豪”，被亲切地称为“富豪山”。这也是中国银行选址在此的原因之一。

像中国银行一样，工商银行、国开行等中资银行，跟随华人移民和中国企业的脚步来到加拿大。然而，加拿大金融业严格的监管环境和海外市场的复杂性，考验着这些走出去的中资银行。

站着服务华人客户

加拿大可以说是中资银行扬帆出海比较早的目的地。中国银行1992年就在加拿大多伦多设立了代表处，时隔一年后，中国银行（加拿大）作为中行全资子公司在多伦多正式落户，随后还在温哥华、蒙特利尔等地区开设了分行。

相比之下，2010年才进入加拿大市场的工商银行属于后来者，但动作却不小。工行通过收购加拿大东亚银行，打开加拿大在多伦多及大温哥华地区的市场。与中行不同，工行将加拿大子公司总部放在了多伦多市的金融街，这里曾经是多伦多唐人街所在地。

走进工行加拿大位于多伦多贝尔街（Bay Street）的网点，就发现跟国内银行网点完全不同。这里看不到等候办理业务的排队长龙，一个办公面积比国内银行网点略大的地方只设了两三个柜面。柜面是敞开式的，没有厚重的防护玻璃，柜台后面的员工都是站着办公，也没有穿统一的银行制服。

从北京总部外派到工商银行（加拿大）个人金融部主管朱虹很是理解记者的惊讶。她解释道，因为这里的客户大多是使用银行卡和支票，办理业务时间较快，而且平时办理现金业务几乎很少，有的话也大都是华人过来办理的，所以这里的柜面员工都是站着服务的，平常也很难看到排队的情况。

中国银行的网点营业厅几乎也是一样的景象。只不过落户在华人社区的中行网点更加“中国风”。除了墙上挂了几幅书法和山水画，为了服务华人高净值客户，中行按照国内的习惯，在网点里设了几个“小房间”，作为接待客户的贵宾室。

无论是中行还是工行，在多伦多的员工都以华人为主，因为他们在这里的主要服务对象是华人，他们也是冲着华人而来。总人口不过1350万的安大略省，能讲中文的居民就有接近50万。

“加拿大银行业与国内不同，零售银行业务占比要超过公司业务，我们在这里的客户主要是留学生、新移民、务工人员、交流人员和本地华人。”工商银行（加拿大）副总经理兼首席风险官陈晓玲说道。

外来和尚难念经

说起来人口不多的加拿大市场，金融业的竞争却异常激烈。

加拿大有81家商业银行，其中本地银行28家，外资银行子行24家,其他则是外资银行分支机构。加拿大本地前五大银行的资产规模占整体银行业的80%以上，并且牢牢占据着90%以上的零售业务市场份额。

“加拿大人的忠诚度很高，很少会轻易更换自己的银行。” 中国银行（加拿大）公司金融部总裁焦量说道。中资银行在当地人群中的知名度并不高，这也是为什么中资银行在加拿大主要服务华人的原因之一。

朱虹还表示，作为加拿大的外资银行，中行和工行都已经获得在加拿大当地开展零售业务的资格，一般的个人银行业务都可以办理，但涉及到基金、保险等产品的个人投资业务对外资银行仍未放开。

在全球范围内市值名列前茅的中资银行，海外的发展之路却困难重重。一向以稳健著称的加拿大金融业，银行业的监管要求非常严格，再加上“外来和尚”受到的种种束缚，中资银行在加拿大市场的发展并非一帆风顺。

“加拿大对银行业的监管非常严格，分管银行的金融监管局每年都会来检查，一般监管比较严格的是信贷和外汇资金业务。”焦量说道。

作为注册在当地的子行，中行（加拿大）或工行（加拿大）被视作当地银行的监管标准进行监管，且加拿大对大小银行的监管要求是一样的，所以两家银行在资本充足率等标准的执行上，需要遵循较高的标准。

《巴塞尔协议》发布后，加拿大监管部门要求所有银行核心指标的适用过渡期都提前，比如非系统重要性银行最低总资本充足率2013年第一季度开始，直接遵循10%~10.5%的比例，而无过渡期。达到新的杠杆率、拨备率和流动性要求等标准也无过渡期。

除了资本金门槛，对于中资银行来说，在加拿大拓展业务最大的束缚就是，只能以子公司的身份开展业务。

焦量告诉记者，中行和工行两家加拿大子公司的资本金均为1亿加元左右，而资本金决定了对单一公司客户的服务能力。比如在公司业务层面，单一客户的贷款额度就受到了限制，对很多大企业的资金支持无法实现。

“像2012年高达151亿美元的中海油并购加拿大企业尼尔森的时候，在这里的中资银行受到资本规模限制，无法承担银团贷款牵头行或承销行的角色。”焦量遗憾地说。

工行加拿大子公司也面临同样的问题。而事实上，两家银行都已经向加拿大金融监管机构递交了成立分行的申请，但审批时间似乎遥遥无期。

“我们已经递交申请一年多了，还未收到监管机构的回复。加拿大的金融监管相当严格，我们需要不停地应监管机构的要求补充各种材料，希望能在2014年年中时拿到允许我们开设分行的审批，但是其中的不确定因素太多。”焦量向记者表达了他的无奈。

人民币离岸中心的机会

近年来，中资金融机构纷纷出海，除了跟随华人和中国企业走出去的脚步，也是人民币国际化战略的一部分。而随着人民币国际化的深入，中行和工行这些中资银行“走出去”的先锋，也抓住了人民币跨境业务的机会。

中国作为加拿大的第二大贸易伙伴国，自然也引起了加拿大争做人民币离岸中心的兴趣。

加拿大金融服务联盟（TFSA）首席执行官Janet Ecker透露，TFSA业已与中国银行、汇丰银行和蒙特利尔银行等当地重要金融机构成立了一个人民币业务推进工作小组，研究离岸人民币市场。

TFSA是一个由加拿大主流金融机构、加拿大联邦-安大略省-多伦多三级政府、企业等会员组成的联盟机构，致力于促进当地金融业的发展。

“作为全球第九大金融中心，多伦多应该能够成为人民币在北美的离岸市场，多伦多作为离岸人民币市场非常有潜力。”Janet Ecker表示。

事实上，加拿大不列颠哥伦比亚省已经于2013年11月成功发行了第一笔外国地方政府的离岸人民币债券，中行和工行子公司便是承销团成员。两家中资银行在加拿大人民币业务还包括跨境人民币存款、人民币收单业务和海外房屋贷款等。

除了银行业金融机构，记者还获悉，中国投资有限公司2011年开始就在加拿大进行了一些资源型项目投资；中国银联近期也进入加拿大市场，布局旅游刷卡首单业务；一些国内的证券公司也在与安大略省相关机构接触沟通中，考虑进入加拿大市场。